2018年度中国二手电商发展报告.pdf

011、版权声明：本报告相关知识产权归网经社所有，欢迎各企业、机构、媒体、自媒体、个人等引用本报告数据、内容、图表，均请注明来源。2、风险提示：本报告仅为参考研究资料，不构成投资、决策等任何建议，由此带来的风险请慎重考虑，网经社不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。3、报告背景：随着存量经济时代到来,三四线城市消费需求爆发，二手交易闲置物品的需求也在快速增长。二手电商正在发展成为平台经济中一支快速崛起的力量。然而，在快速发展的同时，也常常暴露出诚信缺失、滋生灰色交易、消费纠纷等问题，成了不少不法分子的集散地，各种乱象触目惊心。据新华网此前报道，当前，二手电商平台用户集聚、品类繁多，但也留下藏污纳垢的监管死角，主要体现为出售假货、违禁交易、贩卖野生动物；克隆账号、悲情推销、微信拉黑等问题困扰广大网络消费用户。4、研究方法：为了更好地全面了解二手电商平台（报告中未含二手车电商）发展现状以及亟待解决的消费问题，网经社-电子商务研究中心（微信ID:i100ec）通过问卷调查、APP评测 、 电 子 商 务 消 费 纠 纷 调 解 平 台（www.315.100ec.cn）投诉监测三种方式进行评测调查，于此同时，携手国内知名电商律师分析，一探究竟二手电商平台发展问题。020304《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》《2018年度中国出口跨境电商发展报告》《2018年度中国进口跨境电商发展报告》《2018年度中国跨境电商政策研究报告》 ……《2018年度中国网络零售市场数据监测报告》《2018年度中国“新零售”发展报告》《2018年度中国农村电商发展报告》《2018年度中国社交电商发展报告》 ……《2018年度中国生活服务电商发展报告》《2018年度中国“泛电商”独角兽数据报告》《2018年度中国在线教育发展报告》《2018年度中国在线差旅(OTA)发展报告》 ……《2018年度中国电商上市公司数据报告》《2018年度中国B2B电商市场数据监测报告》《2018年度中国企业在线采购发展报告》《2018年度中国大宗电商发展报告》 ……《2018年度中国品质电商发展报告》《2018年度中国电子商务市场数据监测报告》《2018年度中国电子商务行业投融资数据报告》《2018年度中国电子商务人才状况调查报告》《2018年度中国电商物流发展报告》 ……《2018年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告》《2018-2019年度中国电子商务法律报告》《首部《电子商务法》解读报告》……【跨境电商类】【零售电商类】【服务电商类】【企业电商类】【电商行业类】【电商权益类】年度系列报告扫码关注更多电商报告目 录04目录05010203●发展阶段●交易模式●市场规模●融资情况●发展痛点一、二手电商发展概况1.1 发展阶段● 二手电商平台经历以下三个发展阶段：传 统 线 下 二 手 市 场寻 求 网 站 服 务01P C 端 各 类 服 务 商加 入02移 动 端 头 部 垄 断 、 综 合类 和 垂 直 类 并 存0320022005201120122014传 统 线 下 二 手 市 场提 供 网 站 服 务 ，如：孔夫子旧书网分 类 信 息 网 站 提供 二 手 交 易 服 务 ，如 ： 5 8 同 城淘 宝 二 手爱 回 收优 信 拍区 域 论 坛 / 贴 吧 提 供 网站 服 务 ， 如 ： 校 园 二 手街闲 鱼 、 猎 趣 、 回 收 宝 、人 人 车 、 瓜 子 二 手 车2015衣 二 三 、 微 拍 堂 、找 靓 机 、 胖 虎2016转 转 、 只 二 、花 粉 儿 等20172018漫 游 鲸 、电 商 胖 球享 物 说 、 拍 拍 二手 、 阅 领 等一、二手电商发展概况1.2 交易模式二 手 买 卖二 手 置 换二 手 回 收二 手 捐 赠O2O模式，即线上对线下进行交易。例如，58同城二手交易板块中“二手优品”，该产品服务从高品质二手iphone作为切入点，为用户提供全流程的二手物品O2O寄卖服务。O2O 模式C2C模式，即个人和个人产生交易, 就是个人与个人之见的电子商务。这是最简单、直接的交易模式，使个人对个人的交易成为焦点，“分享”的理念充分体现如闲鱼等二手交易平台。C2C模式B2C模式B2C模式，即商家对个人进行交易,“商对客”是电子商务的典型模式之一, 其销售产品和服务商业零售模式的对象是消费者, 以58同城的二手交易为代表。一、二手电商发展概况1.3 市场规模据网经社-电子商务研究中心监测，截至2017年底，我国闲置物品交易规模达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长，预计2018年交易规模将达7000亿元。2017年中国在线二手交易用户规模已达0.76亿人，增长率为55.1%。数据解读：过去, 二手就意味着“贬值”, 而目前这种意识正在发生转变, 低碳生活、环保等观念和二手商品交易的“再创造价值”模式不谋而合, 已逐渐开始进入大众消费者的生活中。一、二手电商发展概况1.4 融资情况2018年二手电商垂直领域资本动作不断，尤其提现在二手车电商上，仅瓜子二手车、优信二手车两家平台就有数十亿级融资金额。此外，2019年6月3日，京东集团对外宣布，京东旗下二手商品交易平台“拍拍”将与中国最大的电子产品回收平台“爱回收”进行战略合并，京东集团也将领投爱回收新一轮超过5亿美元的融资和战略整合交易。数据解读：从这几年发展来看，几乎每年都有二手电商平台如“雨后春笋”般涌入二手市场，其中以2014年-2015年三年间发展最为迅速，且目前的二手头部平台闲鱼、转转、人人车、瓜子二手车等也都是在这几年中逐渐崭露头角。然而，尽管行业拥有十分巨大的想象空间和发展前景，但许多配套的监管尚不够完善。一、二手电商发展概况1.5 发展痛点交易前交易中交易后● 交易双方信息不对称1、平台利用第三方支付平台信用体系完善自身信用担保机制2、平台可以提供质检服务，为消费者精准评估商品残值3、平台商家、用户建立严格的实名认证制度● 平台售后保障机制缺失● 消费乱象频发很难建立可信赖交易场景1、闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台构建可信赖的交易场景2、转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建 3、平台应当加大对商品检查力度，保证商品货真价实1、平台方必须升级自身的审核系统，加强审查和处理，对平台内经营者侵害消费者合法权益行为采取必要措施，维护消费者的合法权益。2、对于不遵守交易规则的商家或消费者，建立信用惩罚机制。●问卷调查●APP评测●平台监测二、调查研究2.1 问卷调查近年来，二手电商交易市场异军突起，但违禁品公然售卖、克隆账号等交易纠纷频出亟待加强监管，为更好对二手电商的真实现状及其存在的问题 进 行 分 析 。 网 经 社 - 电 子 商 务 研 究 中 心（100EC.CN）专门设计了关于二手闲置物品交易平台现状问题的调查问卷。数据解读：调查结果显示，此次调查问卷中，二手电商平台的使用人群主要集中于小于25岁人群占比38.22%，其次是31-41岁人群，占比31.21%，26-30岁人群占比为20.38%，31-40岁人群占比为31.21%，大于41岁人群占比为10.19。此外，结合电子商务消费纠纷调解平台用户维权数据显示，女性用户投诉比例为36.54%，男性用户投诉比例为63.46%，且投诉人群主要集中于20-30岁之间。数据说明，除了拥有超前消费的意识，年轻人也开始思考如何节俭不浪费。在这种观念的转变下，将闲置物品进行二次交易成了很多人的不二之选。买二手、用二手被越来越多的消费者特别是年轻一代接受，甚至成为一种生活习惯。● 二手闲置物品交易平台受年轻一代青睐二、调查研究2.1 问卷调查调查结果显示，在众多二手交易电商平台快速崛起中，闲鱼在二手电商领域中渗透率更高，占比70.7%，其次是转转占比20.38，拍拍二手占比6.37%，二手市场占比4.46%，爱回收占比3.18%，享物说占比2.55%，猎趣占比1.91%，拍拍占比1.91%，花粉儿占比1.27%，我转占比0.64%，找靓机占比0.64%，爱转转占比为0.64%，其他平台占比23.57%。数据解读：数据背后反映的是，综合性二手交易电商平台闲鱼的独占用户率达到 70.7%。背靠阿里信用保障以及淘宝“一键转卖”的优势，闲鱼成为综合性二手交易领域的头部玩家。以C2C模式运作发展的闲鱼，将阿里天猫、淘宝系交易的海量用户与一手成交资源带入平台，促成用户间基于兴趣、地域、校园基础上的社交化交易，推动商品的二次流通，完善社交生态。以及完善的支付技术、信用保障、物流等配套服务作为支撑，使闲鱼具有先天优势。位居第二的转转平台则是由分类信息58同城二手类目升级而来，依托其用户与资源，同样沉淀了大批用户，成功以C2C平台撮合模式切入二手物品的在线交易。● 闲鱼、转转、领跑二手电商平台二、调查研究2.1 问卷调查调查结果显示，在二手物品交易电商平台买卖东西时，38.22%的受访者称遇到过消费问题。其中热点消费问题主要为：售假贩假、以次充好（67.52%）、消费维权难（66.88%）、平台监管不到位（53.5%）、卖家虚报高价、欺诈买家（32.48%）、平台售后服务差（33.12%）、公然出售平台禁售商品、违禁品（25.48%）以及买家恶意调换商品（24.84%）。此外，二手交易平台存在的信任问题、成交问题、配套服务问题等，一直挥之不去，正在制约着这一产业进一步发展。数据解读：电商平台合规问题实际上反映了我国的电商平台最大的痛点之一。在经历野蛮生长后，电商必须归于平静，企业应当放更多重心在经营，不可否认这个过程是相当漫长的，需要平台花相当大的成本和技术去实现，但只要电商平台坚持不移地去努力合规，做正确的事情，相信市场和用户可以给电商平台最好的回报。● 问题商品充斥、消费维权困难 二手电商平台乱象丛生二、调查研究2.2 APP评测——以闲鱼、转转为例数据解读：通过以闲鱼与转转平台为例，可以更好地了解二手平台商业模式。其中，闲鱼利用淘宝进入二手交易电商市场，借助淘宝订单页面管理，省去了大量的前期工作；通过淘宝早已成熟的商家和用户管理制度与规则，方便了平台的管理；借助阿里大数据和安全团队，尤其在支付宝芝麻信用上建立了信用评价体系，解决用户之间的信任问题，尽可能减少了欺诈行为发生。而58同城旗下的转转二手交易平台，转转引入微信充当了“介绍人”的角色，在转转中消费者可以直接了解微信好友出售商品情况，提升了二手交易的信任度，此外，卖家基本信息中也会出现“芝麻信用”的标识，为消费者提供参考；在转转平台中你不会看到商家, 只有真实的用户, 所有商品售出后自动下架, 净化了交易环境, 减少了欺诈、售假等问题。二、调查研究2.3 平台监测据国内知名第三方电商投诉平台——“电子商务消费纠纷调解平台”收到用户维权案例显示，2019年1-3月共计收到108起对二手电平台的用户投诉，其中以闲鱼、转转、享物说、猎趣四家平台居多，占据总投诉量的95.3%。其热点被投诉问题主要聚焦在：退款问题、网络欺诈、商品质量、发货问题、售后服务、网络售假、退换货难、平台恶意封号等这8个方面。根据4月23日，网经社-电子商务研究中心发布的《2019年Q1中国电子商务用户体验与投诉监测报告》（下载：www.100ec.cn/zt/19Q1tsbg），在零售电商领域以享物说、转转、闲鱼、猎趣为二手电商平台典型，入选“2018年全国零售电商TOP30消费评级榜” ，其中，享物说综合指数为0.539，获“谨慎下单”评级，转转、闲鱼、猎趣三家平台综合指数分别为0.356、0、0，获“不建议下单”购买评级。二、调查研究2.3 平台监测根据3月12日，网经社-电子商务研究中心发布的《2018年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告》（下载：www.100ec.cn/zt/2018yhts），在零售电商领域以转转、猎趣、闲鱼为二手电商平台典型代表，在快速发展的同时也暴露...