China Index Academy产业地产市场月度报告2019年7月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录两部委：批准开展2019年农业产业强镇建设上海：发布意见加快推进5G网络建设和应用四川：盘活存量建设用地，增强保障能力此外，河南、广东、海南等区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-6月土地推出、成交面积同比均下降；6月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同比增长、环比下降。价格：1-6月成交楼面均价同比下降，6月成交楼面均价同环比均下降。溢价率：1-6月工业用地成交溢价率同比下降，6月溢价率环比下降。华夏幸福：溧水产业新城新能源项目开工恒大：与国家电网合资成立智慧能源服务公司华润：与辽宁战略合作此外，上海城投、华侨城、富力等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向政策动向PART 11.两部委：批准开展2019年农业产业强镇建设2.上海：发布意见加快推进5G网络建设和应用3.四川：盘活存量建设用地，增强保障能力4.河南：印发《2019年河南省数字经济工作要点》的通知5.河南：出台意见支持郑州建设国家中心城市6.广东：印发意见贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》7.海南：印发四个“一园一策”文件8.哈尔滨：出台方案推进“十三五”国家服务业综合改革试点9.郑州：发布中国 (河南) 自由贸易试验区郑州片区三年行动计划10. 青岛：发布意见支持“蓝色药库”开发计划5两部委：批准开展2019年农业产业强镇建设7月24日，农业农村部、财政部发布《关于批准开展2019年农业产业强镇建设的通知》，按照建设内容、建设条件及申报程序的要求，经镇（乡）自愿申报、省级农业农村和财政部门共同遴选、农业农村部和财政部审核，批准北京市房山区窦店镇等298个镇（乡）开展农业产业强镇建设。点评与启示：《通知》的发布有助于培育乡土经济、乡村产业，引导撬动金融、社会资本投入农村产业建设，促进乡村全面振兴，推动产业兴旺、城乡融合发展，促进各地农业产业强镇示范建设工作，推进农业产业强镇示范发展，推动农业大县向农业强县迈进。产业强镇主业强百业兴宜居宜业产业集群标准原料基地集约加工转化紧密利益联结6上海：发布意见加快推进5G网络建设和应用7月5日，上海市发布《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》，计划到2019年，建设5G基站10000个，实现中心城区和郊区重点区域全覆盖，启动建设若干应用示范区，形成10项左右重点示范应用。2021年，累计建设5G基站30000个，累计总投资超过300亿，培育100家5G应用领域创新型企业，5G应用产业规模超过1000亿元。点评与启示：5G作为信息基础设施的核心引领技术，是推动产业转型升级及经济社会发展的新引擎。《意见》的发布有助于加快推动上海市5G网络的柔性化、个性化与云化部署，发挥5G对上海经济和社会发展的重要驱动作用，提升城市高效率运行，助力本地经济实现高质量的发展。编制布局规划制定建设计划搞好应用推广建设5G示范区推动产业集聚加强配套保障创造和谐环境加强宣传推广主要内容7四川：盘活存量建设用地，增强保障能力7月1日，四川省印发《关于盘活存量建设用地增强保障能力的指导意见》，指出要开展数据清理，摸清底数，健全完善包含地块基本信息、形成原因、处置措施、处置进度、责任单位等要素的工作台账，夯实工作基础。点评与启示：《意见》的出台有助于挖掘存量建设用地潜力，盘活利用批而未供和闲置土地，优化存量建设用地配置，推进节约集约用地，破解当前空间规模不足与存量盘活利用的难题，提升对经济发展所需土地要素的保障能力。《意见》创造条件加快土地供应支持建设用地区位调整规范完善供地手续规范处置失效或撤回用地批文强力推进闲置土地处置8河南：印发《2019年河南省数字经济工作要点》的通知6月27日，河南省印发《2019年河南省数字经济工作要点》，计划在2019年，数字基础网络全面提速，郑州市主城区实现5G网络全覆盖，其他省辖市实现重点区域5G网络覆盖；国家大数据综合试验区全面推进，智慧岛核心区建设成效显著，全省初步形成“1+18”产业发展格局；重点领域数字化转型与融合创新取得突破性进展，形成一批特色鲜明、亮点突出的示范应用。点评与启示：《要点》的发布有助于充分发挥国家大数据综合试验区战略平台作用，推动数字产业化、产业数字化发展，构建数字经济发展新生态，打造全国一流的大数据产业中心、数字化新兴产业发展集聚区、国家数字经济发展先行区，推动当地经济实现高质量的发展。数字基础设施建设制造业数字化转型创新能力建设农业数字化转型产业集聚发展新型智慧城市建设服务业数字化转型数字化新业态发展9河南：出台意见支持郑州建设国家中心城市7月，河南省印发《关于支持郑州建设国家中心城市的若干意见》，提出加快推进“三中心一枢纽一门户”建设，即国家重要的经济增长中心、极具活力的创新创业中心、华夏历史文明传承创新中心、国际综合交通和物流枢纽、内陆地区对外开放门户。点评与启示：《意见》的发布有助于强化国家中心城市的规模效应和集聚效应，优化郑州营商环境，吸引优质企业落户，激发城市发展活力。此外，这将加快推动郑州打造成为集聚高端资源的战略平台，形成河南核心增长极，引领带动中原城市群和中部地区高质量发展。生产性服务业发展生活性服务业建立国家超级计算郑州中心省、市、校联动推进机制5G产业发展先行区和创新应用示范区建设全国区域金融中心建设“一带一路”国际会展城，培育新兴服务业集聚高地，10广东：印发意见贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》7月，广东省发布《关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》，提出到2020年，构建起协调联动、运作高效的大湾区建设工作机制，在国际科技创新中心建设、基础设施互联互通、现代产业体系构建、生态文明建设、优质生活圈建设、全面开放新格局构建、合作发展平台建设等方面取得重要进展，在促进人员、物资、资金、信息便捷有序流动方面取得重大突破。点评与启示：《意见》的发布有利于深化广东与港澳互利合作，加快构建开放型经济新体制，深入推进供给侧结构性改革，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，打造高质量发展的典范，高水平参与国际经济合作和竞争，携手港澳构建陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局，构筑“一带一路”对接融汇的重要支撑区。优化提升空间发展格局强化粤港澳大湾区辐射带动作用建设国际科技创新中心构建现代化基础设施体系协同构建具有国际竞争力的现代产业体系推进生态文明建设建设宜居宜业宜游的优质生活圈加快形成全面开放新格局共建粤港澳合作发展平台《意见》11海南：印发四个“一园一策”文件7月，海南省印发《关于支持博鳌乐城国际医疗旅游先行区发展的措施 (试行)》等四个“一园一策”文件，依法赋予行政审批权限，加大财政扶持力度等措施。点评与启示：文件的出台有助于优化各园区的营商环境，提升园区的创新能力，引导社会资金向园区内部汇集，推进园区内外优质资源要素整合，充分激发市场活力，推进产业集聚发展，进一步助力海南自由贸易港建设进程。《关于支持博鳌乐城国际医疗旅游先行区发展的措施（试行）》《关于支持洋浦经济开发区发展的措施（试行）》《关于支持海口江东新区发展的措施（试行）》“一园一策”文件《关于支持三亚崖州湾科技城发展的措施（试行）》12哈尔滨：出台方案推进“十三五”国家服务业综合改革试点7月，哈尔滨市出台《哈尔滨市推进“十三五”国家服务业综合改革试点三年实施方案》，明确到2021年，服务业增加值实现5200亿元，年均增速8.5%，占全市GDP比重65%左右；重点发展金融等9大产业，建设10个现代服务业集聚区、10个特色小镇、培育150户服务业规上企业，每年推动100个服务业重点产业项目建设。点评与启示：《方案》的发布有助于增强哈尔滨服务业供给能力，提升金融、信息技术等产业的支撑能力，实现产业集聚、要素整合、制度创新，推动产业联动发展新格局的形成，突破产业发展瓶颈，加速产业链的升级和完善，增强产业创新能力，推动当地产业转型升级。金融科技信息商贸体育文旅商务会展物流康养重点发展九大产业13郑州：发布中国 （河南）自由贸易试验区郑州片区三年行动计划7月1日，郑州市印发《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区三年行动计划》，明确了三年行动目标，郑州片区将聚焦先进制造业、现代服务业等重点产业，推进贸易、物流、金融、文化、信息、专业服务、制造业7大新经济产业集群建设，以跨境电商、平行进口汽车试点为突破口，创新产业监管和支持政策，打造内陆开放型经济新高地。点评与启示：《计划》的发布有助于打造优质的国际化营商环境，通过发挥行业龙头企业带动作用，促进前沿产业集聚，助力郑州国家中心城市建设，打造新时代改革开放的新高地。对标国际先进规则，加大各领域改革创新力度加强改革系统集成性，营造国际一流营商环境深化交流合作,提升“一带一路”重要节点城市影响力加强四路并举，打造现代综合交通枢纽加强产业集聚培育，推进内陆开放型经济建设14青岛：发布意见支持“蓝色药库”开发计划6月28日，青岛市发布《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》，计划到2021年，组建由2-3位国内外院士、4-6位杰出青年领衔的200余人的海洋药物研发队伍；力争15个研发成果进入候选药物阶段，3-4个新药进入临床研究阶段，1-2个新药实现产业化，15个海洋大健康系列产品形成良好的市场品牌效应，力争实现销售收入百亿元以上。点评与启示：《意见》的发布有助于推动团队建设、资源集聚、平台构筑、研产合作步伐，推进海洋生物医药研发创新和成果转化，推动集“技术-工程-产业”为一体的研产体系的构建，促进科研成果对接转化机制的建立，助力海洋生物医药产业升级发展。积极争取国家、省项目支持AB给予研发费用支持C推动平台建设E支持人才团队建设D设立蓝色药库开发基金《意见》工业用地市场供求供求：1-6月土地推出、成交面积同比均下降；6月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同比增长、环比下降。价格价格：1-6月成交楼面均价同比下降，6月成交楼面均价同环比均下降。溢价率 溢价率：1-6月工业用地成交溢价率同比下降，6月溢价率环比下降。PART 216供求：1-6月土地推出、成交面积同比均下降；6月土地推出面积同比下降、环比增长，成交面积同比增长、环比下降1-6月土地推出、成交同比均下降。2019年1-6月，全国300城共推出工业用地3.9亿㎡，同比下降4.0%；同期全国300城共成交工业用地3.5亿㎡，同比下降2.8%。单月来看，6月，全国300城工业用地推出0.7亿㎡，同比下降3.9%，环比增长5.2%；成交0.5亿㎡，同比增长2.0%，环比下降10.1%。数据来源：CREIS中指数据,www.fang.com, www.3fang.com注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图： 2011年-2019年6月全国300城工业用地推出成交情况图： 2018年6月-2019年6月全国300城按月份工业用地推出成交情况-40%-20%0%20%40%0246810201120122013201420152016201720182019:1-6亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-40%0%40%80%0.00.20.40.60.81.01.2亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)17价格：1-6月成交楼面均价同比下降，6月成交楼面均价同环比均下降1-6月成交楼面均价同比下降，6月成交楼面均价同环比均下降。2019年1-6月，全国300城工业用地成交楼面均价为270元/㎡，同比下降2.75%。单月来看，6月全国工业用地成交楼面均价为263元/㎡，同比下降1.9%、环比下降4.2%。6月工业用地溢价率环比下降。2019年1-6月，全国300城工业用地平均溢价率为1.21%，较上年同期下降1.00个百分点。6月，全国300城工业用...
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