2019年机器视觉市场发展前景及投资研究报告.pdf

机器视觉市场发展前景及投资研究报告中商产业研究院编制网站网址：http://www.askci.com/reports在人工智能的发展中，机器视觉是十分重要的分支之一。机器视觉是一种基础功能性技术，是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外界环境的观察、识别以及判断等功能。目前，中国的机器视觉行业正处于快速发展阶段，是世界机器视觉发展最活跃的地区之一。受益于配套基础设施不断完善、制造业总体规模持续扩大、智能化水平不断提高、政策利好等因素，中国机器视觉市场需求不断增长。未来，随着行业技术提升、产品应用领域更广泛，机器视觉市场将进一步扩大。123机 器 视 觉 概 述l 定义l 构成机 器 视 觉 市 场 驱 动 因 素机 器 视 觉 市 场45机 器 视 觉 企 业行 业 前 景l 产业链l 产业链全景图l 经济因素l 政策因素l 行业因素l 全球市场l 中国市场l 天准科技l 商汤科技l 海康威视l 麦仑l 制约因素l 发展前景定义优势应用产业链产业链全景图为全球商业领袖提供决策咨询5在人工智能的发展中，机器视觉是十分重要的分支之一。人工智能的应用技术主要包括语音类技术、视觉类技术、自然语言处理类技术和基础硬件等。其中，机器视觉是一种基础功能性技术，是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外界环境的观察、识别以及判断等功能。对于人工智能的发展具有极其重要的作用，是人工智能范畴最重要的前沿分支之一。目前，中国的机器视觉行业正处于快速发展阶段，是世界机器视觉发展最活跃的地区之一。1.1 定义为全球商业领袖提供决策咨询61.2 优势机器视觉在人工智能技术中起到十分重要的作用，其具备的优势凸显。与人类视觉相比，机器视觉是用机器代替人眼，其功能范围不仅包括对信息的接受，同时还延伸至对信息的处理与判断。机器视觉相较于人工视觉有许多优势：为全球商业领袖提供决策咨询71.3 应用机器视觉技术是实现设备精密控制、智能化、自动化的有效途径和实现计算机集成制造的基础性技术之一。目前，工业是机器视觉应用中占比最大的领域之一。具体来看，机器视觉在工业领域的应用包括尺寸与缺陷检测、智能制造以及自主导航。尺寸与缺陷检测智能制造自主导航为全球商业领袖提供决策咨询81.4 产业链机器视觉是一种基础功能性技术，整体包括相机、镜头、视觉控制器、图像处理、传感器、算法平台等。此外，一个典型的机器视觉应用系统应包括图像捕捉模块、图像数字化模块、图像处理模块、决策模块、机械控制执行模块以及光源系统等。上游中游下游机器视觉技术机器视觉下游应用领域多，随着核心技术的不断完善，场景不断拓展。机器视觉的应用场景包括消费电子、汽车、半导体、虚拟现实、智能安防、健康医疗等。为全球商业领袖提供决策咨询91.5 产业链全景图机器视觉传感器镜头控制器算法平台图像处理相机等虚拟现实无人驾驶消费电子智能安防健康医疗等天准科技旷世科技商汤科技海康威视……康耐视基恩士海克斯康海德汉……经济因素政策因素行业因素为全球商业领袖提供决策咨询112.1 经济因素数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济的稳定增长，为我国人工智能行业、机器视觉市场提供了良好的经济环境。经济方面——中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。 贸易方面——中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入——农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。59.5264.4068.9174.3682.4190.030%1%2%3%4%5%6%7%8%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013201420152016201720182013-2018年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速为全球商业领袖提供决策咨询122.2 政策因素作为人工智能技术中十分重要的分支之一，机器视觉市场的发展离不开人工智能行业的支撑。近年来，我国在人工智能领域密集出台相关政策，更在2017、2018以及2019年连续三年的政府工作报告中提到人工智能，可以看出在世界主要大国纷纷在人工智能领域出台国家战略，抢占人工智能时代制高点的环境下，中国政府把人工智能上升到国家战略的决心。此外，全国已有多个省市发布人工智能规划，制定了具体的产业规模发展目标。通过一系列政策与资金扶持，各省市不断强化当地人工智能的技术研发与应用，为人工智能产业提供了广阔发展前景。2017年政府工作报告“人工智能”首次被写入政府工作报告：一方面要加快培育新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等新兴产业，另一方面要应用大数据、云计算、物联网等技术加快改造提升传统产业，把发展智能制造作为主攻方向。人工智能连续两年被列入政府工作报告：加强新一代人工智能研发应用；在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”；发展智能产业，拓展智能生活。2018年政府工作报告将人工智能升级为“智能+”，要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时要促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、兴能源汽车等新兴产业集群，壮大数字经济。2019年政府工作报告为全球商业领袖提供决策咨询132.2 政策因素时间政策主要内容2019年3月2019年政府工作报告将人工智能升级为“智能+”，要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时要促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、兴能源汽车等新兴产业集群，壮大数字经济。2018年11月《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》部署智能产品、核心基础、智能制造、支撑体系等重点任务方向，征集并遴选一批掌握人工智能关键核心技术、创新能力强、发展潜力大的企业、科研院所等，开展“揭榜”攻关，力争在标志性技术、产品和服务方面取得突破。2018年3月2018年政府工作报告人工智能连续两年被列入政府工作报告：加强新一代人工智能研发应用；在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”；发展智能产业，拓展智能生活2017年12月《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》从推动产业发展角度出发，结合“中国制造2025”，对《新一代人工智能发展规划》相关任务进行了细化和落实，以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合。为全球商业领袖提供决策咨询142.2 政策因素时间政策主要内容2017年10月十九大报告人工智能写入十九大报告，将推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2017年7月《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》到2020年，人工智能技术和应用与世界先进水平同步，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。2017年3月2017年政府工作报告“人工智能”首次被写入政府工作报告：一方面要加快培育新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等新兴产业，另一方面要应用大数据、云计算、物联网等技术加快改造提升传统产业，把发展智能制造作为主攻方向。2016年11月《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发展人工智能，培育人工智能产业生态，推动人工智能技术向各行业全面融合渗透。具体包括：加快人工智能支撑体系建设；推动人工智能技术在各领域应用，鼓励各行业加强与人工智能融合，逐步实现智能化升级。为全球商业领袖提供决策咨询152.2 政策因素时间政策主要内容2016年9月《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》以推动终端产品及应用系统智能化为主线，着力强化技术攻关，突破基础软硬件、核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关键应用，提高智能硬件创新能力。着力优化发展环境，加快智能硬件应用普及进程，加强行业公共服务平台建设，夯实智能硬件发展基础。着力繁荣产业生态，建立标准、知识产权、创业创新平台、应用示范间的联动机制，培育新模式新业态。2016年4月《机器人产业发展规划（2016-2020年）》到2020年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入超过300亿元；工业机器人主要技术指标达到国外同类产品水平；机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器等关键零部件取得重大突破。2016年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》人工智能写入“十三五”规划纲要。加快信息网络新技术开发应用，重要突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。2015年5月《中国制造2025》加快推动新—代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化。为全球商业领袖提供决策咨询162.3 行业因素近年来，人工智能行业得到利好政策支持，正处于快速发展的阶段。《新一代人工智能发展规划》明确了我国新一代人工智能发展的战略目标，到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头不断深入布局。2018年中国人工智能市场规模约为238.2亿元，增长率达到56.6%。机器视觉在人工智能大行业支撑的背景下，也迎来发展机遇。2014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年人工智能市场规模统计情况（亿元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询172.3 行业因素中国人工智能市场上以生物识别、图像识别、视频识别等技术为核心的机器视觉市场规模最大，占比近35%。2018年，机器学习、深度学习等算法能力的增加进一步促进了计算机视觉、语音技术不断突破。另外，核心计算芯片也成为巨头们战略布局的关键一环，阿里、华为、小米纷纷推出AI芯片产品。机器视觉中国人工智能市场结构(%)数据来源：《中国人工智能发展报告2018》全球市场中国市场为全球商业领袖提供决策咨询193.1 全球市场占比全球人工智能行业正在快速发展中，其中机器视觉技术在国外人工智能企业应用技术中占比达到40%。机器视觉是全球人工智能技术重要的发展趋势之一。视觉语音自然语言处理基础硬件国外人工智能企业应用技术占比情况数据来源：《中国人工智能发展报告2018》为全球商业领袖提供决策咨询203.1 全球市场规模全球机器视觉技术的崛起，很大程度上是得益于消费类电子行业的发展。随着下游应用中的消费电子市场、汽车市场、半导体市场、医疗市场等行业规模持续扩大，主要国家的工业自动化水平稳步提升，机器视觉的市场规模也持续扩大。据数据显示，2018年全球机器视觉市场规模超88亿美元。随着应用市场的进一步扩大，未来市场需求将进一步放量。预计2019年，全球机器视觉市场规模将近100亿美元。201420152016201720182019E全球机器视觉市场规模及预测市场规模（亿美元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询213.2 中国市场发展阶段中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的，自90年代末开始起步，经历了启蒙阶段、初步发展阶段。目前，国内机器视觉市场正处于快速发展期。导入期成长期成熟期衰退期中国市场正处于快速成长阶段销量时间数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询223.2 中国市场规模目...