2018年中国联合办公活力指数报告标准排名城市研究院2018年10月19日2018年中国联合办公活力指数报告联合办公行业首个多样本数据分析报告报告说明——0301发展现状——0803市场活力——0502实力榜单——140405城市布局——2906盈利模式——3407融资情况——4008未来趋势——4409附录材料——52报告说明1关于联合办公《2018年中国联合办公活力指数报告》（下称《报告》）中的联合办公，指的是一种基于共享办公空间，主要为创业者、中小企业租户提供灵活办公服务的新型办公模式。联合办公空间运营商不仅为租户提供基础的办公环境和设施，还提供完整的智慧办公解决方案，更重要的是提供如工商财税法、融资、创投孵化等增值服务。与传统办公空间相比，联合办公空间还具有社交属性，是一个办公生态系统。目前国内部分孵化器、众创空间因兼具联合办公属性，也被本《报告》纳入联合办公范畴。关于平台样本截止到2018年9月底，中国联合办公运营平台数超过300家，为了保持行业样本的代表性、有效性，我们选择了其中的100家运营平台作为分析样本。这100家样本中既有像优客工场这种主打联合办公的运营商，也有像太库这样主打孵化器但有联合办公空间的运营商。在这100家中样本中，因为部分平台的原始数据不齐全，经过处理又筛选出77家最终样本作为《报告》的分析基础。关于数据来源《报告》中的数据除特别说明外，均来自国家有关部门统计资料、艾媒咨询、戴德梁行、中商产业研究院、好租网、各运营商公开资料或向标准排名城市研究院提供的资料、以及标准排名城市研究院自有数据系统。《报告》中的数据除特殊说明外，均截止到2018年9月底。市场活力21、中国成为世界最大的联合办公市场Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.LOREM IPSUM DOLOR预计到2022年，中国联合办公面积预计接近8000万平方米，占商业办公物业面积的15%。数据显示，中国有近4亿的办公人口，将成为世界最大的联合办公市场。目前中国的联合办公渗透率是2%，在欧洲这个数据是4.8%，在伦敦甚至已经达到了7.1%。对中国联合办公市场而言，从2%到7.1%，这个过程本身就有一个非常大的提升空间。数据来源：戴德梁行2018年5月发布的《大中华区的联合办公空间》调研报告2、联合办公发展复合增长率高发展现状31、共享经济蓬勃发展带动联合办公据公开资料，中国共享经济目前规模为625亿美元（约合人民币3927亿元），已占到全球共享经济的33%。到2018年，中国共享经济占中国GDP的比例也从0.59%跃升至1.67%。据国家统计局9月10日发布的报告显示，2017年，中国共享经济市场交易额约4.9万亿元，比上年增长47.2%，提供共享经济服务的服务者人数约7000万人，共享经济平台企业员工数约716万人，比上年增加131万人。这极大地带动了联合办公行业的发展。2、中央定调双创升级，联合办公再迎机遇自2014 年起，在国家“双创”政策的鼓励下，全国逐渐掀起了创业热潮。国家工商总局的数据显示，截至2018年3月，我国各类市场主体总量超过1亿户（其中企业超过了3100万户），5年增加了70%以上。国庆前夕，国务院印发了《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，提出要着力优化创新创业环境，降低创新创业成本，提升创业带动就业能力，打造“双创”升级版。这给联合办公行业的发展再次注入了强心剂。另有公开数据显示，截至2018年9月底，中国联合办公运营商平台已超过300多家，布局网点数超6000多个，总体运营面积达1200万平方米，提供工位数达200万个。3、联合办公空间开始向高低两端渗透因为成本控制和行业特点，联合办公最初的地点选择主要以产业园区或城市边缘地带的写字楼为主，但随着市场的认可度提升，联合办公空间已经从产业园区、低端写字楼等成本低廉的区域，逐渐向城市地标性商办建筑内扩张，比如，越来越多的联合办公空间开始选择入驻城市CBD、金融中心区域的高端写字楼、购物中心、综合体等。联合办公空间向高低两端渗透尤其是向高端迸发的趋势越来越明显。据统计，2017年仅在北京的写字楼租户中，联合办公便租走了10%的写字楼。仲量联行预计，2018年，灵活办公企业将在国内一线和二线城市分别吸纳35.3万平方米和29.2万平方米的甲级写字楼空间，占当年新增面积的9.7%和8.4%。而在2016年，这一吸纳水平只有1.8%和1.6%。4、40岁以下职场人更爱联合办公空间随着联合办公空间的发展，喜欢选择此业态办公的职场人年龄也在增长。全球知名的办公咨询企业VESTIAN的数据显示，目前，全球联合办公空间的租户平均年龄为36岁，而前一年为35岁。在人口超过一百万的城市，这个年龄是34.5岁。在人口不到10万的小城市，入驻企业成员的平均年龄为38.5岁。中国也有此趋势，喜欢联合办公的人群有76%为40岁以下的职场人。此前无界空间的调研数据显示，90后更喜欢联合办公空间。5、洗牌加速，合并趋势逐步显现2010年，中国联合办公行业主要的参考对象WeWork在美国出现；2015年开始，在共享经济大潮下，中国的联合办公行业开始呈现爆发式增长；2016年，行业发展迅速，但比较初始，甚至很多孵化器都打着联合办公的标签；2017年，联合办公行业出现了优胜劣汰的趋势，获得资本支持的企业明显减少；2018年第二季度，联合办公整体品牌数量增速放缓，但绝对增量相对可观，行业的市场资源、资本、业务等越来越向头部企业集中。同时，行业的合并潮加速，头部力量逐步显现。2018年1月份，优客工场全资收购洪泰创新空间；裸心社收购澳大利亚办公空间品牌Gravity；3月份，优客工场宣布与无界空间合并，并收购wedo联合创业社；同月，Wework中国收购裸心社；7月份，优客工场与Workingdom进行合并，与爱特众创达成并购合作意向等。这意味着，小型的联合办公空间运营商将面临淘汰或被兼并的命运。实力榜单41、评价体系一级指标二级指标权重（100分）规模实力布局城市30运营面积入驻企业数量工位数量品牌实力搜索热度25媒体指数品牌建设企业家IP指数资本实力总体估值15融资状况投资生态创新实力入驻企业结构15智慧办公程度运营实力APP下载量15盈亏状况（入驻率）成本控制合作伙伴2、2018中国联合办公空间实力榜（1）2、2018中国联合办公空间实力榜（2）2、2018中国联合办公空间实力榜（3）3、综合实力前五运营商各单项得分对比雷达图4、规模实力得分TOP10名次运营商名称规模实力得分1纳什空间30.00 2优客工场24.64 3氪空间18.65 4梦想加16.81 5WeWork中国16.34 6美百年14.40 7侠客岛13.14 8创客邦12.85 9Zwork 八戒工场11.82 10雷格斯（Regus）中国11.75 在规模方面，纳什空间以5个城市布局、100万平方米运营面积、14000家入驻企业、10万+工位数量的超大规模成为行业规模最大的联合办公运营商。优客工场则以布局35个城市、58万平方米运营面积的规模紧随其后。如前所述，因为样本中也有兼具联合办公功能的创新型孵化器，所以我们可以看到，规模前十运营商中出现了不主打联合办公的Zwork八戒工场。有一些运营商的运营面积和工位数量等原始数据表现也不错，比如米域，但其规模得分未能挤入前十，原因在于其布局的城市太少。《报告》认为，联合办公未来将会是城市的重要组成部分，所以运营商的全国布局会是衡量其规模的重要指标。5、头部运营商规模占全国近三分之一体量艾媒咨询数据显示，截至到2018年9月底，中国联合办公运营商平台已超过300多家，总体运营面积达1200万平方米，提供工位数达200万个。根据本《报告》的样本统计，运营面积前十运营商的面积总和为383.3万平方米，占全国联合办公总运营面积的31.94%；工位数量前十名的工位总和为56.6万个，占全国联合办公工位数量的28.3%。6、品牌实力得分TOP10名次运营商名称品牌实力得分1优客工场25.00 2氪空间23.78 3WeWork中国23.36 4纳什空间19.44 5车库咖啡17.80 6SOHO3Q15.60 7梦想加14.09 8WE+酷窝12.57 9方糖小镇10.62 10裸心社10.22 关于品牌实力方面的评价，本《报告》用了搜索热度、媒体指数、企业家IP指数等原始数据，但对于品牌的建设显然不是简单的原始数据就能衡量。能不能引领行业的发展，能不能给行业的良性竞争带来启示，这些都是品牌评判的重要标准。除了前述的原始数据表现不错外，优客工场在行业引领和行业标准的制订上同样不遑多让。优客工场于2016年发布了行业首部《中国众创空间发展蓝皮书》；2017年又在科技部火炬中心指导下牵头起草的众创空间（联合办公）服务标准等，这一系列举动既树立了行业标准，也建立了优客工场行业第一的品牌形象。其它运营商品牌方面，WeWork中国、氪空间近期广告投放量加大，扩大了知名度，其品牌建设力度紧随优客工场之后。一些老牌的联合办公运营商如车库咖啡、SOHO3Q等也表现不俗，品牌实力不减当年。7、品牌建设方面，各家开始发力在品牌建设方面，根据本《报告》的样本统计，头部运营商普遍重视SEO优化，因此在搜索热度上表现良好，其中优客工场和氪空间分列前两名。而在媒体指数方面，WeWork作为世界联合办公的先行者，在媒体报道中经常被提及，媒体指数位列第一并不意外，优客工场则作为本土联合办公品牌的NO.1，其媒体指数排名第二。创始人IP指数方面，毛大庆的热度这几年不断攀升，超过潘石屹等其他联合办公品牌的创始人。8、联合办公也开始烧钱营销尤其需要关注的是，联合办公除了烧钱扩大规模外，近期也在传播方面开始发力，WeWork中国、氪空间2018年以来长期在地铁以及今日头条、抖音等新媒体上投放大量广告，增加了曝光度，引导了搜索行为，因此在搜索热度及媒体指数等各方面表现均不错。9、资本实力得分TOP10名次运营商名称资本实力得分1WeWork中国15.00 2优客工场13.02 3氪空间10.72 4梦想加8.75 5纳什空间7.28 6无界空间6.04 7洪泰创新空间6.00 8裸心社5.63 9WE+酷窝5.41 10雷格斯（Regus）中国5.03 在资本实力方面，WeWork获得软银150亿美元 的 投 资 ， 估 值 高 达 4 0 0 亿 美 元 ， 其 中WeWork中国的估值已高达340亿元人民币，瞬间成为行业资本最雄厚的企业，而中国本土运营商优客工场同样因不断获得融资，早在2017年就已成长为中国联合办公行业的首个独角兽企业，目前资本实力位居行业第二，估值110亿元。10、创新实力得分TOP10名次运营商名称创新实力得分1优客工场15.00 2WeWork中国12.22 3梦想加10.85 4氪空间10.83 5纳什空间10.67 6WE+酷窝8.89 7无界空间8.25 8Wedo联合创业社7.40 9洪泰创新空间6.93 10美百年5.83 产业生态的构建者优客工场其创始人毛大庆主张“让平行世界的人相互遇见”，在创新方面，优客工场一直以来对创新不断进行探索和挖掘，2018年1月，率先在行业内成立第一家企业科协，整合优客工场生态资源，同时创新性地打造了“全球INS大会”这一双创领域的活动IP，创新实力高居行业首位。WeWork作为联合办公的先行者，几乎是中国联合办公运营商最初的模仿者。尽管在中国的发展本土化受阻，但其借由强大的国际资本，创新仍居行业第二。梦想加的创新在于，它是科技办公体验的提供者，用技术创新来驱动未来办公。氪空间这家从新媒体创业母体中脱离出来的孵化器近年发展迅速，2018年通过logo更新向外界传达了从孵化器转换为专注于联合办公空间的发展方向，并希望其logo能成...
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