2018年中国网络视听发展研究报告.pdf

P A G E 12018年中国网络视听发展研究报告周结 中国网络视听节目服务协会2018年11月P A G E 2© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网络视听市场格局及预期用户规模 | 市场规模 | 营收结构 | 市场格局中国网络影视市场发展现状及趋势网络剧 | 网络电影 | 网络综艺网络视频用户媒介接触行为和内容偏好终端设备 | 媒体接触行为 | 节目收看影响因素 |付费动机十大业界预期与趋势判断市场现状 | 现存问题 | 监管 | 人工智能 | 融媒体发展主要内容CONTENTP A G E 3© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会计算机辅助电话调查专家问卷调查桌面研究中国电信监测大数据研究方法随机抽取华北、东北、华东、华南、华中、西北、西南7大区域内的30个城市，共回收3014个有效样本。针对资深从业人员、企业高管，聚焦行业热点问题，发放在线调查问卷对行业公开信息、第三方数据公司的行业数据进行整合和梳理中国电信基于自身APP标签体系对汇集的全国移动DPI数据进行APP标签识别P A G E 4© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会01 网络视听市场格局及预期用户规模 | 市场规模 | 营收结构 | 市场格局P A G E 5© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会-10%10%30%50%70%90%02000040000600008000020082009201020112012201320142015201620172018.62008.12-2018.6中国网络视频用户规模和使用率网络视频用户规模使用率用户规模增长率(1) 网络视频用户规模快速增长比整体网民增速高1.4%截至2018年6月，中国网络视频用户规模为6.09亿，占网民总体的76.0%。较2017年底增加3014万，半年增长率为5.2%。6.09亿来源： CNNIC 中国互联网络发展状况调查统计P A G E 6© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会-10%10%30%50%70%90%0100002000030000400005000060000700002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018.62010.12-2018.6中国手机网络视频用户规模和使用率手机网络视频用户规模使用率用户规模增长率(2) 视频用户继续向手机端集中手机视频用户达5.78亿，占手机网民的73.4%，较2017年底增长2929万，半年增长率为5.3%，亦高于手机网民整体增速（4.7%）。5.78亿来源：CNNIC中国互联网络发展状况调查统计P A G E 7© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会74.1%80%短视频用户占整体网民规模30岁以下网民使用率(3) 短视频应用迅速崛起热门短视频应用用户规模5.94 亿数据来源：CNNIC第42次中国互联网发展状况统计调查。P A G E 8© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会3.44 4.22 4.25 47.1%54.7%53.0%024682016年2017年2018年6月2016-2018年中国网络直播用户规模及使用率用户规模(亿）网民使用率(4) 网络直播发展趋于稳定从体育、游戏、真人秀、演唱会四个细分内容领域来看，体育直播在俄罗斯世界杯的带动下，用户使用率较2017年底上升4.9个百分点，其他的用户使用率均呈下降趋势。来源： CNNIC 中国互联网络发展状况调查P A G E 9© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(5) 网络音频持续发力用户规模达3.0亿年增长率达15.4%P A G E 10© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(6) 网络视频已成为网络娱乐产业的核心支柱248.8 404.3 641.5 952.3 1249.5 49.3 74.4 228.5 440.6 649.2 19.0 57.3 118.1 05001,0001,5002,0002,5002014年2015年2016年2017年2018年e2014-2018年视频内容行业市场规模在线视频市场规模（亿元）泛娱乐直播市场规模（亿元）短视频市场规模（亿元）预计视频内容行业的市场规模达2016.8亿元，同比增长39.1%来源：艾瑞咨询P A G E 11© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(7) 内容付费在营收结构占比逐年提升在线视频行业主要盈利模式是广告收入、内容付费、版权分销等。从在线视频行业近三年数据可看出，广告收入占比基本持平，内容付费占比逐年上升。2016年2017年2018年e广告收入占比48.6%50.9%49.0%2016年2017年2018年e内容付费占比24.8%18.8%26.6%数据来源：艾瑞咨询《中国原生视频广告投放策略研究》P A G E 12© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网络视频的用户、内容、流量均向优爱腾平台集中。过去半年内，通过腾讯视频、爱奇艺、优酷三大平台收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6%；第二、第三梯队平台的用户使用率下降，市场格局进一步清晰。(8) 头部视频平台优势进一步凸显P A G E 13© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会第一梯队：腾讯视频、爱奇艺、优酷第二梯队：芒果TV、哔哩哔哩、搜狐视频、咪咕视频、乐视视频第三梯队：风行视频、PP视频、暴风影音、56视频2018年综合视频服务平台整体格局注：各梯队的分布主要依据是2018年10月网络视频用户调研中，网络视频用户对各大视频平台的使用率数据，并结合中国电信用户监测大数据中各平台日均渗透率指标进行综合排名。P A G E 14© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(9) 资本市场孵化未来独角兽资本市场对网络视听领域的投资主要集中在天使轮和A轮，分别占所有投融资事件的30.2%、38.7%。119912734114626 25 3 040801201602018年1-3季度投融资事件轮次分布来源：根据IT桔子资料整理P A G E 15© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(10) 互联网电视激活终端2.18亿台截至2018年9月底，互联网电视累计覆盖终端达到3.22亿台，激活终端2.18亿台，激活率达到67.7%。1.34 0.78 0.62 0.32 1.81 1.15 0.74 0.41 2.431.770.790.410.00.51.01.52.02.53.0一体机覆盖数一体机激活数OTT覆盖数OTT激活数中国互联网电视各接入设备规模2016年2017年2018年Q3单位：亿台P A G E 16© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会02 中国网络影视市场发展现状及趋势网络剧 | 网络电影 | 网络综艺 |P A G E 17© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会最新网络节目备案数量2018年1月1日-10月31日，在国家广电总局备案的：网络剧311部网络电影2141部网络动画片603部网络纪录片193部网络综艺900部P A G E 18© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(1) 网络剧2018年上线网剧总量下降39 50 205 379 349 295 Q1-Q3：214 全年预计：28001002003004002012-2018年网络剧数量来源：骨朵传媒P A G E 19© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会20152016201720187.18亿0.72亿5.53亿2.56亿2015-2018前三季度平均单部网络剧播放量单剧的前台播放次数增长迅猛，流量朝头部、腰部剧集集中。P A G E 20© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网剧创作题材丰富，古装宫廷剧、战争剧、历史正剧成为用户最爱59.1%49.1%48.8%47.7%46.7%45.1%36.9%36.8%34.5%34.1%33.9%7.4%古装宫廷剧战争剧历史正剧警匪剧武侠剧都市家庭剧青春偶像剧农村剧军旅剧玄幻剧言情剧其他网络视频用户影视剧题材偏好Base：经常在视频网站看电视剧的用户，N=1822来源：中国网络视听节目服务协会网络视频用户调研，2018.10 P A G E 21© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会Great Presentation Pageput your great subtitle here延禧攻略如懿传烈火如歌独孤天下沙海飞虎之潜行极战萌妻食神武动乾坤之英雄出少年芸汐传宫心计2深宫计独孤天下网络剧TOP20P A G E 22© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网络剧TOP20三国机密之潜龙在渊法医秦明2清道夫人生若如初相见结爱·千岁大人的初恋乡村爱情10媚者无疆天意柜中美人天坑鹰猎为了你我愿意热爱整个世界P A G E 23© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会不同性别用户对影视剧题材的偏好不同女性用户更爱看古装宫廷剧(67.6%)、都市家庭剧(51.9%)、青春偶像剧(47.8%)男性用户更爱看战争剧(62.1%)、警匪剧(52.3%)、武侠剧(50.8%)P A G E 24© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会(2) 网络电影2018年网络电影新片总量继续回落450 680 2463 1892 Q1-Q3：1030 全年预计：137301000200030002014年2015年2016年2017年2018年e2014-2018年网络电影上新数量P A G E 25© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会96.2%独播影片网络电影付费比例近八成，优爱腾显压倒性优势78.4%付费影片95.1%在优爱腾播出P A G E 26© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会2018年上新的网络电影以爱情、悬疑、动作、喜剧、剧情五大类为主，占总量的82.1%。爱情27.7%悬疑16.9%动作16.7%喜剧11.2%剧情9.7%奇幻5.9%科幻3.9%犯罪2.4%惊悚1.7%武侠1.1%2018年网络电影新片类型来源：云合数据P A G E 27© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会动作类电影最受欢迎，其次是悬疑、爱情类型的影片。动作, 28.9%悬疑, 19.8%爱情, 19.1%奇幻, 10.0%喜剧, 8.8%剧情, 2.9%武侠, 2.7%科幻, 1.9%犯罪, 1.1%冒险, 1.0%战争, 1.0%2018年上新网络电影各题材前台播放量分布来源：云合数据P A G E 28© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会头部影片的播放量较为有限，网络电影尚未形成品牌效应与规模，但是市场的长尾效应显著。1部1部14部154部108部276部476部2018年上新网络电影前台播放量分布来源：云合数据P A G E 29© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网络电影TOP20灵魂摆渡黄泉罪途1之死亡列车济公之英雄归位大梦西游4伏妖记陈翔六点半之铁头无敌新僵尸先生2罪途2之救赎代价报告老师我是东北银大唐嘻游记齐天大圣·万妖之城P A G E 30© 2018 中国网络视听发展研究报告 - 中国网络视听节目服务协会网络电影TOP20...