中国智能家居产业发展白皮书中国智能家居产业联盟 CSHIA 中国信息通信研究院 CAICT 技术与标准研究所 联合发布20182018.05.25目 录C O N T E N T前言全球智能家居市场发展中国智能家居市场发展中国智能家居市场分析智能家居技术标准化及现状行业存在的问题及建议技术推动力与新技术应用展望123456701前言1.智能家居定义2.智能家居行业发展时间轴3.智能家居行业发展历程前言在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。在政策支持、人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能锁等智能家居细分品类已然迎来全面爆发之势，单品优化趋势下的智能家居数据价值凸显。围绕房地产、酒店、商业等场景空间，智能家居的具体应用落地模式备受关注。在互联网平台、线下卖场与运营商渠道对智能家居领域全面布局的同时，智能家居服务体系的发展更加值得关注。此外，互联互通、生态整合、信息安全、技术创新和用户需求等方面存在的问题，也值得进一步探讨。《2018中国智能家居产业发展白皮书》将从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业问题、技术标准和趋势展望等多个维度，对智能家居市场进行全生态发展解读，以期推动行业、技术、产品以及相关智能家居生态圈企业的创新发展。智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。1.智能家居的定义以控制为中心以住宅为载体多设备互联的控制集中化以内容为中心以用户为载体以效果为导向的交互多元化2.智能家居行业发展时间轴微软·维纳斯计划首届高交会·APBUS技术的出现首个智能家居精装楼盘·深圳红树西岸落成国家明确提出大力发展"三网合一"众筹平台·点亮智能家居创客梦想闪联与e佳家·网络家电标准之争感知中国·物联网概念提出中国智能家居产业联盟CSHIA在京成立谷歌收购Nest亚马逊发布Echo苹果HomeKit发布京东超级APP上线阿里小智上线1999年2003年2007年2010年2013年2009年2012年2014年华为发布HiLink央视315晚会·引发智能家居安全性关注2015年2016年AI赋能·智能音箱，天猫精灵 小爱同学入局“百箱大战”2017年2008-2012年 厂商关注 2014-2016 年 生态构建2012-2014 年 智能创客2017-2018 年 服务落地2000-2005年 蓄势发展 2000年以前 概念形成 2005-2008年 市场摸索 智能照明、智能中控网络家电、背景音乐电动窗帘可视对讲、智能影音家庭安防智能硬件、云平台智能模块各大互联平台陆续上线3.智能家居行业发展历程房地产、家装、商业新零售智能家居产业链芯片 / 模块 / 元器件 / 控制器 / 零部件供应商上游中游下游房地产 / 装饰公司 / 运营商 /其他商业渠道集成商 / 经销商 / 工程商；线下卖场 / 数码店 /电商平台 设备商 （智能照明 / 智能中控 / 智能家电 / 智能安防 / 智能影音 / 智能遮晾 / 楼宇对讲 / 云平台应用 / 其他设备）代工工厂 / 技术组织 / 高校 / 科研院所 解决方案商 (云服务 / 数据 / 语音 / 安全 / 操作系统)行业用户 / 个人终端用户智能家居生态之争从产品互联扩展到全平台智能家居市场竞争格局02全球智能家居市场发展概况1.产业规模 2.区域分布3.融资走势1.产业规模GfKMarketsAndMarkets前瞻产业研究院易观智库全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元，随后增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约80亿美元的增速。预计2018年市场规模将达到710亿美元。全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，2016－2022年年均增长率预测为14％。智能家居产品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。预计2017年我国智能家居市场规模将达到908亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为48.12%，2021年市场规模将达到4369亿元。2018年随着主要智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，市场规模将达到1800亿元人民币。世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。数据来源：Statista 2016中国75%巴西57%韩国55%美国51%德国47%英国43%日本19%全球有一半的消费者认为智能家居将对其未来的生活产生影响各国认为智能家居将会对未来生活产生影响占比数据来源：GfK2.区域分布据统计，2018年中国智能家居市场规模将达到65.32亿美元位列全球第二2.区域分布2018年市场规模前五的国家数据来源：Statista美国188.7亿美元中国65.32亿美元日本28.94亿美元德国27.64亿美元英国26.88亿美元市场渗透率（Market penetration rate）是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较中国仅为4.9%2.区域分布2018年智能家居渗透率前五的国家数据来源：Statista美国32.0%挪威31.6%爱沙尼亚26.8%丹麦22.5%瑞典22.3%智能家居行业融资从2014年开始蓬勃发展，2014年融资高峰是融资事件数量多，但单笔融资数额少，多处于天使轮阶段。2016年初在资本寒冬的前夕，头部企业走进A轮，单笔融资额度有所扩大。经历2016年与2017年的资本寒冬，智能家居相比智能行业其他细分市场，更为吸引投资关注。3.全球智能家居融资走势国内智能领域过亿元融资项目（2017-2018）：绿米联创（B轮）优必选（C轮）云知声（C轮）商汤科技（C轮）小鱼在家（C+轮）云丁科技德施曼寒武纪BroadLink（C轮）数据来源：CB Insights03中国智能家居市场发展概况 1.产业链特征2.集成市场现状3.消费市场发展4.平台企业发展5.发展挑战1.产业链特征福建7%浙江25%上海10%江苏5%智能家居厂家区域分布北京8%广东37%其他地区：8%智能家居产品品类统计智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额2.集成市场现状智能家居集成项目需求与功能场景智能家居集成服务商区域分布服务必然成为智能家居新一轮创新热点数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训2.集成市场现状集成服务商涉足智能家居领域年限集成服务商团队规模集成服务商年销售额区间集成商、经销商、工程商市场角色三位一体呈现体验，销售，服务一体化需关注于服务价值提炼数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训2.集成市场现状集成服务商发展类型集成项目平均单体工程造价集成商年完成工程项目数全宅集成存在集中于特需小众市场 · 人力成本倒逼服务整合 系统特殊性呼唤优秀集成服务商 · 有效整合避免资源浪费数据来源：CSHIA智能家居系统工程师培训智能家居消费产品购买/获得途径智能家居需求呈现多样性，消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品，其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。智能路由器智能插座遥控开关智能锁智能音箱智能摄像头电动窗帘红外转发智能晾衣架其他设备智能家电3.消费市场发展智能家居消费级热门产品3.消费市场发展新入口+突破点 AIoT全面赋能智能音箱智能锁 中国智能音箱市场发展进入快车道2017年智能音箱市场规模达到了质的飞跃，2018年行业热情高涨，消费认知迅速提升（阿里、小米跻身全球出货量前五）。AI技术加持下，智能音箱通过语音交互控制智能家居设备，逐渐成为智能家居新入口。 IoT技术助力智能锁市场全面爆发自2015年起年增长率超过50%，2017年中国智能锁总销售量突破1000万把，销售总值接近200亿元,中国已成为全球最大的智能锁生产制造和销售大国。谁将成为下一个爆款品类？智能晾衣架、智能摄像头、智能魔镜……京东Alpha-IoT 开放平台是面向硬件厂家的一站式智能硬件开发平台，基于Joylink 协议，以及跨品牌、跨品类智能设备的互联互通整体解决方案，快速实现硬件智能化，与合作伙伴共同打造 IoT 生态。小米IoT开发者平台主要服务智能家居设备、智能家电设备、智能可穿戴设备、智能出行设备等消费类智能硬件及其开发者，实现智能硬件可被小爱同学、米家APP等控制，并实现智能硬件彼此间互联互通。HUAWEI HiLink，是华为开发的智能家居开放互联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题。通过HUAWEI HiLink智能家居开放互联平台，将形成开放、互通、共建的智能家居生态。阿里云IoT推出的智能生活物联网平台是云端一体化使能平台，支持各类家居家电设备编辑接入平台。其基于统一标准的设备互联互通，加之云端算法和服务集成，能实现功能更强、体验更优、扩展性更优的智能场景解决方案。苏宁智能是苏宁“一体两翼三云四端”——家庭端战略型产品，其智能家居产品体系以智能家居云平台和各种智能家庭终端为服务载体。4.平台企业发展U+智慧生活平台是海尔旗下智慧家庭领域全开放、全兼容、全交互的智慧生活平台。以用户社群为中心，通过自然的人机交互和分布式场景网器，搭建U+智慧生活平台的物联云和云脑，为行业提供物联网时代智慧家庭全场景生态解决方案。腾讯拥有巨大的用户数量和社交属性，并拥有云小微、QQ物联、微信硬件平台三位一体的连接能力。通过庞大的Sill开放平台附能智能家居硬件，构建出一个硬件生态和Sill生态的“智能云生态体”。DuerOS整合了百度的信息与服务生态优势，进行打造了10大类250多项能力。DuerOS拥有丰富优质的AI内容资源与服务的多场景解决方案，拥有顶尖的对话式人工智能系统。4.平台企业发展国美智能开发者平台是国美针对智能硬件开发者推出的服务平台。开发者平台提供智能云接入、嵌入GomeLink协议模组、设备统一管理APP，为开发者提供开放的物联网接入技术，从而帮助开发者快速实现智能化升级。 M-Smart是基于美的智慧云构建的、融合全品类家电、智能单品和智能套装产品的“一站式、全托管”智能物联网平台，提供物接入、物解析、物管理、大数据等一系列物联网核心产品和服务。0304050102更加实用的产品功能更趋便捷的联网技术更多沉淀的使用数据更为落地的商业模式更为友好的用户体验5.发展挑战04中国智能家居市场分析1.房地产市场应用2.运营商业务需求3.智能化家装发展4.智慧酒店应用1.房地产市场应用地产营销噱头缺乏实用体验采购者非使用者忽略用户体验交付周期较长产品迭代滞后010203缺乏典型成功案例引爆契机尚不成熟使用活跃度低数据价值难以显现存在信息孤岛智慧价值有待挖掘040506产品+数据+服务+内容激活智能家居增量市场，借助智慧住宅与社区完成房地产在线业务与在线数据的布局真正实现从地产开发商到居住运营商的进化房地产整合方向112构建智能家居地产标准体系形成批量产品出货3构建完整解决方案前装与后装有机结合45定制可迭代的场景组合6连接社区活跃用户服务对接用户需求72.运营商业务需求 家庭网络、娱乐、安防、水电、能源、物业、维修、家政、生鲜O2O、物联网电商、AI等服务能力集成与服务创新地产、家装等整装营销渠道系统集成场景化系统集成丰富的智能硬件单品通讯连接家庭网络服务是所有智慧家庭应用的基础，它已成为影响智慧家庭用户体验的关键制约因素。运营商扩展家庭网络为其运营网络，将与互联网、业务服务商在智慧家庭上形成利益结合点。运营商通过发展智慧家庭寻求新联接业务增长点1.技术上，定义连接协议，打通应用层...
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