2018中国智能控制器行业市场现状及发展前景研究报告.pdf

中国智能控制器行业市场现状及发展前景研究报告客服热线：400-666-1917中商产业研究院网站网址：http://www.chnci.com/云计算、大数据、物联网、人工智能正快速发展，智能控制器作为智能化产品中不可或缺的器件，有望迎来行业发展机遇。未来随着产品复杂度提高、专业化分工的深化，行业集中度有望提升。从产品价格角度，产品的复杂度提高将推动产品价格的上行。2012-2017年中国智能控制器市场规模持续稳定增长，终端智能化需求的提升及产品的持续升级换代，智能控制器越来越成为无可替代的部件， 2017年中国智能控制器市场规模已超万亿。前言Introduction目录CONTENTSPAGE 3为全球商业领袖提供决策咨询u前言u1.智能控制器行业概述u2.智能控制器市场发展环境u3.智能控制器市场分析目录CONTENTSPAGE 4为全球商业领袖提供决策咨询u5.行业相关上市企业情况u6.行业发展前景分析u4.智能控制器细分领域发展情况PART 01智能控制器行业概述智能控制器定义PAGE 5为全球商业领袖提供决策咨询智能控制器是指智能控制某种电子机器设备的一种小型设备。智能控制器一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，辅以外围模拟及数字电子线路，并写入合适的计算机软件程序，以实特定的需求和功能的电子部件。云计算、大数据、物联网、人工智能正快速发展，智能控制器作为智能化产品中不可或缺的器件，有望迎来行业发展机遇。未来随着产品复杂度提高、专业化分工的深化，行业集中度有望提升。从产品价格角度，产品的复杂度提高将推动产品价格的上行。智能控制器产业链PAGE 7为全球商业领袖提供决策咨询智能控制器上游原材料主要是集成电路IC、分立半导体器件、PCB、电阻、电容器等元器件；中游结合微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片，并辅以相应外围模拟及数字电子线路，同时置入相应的计算机软件程序， 制造形成的电子器件；下游为家用电器、智能电源、健康与护理产品、智能建筑及家居、汽车电子等应用领域。资料来源：中商产业研究院整理集成电路IC分立半导体器件PCB电阻电容器智能控制器家用电器汽车电子智能电源健康与护理产品智能建筑及家居PART 02智能控制器行业发展背景时间政策相关内容2015年5月《中国制造2025》全面推进实施制造强国战略。根据规划，通过“三步走”实现制造强国的战略目标，其中第一步，即到2025年迈入制造强国行列。“智能制造”被定位为中国制造的主攻方向。2015年7月《“互联网＋”行动指导意见》大力发展智能制造。以智能工厂为发展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享。2016年4月《机器人产业发展规划（2016－2020年）》到2020年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300亿元。培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业，打造5个以上机器人配套产业集群。2016年5月《“互联网＋”人工智能三年行动实施方案》到2018年，中国将基本建立人工智能产业体系、创新服务体系和标准化体系，培育若干全球领先的人工智能骨干企业，形成千亿级的人工智能市场应用规模。2016年11月《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。《规划》部署了包括集成电路发展工程、人工智能创新工程、生物技术惠民工程、新能源高比例发展工程、数字文化创意技术装备创新提升工程等21项重大工程。2017年7月《新一代人工智能发展规划》目标到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为带动我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展。到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。2017年12月《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》提出以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推进人工智能和制造业深度融合，通过实施四项重点任务，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势政策环境PAGE 9为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理随着人工智能技术的不断成熟，应用场景不断拓展，市场需求增长，国家政策层面的重视，相继出台智能产业发展政策，推动智能化需求不断增长，同时也带动智能控制器的需求。经济环境——GDP增长情况 为全球商业领袖提供决策咨询数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。PAGE 10数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库经济环境——居民可支配收入 为全球商业领袖提供决策咨询近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。PAGE 11数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库机械化手动自动化智能化代替机械化，液晶面板出现从MCU到ARM架构，实现云识别具备蓝牙、WIFI通讯模块，实现联网智能控制器进入4.0时代PAGE 12为全球商业领袖提供决策咨询由于联网化和智能化的终端产品升级需求，对智能控制器功能需求提出更高的要求，目前智能控制器正在从电子化3.0 向智能化的4.0 转变。随着技术的不断成熟，智能控制器4.0 将成为物联网时代的连接器，包含蓝牙、WIFI 等智能控制模块用于无线通讯。基于用户操作和行为习惯产生的数据，智能控制器将用户数据反馈给云端分析，以更好的给消费者提供定制化、个性化的需求服务。1.03.02.04.0技术环境资料来源：中商产业研究院整理PART 03智能控制器市场分析数据来源：中商产业研究院数据库中国智能智能控制行业起步相对较晚，目前正处于快速成长阶段。2017年亚洲是最大的智能控制器消费市场，国内市场规模增速高于全球增速。数据显示，在2017年全球智能控制器市场分布情况中，亚洲市场份额为43%；欧洲市场份额为23%；北美市场份额为21%。市场分布情况PAGE 14为全球商业领袖提供决策咨询近年来，人工智能技术不断成熟，应用场景拓展，用户对高水平智能化产品的需求不断增长，各类智能化产品，并不断更新换代智能化需求不断提升。数据显示，2012-2017年中国智能控制器市场规模持续稳定增长，终端智能化需求的提升及产品的持续升级换代，智能控制器越来越成为无可替代的部件， 2017年中国智能控制器市场规模已超万亿。市场规模PAGE 15为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库PART 04智能控制器应用领域分析智能控制器细分市场份额情况PAGE 17为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库智能控制器优势明显，下游应用面广泛，包括汽车电子、家用电器、工业设备、智能家居、护理等，消费驱动强劲。从细分市场来看，2017年，智能控制器各细分市场占比情况中，汽车电子占比位居榜首，占比为23.3%；其后为家用电器市场，市场份额占比为13.7%；排名第三的是工业设备，其后分别为智能家居以及护理。随着智能技术的提升，对交通效率、驾驶体验、安全性的追求，不断推进着智能化+汽车电子逐渐融合，通过基于数据的云端智能导航算法与汽车融合，降低拥堵指数、提升汽车效率，还能为交通部门管理和规划交通提供参考，提升整体交通，大幅度降低拥堵指数。汽车电子--智能化应用PAGE 18为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库无人驾驶• 通过车载传感器感知道路环境，自动规划行车路线，控制车辆达到预定目的地整车智能• 汽车出厂自带操作系统，可自行联网获取大量云服务，产品设计体现智能化手机+汽车• 手机与汽车中控屏实现一定兼容，手机可将一些应用投射到汽车控屏上，操控更为方便汽车智能设备• 获取汽车排障、告警、防盗、定位、胎压、油耗等数据的设备，可拆卸、可拼装、可后装的车载硬件汽车智能电子化的到来改变汽车零部件供应商格局。汽车电子智能化有望提高汽车驾驶的安全性，从记录用户驾驶习惯数据、追踪用户眼球监测疲劳、改善用户驾驶习惯，到智能化无人驾驶，汽车电子的智能化还有很大发展的空间。数据显示，2014-2017年中国汽车电子行业市场规模持续稳定增长，年均复合增长率达到12%。预计2018年市场规模将进一步增长。汽车电子—市场规模PAGE 19为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库家用电器PAGE 20为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库2017年1-12月家用电器行业主营业务收入15135.7亿元，累计同比增长18.7%；利润总额1169.3亿元，累计同比增长6.1%。智能化、联网化的空调、冰箱、洗衣机等品类的渗透率均未超过20%。未来的物联网趋势下，智能化家电家居产品渗透率有很大提升空间。智能家居PAGE 21为全球商业领袖提供决策咨询在人工智能和物联网技术的发展带领下，智能家居蓬勃兴起，互联网巨头及新兴创业公司从硬件、技术、系统解决方案等不同角度进行布局，智能家居系统初显。随着人工智能技术的不断完善，智能家居产品种类日益增多，预计2017年中国智能家居市场规模将超1400亿元，达1428亿元，增长率为25.3%，虽增长有所放缓，但市场规模将保持稳定增长，2020年市场规模将突破2000亿元。数据来源：中商产业研究院数据库PART 05行业相关上市企业情况1.拓邦股份PAGE 23数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询拓邦股份公司自1996年成立以来，一直专业从事智能控制器的研发、生产和销售。公司智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、汽车电子、工业控制和燃气控制等诸多领域，具有较大的经营规模和较强的综合能力，主要客户为国内外规模较大的家电企业，竞争力较强。数据显示，2014-2017年总营收快速增长，从11.15亿元增长至26.83亿元，四年间增长至了15.68亿元，年均复合增长率为34%。和而泰：主要从事冰箱、洗衣机、空调等大型家用电器的智能控制器业务，同时经营个人护理智能控制器、电动工具智能控制器和智能建筑控制器业务，具有较大的经营规模和较强的研发制造实力，主要客户为伊莱克斯、欧威尔、美的等国内外著名家电企业，竞争能力较强。数据显示，2018年三季度和而泰总营收达到19.13亿元，净利润为1.85亿元。2.和而泰PAGE 24数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询3.和晶科技PAGE 25和晶科技智能控制器为公司的主要业务板块之一，向海信、海尔、美的、西门子等国际知名家电厂商提供冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器及一体化解决方案，也为工业智能硬件厂商提供工业智能控制器，涉及通讯IT行业、汽车电子、军工、医疗等领域。数据显示，2014-2017年营业收入持续稳定增长，从6.82亿元增长至14.29亿元，四年间增长至了7.47亿元，年均增长率为27.9%。...