2018年中国肉制品行业发展前景研究报告.pdf

中国肉制品行业发展前景研究报告网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917中商产业研究院目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类以及肉糕类等。据数据统计， 2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。前 言Introduction前言1. 肉制品行业相关概述目录CONTENTS1.1 肉制品定义及分类1.2 肉制品行业发展历程2. 肉制品行业发展现状2.1 全国肉类产量情况2.2 全国肉制品产量情况2.3 中国肉制品进口情况 为全球商业领袖提供决策咨询1.3 肉制品行业消费特点2.4 全国肉制品均价情况1.4 肉制品行业产业链3. 肉制品行业竞争格局分析3.3 双汇市场份额独占鳌头3.2 肉制品主要企业营收排名3.1 各类肉制品市场份额情况目录CONTENTS4. 肉制品行业核心企业分析4.1 双汇集团4.2 龙大肉食4.3 雨润食品4.4 得利斯 为全球商业领袖提供决策咨询4.5 新程金锣5. 肉制品行业未来发展趋势5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐5.2 传统加工方式与现代化生产相结合5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高01 肉制品行业相关概述肉制品定义及分类PAGE 6肉制品是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品。也就是说所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，主要包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯等。按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家标准，肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。其中，中式肉制品又可分为腊肉、肉铺、肉干等。 为全球商业领袖提供决策咨询肉制品分类中式肉制品主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；西式肉制品主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；资料来源：中商产业研究院此阶段肉制品主要靠计划调拨，国有企业“一把刀”垄断市场，经营亏损靠国家补贴弥补，没有形成全国 性品牌。计划经济阶段1958-1984年改革起步阶段1984-1990年快速发展阶段1991-20世纪历史跨越性阶段21世纪-至今1984 年出台开放搞活政策，取消生猪统购统销政策，国有肉联企业被推向市场，春都 引进第一条西式火腿肠生产线，双汇进入精加工领域，现代真正意义上的肉制品工业 开始起步。肉制品工业大繁荣时期，“豫”火腿肠统领天下，雨润等新进入企业加入，高低温等肉 制品发展迅速。行业竞争加剧并进行第一次洗牌，春都、郑荣、双鸽等出局。进入21世纪以来，我国肉类和肉制品的产销保持强劲发展时期。肉制品产量占肉类产量比例稳定提升。肉制品行业发展历程PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询肉制品行业消费特点PAGE 8经过四个阶段的发展，我国的肉制品消费取得了长足的发展。但从发达国家肉制品的发展历程看， 我们还处于发达国家肉制品消费过程的第二阶段。主要特点在于：肉制品消费数量增加，比较关注品种和口味。但距离发达肉制品消费国的重视营养、品牌、情景消费等特点还有较大的差距。 从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长的空间还很大。 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段肉制品行业产业链PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。肉制品行业产业链禽畜养殖业饲料加工业屠宰加工冷鲜肉热鲜肉冻鲜肉深加工速冻肉制品熟食肉制品速冻肉制品冷链物流渠道商超农贸市场终端餐饮、消费第二产业：食品加工业第一产业：养殖、饲料加工第三产业：运输服务02 肉制品行业发展现状全国肉类产量情况PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库根据国家统计局数据显示：2017年全年我国猪牛羊禽肉产量达8431万吨，比去年同期相比增长0.8%。其中，猪肉产量达5340万吨，同比增长0.8%；牛肉产量为726万吨，同比增长1.3%；羊肉产量为468万吨，同比增长1.8%；此外，禽肉产量达1897万吨，与去年同期相比增长0.5%。全国肉制品产量情况PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从我国肉制品行业产品结构来看：2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。中国肉制品进口情况PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从肉制品进口情况来看：我国肉制品进口从2014年一直呈现增长趋势。具体来看：2014年我国中式肉制品进口量达0.15万吨，2017年达到0.3万吨，与去年同期相比增长15.38%。进口金额也随着进口量的增长而增长，2017年我国中式肉制品进口金额达0.19亿美元，同比增长20.98%。肉制品行业均价情况PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，随着我国生猪养殖规模的缩小，生猪存栏数量一度减少以及肉制品行业加工成本的提高，我国肉制品行业平均价格整体呈现上涨态势。具体来看：我国肉制品行业均价从2010年的2.63万元/吨，增长到2015年的3.31万元/吨。2017年国内销售均价约为3.33万元/吨，预计未来肉制品行业均价将进一步上升。03 肉制品行业竞争格局各类肉制品市场份额情况PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库从我国肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的市场份额最大，占比超60%；其次是禽肉制品，占比约20%。由于牛肉和羊肉的价格相对较高，牛羊肉制品价格也随之升高，其制品份额相对较低。从高低温肉质品类型来看，低温肉制品占优势，市场份额约65%，而高温肉制品占35%。肉制品主要企业营收排名PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库2018年前三季度肉制品行业A股上市企业营收排行榜2018年前三季度肉制品行业A股上市公司共有8家。从这8家肉制品A股上市公司总体情况来看：2018年前三季度总营收达541.89亿元，净利润为46.55亿元。其中，河南双汇是唯一一家主营业务收入超过百亿元的企业，2018年前三季度其主营业务收入为365.16亿元，位于肉制品行业A股上市公司主营业务收入排行榜之首！龙大肉食则以58.91亿元排名第二，华统股份2018年前三季度实现营收36.71亿元位列第三。名股票代码 股票简称公司名称营收(亿元) 净利(亿元)1000895双汇发展河南双汇投资发展股份有限公司365.1636.522002726龙大肉食山东龙大肉食品股份有限公司58.911.273002840华统股份浙江华统肉制品股份有限公司36.710.994603517绝味食品绝味食品股份有限公司32.664.875000529广弘控股广东广弘控股股份有限公司15.921.046002330得利斯山东得利斯食品股份有限公司14.720.057002695煌上煌江西煌上煌集团食品股份有限公司14.551.698002515金字火腿金字火腿股份有限公司3.260.11双汇市场份额独占鳌头PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库我国肉制品行业集中度相对较高，龙头优势更为明显。双汇作为最大的肉制品加工企业，一直独占鳌头，市场占比达到15%左右，其市场份额超过后十位竞争对手的市场总和。其次是大众食品和雨润食品。从产品来看，高低温行业竞争格局相差较大。高温肉制品中，双汇市场份额超过一半，达到60%。而低温肉制品，因为受到冷链物流等因素的影响，相对分散，龙头双汇占比仅15%。中国肉制品主要企业市场份额情况高温肉制品主要企业市场份额情况04 行业核心企业分析双汇（控股母公司为万洲国际，即原双汇国际）是中国最大的肉类加工基地，农业产业化国家重点龙头企业，总部在河南省漯河市。双汇控股母公司—万洲国际（原双汇国际）双汇在全国18个省（市）建有30多个现代化的肉类加工基地和配套产业，形成了养殖、饲料、屠宰、肉制品加工、新材料包装、冷链物流、连锁商业等完善的产业链，年产销肉类产品300多万吨，拥有近百万个销售终端。双汇品牌价值606.41亿元，连续多年居中国肉类行业第一位。1.双汇集团PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近月以来，“非洲猪瘟”闹得人心惶惶，2018年10月31日“双汇香脆肠”被爆发现非洲猪瘟病毒基因，这也是双汇继2011年“瘦肉精”风波后的第二次食品问题。由于受猪瘟影响，双汇业绩受到一定的影响。据数据显示：2018前三季度双汇实现营业收入365.16亿元，同比下降2.01%；净利润36.52亿元，同比上涨15.91%。2017年双汇高温肉制品销售量突破100万吨，低温肉制品则为55.74万吨。山东龙大肉食品股份有限公司成立于2003年，是专业从事肉食品加工的大型企业。其经营范围涉及蔬菜种植、种猪繁殖、食品加工、包装生产等诸多领域。公司有着集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工为一体完整的肉食品产业链，产品主要包括优质鲜冻分割猪肉、低温肉制品、散装酱卤食品等三大类400余个品种。2006年和2007年，龙大牌鲜冻分割猪肉、低温肉制品和龙大牌粉丝先后被国家质检总局评定为“中国名牌”.2.龙大肉食PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库据数据显示：2018年前三季度龙大肉食实现主营业务收入58.9亿元，与去年同期相比增长29.68%；实现归属于股东净利润1.27亿元，同比下降22.9%。PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库雨润食品属雨润集团旗下的一家上市公司，是中国最大的肉制品生产企业之一。其产品包括冷鲜肉、冷冻肉以及以猪肉为主要原材料的低温肉制品和高温肉制品,现有雨润、旺润、福润和大众肉联四大品牌。雨润食品总部位于中国江苏省南京市,拥有多处冷鲜肉、冷冻肉生产基地及深加工肉制品生产基地。公司拥有先进的生产设备和工艺技术,以其独有的技术方法,研制出一系列符合消费者口味的优质产品。此外，润食品在中国内地拥有一流的品牌、网络化的生产基地、稳定高效的供应链、广泛的营销管道和强大的新产品研发能力。3.雨润食品PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询据数据统计显示，2018上半年雨润实现营收61.15亿港元，同比增长5.39%；毛利4.21亿港元，同比增长15.53%。据公告称：报告期内雨润集团冷鲜肉销售额为45.26亿港元，较去年同期增长1.9%，占抵销内部销售前集团总收益约72%，占上游屠宰业务收益约90%。值得提出的是：2018上半年雨润低温肉制品的收益为10.71亿港元，较去年同期增加14.2%，占抵销内部销售前集团总收益约17%，占下游深加工肉制品业务总收益约90%。PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库得利斯集团创立于1986年，现已发展为集良种猪繁育、标准化饲养、饲料生产、兽药防疫、生猪屠宰、肉品加工、生物工程于一体的国家大型一档企业集团。目前下辖26个分公司，员工50...