2018中国木地板市场前景.pdf

中国木地板行业市场前景研究报告 网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917 中商产业研究院 我国木地板行业经过20多年的快速发展，已建立了一个从原材料供应、产品加工生产到成品销售及售后服务的完整体系，并在部分地区形成一定规模的产业集群的行业。目前，整个行业的木地板生产和产品销售规模均居于世界首位。2017年地板产业发展要素变迁特征明显，品牌企业木竹地板销量增长率大多超过行业平均水平一倍以上，全行业生产企业数量仍保持减少趋势，产业集中度持续提高。 2017年我国从事木地板生产及相关企业约有3000家，从业人员达100万，行业总产值约1000亿元。不完全统计，2017年我国具有一定规模的地板企业木竹地板总销量约41520万m2，同比增长约4.64%。 前 言 Introduction 前言 1. 木地板行业概述 目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 定义及分类 1.2 产品发展历程 2. 木地板行业发展环境分析 2.2 经济环境 2.3 社会环境 3. 木地板行业发展现状 3.1 木地板行业总产量 3.2 各细分地板产量 2.1 政策环境 2.4 房地产开发景气指数 目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询 6. 行业发展趋势分析 6.2 三大发展趋势 6.1 市场普及率预测 3.4 细分地板销量统计 3.3 行业总销量统计 3.5 行业集中度 5. 木地板行业竞争格局分析 5.1 扬子地板 5.2 大亚圣象 5.3 德尔未来 5.4 大自然家居 01 木地板行业概述 地板，即房屋地面或楼面的表面层，由木料或其他材料做成。地板产品按结构和材料主要可分为强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板四类，其中前三类为主流消费地板，具体情况如下： 木地板定义及分类 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 强化复合地板 强化复合木地板是近几年来流行的地面材料。按地板基材分：分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花板为基材的强化木地板两大类。 实木复合地板 分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种，兼强化复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体，且具环保优势，性价比高。 实木地板 实木地板是木材经烘干，加工后形成的地面装饰材料。按形状分：一般可分为榫接实木地板（企口地板）、平接实木地板（平口地板）、仿古实木地板。 竹地板 按结构分：可分为多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹子经处理后制成的地板，既富有天然材质的自然美感，又有耐磨耐用的优点，而且防蛀、抗震。 木地板主要性能指标对比 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 7 地板种类 强化复合地板 实木复合地板 实木地板 竹地板 观感 非天然 天然 天然 天然 舒适度 中 优 优 中 物理性能 优 优 差 中 安装 简便 简便 较繁杂 较繁杂 保养 简便 简便 较繁杂 较繁杂 寿命 最长 较长 长 短 价格 低 较高 高 中 资源利用率 高 高 低 高 从综合观感、舒适度、物理性能、安装便利性、保养、使用寿命、价格、资源利用率等八方面指标进行对比，主要地板的特点如下： 资料来源： 中商产业研究院整理 02 木地板行业发展环境分析 序号 产业政策 颁布时间 颁布单位 相关内容 1 《林业产业政策要点》 2007年8月 林业局、发改委、财政部、证监会、银监会、商务部、国税总局 鼓励木材资源综合利用开发，次小薪材和废旧木质材料回收利用及开发；鼓励林业企业提高开拓国际市场能力，鼓励林业重点龙头企业利用资本市场筹集资金，支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市。 2 《林业产业振兴规划（20l0-2012年）》 2009年10月 林业局、发改委、财政部、商务部、国税总局 对林业产业发展目标、林业产业发展的保障措施提出了具体的要求 3 产业结构调整指导目录（2011版）》（修订版） 2013年2月 国家发改委 “次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及产品开发”和“木基复合材料及结构用人造板技术开发”属于该目录中鼓励类项目。 4 外商投资产业指导目录（2015年修订）》 2015年3月 国家发改委、商务部 “林业三剩物，次、小、薪材和竹材的综合利用新技术、新产品开发与生产”属于该目录中鼓励外商投资产业项目。 政策环境 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 9 资料来源： 中商产业研究院整理 近年来，我国陆续出台有利于木地板行业发展的相关产业政策。木地板行业的市场化程度较高，企业数量众多，政府主管部门只对行业实行宏观管理和政策指导。 595244 643974 689052 743585 824122 650899 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.7% 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002013-2018年国内生产总值及增速变化趋势 国内生产总值（亿元） 同比增速% 经济环境——GDP增长情况 为全球商业领袖提供决策咨询 数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。 初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。 PAGE 10 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 18311 20167 21966 23821 25974 21035 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.8% 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元） 名义增速% 经济环境——居民可支配收入 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。 2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。 PAGE 11 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 17.92% 52.57% 53.73% 54.77% 56.10% 57.35% 58.52% 0%10%20%30%40%50%60%70%1978年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 我国常住人口城镇化率变化趋势 常住人口城镇化率 社会环境——城镇化率 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来快速的城镇化进程激发了房地产业的快速发展，也带动了木地板行业的迅猛发展。2017年我国常住人口城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17个百分点；户籍人口城镇化率42.35%，提高1.15个百分点。 国家新型城镇化规划（2014－2020年）》提出：到2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。巨大的农业转移人口将带动木地板市场大量的新增需求。 PAGE 12 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 101.19 101.63 101.73 101.65 101.66 101.5 101.37 101.59 101.68 101.88 101.98 101.99 100.6100.8101101.2101.4101.6101.8102102.2全国房地产开发指数变化情况统计 房地产开发景气指数 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13 数据来源：中商产业研究院数据库 全国房地产开发景气指数保持上升趋势，整体而言房企对房地产产业市场还是有信心的。数据显示，过去的一年里，在历经2017年下半年房地产开发景气指数持续上扬后，12月开发景气指数达到当年最高值。2018年1-4月有所下降，5月开始整体回升，2018年9月房地产开发景气指数为101.99，比8月份提高0.01点，达到近一年来最高峰。 04 中国木地板行业发展现状 39900 37700 38870 40576 050001000015000200002500030000350004000045000500002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我国木地板行业总产量统计情况 产量（万平方米） 木地板行业总产量 为全球商业领袖提供决策咨询 我国木地板的销量和产量基本平衡，呈现同步增长的趋势。21 世纪以来，我国木地板产销量一路攀升。 2010 年至2017年，虽然受到房地产投资减速等不利因素影响，我国木地板总产量整体仍然保持稳定。 数据显示，2010-2015年地板行业产量基本保持3.8亿平方米以上，2016-2017年产量略有增长，初步统计目前产量约为4.3亿平方米。 PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 实木复合地板和竹地板产量还有所增长。近年来各地板产量平均占比如下：其中强化复合地板占比56.66%，占据了地板行业产量的大半江山；实木复合地板中多层地板占比16.81%，三层地板占比6.77%，合计23.58%；实木地板和竹地板分别占比10.68%和8.15%。 PAGE 16 细分种类地板产量统计 23800 23500 21100 22400 21280 20600 21988 24441 4300 4260 4170 4250 4030 3990 4334 4607 010000200003000040000500002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年中国地板行业各种类地板产量统计（万平方米） 强化复合地板 实木地板 多层实木复合地板 三层实木复合地板 竹地板 数据来源：中商产业研究院整理 21470, 52% 11490, 28% 4790, 11% 3360, 8% 410, 1% 2017年各种类地板销量构成（万平方米） 强化木地板 实木复合地板 实木地板 竹地板 其它地板 木地板总销量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17 近几年，由于房地产调控政策变化频繁，导致我国木地板销售有所波动。不完全统计2017年我国具有一定规模的地板企业木竹地板总销量约41520万㎡，同比增长约4.64%。从种类地板销量构成看，强化木地版销量占总量比重的52%，占据半壁江山；实木复合地板占比28%；实木地板和竹地板分别占比11%和8%，其他地板占比1%。 38870 38015 39680 41520 01000020000300004000050000 2014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年一定规模木地板企业销量统计（万平方米） 数据来源：中国林产工业协会地板专业委员会，中商产业研究院整理 21,280 20,600 21470 9,650 10,450 3,990 4,390 4790 3,535 3,400 3360 05,00010,00015,00020,00025,0002014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年各种类地板销量统计（万平方米） 强化木地板 实木复合地板 实木地板 竹地板 其它地板 各细分地板销量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 强化木地板仍然占木地板行业销量大头，2017年木...