2018年中国奶茶行业发展前景研究报告.pdf

中国奶茶行业发展前景研究报告网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917中商产业研究院目前，奶茶行业异常火爆，大到商超、电影院，小至街头巷尾，店遍地开花。当前奶茶特别是新式奶茶行业市场潜力巨大，已成为创业投资、代理加盟的热门行业。据预测，2019年全国综合饮品销售额有望突破600亿元，新中式茶饮的潜在市场规模在400~500亿元。特别是近两年新中式茶饮增长得特别快，成饮品市场新宠。前 言Introduction前言1. 奶茶行业相关概述目录CONTENTS1.1 定义及分类2. 奶茶行业发展现状2.1 市场规模情况2.2 奶茶店铺情况3. 奶茶行业市场竞争格局3.1 奶茶市场三分天下2.4 主要品牌销售模式 为全球商业领袖提供决策咨询1.2 行业发展历程2.5 主要品牌融资情况3.2 速溶奶茶市场集中度高1.3 行业相关政策2.6 奶茶开发与营销存在的问题2.3 消费者结构情况目录CONTENTS4. 奶茶行业核心品牌分析4.1 喜茶4.2 奈雪の茶4.4 香飘飘 为全球商业领袖提供决策咨询5. 奶茶行业未来发展趋势5.1 健康化成主流5.2 向多元化渠道发展 5.3 创新与新媒体营销结合5.4 新式奶茶持续发展4.3 一点点3.4 新式奶茶品牌层出不穷3.3 即饮奶茶寡头垄断01 奶茶行业相关概述定义及分类PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询奶茶原为中国北方游牧民族的日常饮品，至今最少已有千年历史。自元朝起传遍世界各地，目前在大中华地区，中亚国家，印度，英国，新加坡等地区都有不同种类奶茶流行。蒙古高原和中亚地区的奶茶千百年来从未改变，至今仍然是日常饮用及待客的必备饮料。奶茶兼具牛奶和茶的双重营养，是家常美食之一，风行世界。目前国内奶茶主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒装奶茶以及门店现调奶茶。行业发展历程PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询国内奶茶行业经历了粉末时代、街头时代、新中式茶饮时代三个阶段。2016年-至今设备专业，茶叶上等，配以鲜奶和水果1995-2016年茶末和茶渣做基底茶，有鲜奶出现1990-1995年以粉末冲调，不含奶也不含茶奶茶行业发展历程资料来源：中商产业研究院整理行业相关政策PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》•实施食品安全战略。完善食品安全法规制度, 提高食品安全标准,强化源头治理,全面落实企业主体责任,实施网格化监管，提高 监督检查频次和抽检监测覆盖面，实行全产业链可追溯管理。•(2016年3月）《国民经济和社会发展第十二个五年规划》•“十二五”期间经济社会发展的主要目标是”努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率同步提高,低收入者收入明显增加,中等收入群体持续扩大,贫困人口显着减少,人民生活质量和水平不断提高。•（2011年）《食品工业“十二五”发展规划》• “加快食品工业结构调整,促进产业转型升级，建设有中国特色的现代食品工业体系,实现持续健康发展”，特别指出 :“加强自主品牌建设，支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设,推动产业整合,提高生产集中度,增强品牌企业实力”。• （2011年12月）《饮料行业“十二五”发展规划建议》•指出国内饮料行业发展潜力巨大，竞争将逐渐升级，“补营养、 补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发将更加凸显饮料市场的未来潜力”，同时提出未来饮料工业企业之间的竞争将更多体现在企业美誉度、品牌亲和力、食品安全、产品质量、产品特质、渠道渗透、广告投入等方面。•（2010年）02 奶茶行业发展现状市场规模情况PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库2017年全国综合饮品店（如甜品店、各类水吧、传统奶茶店、传统茶社、新中式茶饮等，不包含咖啡店）销售额达472亿元，同比增长14.29%。预计2019年，综合饮品销售额有望突破600亿元。据推算，新中式茶饮的潜在市场规模在400~500亿元。店铺情况PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，奶茶行业规模扩增迅速，持续拓展店面，行业竞争态势越来越激烈。从2016年开始，全国的奶茶、果汁线下实体店一直呈高位扩张态势。2018上半年全国饮品店开店数达10万家，而奶茶果汁店则有4.5万家。消费者结构情况PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库随着消费结构升级,以80后、90后、00后为代表的年轻一代表现出惊人的消费能力,是奶茶消费的主力群体。从年龄段来看，以16-25岁年龄段人群为消费主力军。其中，女性占比约6成。占6成占4成主要品牌销售模式PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院主要新式茶饮品牌的销售模式品牌线下销售模式线上销售方式喜茶直营外卖（仅美团）奈雪の茶直营外卖（美团）因味茶直营京东商城煮叶直营还未搭建Teasoon直营、无人货架、无人便利店等新零售渠道还未搭建茶煮直营微信自有商城、小程序等销售渠道关茶直营淘宝、天猫、ENJOY、小红书、下厨房、百度外卖等多个线上渠道茶颜悦色直营+加盟外卖乐乐茶直营外卖古茗直营+加盟外卖肆伍客直营还未发力主要品牌融资情况PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库奶茶行业资本竞相追逐，一批新式茶饮品牌纷纷崛起，行业竞争激烈。具体来看，因味茶门店数量达到了十几家，收获刘强东5亿元投资；teasoon获得800万的融资。今年以来，奈雪の茶也宣布获得天图资本数亿元的融资。品牌门店数量Pre-A轮投资方喜茶90家1亿元人民币IDG资本奈雪の茶50家数亿元人民币天图投资因味茶13家5亿元人民币刘强东煮叶5家数千万人民币达晨创投Teasoon6家800万人民币源星资本领投、东方富海跟投茶煮2家千万元人民币龙锡资本关茶2家千万级人民币未透露茶颜悦色30+家————乐乐11家————古茗1200+————肆伍客——近千万元人民币九宜城奶茶开发与营销存在的问题PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询 ？产品单一，同质化严重品牌价值没有深入挖掘产品产品缺少好的商业模式产品经营者缺乏必备的管理经验和专业知识管理者缺乏行业能定制规则的巨头品牌和企业行业奶茶开发与营销存在的问题产品产品产品管理者行业03 奶茶行业竞争格局奶茶市场三分天下PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院123新中式奶茶目前，奶茶行业形成了街头奶茶、新中式奶茶、鲜果奶和鲜果茶三分天下的格局。传统速溶奶茶市场集中度高PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院近年来，速溶奶茶粉固体饮料市场,竞争格局基本稳定。“香飘飘”、“优乐美”、“香约”、 “立顿”成为国内杯装及盒袋装奶茶行业主要参与者。杯装奶茶以“香飘飘”、“优乐美”、“香约”为主；盒袋装奶茶则以“优乐美”、“香约”、“立顿”为主。速溶奶茶品牌香飘飘优乐美立顿香约基本定位领先者挑战者追随者补缺者优势行业领导者、差异化产品及包装、全国化渠道布局、优质品牌形象时尚浪漫品牌定位、情感诉求、喜之郎的销售渠道公司实力强大、附属产品与替代产品多、盒装产品补充价格优势、冰奶茶创新劣势缺乏革命性创新产品、产能不足出现断货情况口味、包装缺乏特色，没有明星产品公司精力分散、缺乏核心优势、市场支持力度不足定位不清、销售市场不大四大速溶奶茶优劣势比较传统即饮奶茶寡头垄断PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库由于无菌液体奶茶的生产及保存特性，在产品品质、技术工艺、营销渠道、资本投入等方面对生产企业有较高要求，因此主要市场参与者主要是统一、康师傅、麒麟、 娃哈哈等大型企业。统一奶茶在即饮奶茶市场份额情况目前统一阿萨姆奶茶 、康师傅经典奶茶、麒麟午后奶茶、英式伯爵奶茶已占据较大部分市场份额 。据数据显示，近两年统一即饮奶茶市场份额超过70% ，向一家独大寡头垄断发展 。新式奶茶品牌层出不穷PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院 2018年奶茶前十品牌排行榜排名品牌名称1一点点2喜茶3COCO都可茶饮4大卡司奶茶5鲜果时间6卡旺卡奶茶7乌茶邦8茶丸家9乌所味10tplus茶家 奶茶品牌层出不穷，奶茶市场也竞争激烈。据数据统计，一点点奶茶占大部分市场份额，位居奶茶排行榜第一，喜茶位居第二。一点点奶茶属于台湾50岚集团旗下所有，主要以加盟模式发展；喜茶属于深圳得闲茶餐饮管理有限公司旗下，以直营门店为主。04 行业核心品牌分析2012年，喜茶HEYTEA起源于广东江门一条名叫江边里的小巷，原名皇茶ROYALTEA，由于无法注册商标，故在2015年全面升级为注册品牌“喜茶HEYTEA”。创始人聂云宸放弃了台式奶茶和港式奶茶的运营模式，抛弃奶精和牛奶，打造一 种“以茶香为主配置”的健康奶茶，并不断根据客户意见调整配方，喜茶受关注度逐渐上升，名气逐渐打响。随着喜茶 ( 原皇茶 ) 热度的持续上升，抄袭事件扑面而来。于是喜茶（原皇茶）下定决心，将皇茶改成喜茶。1.喜茶PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询喜茶的定位与创新PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询聂云宸在开店之初，就以“茶饮的年轻化”为目标，融入潮流因素，并努力创新研发新兴产 品，引领新的消费潮流。喜茶的消费人群为新一代年轻人喜茶首创将咸芝士奶盖与天然茶香融合，同时不定时的推出时令新品以呈现当季最新鲜 的风味，如“芝士莓莓”,“芝士芒芒”等。在产品创新上喜茶首创芝士奶盖 将禅意、极简、美学等元素融入门店设计，营造质感层次丰富的空间，为茶客们带来沉浸多维度感官体验。在店铺设计上，融合中国传统文化与现代艺术 用绿妍、四季青等清新优雅的名字代替常用的樱 花、桂花、桃香、荔枝等，这样不仅能展现 出喜茶的别具一格，也能体现出清新脱俗的气质。在名字创新上取艺名来吸引眼球PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院喜茶应继续研发新品，增加深度喜茶针对不同季节,根据应季水果,推出应季饮品，不仅可以灌输一种“健康 ”的饮用状态，而且可以锁定更多顾客。同时，喜茶也应该根据客户的需求，不断更新现有饮品。扩大店面规模，提高渗透率基于现有的热度，喜茶应趁势在 保证产品口感与质量的前提下,加快开张速度，甚至扩大门店面积，以满足更多顾客的需求。发展衍生品，建立多体系喜茶除了研发新的饮品外，还可以 拓展一些与饮品相关的业务，比如： 用应季芒果，做芒果糕点，与应季 饮品“ 芝士芒芒 ”一同推出。或者利 用上游的新鲜茶叶，做成零售茶叶，也可以开发与茶叶相关的点心等。喜茶的发展战略奈雪の茶为国内知名茶饮品牌，创立于2015年，总部位于广东省深圳市，隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。创新打造“茶+软欧包”的形式，以20-35岁年轻女性为主要客群，坚持茶底4小时一换，软欧包不过夜。奈雪の茶坚持为现代人提供“一杯好茶，一口软欧包”的美好生活体验，期望成为中国茶走向世界的推动者。2.奈雪の茶PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询走出广东，全国扩张，正式开启“全国城市拓展计划”。奈雪完成A+轮投资，估值达到60亿元，成为公开资料中茶饮行业首个独角兽。2017年12月2018年3月PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询奈雪の茶品牌定位、理念及文化品牌定位奈雪的茶以名优茶为原材料，专注于“用心，做好茶；用心，做好软欧包”。奈雪的主力客群在20-35岁之间，其中70%是女性。它希望为都市里的年轻白领女性带来一份美妙享受。123品牌理念奈雪要创造的是一种生活方式。在产品与自然之间则始终把自己当作一个参与者，用天然的茶叶、新鲜的果蔬、纯粹的方式、温暖的作品、舒服的环境呈现美好的生活体验。品牌文化奈雪的茶打造“茶+软欧包”的新品类模式，以名优茶为原材料，将茶饮作为“主角”，不同于其他面包房里的“配角”定位。茶饮、面包，一直以来都是购物中心里坪效最高的业态。奈雪将两者做到1+...