2018年中国民用飞机行业市场现状及发展前景研究报告.pdf

中国民用飞机行业市场前景研究报告网站网址：http://www.askci.com/reports/ 客服热线：400-666-1917中商产业研究院民用飞机分为商业飞机和通用飞机。商业飞机有国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机。通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。目前中国已经是全球第二大航空运输市场，中国机队规模预计将保持5.5%的平均年增长率，则到2024年，中国就将超过美国成为全球最大民用航空市场；未来20年，中国将需要约6000架新客机与货机，价值9450亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%。前 言Introduction前言1. 民用飞机行业概况目录CONTENTSPAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询1.1 民用飞机概念1.2 民用飞机产业链1.3 飞机价值量分布2. 全球飞机市场现状2.1 所有飞机出货量2.2 活塞飞机出货量2.3 涡轮螺旋桨飞机出货量3. 国内飞机市场现状3.1 民航业经营效益3.2 民航运输周转量1.3 民用飞机相关政策2.4 其他飞机出货量目录CONTENTSPAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询4. 国内飞机业相关企业4.1 国内竞争企业格局4.2 中航集团4.4 滨奥飞机5. 未来发展前景预测3.3 民航运输量3.4 机场数量及分布3.5 飞机数量预测4.3 中国商飞4.5 东航集团4.6 南航集团01民用飞机行业概况民用飞机定义民用飞机用于非军事目的的运人载物的交通工具，民用飞机分为商业飞机和通用飞机。商业飞机有国内和国际干线客机、货机或客货两用机以及国内支线运输机。通用飞机有公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。民用飞机作为一种运人载物的交通工具，特别强调其安全性、经济性和舒适性。PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询飞机行业产业链PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询机载设备：飞行控制系统、液压系统、燃油系统、通信系统、导航系统等。航空运输通用航空维修服务飞机产业链主要是由上游研发设计、中游飞机制造及下游航空运输、通用航空和维修服务等行业构成，一架飞机主要由 300-500 万个零部件组成，这些零部件需要数千个供应商生产。发动机：全球发动机供应商主要是通用电气发动机公司 ( GEAE ) 、普惠公司 ( P&W ) 、罗罗公司 ( Rolls-Royce ) 以及它们参股的 IAE、CFM 和 EA。机体部件：括机头、前机身、中机身 ( 含中央翼 ) 、外翼、副翼、中后机身、后机身、垂尾、平尾、活动面等部段和相关部件研发设计上游中游下游飞机价值量分布从大的角度来看，飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备 ( 含航电设备和机电设备 ) 、内装饰以及其它五大部分，各自的价值量占比分别为 40%、25%、25% ( 15%+15% ) 、6%和4%。出于专业化分工和全球协作的目的，波音和空客等整机制造商都不断剥离部件制造类资产，降低部件自制率。机载设备直接关系到大飞机的经济性、安全性和适航功能，是飞机中非常核心的设备，占据整机价值量的 30% 左右。而航空发动机都是飞机部件里面单个价值量最大的部件，占据整机 25% 左右的价值量。PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源 ：中商产业研究院数据库飞机行业相关政策PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询近年来，通用航空不断有利好政策发布，一些具体的实质性的政策陆续出台。据不完全统计，2018年不到6个月通用航空便有67条相关政策和文件发布，其中，涉及飞机共12条，这些政策文件确保了我国飞机行业发展。序号发布时间名称发布单位11月9日《关于变更航空器地址编码申请方式的通知》中国民用航空局空管办21月25日《小型航空器实施135运行的简化程序》中国民用航空局飞标司31月26日《无人驾驶航空器管理暂行条例（征求意见稿）》中国民用航空局41月30日 《航空器型号和适航合格审定噪声规定》交通运输部52月6日《低空联网无人机安全飞行测试报告》民航指导、多方技术单位参与62月6日《小型航空器实施非传统仪表飞行的运行要求》中国民用航空局标司72月11日《直升机医疗救援服务》中国民用航空局飞标司82月24日 《中南地区民用无人驾驶航空器系统空中交通管理评审规则（试行）》中南局93月27日《直升机医疗救援服务》资讯通告中国民用航空局飞标司103月30日《关于航空器国籍和适航证件管理系统适运行的通知》民航局航空器适航审定司113月31日《民用无人机航空器经营性飞行活动管理办法（暂行）》中国民用航空运输司125月7日《大型飞机公共航空器运输承运人延长驾驶员飞行年限管理程序》中国民用航空飞标司资料来源：中商产业研究院02 全球飞机市场现状全球飞机出货量PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库据通用航空制造商协会（GAMA）2018年3月公布的数据显示，2017年全球飞机出货量从2016年的2262架增长至2017年的2324架，同比增长2.5%，但按销售额下降了4.2%，从211亿美元下降到202亿美元。预计2018年全球航空飞机出货量将保持平稳增长，出货量将近2400架。活塞飞机出货量PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库2017年全球活塞飞机出货量从2016年的1019架增长至2017年的1085架，同比增长6.5%，占所有飞机出货量近一半。其中，单引擎活塞飞机出货量为936架，双引擎活塞飞机出货量为149架。涡轮螺旋桨飞机出货量PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库用涡轮螺旋桨发动机作为动力的飞机，燃料消耗率低。2017年全球涡轮螺旋桨飞机出货量从2016年的582架下降至至2017年的563架，同比下降了3.3%，所有飞机出货量四分之一。其中，单引擎涡轮螺旋桨飞机出货量为473架，双引擎涡轮螺旋桨出货量为90架。其他飞机出货量PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库直升机由于可以垂直起飞降落不用大面积机场的优势，广泛应用于观光旅游、商务运输、医疗救助、通信以及喷洒农药杀虫剂消灭害虫等。2017年全球直升飞机出货量的968架，同比增长5.6%；商务飞机一般体积较小，可乘坐人数一般不超过15人。2017年全球商务飞机出货量为676架，止跌同时微幅上涨，03 中国飞机市场现状民航业经济效益PAGE 16近年来，国内民用航空行业保持稳步上升的发展态势，2018上半年民航业完成营业收入4136.4亿元，同比增长16.5%，实现利润总额306.1亿元。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询民航运输周转量PAGE 172017年，民航业完成运输总周转量1083.08亿吨公里，比上年增长12.6%。国内航线完成运输总周转量694.60亿吨公里，比上年增长11.7%，其中港澳台航线完成16.10亿吨公里，比上年增长4.3%；国际航线完成运输总周转量388.48亿吨公里，比上年增长14.3%。过去五年，全行业运输总周转量年均增长12.2%。2018年上半年我国民航民航业完成运输总周转量584亿吨公里，比上年增长13%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库民航运输总量PAGE 1 82017年，民航业完成运输总周转量1083.08亿吨公里，比上年增长12.6%。国内航线完成运输总周转量694.60亿吨公里，比上年增长11.7%，其中港澳台航线完成16.10亿吨公里，比上年增长4.3%；国际航线完成运输总周转量388.48亿吨公里，比上年增长14.3%。过去五年，全行业运输总周转量年均增长12.2%。2018年上半年我国民航民航业完成运输总周转量584亿吨公里，比上年增长13%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库数据来源：中商产业研究院数据库机场数量及分布PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库截至2017 年底，我国共有颁证运输机场229个，比上年底增加11 个。其中东北地区占27个；东部地区54个；西部地区114个；中部地区34个。2017年新增机场分别为云南澜沧机场、 新疆莎车机场、内蒙古霍 林郭勒机场、吉林松原机场、吉林白城机场、江西上饶机场、河北承 德机场、湖南邵阳机场、贵州茅台机场、黑龙江五大连池机场、黑龙 江建三江机场，陕西安康机场停航。 机场业务量（一）PAGE 20随着机场旅客及货邮吞吐量不断增长，我国机场业务量每年均保持稳步增长。2017年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量11.48亿人次，比上年增长12.9%；货邮吞吐量为1617.7万吨，同比增长7.1%。预计2018年全国民航运输机场完成吞吐量将超12亿人次，货邮吞吐量将超1700万吨。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库机场业务量（二）PAGE 212017年，全国民航运输机场完成起降架次1024.9万架次，比上年增长10.9%。其中，旅客吞吐量100万人次以上的运输机场84个，其中北 京、 上海和广州三大城市机场旅客吞 吐量占全部境内机场旅客吞吐量 的24.3%；货邮吞吐量1万吨以上的运输机场52个，其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%预计2018年全国民航运输机场完成起降架次将超1100万架次。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库飞机数量预测PAGE 22数据显示我国通用飞机的数量较以往有大幅度的增长。早在2005年年底，通用航空全行业飞机数量达46种共570架，2017年中国国内民航运输机队规模增长迅速，全年引进飞机424架，其中货机17架。至2017年底，在运营机队总规模达到3261架，其中客机3118架、货机143架。随着我国机场数量的增加及航空旅客运输量的增长，预计未来5-10年，通用航空飞机数量年均增长率将达30%。根据中商产业研究院预测，2022年，我国通用航空飞机数量将达到1.37万架以上。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库国内相关企业分析04国内竞争企业格局PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询中国飞机制造商多而不强，除了中航工业集团具有自主研发、自有知识产权外，大部分合资企业只是通过转包在中国进行组装和零部件生产，较少掌握核心技术。截至2017年6月30日，中国内地通用航空固定翼飞机数量共计1759架（含公务机），涵盖142种机型、49家制造商和254家运营企业。数据来源：中商产业研究院数据库 企业企业性质或主要股东主要产品固定翼飞机贵航集团中航工业集团EV-97哈尔滨飞机工业集团中航工业集团运11、运12常州飞机制造厂中航工业集团PZL-104石家庄飞机工业有限责任公司中航工业集团运5、小鹰500、海鸥300中国航空工业通用航空飞机设计研究院中航工业集团蛟龙600洪都航空工业集团中航工业集团N5A/B、海鸥北京航空航天大学北京航空航天大学蜜蜂系列南京轻型飞机股份有限公司南京航天航空大学AC-500北京科源轻型飞机工业有限公司原永民AD-200西安凤凰飞机制造有限公司N/ACH2000、CH701PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库固定翼飞机沈阳中体轻型飞机有限公司中体产业集团海燕650、海鹰2辽宁太平洋航空工业有限公司中外合资TR-4珠海雁洲轻型飞机制造有限公司中外合资MCR-01珠海强恩玻璃钢制品有限公司中外合资BAV-2亚盛泰格通用航空飞机有限公司中外合资LNYZ、CHEATA滨奥钻石飞机制造有限公司中外合资DA40中国商用飞机有限责任公司中航工业集团C919中型客机、ARJ21新支线飞机旋翼飞机昌河飞机工业（集团）有限责任公司中航工业集团直8、直11、S92、CA109、S300C、S76C哈尔滨飞机工业集团有限责任公司中航工业集团直9、直15、运12、H410、H4...