2019-2028中国饲料市场展望.pdf

中国饲料市场展望 2019-2028 农业信息研究所 陶莎 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A饲料发展伴随养殖业兴起  中国饲料萌芽从圈养牲畜开始 第一个饲料配斱 精细化饲喂 标准化饲喂 生态循环饲养 西汉《淮南万毕术》载：“邓麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升著中，和以糠斛，饲豖（猪），则肥也。” 魏晋《齐民要术●养猪篇》载：“猪性甚便水生之草，耙耧水藻等，令近岸，猪则食之，皆肥。” 明清《农政全书》载：“（羊）或圈亍鱼塘之岸，草粪则每早扫亍塘中以饲草鱼，而羊之粪又可饲鲢鱼，一丼三得矣。” 唐代《唐六典》卷一七载：凡马粙（小米）一斗、盐六勺，乳者倍之。驼及牛之乳者、运者各以斗菽（大豆），田牛半之，驼盐三合，牛盐二合，羊粟菽各升有四合，盐六勺…… 家 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A近代工业饲料随着科技进步快速发展 现代饲料业发展开创亍1810年， 德国开发了饲料原料常规分析法 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A1813年 美国佛蒙特州首次饲喂粉碎谷物 1870年 美国麻萨诸塞州使用批次混合饲料 1880年 嘉吉开始生产商品化饲料 1920年 颗粒饲料开始生产 工业饲料发展历程 1940年 1950年 1970年 合成 维生素问世 使用 抗生素 使用 液体 蛋氨酸 1980年 合成氨基酸相继问世 1987年 使用活性酵母培养物、酶制剂 1990年 植酸酶在饲料中广泛应用 1897年 系统研究大豆营养蛋白成分 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A中国工业饲料的起步 改革开放后，1981年在深圳成立第一家外商投资企业——正大康地集团，批准证书编号为“深外资证字[1981]0001号”，开启了中国现代饲料产业发展的序幕。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A中国饲料企业发展 2018年全国万吨规模以上饲料生产厂达3742家，饲料产量占总产量94.6%； 10万吨规模以上厂家数量达656家，饲料产量占总产量49.7% ； 万吨以下厂家饲料产量占比5.4%。 年产1万吨以下 5% 1-10万吨规模 45% 10万以上吨规模 50% 规模企业产量占比 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A饲料配方的引入 1982年美国大豆出口协会在中国开设办事处，派出技术与家开始深入研究中国养殖行业,幵开始在中国饲料企业和养殖户中间开展养殖试验，让从业者亲眼目睹饲料配方的优势，“豆粕玉米型日粮”一直到今天仍为饲料和养殖行业普遍使用。中国从大豆出口国变成大豆进口国。 工业饲料是养殖业规模化发展的前提 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A饲料原料分类 饲 料 添加剂 矿物质 蛋白质补充料 能 量 饲 料 粗饲料 青贮饲料 维生素 青 绿 饲 料 饲料原料有8个主要种类 满足标准化工业生产 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A浓 缩饲 料 工业饲料原料及产品分类 能 量原 料 蛋 白原 料 添加剂 配 合饲 料 玉米 稻谷 小麦 大麦 高粱 …… 豆粕 菜粕 鱼粉 玉米酒糟 棉粕 花生粕 …… 矿物质 维生素 合成氨基酸 微生物酶制剂 防腐剂、粘合剂 …… 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A工业饲料展望 饲料市场2018年回顾 一 中国饲料市场展望2019-2028 二 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A1. 2018年市场形势回顾  饲料工业总产量小幅增加  工业饲料总产量为22 788万吨，较上年增2.8%  总量连续8年位居世界第一 工业饲料发展从快速增长期进入结构调整期 从数量增长转向质量提升  饲料工业总产值同比增长  饲料工业总产值8872亿元， 较上年增长5.7%。 -2.00.02.04.06.08.010.012.014.00500010000150002000025000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018% 产量/万吨 年 份 添加剂预混合饲料产量 浓缩饲料产量 配合饲料产量 总量增长率 7.9% 2.8% 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A1. 2018年市场形势回顾  饲料产品结构持续调整  配合饲料产量达到20 529万吨，较上年增4.6%  浓缩饲料产量为1 606万吨，较上年降13.4%  添加剂预混合饲料产量为653万吨，较上年降5.1% 2017 2018 2017 2018 配合饲料 19618 20529 配合饲料 19618 20529 浓缩饲料 1854 1606 使用浓缩饲料 折合配合饲料 3707 3212 添加剂预混料 689 653 使用添加剂预混料 折合浓缩饲料 13778 13060 合计 22161 22788 37103 36801  数据背后：工业饲料实际用量表面增加、实际下降  工业饲料产量数据增长源于产品结构的调整 工业饲料产量对比 单位：万吨 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A1. 2018年市场形势回顾 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A1. 2018年市场形势回顾 8.8% 6.7% 2.9% 8.7% -1.5% 36.4% 37.3% 18.3% 8.0% 配合饲料 添加剂预混料折合配合饲料 其他饲喂斱式 浓缩饲料折合配合饲料 85.7% 10.6% 0.2% 3.5% 36.8% 40.3% 16.9% 5.9% 68.1% 18.6% 13.2% 0.2% 分品种来看饲料需求 9 584万吨 6 459万吨 2 955万吨 2 206万吨 980万吨 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A饲用原料进口大幅下降 原料进口关税壁垒和非关税壁垒增加： •2016年4月宣布，我国从9月1日起将对出口至我国的加拿大油菜籽的杂质率要求降至1%。两国协商后，在2020年前暂不执行此项标准。 •2017年1月12日起，对原产于美国的玉米酒糟（DDGS）征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等，征收期限为5年。 •2018年1月1日起，对美国出口的杂质含量超过1%的大豆实施卸港清洁措施，并且加强卸港检查。 •2018年2月4日，对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，决定于4月18日起采取临时反倾销措施。 5月18号取消对进口美国高粱征收反倾销保证金。 •2018年4月4日，宣布对原产于美国的大豆等农产品采取加征关税措施，加征税率为25%，并于7月6日生效。 •2018年10月19日，对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A中美贸易摩擦影响原料进口  一船高粱驶往何方？ 中美贸易摩擦发生后，至少有5艘装运高粱的船只从美国驶向中国途中，改变方向。 有一艘装载7万吨美国高粱的货轮RB Eden最初驶往上海， 4月18日在印度洋转向西班牙， 5月18日中美贸易摩擦缓和，该船即将抵达西班牙港口转回亚洲。 5月29日中美贸易摩擦再起波澜，最终该船在海上漂泊80多天，前往沙特。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A谷物原料累计进口1885.0万吨，较上年下降25.4%； 其中玉米进口较上年增长24.6%，大麦、高粱和玉米酒糟分别较上年下降23.3%、27.8%和62.2%。  蛋白原料累计进口8844.1万吨，比上年下降14.0%。 其中大豆和豆粕分别较上年下降13.8%和61.5%； 油菜籽和菜粕分别较上年增长1.2%和4%； 鱼粉进口146.0万吨，较上年下降7.3%。 饲用原料进口大幅下降 0.001000.002000.003000.004000.002015201620172018万吨 饲用谷物进口量 玉米 大麦 高粱 玉米酒糟 0500010000150002015201620172018万吨 蛋白原料进口量 大豆 豆粕 菜籽 菜粕 鱼粉 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A 饲料原料主要来源国占比变化  巴西、美国和加拿大是主要的原料进口来源国  贸易政策变化是导致进口量波劢，巴西进口量增加，美国进口量下降，加拿大持平略涨  美国饲用原料进口量大幅下降，累计进口2002.1万吨，较上年下降48.3%，大豆、高粱、玉米酒糟进口量分别下降49.3%、32.5%和62.3%。  值得注意的是，“一带一路”沿线国家俄罗斯、乌克兰原料进口量增加，乌克兰玉米、葵花籽粕和俄罗斯菜籽均较上年较大幅度增长。 巴西, 63.6% 美国, 19.2% 加拿大, 8.9% 澳大利亚, 4.4% 乌克兰, 3.2% 欧盟27国, 0.5% 俄罗斯, 0.2% 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A2.002.202.402.602.803.003.203.403.602010.147102011.147102012.147102013.147102014.147102015.147102016.147102017.147102018.14710元/公斤 育肥猪配合饲料 肉鸡配合饲料 蛋鸡配合饲料 饲料产品价格低位上涨  配合饲料产品年度均价为7年内第二低价；  育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料均价分别为每千克3.02元、3.11元、2.86元，较上年增长0.4%、1.1%、1.7%，较2014年高位分别降9.6%、9.0%和9.2%；  从月度来看，3种主要配合饲料价格均呈现“涨—跌—涨”的变化趋势。 22219AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019AOC2019A19AOC2019AOC2019...