2018年中国小龙虾市场前景研究报告.pdf

中国小龙虾市场前景研究报告2018年6月 小龙虾养殖已成为生态循环农业发展的主要模式之一，是新时代加快推进渔业绿色发展最具活力、潜力和特色的朝阳产业，是主产区实施乡村振兴战略和农业产业精准扶贫的有效方法。据不完全统计，2017年全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近5000个，小龙虾全产业链从业人员约520万人，其中，从事第一产业人员近100万人、从事小龙虾加工等第二产业人员近20万人、小龙虾流通经纪人约10万人。前言1123456市场现状养殖生产情况消费情况产量五大省十大品牌未来发展趋势Content目录PART 1 市场现状2018-6-255实时分析驱动用户资产成长50%在此输入图表内容在此输入图表内容45%在此输入图表内容在此输入图表内容80%在此输入图表内容在此输入图表内容请在此处点击添加图表标题添加图表标题添加图表标题请在此添加二级标题北京易观亚太科技股份有限公司(Analysys International Solution)是易观国际（Analysys International）集团旗下成立于2010年成立的核心企业，2007年提出“传统企业互联网化”趋势，2012年在业界首提“互联网+”概念，2013年进一步落地“企业互联网化三大战役——卖货聚粉建平台“，借助集团15年互联网产业研究、大数据、企业教育等方面的深厚积累，以“战略咨询+运营教练”系列解决方案，帮助中国企业通过互联网化创新提升全球竞争力。1.小龙虾定义及产业链 小龙虾又名也称克氏原螯虾、红螯虾和淡水小龙虾。是淡水经济虾类，因肉味鲜美广受人们欢迎。2017年，我国小龙虾产业加快发展，养殖面积突破1000万亩，产量突破100万吨，经济总产值突破2600亿元（未包括香港、澳门、台湾统计，下同）。 中国小龙虾产业从最初的“捕捞+餐饮”起步，逐步形成了集苗种繁育、健康养殖、加工出口、精深加工、物流餐饮、文化节庆于一体的完整产业链。2.产业相关政策一览2017年，各主产省份相继发布小龙虾产业规划或指导意见，促进小龙虾产业持续健康发展。数据来源：中商产业研究院整理序号地区政策1湖北省发布了《湖北省小龙虾十三五发展规划》，出台了《关于推进小龙虾产业健康发展的通知》。2安徽省发布了《安徽省稻渔综合种养双千工程实施意见》。3江苏省发布了《渔业十三五发展规划》，明确将小龙虾列为重点打造的优势主导产品之一。4湖南省把稻田综合种养纳入当地农业发展规划和现代农业发展的重点支持领域。5河南省印发了《关于大力发展稻渔综合种养加快产业精准扶贫的意见》。6江西省发布《都昌县小龙虾产业发展规划》及《关于发展小龙虾产业的实施意见》等文件。3.小龙虾产业产值 数据显示：2017年全国小龙虾全社会经济总产值约2685亿元，比2016年增长83.15%。其中，养殖业产值约485亿元，以加工业为主的第二产业产值约200亿元，以餐饮为主的第三产业产值约2000亿元，分别占全社会经济总产值的18.06%、7.45%、74.49%。数据来源：水产网、中商产业研究院整理 一产产值（亿元）二产产值（亿元）三产产值（亿元） 总产值（亿元）全国总计48520020002685湖北252.3116.4481.2849.9安徽4812130190湖南4510125180江苏73.914.3361.8450江西49.8313.546.27109.65省合计469.03166.21147.271779.55省占比（%）96.7183.157.2166.282017年全国及部分省市小龙虾社会经济总产值情况PART 2 养殖生产情况1.全国小龙虾产量统计情况 据统计 ，2017年全国小龙虾养殖总产量为112.97万吨，相比2016年总产量82.71万吨，增加了30.26万吨，同比增长36.59%。 数据显示，2012-2017年我国小龙虾产量不断增长，从2012年的55.48万吨增至2017年112.97万吨，六年间年均复合增长率为15.28%。数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理2.养殖生产地区分布 据统计，2017年，中国有小龙虾养殖产量报告的省份有19个，依次为湖北、安徽、湖南、江苏、江西、河南、四川、山东、浙江、重庆、云南、广东、广西、福建、贵州、上海、宁夏、新疆、河北。其中湖北省63.16万吨、安徽省13.77万吨、湖南省13.57万吨、江苏省11.54万吨、江西省7.44万吨。上述5省份的小龙虾养殖产量小计为109.48万吨，占全国总产量的96.9%，其中湖北省产量最大，占全国的55.9%。数据来源：中商产业研究院整理地区2017年产量（吨）2016年产量（吨）增长幅度（%）全国112970882710736.59湖北63162148917729.12安徽13768610714428.51湖南13571956304141.05江苏1153549298424.06江西743875858226.983.养殖县区市产量前30强 2017年，全国小龙虾养殖产量前30名的县（市、区）中，湖北省20个、湖南省4个、安徽省3个、江苏省2个、江西省1个。30个县（市、区）的小龙虾养殖总产量为73.49万吨，占全国小龙虾养殖总产量的65.05%。其中，湖北省监利县小龙虾产量为11万吨，是唯一产量超过10万吨的县。数据来源：中商产业研究院整理序号县（市、区）2017年产量序号县（市、区）2017年产量1湖北省监利县11009716安徽省宿松县118652湖北省洪湖市8530617安徽省长丰县111503湖北省潜江市7041318湖北省阳新县104814湖南省南县5850019湖北省赤壁市98375江苏省盱眙县3511320湖北省薪春县98236湖北省沙洋县3462821湖北省浠水县98227湖南省华容县3423622湖北省京山县96408湖北省石首市3334323湖北省荆州区95189湖北省公安县2644224湖北省武汉市黄陂区942910湖北省黄梅县2545025湖北省江陵县908511湖北省钟祥市2116526江西省九江市柴桑区901612江苏省兴化市1828727湖南省临湘市803513湖北省天门市1601428湖北省松溢市801214湖北省武穴市1297829湖北省汉川市761415安徽省霍邱县1227130湖北省沅江市73004.养殖水域情况 2017年全国小龙虾养殖面积达1200万亩，较2016年增加300万亩。按养殖水域分，2017年全国小龙虾稻田养殖面积约为850万亩，占总养殖面积的70.83%，池塘养殖面积约为200万亩，占总养殖面积的16.67%，其他虾蟹混养、大水面增殖、莲（苇）田套养等混养面积约为150万亩，占总养殖面积的12.50%。2017年全国小龙虾稻田养殖面积约占全国稻田养鱼面积2524万亩的47.54%，较2016年增加了7.54个百分点。数据来源：中商产业研究院整理养殖水域占比情况5.分地区养殖面积从分省情况看，2017年小龙虾养殖产量前5名的省份中，湖北省的小龙虾养殖面积为544.00万亩、安徽省为148.00万亩、江苏省为138.20万亩、湖南省为120.00万亩、江西省为59.00万亩。5省份的小龙虾养殖面积均呈逐年增长趋势。数据来源：中商产业研究院整理地区2017年养殖面积（万亩）2016年养殖面积（万亩）同比增长（%）湖北544.0487.011.7安徽148.080.683.6江苏138.262.3121.8湖南120.060.0100.0江西59.026.0126.9合计1009.2715.541.02017年主要省份小龙虾养殖面积6.养殖三大模式 目前，小龙虾养殖模式主要有稻虾综合种养、池塘主养、莲藕（苇）田套养、河蟹池混养、大水面人工增养殖等。其中，稻虾综合种养为各地主要养殖模式，此模式可细分为稻虾连作、稻虾连作+共作等模式。Ø 稻虾模式:Ø 池塘主养模式:Ø 虾蟹池塘混养模式：稻虾连作：种一季中稻，养一季小龙虾。稻虾连作+共作：养一季小龙虾后，在种植中稻的同时培育小龙虾亲本。将池塘进行结构改造，种植多品种水草，保持水草常年覆盖率在40%左右，亩投小龙虾苗种8000尾，投喂优质颗粒饲料。通过优化放养密度、生态设施、水草栽培、饲料投喂、水质调控等关键技术措施，水草覆盖率40%-70%。PART 3 国内销售情况1.消费年龄及区域情况 近年来，各地积极加大小龙虾菜肴开发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，如江苏盱眙的“十三香龙虾”、南京的“金陵鲜韵”系列、湖南南县的“冰镇汤料虾”、湖北潜江的“油焖大虾”等，这均有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。u 从消费者年龄结构看，小龙虾的消费受众以20-39岁的年轻群体为主，50岁以上消费群体和19岁以下消费群体占比相对较少。其中，外卖小龙虾则以80后、90后为主流消费群。u 从国内市场看，小龙虾的消费主要集中在华北、华东和华中地区的大中城市，北京、武汉、上海、南京、长沙、杭州、苏州等城市的年消费量均在万吨以上。近年来，消费区域还在不断扩展，西南、西北、华南、东北地区消费量也在逐年上升。2.部分城市小龙虾餐厅数量 近年来，各地积极加大小龙虾菜肴开发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，如江苏盱眙的“十三香龙虾”、南京的“金陵鲜韵”系列、湖南南县的“冰镇汤料虾”、湖北潜江的“油焖大虾”等，有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。2017年7月，除武汉市小龙虾餐厅数量小幅下降外，北上广深等城市都呈出快速上涨趋势，其中广州市、上海市同比分别增加了2448家和1326家。数据来源：中商产业研究院整理3.市场价格走势 小龙虾上市供应期较为集中，季节性分化明显，市场价格受上市供给量影响较大。据全国水产品批发市场信息系统监测，2016-2017年，小龙虾批发价格峰值都出现在春冬上市淡季，价格谷值都出现在夏秋上市旺季。数据来源：中商产业研究院整理4.进出口贸易情况中国小龙虾出口市场主要集中在美国和欧洲，占出口市场比重的80%以上。 2017年，受欧盟对中国小龙虾产品进口关税调整、美国对中国小龙虾仁反倾销调查以及国内原料虾价格上涨等因素影响，我国小龙虾出口量1.93万吨、出口额2.17亿美元，较2016年分别下降了17.87%和18.42%。从进口看。2017年小龙虾进口量仅为0.39万吨、进口额0.53亿美元，较2016年分别下降54.1%、87%。数据来源：中国海关、中商产业研究院整理PART 4 小龙虾产量五大省1.湖北小龙虾养殖产量情况湖北将小龙虾产业作为地方特色主导产业进行打造，湖北小龙虾养殖也逐步发展，养殖区域逐年扩大。据统计，2012年湖北小龙虾养殖面积仅263万亩，2013年突破300万亩，2016年突破400万亩，2017年突破500万亩。从产量看，2012年湖北小龙虾养殖面积仅30.22万吨，2015年突破40万吨，达到43.3万吨，2017年湖北小龙虾产业突飞猛进，产量突破60万吨，达到63万吨。数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理2.江苏小龙虾养殖产量情况 江苏省作为中国五大小龙虾大省，小龙虾产业一直保持较快较好发展。据统计，2017年江苏省小龙虾养殖面积138.2万亩，同比增长121.83%。2012-2016年江苏省小龙虾养殖面积稳步增长，基本保持在62万亩左右。 从产量看，2012-2017年江苏省小龙虾产量处于不断增长态势，2012年江苏省小龙虾产量为8.37万吨，到2017年小龙虾产量已经增长至11.54万吨，年均复合增长率为6.63%。数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理3.安徽小龙虾养殖产量情况 安徽省小龙虾养殖中，稻虾品种面积最大。数据显示，2017年安徽省小龙虾养殖面积148万亩，其中稻虾综合种养90万亩，虾蟹混养18万亩，池塘养虾5万亩，藕田养虾30万亩，沟渠等养殖5万亩。2017年，安徽省小龙虾养殖产量13.7万吨，同比增长16.3%。数据来源：全国水产技术推广总站、中商产业研究院整理4.湖南小龙虾养殖产量情况 2017年湖南省小龙虾养殖面积约120...