2018中国汽车涂料行业市场前景研究报告.pdf

中国汽车涂料行业市场前景研究报告 网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917 中商产业研究院 中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一，也是性能要求最高的涂料品种。在我国汽车工业64年发展历史中，随着科技进步和汽车涂层质量要求的提高，汽车涂料已实现了四次更新换代。 随着汽车产销量及保有量的增长，我国汽车涂料市场前景广阔。2017年我国汽车涂料产量达到196万吨，占涂料总产量的9.6%。预计2018-2022年汽车涂料产量复合增长率约为9%，到2022年产量规模有望突破300万吨。 前 言 Introduction 前言 1. 汽车涂料行业概述 目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 汽车涂料定义 1.2 主要类型 2. 汽车涂料发展环境分析 2.1 汽车产销量统计 2.3 涂料行业产量统计 2.4 各类型涂料产量 2.5 涂料行业地域分布 3.1 汽车涂料产量 3. 汽车涂料发展现状分析 2.2 汽车保有量变化 1.3 汽车涂装结构 3.2 汽车涂料细分情况 目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询 5. 行业发展趋势分析 5.2 三大发展趋势 5.1 市场规模预测 4.2 立邦 4. 汽车涂料行业竞争格局 4.3 宣伟 4.4 PPG 4.5 金力泰 3.3 汽车原厂涂料用量 3.4 汽车修补涂料统计 4.1 汽车涂料市场格局 3.5 行业发展特点 01 汽车涂料行业概述 汽车涂料定义 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 汽车涂料就是指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件上的涂料，大体来说，主要可分为汽车原厂涂料和汽车修补漆两大类，两者在用途、涂装要求以及销售模式等方面有着明显差异。 汽车原厂涂料 汽车修补漆 用途 汽车生产商的车身及零部件涂装等领域 汽车修理厂后期车身漆修补 结构 单组分设计，需高温烘烤（120-140度） 双组分设计，常温白干或红外线低温辅助烘烤 涂装要求 大批量流水线涂装，事先确定颜色 单车涂装用量小，现场调色 销售模式 销售给汽车及零部件生产商，类似于B2B服务，以现场跟踪为主 采用代理方式，类似于B2C服务，以对客户人员进行培训为主 终端客户 汽车及零部件生产商，以企业客户为主 汽车修理厂、4S店等，以个人客户为主 汽车涂料主要类型 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 7 我国现用的第四代汽车涂料是以第4、5代阴极电泳涂料，耐酸雨、抗划伤性的优质丙烯酸树脂涂料，丙烯酸聚氨酯涂料，面漆颜色为金属色和本色，适应轿车三层涂装体系的涂料等为代表。汽车涂料按不同指标分类主要可以分为以下几种： 按涂料的形态分 • 水性涂料 • 溶剂性涂料 • 粉末涂料 • 高固体分涂料等 按施工方法分 • 刷涂涂料 • 喷涂涂料 • 浸涂涂料 • 电泳涂料等 按施工工序分 • 底漆（现多为电泳漆） • 汽车中间层涂料 • 色漆（二道底漆） • 面漆 • 罩光漆 • 汽车修补漆等 按功能分 • 装饰涂料 • 防腐涂料 • 防水涂料 • 隔热涂料 • 隔音减振涂料等 汽车涂装结构 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 8 汽车涂装需要按照工序依次进行，随着涂装新技术的发展，汽车涂装的方法也越来越丰富，未来也会出现更多更漂亮的汽车色彩。而在汽车涂装中，汽车涂料是必不可少的材料之一，从下表的涂装结构中可以看到汽车涂装结构中涂料的应用： 车身 基材 磷化层 底漆 中涂漆 底色漆 罩光漆 零部件 基材 磷化层 底漆 罩光漆 塑料件 基材 磷化层 底漆 底色漆 罩光漆 修补 基材 磷化层 底漆 中涂漆 底色漆 罩光漆 02 汽车涂料发展环境分析 024681012141605001000150020002500300035002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年我国汽车产量变化趋势 汽车产量(万辆) 同比增长率(%) 024681012141605001000150020002500300035002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年我国汽车销量变化趋势 汽车销量(万辆) 同比增长率(%) 汽车产销量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 国内汽车涂料消费量增长的主要动力来自汽车产销量的增长，2013年始我国汽车销量突破2000万辆，产销量同比增速都远远高于同期经济增速，汽车工业成为我国经济增长的动力之一。2017年汽车产量已接近3000万辆，汽车产销量的提高，为汽车原厂涂料市场带来了巨大的商机。 PAGE 10 数据来源：中商产业研究院整理 汽车保有量变化 为全球商业领袖提供决策咨询 2010-2017年，我国汽车保有量增速均高于10%，保持着比较稳定的增速。2017年汽车保有量突破2亿辆，达到2.17亿辆。随着国内汽车保有量的不断扩容，国内汽车涂料市场容量将进一步扩大。 PAGE 11 数据来源：中商产业研究院整理 05000100001500020000250002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年我国汽车保有量变化趋势（万辆） 02468101214050010001500200025002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年我国涂料产量变化趋势图 涂料产量（万吨） 涂料增长率/% 涂料行业产量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年涂料行业产量、主营业务收入增速继2016年继续增长，在部分上游原材料价格持续上涨的情况下仍然保持了相对于整个化工行业较好的增长态势，各类工程、制造业对涂料的需求量仍很巨大，将在未来一段时间内继续保持较高增速。2017年我国涂料行业规模以上工业企业1380家，总产量达2036.4万，同比增长12.38%。 PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 建筑涂料 汽车涂料 工业防护涂料 家具涂料 卷材涂料 粉末涂料 其他涂料 2017年我国各类型涂料产量情况（万） 各类型涂料产量 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年我国涂料行业规模以上工业涂料总产量达2036.4万，同比增长12.38%。从细分领域来看，建筑涂料和工业防护涂料占比较大，其中2017年建筑涂料产量为745万，占比36.59%；工业防护涂料总产量为577万，占比28.34%；另外，汽车涂料和粉末涂料分别占比9.63%和8.6%，产量分别为196万和175万。 PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 2017年全国各地区涂料产量分布情况 华东地区 中南地区 西南地区 华北地区 东北地区 西北地区 涂料行业地域分布 为全球商业领袖提供决策咨询 从全国各地区产量分布来看，华东、中南地区仍然是涂料企业最为重要的市场，占比有较小增长；西南地区涂料消耗量较去年市场活力逐渐显现；华北、东北、中南、西北地区产量全国占比降低，其中华北受政策影响较大，中南地区全国产量占比较往年减少0.74%，对全国产量增幅影响较大。 PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 03 汽车涂料发展现状分析 汽车涂料产量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一，也是性能要求最高的涂料品种。在我国汽车工业64年历史中，随着科技进步和汽车涂层质量要求的提高，汽车涂料已实现了四次更新换代。 2012-2017年我国汽车涂料产量不断增加，年均复合增长率高达11.3%。2017年我国汽车涂料产量达到196万吨，占涂料总产量的9.6%。 PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 8.2%8.4%8.6%8.8%9.0%9.2%9.4%9.6%9.8%10.0%10.2%0501001502002502012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年我国汽车涂料产量及占比情况 产量（万吨） 占总涂料比重% 汽车涂料细分情况 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17 汽车涂料分为汽车原厂漆、修补涂料、汽车零部件涂料以及其他涂料，各项细分汽车涂料占比分别为44%、26%、18%、12%，其中汽车原厂漆依然占据较大比重，其次是修补漆。目前，汽车原厂底漆几乎全部需要使用电泳涂料，不过电泳技术壁垒较高，修补漆涂料替代空间大。 资料来源：中商产业研究院整理 汽车原厂漆 修补漆 零部件涂料 其他涂料 汽车原厂涂料用量 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 据统计，除汽车修补用涂料外，2017年中国汽车涂料原厂漆的用量约达75万吨。在细分市场的用漆比例中轿车仍然是原厂汽车漆最大的用户，几乎占总量一半，其次是多功能运动车。 随着国内汽车市场产销量的不断增加，我国汽车涂料原厂漆仍然有很大的提升空间。 资料来源：中商产业研究院整理 010203040506070802013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年中国汽车涂料原厂漆用量统计（万吨） 汽车修补涂料统计 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 19 汽车修补涂料本身而言，巨大的汽车保有量以及许多中国车主对汽车进行翻新是推动修补涂料发展的重要原因。 初步统计，2017年我国汽车修补涂料市场消费量在50万吨以上。随着我国汽车保有量的增长，预计在汽车销售热潮后的4-5年后，修补涂料还会有一个飞跃阶段。 数据来源：中商产业研究院整理 01020304050602013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年中国汽车修补涂料市场统计（万吨） 行业发展特点 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 20 目前，我国汽车涂料行业主要有三大特点：一是区域集中度高，东西部差距进一步拉大；二是行业创新技术落后，利润率较低；三是政府大力支持行业发展的同时加强市场管理。 区域集中度高 东西部差距明显 从分布来看，涂料行业分布依然以长三角、珠三角、环渤海为主，三个地区占全国80%以上份额。这说明了包括汽车涂料市场在内的涂料行业进一步向具有科技优势及经济优势的企业和地区集中，重心依旧在东南沿海，东西部差距进一步拉大。 创新技术落后 利润率较低 总体来看，我国汽车涂料发展滞后，缺乏创新技术，涂料装备水平和生产控制技术落后于工业发达国家。国内汽车涂料行业同质化竞争十分普遍，而同质化使企业的利润空间变小，多年来中国汽车涂料行业的平均利润率均低于15%。 政府大力支持 加强市场管理 近年来中国汽车涂料行业在技术创新、工艺变革、营销革命等方面取得了重大突破，政府在大力支持行业发展的同时，也加强了对汽车涂料市场秩序的整顿，通过必要的手段对汽车涂料行业进行干预取得了一定的成绩。 04 汽车涂料行业竞争格局 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22 汽车涂料市场格局 从中国整个汽车涂料市场格局来看，外资品牌生产商的销售约占70%的市场份额，总产量接近一半。而在修补涂料市场，国内修补涂料大部分在低端市场。从区域分布来看，随着东部沿海地区劳动力和原材料成本的提高，加上国内产业转移的发展趋势，未来西南地区有望成发力点。 国内企业 外资品牌 资料来源：公司官网 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 23 立邦 立邦是世界知名的涂料制造商，成立于1883年，已有超过100年的历史，是世界上较早的涂料公司之一。立邦业务范围广泛，涉及到多种领域，其中的建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、防护涂料、粉末涂料等更是在行业里名列前茅。 立邦2017年中国区收入198亿元，占总收入比重约43%，是中国涂料销售额最大的企业。 1992年进入中国的立邦涂料，在全球涂料厂家的排名一直较好，是国内涂料行业的佼佼者。2017年立邦在中国相继投资8个项目，投资额超过50亿美元，总产能超过200万吨，其中河南、常熟基地各60万吨、清远基地38.5万吨、四川基地23万吨、咸宁和昆明基地分别为20...