2018年中国动力电池回收产业发展前景研究报告.pdf

中国动力电池回收产业发展前景研究报告网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917中商产业研究院 随着新能源汽车产业的快速发展，我国已成为世界第一大新能源汽车产销国，动力蓄电池产销量也逐年攀升，动力蓄电池回收利用迫在眉睫，社会高度关注。目前，动力蓄电池回收利用作为一个新兴领域，正处于起步阶段。近年来。国家陆续出台利好政策，推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，有利于保护环境和社会安全，推进资源循环利用，有利于促进我国新能源汽车产业健康持续发展，对于加快绿色发展、建设生态文明和美丽中国具有重要意义。前 言Introduction 目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 01定义动力回收行业概况政策产业链工艺技术02中国汽车市场汽车产量汽车销量汽车进口汽车出口03新能源汽车市场新能源汽车产量新能源汽车销量3目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 04动力电池市场定义产量需求量06相关企业衢州华友钴新材料有限公司广东光华科技股份有限公司赣州市豪鹏科技有限公司05动力电池回收市场现状及预测退役量预测回收市场规模预测存在问题4成本拆分目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 荆门市格林美新材料有限公司湖南邦普循环科技有限公司07发展趋势发展趋势501 动力电池回收行业概况 定义 为全球商业领袖提供决策咨询随着新能源汽车产业的快速发展，我国已成为世界第一大新能源汽车产销国，动力蓄电池产销量也逐年攀升，动力蓄电池回收利用迫在眉睫，社会高度关注。新能源汽车的动力电池有使用年限。在电动汽车的动力蓄电池退役后，如果处置不当，随意丢弃，一方面会给社会带来环境影响和安全隐患，另一方面也会造成资源浪费。因此，新能源汽车动力蓄电池回收利用十分重要。动力蓄电池回收：将已经报废将动力蓄电池集中回收，通过工艺技术回收电池中的镍钴锰、铜、铝、锂等元素，再将这些材料循环利用回动力电池包，并应用在新能源汽车中。 7政策 为全球商业领袖提供决策咨询 动力蓄电池回收利用作为一个新兴领域，目前处于起步阶段。为了加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用，国家陆续出台多项政策、办法。2018年1月，工信部、能源局、环境部等多部门联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》制定遵循哪些主要原则？哪些主要内容？重点开展工作 一、生产者责任延伸原则。二、产品全生命周期管理原则。三、有法可依原则。四、政府引导与市场相结合原则。一、建立回收利用体系。二、实施溯源管理。三、完善标准体系。四、抓好试点示范。五、营造发展环境。《管理办法》具体包括总则、设计生产及回收责任、综合利用、监督管理、附则5部分，31条以及1个附录，内容主要体现在6个方面。 1、确立生产者责任延伸制度。 2、开展动力蓄电池全生命周期管理。3、建立动力蓄电池溯源信息系统。 4、推动市场机制和回收利用模式创新。 5、实现资源综合利用效益最大化。6、明确监督管理措施。8政策 为全球商业领袖提供决策咨询 《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的印发，为新能源汽车动力蓄电池回收利用行业健康发展提供重要保障。为了更好的推动《管理办法》的实施，后续相关部门发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》。新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理实施时间信息上传要求2018.8.1：对新获得认证产品实施溯源管理；对梯次利用电池产品实施溯源管理过渡期：已生产和已进口但为纳入溯源管理的产品进行补传2019.8.1：对已获得认证的产品正式实施溯源管理按照《办法》要求，建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集，对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。关键词总体要求实施时间9产业链 为全球商业领袖提供决策咨询 10工艺技术 为全球商业领袖提供决策咨询 锂离子电池是动力蓄电池中最常使用的类型产品。锂离子电池是以锂掺杂金属的氧化物作为电极，以锂离子的传递来完成充放电。锂离子电池是充电电池，一般由正极、负极、隔膜、电解液等组成。动力蓄电池的回收工艺技术多样，适合不同情境下的应用。Ø 高温冶金法用高温焙烧经简单机械破碎的废弃锂离子电池，筛分得到含有金属和金属氧化物的细粉体。工艺特点：工艺相对简单，适合大规模处理；但电池电解质和其他成分燃烧易引起大气污染。高温冶金工艺流程如图。11工艺技术 为全球商业领袖提供决策咨询 Ø湿法冶金将废弃电池破碎后，用合适的化学试剂选择性溶解，分离浸出液中的金属元素。工艺特点：工艺稳定性好，适合中小规模废旧锂电池的回收；但成本较高，废液需要进一步处理。Ø物理拆解将电池组经破碎、过筛、磁选分离、精细粉碎和分类后得到的高含量物质，再进行下一步回收的过程。工艺特点：工艺十分环保，不会有二次污染；但处理效率低，耗时长。Ø联合回收工艺通过优化，采用联合回收工艺的方法，发挥各种基本工艺的有点，尽可能提高回收的经济效益。工艺流程如左图。1202 汽车市场 汽车产量 为全球商业领袖提供决策咨询近年来，我国汽车行业快速发展。持续增长的汽车产销量中，新能源汽车的占比逐渐提高，为动力电池带来大量需求。2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，以1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐年增长。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高值。今年以来，中国汽车产量同样保持增长，1-7月，汽车产量完成1610万辆，比上年同期增长3.5%。 来源：中商产业研究院数据库14汽车销量 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年，中国汽车销量为2887.9万辆，同比增长3%，为近十年最高值，同时也是连续九年蝉联全球第一。今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，产量增速比上年同期有所回落，销量增速微升。1-7月，汽车销量完成1595.5万辆，比上年同期增长4.3%，销量增速高于上年同期0.2个百分点。来源：中商产业研究院数据库15汽车进口 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分点。来源：中商产业研究院数据库16汽车出口 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年，汽车整车出口表现也明显好于上年，出口量继2012年后再超百万，共出口106.38万辆，同比增长31.37%。在汽车整车出口主要品种中，轿车出口增速比上年大幅提升，共出口50.79万辆，同比增长52.03%，增速比上年提升43.56个百分点。载货车出口结束上年下降，呈一定增长，共出口20.53万辆，同比增长10.45%。客车出口增速比上年有所减缓，共出口15.27万辆，同比增长7.24%，增速比上年减缓13.02个百分点。2017年，上述三大类汽车品种共出口86.59万辆，占汽车出口总量的81.40%，占比与上年相比依然呈一定下降趋势。来源：中商产业研究院数据库1703 新能源汽车市场 新能源汽车产量 为全球商业领袖提供决策咨询推广、应用新能源汽车已成为全球主流。近年来，我国也在积极推广、普及使用电动汽车。随着快速增长的新能源汽车市场而来的是对动力电池的需求。据统计数据显示，近年来我国新能源汽车产量快速增长，从2013年的1.8万辆增长至2017年79.4万辆，涨幅达4311%。2018年，新能源汽车生产仍保持高速增长，1-7月累计产量达50.4万辆，同比增长85%。 来源：中商产业研究院数据库19新能源汽车销量 为全球商业领袖提供决策咨询销量方面同样快速增长，从2013年1.8万辆的销量增至2017年达77.7万辆，涨幅达4216.7%。到了今年，虽然受到补贴调整等影响，但新能源汽车销量仍保持高速增长。1-7月，新能源汽车累计销量达49.6万辆，同比增长97.1%。纵观今年新能源汽车产销情况可以看出，全国新能源汽车推广成效显著，产销量同比保持高速增长。此外，据公安部数据显示，截至6月底全国机动车保有量达3.19亿辆，其中汽车保有量达2.29亿辆。而截至上半年，全国新能源汽车保有量达199万辆，在汽车保有量中占比仅0.9%左右，增长空间非常大。 来源：中商产业研究院数据库20新能源汽车进口 为全球商业领袖提供决策咨询进口方面，上半年中国新能源汽车进出口表现不俗，进出口数量均呈现增长。据数据显示，2018年1-6月，中国汽车进口量为51万辆，同比下滑13%。其中，新能源汽车进口表现较强，占汽车进口市场的7.1%左右，上半年累计进口量达36497辆，同比增长30%，均为新能源乘用车。其中，普通混合动力车型进口量最多，达23614辆。 来源：中商产业研究院数据库21新能源汽车出口 为全球商业领袖提供决策咨询出口方面，2018年1-6月，中国汽车出口量为55万辆，同比增长25%。其中，上半年新能源汽车出口40810辆，同比增长73%，占汽车出口市场的7.5%左右。上半年新能源汽车出口中，新能源乘用车出口量达40575辆，纯电动车型最多；新能源客车出口量为235辆。中国自主品牌新能源汽车在全球市场中占有一席之地，上半年全球电动汽车销量榜单中，北汽EC系列以近4万辆的销量排名第二。 来源：中商产业研究院数据库2204 动力电池市场 定义 为全球商业领袖提供决策咨询 来源：中商产业研究院数据库动力电池，即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车等交通工具提供动力的蓄电池。动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。汽车动力电池主要为化学电池、物理电池、生物电池三类。其中，化学电池是目前电动汽车领域应用最为广泛的电池种类，如镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等。24产量 为全球商业领袖提供决策咨询 来源：中商产业研究院数据库动力电池作为新能源汽车的核心部件，其研发、生产、销售需围绕车厂客户特定车型的具体需求进行，随整车共同开发。新能源汽车推广效果显著，带来动力电池产能需求旺盛。据最新数据显示，2018年7月，国内新能源汽车市场动力电池装机量为3.4GWh，环比增长16%，同比增长30%；1-7月累计装机量为18.9GWh，同比增长126%。随着未来新能源汽车的进一步普及，动力电池产量将保持增长，增速放缓。据预测，到2020年中国动力电池装机量超过140GWh。25需求量 为全球商业领袖提供决策咨询 来源：中商产业研究院数据库据统计数据显示，2016年中国动力电池需求量达28GWh，全行业有效产能约56Gwh，产能利用率50%左右。据预测，2018年中国动力电池需求量将超50GWh。到2020年，中国动力电池需求量将接近100GWh。新能源汽车市场的快速增长同时带动动力电池的庞大需求量。未来，动力电池市场逐步扩大，同时面临退役、报废的电池数量上涨，动力电池回收产业前景广阔。2605动力电池回收市场现状及预测 退役量预测 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来，我国大力推广、应用新能源汽车，同时带动动力电池市场的快速增长。动力蓄电池产销量逐年攀升，随之而来的是大量面临退役、报废的电池。据预测，从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算，2018年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役，预计到2020年累计将超过20万吨（24.6GWh）。此外，如果按70%可用于梯次利用，大约有累计6万吨电池需要报废处...