2018年智能手机微报告.pdf

赛诺市场研究— @2018 —P 2导读本报告从微博的角度发现： 国产Android品牌在微博上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定； 增量市场中，vivo超过iPhone成为份额最多的品牌，iPhone增量市场份额持续下降，排名从首位降至次席； iPhone用户的品牌忠诚度回升，但对国产Android品牌手机用户的吸引力持续下降，Android用户换机首选从iPhone变为华为； 新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品； 换机积极性降低，换机主力集中在18-35岁，相比17年，对续航能力和内存要求提升。— @2018 —P 3调研样本数据说明 数据来源：赛诺手机监测数据（线上+线下）、微博用户在智能手机上的行为数据 数据采集时段：2018年全年 分析方法：基于微博用户在手机设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点 局限性：1. 因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多记录的情况，微博按照正常情况下的新增量对其做了修正2. Android设备存在记录不到设备号的情况，特别是低端、山寨机 关键定义与样本：1. 新增设备：安装且激活微博客户端的新手机设备，每月随机抽取部分新增设备3000万2. 月度活跃设备：每月打开使用微博客户端手机设备，每月随机抽取部分月活设备1.8亿3. 换机识别机制：监测用户在连续多个月的手机设备使用频次，当原手机设备使用频次低于最低阈值，且新手机设备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次4. 手机购买调研分析样本：从18年12月参与过换机的微博用户中随机抽取，调研样本13555人P 4微博设备存量与新增1— @2018 —P 5国产Android品牌在微博上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定35%12%13%9%9%5%5%30%16%18%12%9%4%3%29%19%18%18%8%2%1.8%微博活跃设备品牌份额排榜2016201720181 23456718年排名较17年排名变动说明：华为含荣耀，仅取18年份额占比超1%的品牌• 存量市场中，iPhone份额继续下滑，但下滑趋势减缓；• vivo超越OPPO占据国产Android品牌头把交椅；华为增速最快较17年排名没有变化较17年上升位次-较17年下降位次18年新上榜NewiPhonevivoOPPO华为小米魅族三星+1-1— @2018 —P 616%27%11%13%11%22%17%25%13%14%12%19%20%19.8%18%16%10%15%微博新增设备品牌份额排榜201620172018123456较17年排名没有变化较17年上升位次较17年下降位次18年新上榜New说明：华为含荣耀• vivo超过iPhone成为新增份额最多的品牌vivo成为新增份额最多的品牌，iPhone新增份额持续下滑18年排名较17年排名变动vivoiPhone华为OPPO小米其他+1-1+1-1— @2018 —P 726%15%4%23%33%11%16%12%27%34%8%9%15%30%38%新增设备的价格分布201620172018说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自微博数据1000元以下1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元及以上低端设备占比持续下降，中高端设备占比持续提升— @2018 —P 81234567818年排名较17年排名变动910vivo商店OPPO商店华为商店小米商店360手机助手腾讯应用宝豌豆荚魅族商店百度手机助手金立商店23%21%12%15%3%5%0.8%8%5.0%0.9%24.8%25%13%17%2%4.1%0.2%4%2%1.4%25.2%23%21%13%4%3.7%2.2%2.1%1.1%0.8%各移动应用商店的微博安装排行榜201620172018说明：移动应用商店排名基于新增设备渠道来源数据较17年排名没有变化较17年上升位次较17年下降位次18年新上榜New-1+1New+1第三方应用商店整体市场份额持续下降-1+3-3-2-1P 9微博用户换机流向2— @2018 —P 1072.0%12.2%4.3%3.8%3.5%1.3%0.7%0.7%0.3%0.3%iPhone华为OPPOvivo小米三星魅族美图锤子一加1234567891018年排名较17年变动百分点18年新上榜NewiOS用户换机流向27.1%23.0%14.7%14.7%12.0%2.6%1.9%0.9%0.6%0.5%华为iPhonevivoOPPO小米魅族三星一加锤子美图1234567891018年排名较17年变动百分点9%0%0%-2%0%-2%-1%NEW-0.1%-0.2%Android用户换机流向说明：华为含荣耀• Android换机用户中77%仍选择Android手机；只有华为对iPhone用户的吸引力持续增强6%3%-2%-1%-1%-2%-1%-1%-0.2%NEWiPhone对Android用户强吸引力不再，华为更吸引安卓用户换机— @2018 —P 1141%37%29%25%24%24%29%16%32%30%25%23.4%20.9%18.7%22%11.6%35%32%23.4%22.9%20.1%17.9%17%11.3%Android各品牌手机换机到iPhone比例2016201720181 2 345678说明：换机到iPhone比例=本品牌换机到iPhone用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀18年排名较17年变动百分点iPhone品牌对国产Android品牌手机用户的吸引力持续下降三星锤子华为OPPOvivo小米魅族金立3%2%-1.6%-0.5%-0.8%-0.8%-5%-0.3%— @2018 —P 1271%26%25%29%31%23%12%66%35%32%33%32%20%13%72%46%38%31%30%16%12%各品牌换机时本品牌留存率2016201720181234567说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数；华为含荣耀18年排名较17年变动百分点华为、小米手机品牌用户留存率持续提升，iPhone的本品牌留存率明显回升iPhone华为小米vivoOPPO魅族三星6%11%6%-2%-2%-4%-1%— @2018 —P 137.2%1.78%1.77%1.5%0.9%参与话题用户中购买对应新机的比例话题词厂商#小米8##红米6##AI摄影革命荣耀10##荣耀畅玩7C##华为P20##华为畅享8系列##OPPO未来旗舰Find X##OPPO A1##AI智慧旗舰NEX##超大广角vivo X23#小米华为荣耀华为OPPOvivo新机发布前的微博内容营销促进用户关注并购买新品，小米在此方面表现更好— @2018 —P 14iPhone– iPhone XSiPhone– iPhone XROPPO —— 0.7%华为 —— 0.9%三星 —— 2.1%美图 —— 4.2%iPhone —— 7.2%小米 —— 1.4%华为 —— 1.6%三星 —— 2.4%美图 —— 3.7%iPhone —— 6.2%iPhone86%华为4%OPPO3%vivo2.1%三星1.9%其它4%iPhone74%华为6.5%OPPO5.6%vivo5%小米3%其它6%各品牌换机用户中流入iPhone XS的比例各品牌换机用户中流入iPhone XR的比例流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌iPhone旗舰机型换机主力依然是本品牌用户流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5— @2018 —P 15流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5华为 —— 0.4%三星 —— 0.6%金立 —— 0.7%OPPO —— 0.8%vivo —— 2.2%魅族 —— 1.2%美图 —— 1.9%金立 —— 2.3%OPPO —— 3.2%vivo —— 7.8%vivo高端机– vivo NEXvivo旗舰机– vivo X23vivo38%iPhone19%OPPO18%华为9%小米5%其它11%vivo44%OPPO22%iPhone15%华为8%小米3%其它8%vivo新机对本品牌用户吸引度更高流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌各品牌换机用户流入vivo NEX的比例各品牌换机用户流入vivo X23的比例— @2018 —P 16流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5iPhone —— 0.3%三星 —— 0.54%vivo —— 0.55%美图 —— 0.7%OPPO —— 1.3%小米 —— 0.38%魅族 —— 0.44%vivo —— 0.5%OPPO —— 0.7%金立 —— 1.2%OPPO39%iPhone26%vivo13%华为8%三星4%其它10%OPPO26%vivo17%iPhone14%华为13%小米9%其它21%OPPO新机的换机主力来自本品牌、iPhone和vivo流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌OPPO高端机– OPPO FindXOPPO低端机– OPPO A1各品牌换机用户流入OPPO findX的比例各品牌换机用户流入OPPO A1的比例— @2018 —P 17流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5魅族 —— 1.8%vivo —— 2.1%OPPO —— 2.2%三星 —— 2.7%华为 —— 4.5%小米 —— 0.26%vivo —— 0.27%魅族 —— 0.32%华为 —— 0.4%金立 —— 0.8%iPhone31%华为28%OPPO14%vivo11%小米5%其它11%华为高端新机最主要流入来源为iPhone流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌华为25%OPPO16%vivo15%iPhone12%小米10%其它22%华为高端机– 华为P20华为低端机– 华为畅享8各品牌换机用户流入华为P20的比例各品牌换机用户流入华为畅享8的比例— @2018 —P 18流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5vivo —— 1.55%小米 —— 1.56%金立 —— 1.7%魅族 —— 2.6%华为 —— 3.6%小米—— 0.23%vivo —— 0.25%华为 —— 0.30%魅族 —— 0.31%金立 —— 0.7%华为34%iPhone14.1%OPPO13.7%vivo12%小米9%其它17%华为23%OPPO16%vivo15%iPhone12%小米10%其它24%流入来源品牌占比：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌华为荣耀用户对荣耀高端新机具有较高认可度华为-荣耀高端机– 荣耀10华为-荣耀低端机– 荣耀畅玩7C各品牌换机用户流入荣耀10的比例各品牌换机用户流入荣耀畅玩7C的比例— @2018 —P 19流入来源品牌TOP5流入来源品牌TOP5OPPO —— 1.9%vivo —— 2.0%华为 —— 2.1%魅族 —— 3.6%小米 —— 8.7%三星 —— 0.09%华为 —— 0.11...