9月母婴电商app研究报告.pdf

“她经济”时代下的母婴电商2017年9月母婴电商app行业研究报告极光大数据2017.10© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2关键发现截至今年9月最后一周，母婴电商app市场渗透率为1.59%，用户规模超过1500万人，与去年同期相比，全行业市场渗透率增长了0.06%，用户规模同比上涨0.1%母婴电商app的用户以年轻辣妈和超级奶爸为主，他们中超过八成的人不超过35岁，男性用户逾两成贝贝是国内母婴电商app的翘楚，在市场渗透率、DAU等指标上全面碾压竞品国内市场渗透率top5的母婴电商app分别是贝贝、孩子王、蜜芽、大V店和花粉儿，其中花粉儿是母婴电商界的“咸鱼”，定位为垂直母婴闲置品交易平台母婴电商用户对电商和拍照P图类app比较偏好行业趋势CHAPTER 0141378.7 1336.3 1431.9 1309.0 1158.4 1019.9 1156.9 1202.3 1271.9 1315.0 1273.6 1376.5 1528.6 1.53%1.48%1.59%1.45%1.29%1.13%1.29%1.34%1.41%1.46%1.38%1.46%1.59%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 09/1610/1611/1612/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/17x 10000母婴电商app渗透率及用户规模变化用户规模（万人）渗透率母婴电商app渗透率及用户规模变化截至今年9月最后一周，母婴电商app市场渗透率为1.59%，用户规模超过1500万人•极光大数据显示，母婴电商app市场在过去一年有一定的的波动，整体市场渗透率从16年11月开始下滑，直至今年2月才开始回暖•与去年同期相比，母婴市场app渗透率增长了0.06%，用户规模同比上涨10%数据来源：极光大数据取数周期：2016.09-2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 51 2 3 1 2 1 19992000 2001 200220032004 2005 2006 2007 20082009201020112012 2013201420152016012345678910111213141516171819主流母婴电商平台上线时间主流母婴电商平台上线时间轴母婴电商在国内已走过将近20个年头•成立于1999年的乐友是国内最早的主流母婴电商平台，依靠线下渠道起家•09年，国内零售电商进入井喷期，同时带动了垂直母婴电商，该领域相继出现孩子王、麦乐购、国际妈咪海淘母婴商城、蜜芽等玩家数据来源：公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 乐友贝贝大V店花粉儿蜜芽金宝贝俱乐部母婴之家麦乐购孩子王国际妈咪海淘母婴商城6主流母婴电商平台融资概况主流母婴电商平台融资概况大部分主流母婴电商平台未上市© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：公开资料整理获投状态不明确金宝贝俱乐部国际妈咪海淘母婴商城天使轮花粉儿B轮麦乐购D轮贝贝E轮蜜芽C轮大V店乐友新三板上市孩子王母婴之家7母婴电商产业链母婴电商产业链母婴电商在丰富线上业务的同时也注重发展下游产业链数据来源：公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1243跨境业务母婴社区渠道下沉闲置交易以线上自营母婴商品为核心蜜芽与妇儿医院美中宜和达成战略合作、战略投资亲子娱乐悠游堂，积极涉足下游产业链提供二手母婴产品交易平台代表app：花粉儿以保税仓直邮模式攫取母婴跨境电商市场份额代表app：贝贝、蜜芽为母婴话题交流提供平台代表app:宝宝树竞品分析CHAPTER 0290.00%0.01%0.10%1.00%10.00%2016092016122017032017062017099月母婴电商app市场渗透率top10 app贝贝孩子王蜜芽大V店乐友花粉儿金宝贝俱乐部麦乐购母婴之家国际妈咪海淘母婴商城*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度9月母婴电商app市场渗透率top10 app数据来源：极光大数据取数周期：2016.09-2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1.082%0.164%0.156%0.067%0.049%0.019%0.010% 0.006% 0.006% 0.005% 9月最后一周各主流母婴电商app市场渗透率贝贝是目前国内用户基数最大的母婴电商app•截至2017年9月最后一周，贝贝的市场渗透率为1.082%，意味着国内每100个移动互联网用户就有超过1个安装了贝贝•市场渗透率top10的母婴电商app渗透率普遍不超过0.2%100.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.6 7.8 39.1 201704201705201706201707201708201709x 10000母婴电商app市场渗透率top10 app-日新增用户量贝贝蜜芽孩子王大V店花粉儿乐友麦乐购国际妈咪海淘母婴商城母婴之家金宝贝俱乐部渗透率top10 app(日新增用户数量)数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 6.080.880.810.200.160.130.04 0.03 0.03 0.02过去半年日均新增用户量单位：万人*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度贝贝是过去半年日均新增用户量最高的母婴电商app•极光大数据统计，贝贝在过去半年日均新增用户量超过6万，其他渗透率top10的母婴电商app不超过1万11渗透率top10 app(30天留存率)数据来源：极光大数据取数周期：2017.03-2017.08留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7.5%35.8%36.1%47.3%49.4%61.7%62.8%65.4%68.2%80.5%-2.0%18.0%38.0%58.0%78.0%98.0%0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 麦乐购花粉儿国际妈咪海淘母婴商城蜜芽母婴之家贝贝乐友金宝贝俱乐部孩子王大V店母婴电商app市场渗透率top10 app-30天留存率大V店：30天留存率最高的母婴电商app•通过观察极光大数据发现，大V店的30天留存率为80.5%，意味着在有超过八成的大V店新增用户在30天后仍保留了这一app120.1 0.3 1.3 6.3 31.3 156.3 781.3 201704201705201706201707201708201709x 10000母婴电商app市场渗透率top10 app-DAU贝贝蜜芽孩子王大V店乐友花粉儿金宝贝俱乐部麦乐购母婴之家国际妈咪海淘母婴商城渗透率top10 app(DAU)数据来源：极光大数据取数周期：2017.04-2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 过去半年各主流母婴电商app DAU均值 （单位：万人）平均DAU top3母婴电商app：贝贝、蜜芽、孩子王•极光大数据显示，贝贝过去半年的平均DAU达到165.4万，在移动母婴电商行业内遥遥领先，蜜芽和孩子王则分别以23.8万和16.9万名列第二和第三165.423.816.97.35.13.21.0 0.9 0.7 0.3*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度13母婴电商app市场渗透率top5 app(用户使用习惯)数据来源：极光大数据取数周期：2017.09日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2.441.881.561.311.03贝贝孩子王蜜芽大V店乐友日均使用频次母婴电商app市场渗透率top5 app-用户使用习惯13.2610.739.248.746.16贝贝孩子王蜜芽大V店乐友日均使用时长贝贝用户的日均使用时长和频次均领先•根据极光大数据统计，贝贝活跃用户的日均使用时长为13.26分钟，日均使用频次为2.44次单位：min1493.1%6.1%0.8%用户安装母婴电商app数量分布用户安装母婴电商app数量分布数据来源：极光大数据取数周期：2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 每个目标用户平均安装母婴电商app1.1款3款+1款2款93.1%的用户只安装了一款母婴电商app•极光大数据显示，平均每个母婴电商app用户仅安装1.1款母婴电商app，他们中93.1%的用户仅安装了1款1554%57%63.7%67.6%75.1%77.8%81.1%85.7%85.7%92.8%国际妈咪海淘母婴商城母婴之家蜜芽麦乐购金宝贝俱乐部乐友孩子王花粉儿大V店贝贝母婴电商app市场渗透率top10 app-app独占率渗透率top10 app(app独占率)© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.09*独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数４款母婴电商app独占率超过80%：贝贝、大V店、花粉儿、孩子王•根据极光大数据统计，贝贝的app独占率达到92.8%，超过九成的贝贝用户只安装了贝贝一款移动母婴电商app，未安装竞品用户画像CHAPTER 0317母婴电商app用户画像母婴电商app用户画像数据来源：极光大数据取数周期：2017.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 年龄兴趣爱好社交风格86.3%64.9%45.5%音乐美食旅游74.5%25.5%性别<15岁16-25岁26-35岁36-45岁46岁+0%35.9%44.8%12.0%7.3%36.8%15.3%10.0%二次元校园社区同城交友母婴电商app：年轻辣妈是主力军，超级奶爸打辅助•根据极光大数据统计，74.5%的母婴电商用户是女性，25.5%的用户是男性，他们中八成的用户不超过35岁18母婴电商用户app偏好指数© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.09统计模型：极光app偏好指数母婴电商app用户偏好指数最高的app：贝贝•母婴电商app偏好度top10的app中，购物类app和美图类app占多数90.9 85.2 84.8 84.5 84.5 84.4 84.2 82.8 82.4 80.8 贝贝唯品会手机淘宝美团支付宝京东拼多多美图秀秀Faceu激萌美颜相机母婴电商app用户app偏好指数19母婴电商app用户画像© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.0911.3%的母婴电商app安卓用户使用OPPO R9•在使用安卓手机的母婴电商用户中，OPPO是他们最喜欢使用的品牌，在用户量排名前十的安卓机型中，有7款来自OPPO11.3%6.3%4.7%3.9%3.6%3.1%2.4%1.9%1.8%1.8%OPPO R9OPPO R9sOPPO R9 PlusOPPO R7svivo X9vivo X7OPPO A59svivo X6OPPO R9skOPPO R9s Plus母婴电商app用户使用的安卓机型...