2018年机械式停车设备行业市场前景研究报告.pdf

中国机械式停车设备行业市场前景研究报告2018年5月前言机械式停车设备是机械式汽车库中运送和停放汽车设备的总称。近年来，为缓解城市停车难问题，国家出台了一系列产业政策鼓励城市公共配套停车位建设，机械式停车设备以占地少、建设方便、运营高效的特点，受到国家政策的重点扶持。11• 机械式停车设备行业概况2• 机械式停车设备行业政策3• 中国机械式停车设备行业发展现状4• 机械式停车设备行业核心企业5• 机械式停车设备行业发展前景Content目录PART 1 行业概况机械式停车设备是机械式汽车库中运送和停放汽车设备的总称。可分为升降横移类停车设备（PSH）、垂直循环类停车设备（PCX）、巷道堆垛类停车设备（PXD）、水平循环类停车设备（PSX）、多层循环类停车设备（PDX）、平面移动类停车设备（PPY）、汽车专用升降机（PQS）、垂直升降类停车设备（PCS）、及简易升降类停车设备（PJS）等。一、机械式停车设备行业概况1、机械式停车设备的定义及分类机械式停车设备行业的上游行业是钢材、机械传动设备、电气控制系统。下游销售主要应用于商超、房地产、学校、医院、旅游景区等。一、机械式停车设备行业概况2、机械式停车设备行业产业链资料来源：中商产业研究院我国机械式停车设备行业的发展主要经历了3个阶段：一、机械式停车设备行业概况3、机械式停车设备行业发展历程资料来源：中商产业研究院20世纪80年代中期20世纪90年代2003年至今Ø 自主开发阶段根据客户的特定需求开发设计，产品技术不成熟，产品种类单一Ø 技术引进阶段成立合资公司，引进国外的产品技术进行生产，产品种类逐渐丰富Ø 吸收与创新阶段对引进的技术结合国内的实际使用情况进行改造与创新，机械式停车设备国产化率达到90%左右，并具备出口能力PART 2 行业政策及法规根据《中华人民共和国特种设备安全法》，机械式停车设备属于特种设备。国家发改委、财政部、国土资源部、交通运输部等各部门相继出台了与停车设备和停车服务行业相关的产业政策。二、机械式停车设备行业政策及法规资料来源：中商产业研究院整理二、机械式停车设备行业政策及法规资料来源：中商产业研究院整理PART 3 中国行业发展现状车库，一般是指人们用来停放汽车的地方。随着中国机动车保有量的增加，中国新建车库数量也不断增加。据中国重机协会停车设备工作委员会，2013年中国新增车库项目1323个，2015年突破2000个，预计2018年将突破2500个。三、中国机械式停车设备行业发展现状1、新建车库数量数据来源：中国重机协会停车设备工作委员会 中商产业研究院整理三、中国机械式停车设备行业发展现状2、机械式停车设备新增泊位数量数据来源：中国重机协会停车设备工作委员会 中商产业研究院整理机械式停车设备等集约化停车设施以占地少、建设方便、运营高效的特点，能较好地满足公共场所的停车需求。2011年中国机械式停车设备新增泊位数314136个，2013年突破50万，达到505647万，预计2018年达到885252个，未来几年中国机械式停车设备新增泊位数将突破100万。从产品类别上看，绝大部分新增机械式停车设备泊位为升降横移类（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移动类（PPY），占5.28%；简易升降类（PJS）占4.92%；垂直升降类(PCS)占1.97%；巷道堆垛类(PXD)占1.09%；垂直循环类(PCX)占0.36%，多层循环类(PDX)占0.09%。机械式停车设备住宅小区类客户占比最高，其次是公共配套类客户及单位自用类客户。三、中国机械式停车设备行业发展现状3、机械式停车设备市场份额数据来源：中国重机协会停车设备工作委员会 中商产业研究院整理欧洲、美国、日本等国家机械式停车设备行业起步较早，停车设备制造企业技术相对成熟，市场已经趋于饱和；我国机械式停车设备行业起步较晚，停车设备制造企业技术积累相对不足，产品相对国外品牌不具备竞争优势。因此，我国目前整体出口规模较小。2016年，我国出口项目107个，出口泊位22995个，出口总额为58231.45万元，占当年行业销售总额的比重不足5%。三、中国机械式停车设备行业发展现状4、机械式停车设备出口情况PART 4 行业核心企业五洋停车成立于2001年6月，于徐州国家高新技术产业开发区，于2015年2月在深圳证券交易所创业板上市。目前业务涵盖智能车库、自动化生产线、立体仓储、矿山安全设备、无人船、金融服务六大板块。2017年五洋停车营收75457.27万元，归属上市公司股东净利润7756.69万元。四、机械式停车设备行业核心企业1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司数据来源：公司公告 中商产业研究院整理从细分业务来看，2017年五洋停车主体车库及其安装服务营业收入48858.25万元，占比64.75%。其次，成套生产线及其安装服务和散装搬运核心装置营业收入10777.34万元、9715.7万元，占比分别为14.28%、12.88%。数据来源：公司公告 中商产业研究院整理北京航天汇信科技有限公司成立于2001年，注册资本5,000万元。北京航天汇信科技有限公司以中国航天科技集团公司为依托，专业从事机械式立体停车设备研发、设计、制造、安装，并提供完善的售后服务，是北京市机电一体化设备智能制造领域的高新技术企业，拥有数十项专利技术和相关荣誉。四、机械式停车设备行业核心企业2、北京航天汇信科技有限公司拥堵解决方案深圳怡丰自动化科技有限公司成立于2003年，公司致力于智能立体停车设备的研发、设计和制造，2010年怡丰荣获中国机械工业科学技术三等奖。技术：每年百分之五的销售收入用于研发，停车专项发明专利、实用新型专利等过百项，拥有全球首创AGV停车机器人。平面移动类、巷道堆垛类和垂直移动类产品相对不错。四、机械式停车设备行业核心企业3、深圳怡丰自动化科技有限公司怡丰怡丰唐山通宝停车设备有限公司成立于2004年，位于河北省唐山市丰润区动车城工业园区，主营业务为机械式停车设备的设计研发、整机制造、营销、安装及售后服务，通过了ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证。四、机械式停车设备行业核心企业4、唐山通宝停车设备有限公司北讯集团主营业务为输电塔、通讯塔和立体停车设备等相关产品的研发、设计、生产和销售。2017年北讯集团营收20.96亿元，同比增长122.93%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比扭亏为盈。四、机械式停车设备行业核心企业5、北讯集团股份有限公司数据来源：公司公告 中商产业研究院整理2017年北讯集团立体停车设备及钢结构营收18250.02万元，占比8.71%。据悉，目前公司铁塔类产品营收最高，营收占比33.67%。2017公司通过非公开发行完成对北讯电信的重组，正式进入信息通信领域，新增了无线宽带专网建设及运营业务，通讯终端销售、通信服务贡献骄人的业绩，营收分别占比30.23%、24.80%。数据来源：公司公告 中商产业研究院整理PART 5 行业发展前景随着经济增长和城市化率不断提升，我国民用汽车保有量也迅速增长。据国家统计局数据，2017年全国民用汽车保有量21743万辆（包括三轮汽车和低速货车820万辆），比上年末增长11.8%。预计未来，中国汽车保有量将进一步增长。但是我国停车位建设速度与汽车保有量增速严重不匹配，未来我国将面临持续的停车位建设需求。五、机械式停车设备行业发展前景1、汽车保有量不断提升，停车位供需缺口巨大数据来源：中商产业研究院数据库2013年以来，全国土地供应面积以及土地规划建筑面积连续三年下滑，2016年，全国土地供应面积为5.97亿平方米，同比下滑8.15%，全国土地规划建筑面积为11.38亿平方米，同比下降6.99%。传统平面停车位占地面积大，征地范围广，同时还涉及主体及土建工程，造价很高。而城市土地资源的日益紧缺形势对集约化利用土地资源提出了更高要求，传统平面停车位并不能很好地满足需要，在此背景下，机械式停车设备相对于传统停车位而言具有占地面积小、土地利用率高、造价较低、自动化泊车与取车更为便捷等优点，成为解决城市停车难问题的有效途径，未来拥有足够的市场空间。五、机械式停车设备行业发展前景2、土地资源紧缺，催生机械式停车设备需求近年来，为缓解城市停车难问题，国家出台了一系列产业政策鼓励城市公共配套停车位建设，机械式停车设备等集约化停车设施以占地少、建设方便、运营高效的特点，能较好地满足交通枢纽、居住区、商业区、医院、旅游景区等为代表的公共场所的停车需求，受到国家政策的重点扶持。国家鼓励民营资本进入公共停车产业运营管理领域的态度逐渐明晰，为行业发展营造了良好的政策环境。五、机械式停车设备行业发展前景3、国家政策支持 机械式停车设备受到重点扶持近几年，中国楼市持续火爆，商品房销售面积持续增长。据国家统计局数据，2017年，中国商品房销售面积169408万平方米，比上年增长7.7%。目前，商品房销售规模扩大，停车位也将增加，仅靠传统平面车位建设，很难满足车位配比指标，机械式停车设备成为有效的解决办法。因此，我国住宅建设规模的持续增长，为机械式停车设备带了稳定需求。五、机械式停车设备行业发展前景4、住宅小区销售持续火爆，公共配套停车位建设异军突起数据来源：中商产业研究院数据库中国最具影响力的产业咨询机构l 中商产业研究院l 中商情报网l 中商排行榜l 中商数据库网站网址：www.askci.com客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院中商产业研究院中商情报网