2018中国美容美发行业发展前景研究报告.pdf

中国美容美发行业发展前景研究报告 网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917 中商产业研究院 随着我国经济的稳步发展，人民生活水平不断提升，美容美发行业已成为我国居民消费的热点。同时，经过多年的发展，行业正不断趋于成熟和规范，市场规模和行业产值持续提升，从业人员也不断增多，加之美甲、美睫、文绣等新兴业态的快速发展，行业正逐步向产业化、集团化和国际化方向发展。 经测算2017年美容美发行业营业额增速升至3.59%，营业额为3241.75亿元。行业营业收入达1142.4亿元，利润总额超200亿元。 前 言 Introduction 前言 1. 美容美发基本概述 目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 美容美发定义及分类 1.2 行业发展特征 2. 国内经济环境分析 2.2 人均可支配收入稳定增长 2.3 居民消费支出意愿强劲 3. 美容美发行业市场现状 3.1 行业企业数量 3.2 行业规模统计 2.1 国内经济发展规模 2.4 享受型消费增长对比 目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询 5. 行业发展前景分析 5.2 行业发展趋势 5.1 美容美发市场规模预测 3.3 行业经营效益分析 3.4 行业现代化程度 4. 行业竞争格局分析 4.2 美丽椰岛美容美发 4.1 永琪美容美发 4.4 欧泉美业 4.5 尚艺美业 3.5 存在问题与对策 4.3 雅业美容美发 01 美容美发基本概述 中国美容美发业从现代意义上是发展于改革开放以后，通过引入港台地区和日本、韩国的美容理念、美容教育、美容技术、美容产品以及服务方式而发展起来的。 美发是由清朝的剃头、到现代的理发、理容、发型设计、烫发演变到 现代的美发，包括剪，洗，吹，烫，染，拉等一些不同的形式。 现代美容可分为生活美容和医学美容两大部分。 1、生活美容是指专业人士使用专业的护肤化妆品和 专业的美容仪器，对人体的肌肤进行全面护理和保养。 2、医学美容是指运用一系列侵入皮肤内的医学手段， 对人体的容貌与身体各部位进行维护、修复和再塑。 美容美发定义及分类 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 美容美发是创造美和欣赏美的产业，经过几十年的发展，我国的美容美发业已由单一的理发和简单的护肤演变为一个涉及美发、美容、化妆品、美容器械等广泛领域的朝阳产业。产业的终端是美容和美发服务业，它是各种物化手段的人性化的体现。美容美发服务业已成为整个行业的火车头和晴雨表，带动美容美发化妆品及相关行业在探索中生存、在竞争中发展。 PAGE 7 资料来源：中商产业研究院整理 美容美发行业发展特征 民营资本占主体，市场化运作 • 我国美容美发业的主体经济结构是民营经济性质，其生于市场、长于市场，按照市场机制由自发到自觉地配置资源，行业处于市场竞争状态。美容美发机构有94.78%为民营资本，4.11%为外资或混合资本。 产业发展明晰，经济运行稳定 • 美容美发机构经营处于良性的运行状态中。美容美发机构经营方式正由单一走向综合，形式也日趋多样化：品牌经营机构发展连锁方式。其形态表现为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型和会员型等。 教育培训支撑行业发展 • 民间资本推动行业发展了规模不等的各类培训和服务机构。劳动部门组织建立了美容美发类职业资格体系，各类教育培训机构为行业培养出大批具有一定美容美发理论和技能的从业人员，使其成为中国美容美发从业人员的主体。 02 国内经济环境分析 595244 643974 689052 743585 824122 650899 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.7% 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002013-2018年国内生产总值及增速变化趋势 国内生产总值（亿元） 同比增速% 国内经济发展规模 为全球商业领袖提供决策咨询 数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。 初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。 PAGE 9 资料来源：中商产业研究院整理 18311 20167 21966 23821 25974 21035 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.8% 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元） 名义增速% 人均可支配收入稳定增长 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。 2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。 PAGE 10 资料来源：统计局、中商产业研究院整理 13220 14491 15712 17111 18322 14281 9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 8.5% 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%020004000600080001000012000140001600018000200002013-2018年我国居民人均消费支出情况统计 人均消费支出（元） 名义增速% 居民消费支出意愿强劲 为全球商业领袖提供决策咨询 收入水平提高，消费能力也随之水涨船高。2016年我国居民消费支出的增长率8.9%就出现高于居民收入增长率8.4%的局面。到2018年上半年的居民消费支出增长率也微高于居民收入增长率，反映出我国居民消费支出意愿上涨。 2013-2017年我国人均消费支出年均复合增长率为8.5%，增长迅速。 2018年前三季度，全国居民人均消费支出14281元，比上年同期名义增长8.5% PAGE 11 资料来源：统计局、中商产业研究院整理 24.7% 19.8% 16.8% 13.7% 12.2% 11.7% 0%5%10%15%20%25%30%居民享受型消费增长情况对比 享受型消费增长对比 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来，伴随着消费升级，与个人发展与享受相关的支出增长迅猛。居民在化妆品等个人用品的支出增长16.8%，汽车等交通工具支出增长19.8%。居民也更加乐于购买服务，家政服务支出增长24.7%，旅馆住宿支出增长11.7%，美容美发洗浴支出增长12.2%，体育健身活动支出增长13.7%。 PAGE 12 数据来源：统计局、中商研究院整理产业 03 美容美发行业市场现状 324.20 330.68 337.17 137.1 140.9 144.7 0501001502002503003504002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业活动单位数据统计 企业数（千个） 从业人员（万人） 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 14 数据来源： 中商产业研究院整理 截至2016年底，全国美容美发行业活动单位数共计330684个，同比增长2.0%；营业面积共计1905131平方米，同比增长1.5%；从业人员总数为140.9万人，同比增长2.8%；营业额31293434万元，同比增长2.7%。初步统计2017年我国美容美发行业企业数大约为33.72万个，从业人员在144.7万人左右。 美容美发行业企业数 3046.94 3129.34 3241.75 05001000150020002500300035002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业规模统计 营业额（亿元） 行业规模统计 为全球商业领袖提供决策咨询 随着经济的飞速发展，以及人民生活水平的提升，美容美发行业获得了良好的发展机遇。美容美发行业已经成为继房地产、汽车、旅游、通讯，我国居民的第五大消费热点了。 2016年行业营业额为3129.34亿元，同比增长2.70%。经测算2017年行业营业额增速回升至3.59%，营业额为3241.75亿元。 PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 56.10% 43.90% 美容美发行业营业额构成情况 专业美容（含美甲、美体） 专业美发 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 从行业结构来看，在全国美容美发行业活动单位中，专业美容企业（含美甲、美体）数量占行业全部企业数量的45.02%，营业额占比56.1%；专业美发企业数量占行业全部单位数的54.98%，营业额占比43.9%。 行业结构分析 45.02% 54.98% 美容美发行业企业结构 专业美容（含美甲、美体） 专业美发 1076.8 1109.1 1142.4 195.3 197.3 206 05010015020025002004006008001,0001,2002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业效益统计（亿元） 主营业务收入 利润总额 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17 数据来源： 商务部、中商产业研究院整理 近年来，美容美发行业经营成本持续增加，店面租金、用工成本、水电费、物料价格等不断提高，全部费用占营业额比重同样持续上涨。由于互联网技术与传统美容美发业深度融合，在美容美发业成本普遍提升的大环境中，行业整体利润依然能够保持住快速增长的势头。初步统计2017年行业营业收入达1142.4亿元，利润总额超200亿元。 行业效益分析 53% 38% 9% 美容美发机构经营效益情况 盈利 持平 亏损 行业经营效益 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 数据来源：中商产业研究院整理 全国美容美发机构的平均营业收入为11.63万元/店，发达城市的大型门店收入较高，年营收超过60万元的比重达到43.84%，小门店的年收入多在5-10万元人民币。从经营效益来看：全国美容美发机构中约53%为盈利，38 %为持平，9%为亏损。目前，美容美发机构经营处于良性的运行状态中，经济效益进一步提升还有待行业转型升级。 35027 35657 36287 170428 172000 173572 3153 3181 3209 0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002015年 2016年 2017e2015-2017年美容美发行业连锁企业数据统计 企业数（家） 门店数（个） 营业额（千万元） 行业现代化程度 为全球商业领袖提供决策咨询 随着竞争越发激烈，去同质化经营成为诸多企业的发展战略。消费者更加青睐个性化、时尚化的专属产品和服务，对企业品牌的认知度不断提升。优势企业加大了品牌管理力度，行业连锁化、品牌化趋势日益凸显。经测算，2017年全国美容美发行业连锁企业数为36287家，同比2016年35657家增长1.77%；连锁企业门店数173572个，同比增长0.91%，连锁企业营业额320.9亿元，同比增长0.88%。 PAGE 19 数据来源：中商产业研究院整理 行业存在问题及对策 为全球商业领袖提供决策咨询 存在问题 人工成本持续走高 在近年来物价水平逐渐增高、适龄劳动力供给逐步减少的大背景下，美容美发行业作为重点依靠人力的服务行业在人工成本控制、人员招聘问题上逐渐暴露出了问题。 缺乏服务意识及规范化管...