2019年中国同城货运市场前景研究报告.pdf

网站网址：http://www.askci.com/ 客服热线：400-666-19172019年同城货运市场前景研究报告更多产业情报：www.askci.com/reports 中商产业研究院编制在全国经济大环境向好发展趋势下，以及我国物流需求回升的大背景下，同城货运行业市场前景广阔。数据显示，同城货运市场规模已经达到万亿，是快递行业的2-3倍。同城货运司机1500万人，是出租车司机的7倍，未来发展前景广阔。随着资本纷纷入局，未来市场竞争越发激烈。2019年智慧物流发展将会成为各大企业取胜的关键点。前 言Introduction前言1. 同城货运概述目录CONTENTSPAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询1.1 基本定义1.2 市场分类2. 物流行业发展现状分析2.1 社会物流总额逐年增长2.3 社会物流效率有所提高2.4 物流业景气指数走势上升2.5 全国货运量变化趋势2.6 中国货运物流行业全景2.2 社会物流总额构成情况2.7 公路运输为主要货运方式目录CONTENTSPAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询5. 同城货运发展趋势分析4.2 搬运帮4. 同城货运市场竞争格局4.3 快狗打车4.4 云鸟科技5.1 市场规模预测3.2 同城货运平台使用情况3.3 同城货运市场分布情况4.1 货拉拉3.4 BATJ四巨头布局同城货运3.1 同城货运市场规模统计3.5 同城货运行业融资情况3. 同城货运市场发展现状分析5.2 发展趋势分析01 同城货运概述 PAGE 6同城配送，又被称为“最后一公里物流”，也被称为城市 “轻物流”，也称本地派送。全国联网的专业物流（快递）公司的的业务侧重点不同，“同城配送”提供一个城市内A到B之间（尤其是市区范围内）的物流配送，讲求的是速度快、效率的最大化。一般而言，配送的包裹大于30公斤被大家公认为同城货运。同城货运基本定义小于30公斤的信件和包裹同城快递大于30公斤的包裹同城货运按所配送物品的重量 PAGE 7同城货运市场分类按照面向的客端分类，在此前，绝大多数的即时配送平台都是面向B端的，如点我达、新达达、快服务等。而在C端，目前各平台配送的订单类型主要分为三种：O2O订单、即时配送订单、跑腿业务订单（代买、代办、代送等）。其中O2O订单绝大部分是跟各大平台进行的合作，业务量大虽然大，但是利润率相对较低。即时配送和跑腿业务虽然频率相对较低、订单分散，但是客单价高，会在未来成为各家平台争夺的焦点。代表企业：云鸟、易货嘀同城B端货运代表企业：快狗打车、货拉拉同城C端货运同城货运市场02 物流行业发展现状分析 PAGE 9社会物流总额逐年增长我社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。2013-2017年中国社会物流总额持续增长，从197.8万亿元增长到252.8万亿元。现阶段居民用品、快递、冷链、农产品物流等物流垂直领域发展态势良好，物流产业结构的优化也将促进中国经济结构的优化。数据来源：中国物流与采购网、发改委、中商产业研究院整理 PAGE 10社会物流总额构成情况数据来源：中国物流与采购网、发改委、中商产业研究院整理社会物流总额从构成看， 2017年工业品物流总额234.5万亿元，同比增长6.6%，增速提高0.6个百分点；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%，提高1.3个百分点；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%，提高0.8个百分点；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。 PAGE 11社会物流效率有所提高 2018年1-11月社会物流总费用11.9万亿元，同比增长8.6%。一般而言，物流成本占GDP比重越低表明社会总物流效率越高，物流行业的现代化水平和集中化水平越高。我国社会物流总费用与GDP比率从18%降至14.6%，说明物流行业整体效率有所提高。数据来源：中国物流与采购网、发改委、中商产业研究院整理 PAGE 12物流业景气指数走势上升2018年11月中国物流业景气指数为55.9%，较上月回升1.4个百分点。11月份，物流业景气指数再次攀升高位，显示出供应链上下游采购销售活动更加活跃，市场需求回升态势进一步巩固。从行业来看，受煤炭运量增加和电商旺季促销影响，铁路运输业和邮政快递业保持高位回升态势。从地区看，东、中、西部三大区域均保持活跃。数据来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理 PAGE 13全国货运量变化趋势2017年，我国完成营业性客运量184.86亿人，比上年下降2.7%，旅客周转量32812.55亿人公里，增长5.0%，营业性货运量472.43亿吨，增长9.5%。铁路运输量36.89亿吨，公路运输368.69亿吨，水路运输66.78亿吨，民航运输0.07亿吨。数据来源：交通部、中商产业研究院整理 PAGE 14中国货运物流行业全景资料来源：中商产业研究院整理铁路货运水路货运航空货运公路货运干线货运同城货运我国货运物流行业主要涉及水路货运、航空货运、铁路货运以及公路货运四大货运方式，其中公路货运又可分为干线货运以及同城货运。主要图谱如下： PAGE 15公路运输为主要货运方式2017年我国各个货物运输细分行业均表现出增长趋势，四个细分领域比2016年均有不同程度的提升。其中公路运输是我国主要的货运方式，2017全年货运量为近年来最高值368.69亿吨，到2018年1-11月公路运输量已经达359.92亿吨。数据来源：中商产业研究院整理03 同城货运市场发展现状 PAGE 17同城货运市场规模统计在全国经济大环境向好发展趋势下，以及我国物流需求回升的大背景下，同城货运行业市场前景广阔。数据显示：中国同城货运行业市场规模从2014年的8200亿元增长至2016年突破万亿元，到2017年这一规模已经达到1.1万亿元，初步统计2018年中国同城货运行业市场规模达1.2万亿元。数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 18同城货运平台使用情况相关数据显示，有六成以上同城货运用户使用平台的主要目的是配送大宗物品，另分别有42%及39%的用户使用平台为了进行小件物品配送和同城搬家。同城货运平台业务较好地填补了B2B货运物流和电商物流之间的空白，为C端用户提供更多样的服务选择。数据来源：中商产业研究院整理请替换文字内容请替换文字内容夜间配送同城搬家小件物品配送大宗商品配送7%39%42%2018年中国同城货运平台用户使用目的64%64% PAGE 19同城货运市场分布情况目前，同城货运市场仍以一二线城市及沿海发达地区布局为主。而北京有搬运帮、快狗、云鸟、蓝犀牛等企业盘踞，备受资本青睐。上海主要有壹米滴答和一号货车，而广东则以货拉拉占据较大份额市场。资料来源：中商产业研究院整理广东：货拉拉、1号货的江苏：运满满、货e帮浙江：易货嘀北京：搬运帮、快狗打车、云鸟配送、蓝犀牛、速派得、货车来了上海：壹米滴答、一号货车、唯捷速配 PAGE 20BATJ四巨头布局同城货运资料来源：中商产业研究院整理阿里腾讯京东百度阿里：自建菜鸟网络投资：快狗打车（58速运） GOGOVAN百度投资：蓝犀牛、货运帮投资：快狗打车（58速运） 蓝犀牛、货车帮京东：自建京东物流、京东到家投资：京东到家合并达达我国同城货运已是一个万亿市场，不仅需求旺盛，存在供需直接匹配的结构性红利，还有大量资本涌入 。同城货运市场的壮大，是同城货运平台吸引资本入驻最直接的原因。现阶段我国四大巨头BATJ都已布局同城货运行业。 PAGE 24同城货运行业融资情况数据来源：中商产业研究院整理近年来同城货运行业部分企业融资情况搬运帮Pre-A2018-9-29诚合资本5000万人民币天使轮2017-10上海复励资本600万人民币58速运A轮2018-7-13 菜鸟网络（阿里巴巴）、前海母基金、中俄投资基金、华新投资、弘润资本2.5亿美元pre-A轮2015-6-9腾讯数千万美元天使轮2015-1-1958同城数千万人民币壹米滴答 C轮2018-4-23远洋资本、厚朴基金、普洛斯GLP、源码资本5亿人民币B轮2017-7-17 鼎晖投资、普洛斯投资、源码资本、险峰长青、拓锋投资、GVC3亿人民币A+轮2016-12-9 凯辉基金、普洛斯投资、源码资本、险峰长青金额未透露A轮2016-9-14普洛斯GLP、源码资本、险峰长青金额未透露唯捷城配B轮2018-6-12 创新工场、赛富基金、德屹资本、广道创投、猎鹰投资、金圆创投1.16亿人民币A轮2017-1-8德屹资本数千万人民币Pre-A2015-12-10大海航资本1000万人民币近两年在互联网的带动下，同城货运行业出现了不少互联网＋的黑马项目，比如完成B轮3000万美元融资的“货拉拉”，完成C轮融资的“快狗速运GoGoVan”，以及完成C轮1亿美元融资的“云鸟配送”等都在此赛道盘踞。 PAGE 24同城货运行业融资情况数据来源：中商产业研究院整理近年来同城货运行业部分企业融资情况满帮集团战略投资2018-4-24 国新基金、软银愿景基金、阳光保险融汇资本、金沙江创投、K11 Invesement、农银国际等19亿美元货拉拉 C轮2017-10-11顺为资本、襄禾资本、MindWorksVentures概念资本1亿美元B轮2017-1-10襄禾资本、MindWorksVentures概念资本、清流资本、黑洞投资3000万美元其他轮2016-5-31MindWorksVentures概念资本、清流资本、appWorks之初创投、AsiaPlus1000万美元A轮2015-9-11清流资本、MindWorksVentures概念资本1000万美元天使2015-1-3清流资本、零一创投、极客帮创投、MindWorksVentures概念资本、SiriusVentureCapital1000万美元云鸟配送 D轮2017-2-13经纬中国、金沙江创投、华平投资1亿美元C轮2016-1-11华平投资、红杉资本、经纬中国、金沙江创投1亿美元B轮2015-7-13红杉资本、金沙江创投、盛大资本、经纬中国金额未透露A轮2015-1-15经纬中国、金沙江创投、盛大资本1000万美元蓝犀牛B轮2015-8-28君联资本、富达投资Fidelity Investments、百度资本2500万美元A轮2014-12-16君联资本3000万人民币一号货车B轮2015-7-14红杉资本、DCM资本1亿人民币A轮2015-1-20红杉资本数百万美元04 同城货运市场竞争格局 PAGE 24货拉拉资料来源：中商产业研究院整理2013年2014年2015年2016年2017年2018年货拉拉成立五周年之际。目前已在港台地区和东南亚开城9座，加上中国大陆，业务覆盖135个城市，全球注册用户达2000万，注册司机数达300万同城货运平台Lalamove在香港创办货拉拉进入东南亚市场，年底进入中国大陆开通北上广深等11座一二线城市货拉拉在中国大陆开通100座城市在中国大陆开通城市达39座货拉拉源自拥有百年现代物流史的香港，2014年进入中国大陆，货拉拉的业务方向定位为同城即时整车货运，意在整合社会运力资源，搭建快速、平价、安心、专业的同城货运交易平台。 PAGE 25货拉拉资料来源：中商产业研究院整理目前货拉拉已在中国大陆开通126座城市，遍布广州、深圳、佛山、东莞、重庆、上海、惠州、中山、南京、济南、杭州、成都、昆明、西安、武汉、长沙等地。旗下主要有五类车型，收费标准从68-120元/5公里等不一，具体如下： PAGE 30搬运帮“搬运帮”是一款提供城市"搬"、"运"服务的APP平台，隶属于搬运帮科技有限公司。搬运帮整合共享资源通过平台解决搬运迟到、乱收费、丢失物品、服务差等一系列乱象。其满足市民多元化的搬运需求，推动资源节约绿色发展，让搬家、货运更快速、更安全、更智能、更省钱。搬运帮于2017年上线，最早的定位是同城货运搬家配送服务平台。 PAGE 27目前，搬运帮除了共享货车之外，还拥有2000量左右的自有车辆，主要为厢式货车、金杯车、面包车...