第22期全球CEO调研食品行业报告创新是新零售时代的必然选择创新的浪潮和背景的不确定性随着悲观主义、保护主义和民粹主义不断升温，食品行业受创新浪潮的驱动正在不断转型。尽管所有行业的CEO都降低了对全球经济增长的预期，但食品行业的CEO对其公司未来短期和长期的增长前景仍保持乐观。食品行业CEO担忧的阻碍企业增长的主要威胁来自于不断加重的税务负担、过度监管以及政策和贸易带来的不确定性。同时，食品行业CEO还面临招聘困难和关键技术人才供应短缺的困境。贸易冲突正促使一些食品行业CEO调整供应链或增长战略加以应对。与此同时，食品行业随着消费者行为的变化和技术创新而不断转型。在全球所有市场中，中国的零售食品和餐饮业最先采用多种先进的理念和新技术。2 | 食品行业报告 第22期全球CEO调研59%1.中国互联网信息中心, 第43次《中国互联网络发展状况统计报告》2.普华永道：《中国零售业的颠覆性趋势 价值链全面数字化》3.普华永道：《全球消费者洞察调研2018》从中国创新之路洞悉未来发展方向世界各地食品行业的CEO可以借鉴中国数字化零售和“新零售”转型的经验，洞悉行业发展方向，并了解他们的商业模式未来可能会发生的变化。数字化零售过去五年，中国的零售市场经历了数字化的增长奇迹。社交媒体，电子商务和移动支付无缝对接。消费者购买决策可以由社交媒体意见领袖、第三方平台上的评论评级或由大数据支持的个性化优惠来推动。普华永道《全球消费者洞察调研2018》研究发现，50%的中国消费者（全球消费者平均比例为22%）每周上网购物，而59%的中国消费者会上网购买食品杂货（全球消费者平均比例为21%）。中国的80、90后通常使用移动应用来订购食品杂货和餐食，并要求在30分钟内送货上门。中国手机网民规模达8亿，其中手机网络购物用户规模达6亿，手机网上外卖用户规模达4亿。1新零售2紧密的数字化连接带来了大数据使用量的激增，大数据与人工智能（AI）的应用能够优化客户体验，更高效的寻找目标客户。67%的中国消费者希望零售商能够掌握消费者的最新信息，并据此提供个性化体验，而全球范围内这一比例为42%。3中国的新零售不仅改变商家与消费者的互动，更通过当下大数据和先进技术的应用，改变着整个价值链。零售商正在构建更智能、更灵活以及多功能的供应链，以实现线上和线下渠道库存共享。中国电商巨头正在加大对各种渠道的投入，建立或收购超市连锁店，既能为消费者提供传统的零售体验，同时也将其作为本地配送中心，快速完成在线订单的交付。品牌方也利用大数据分析，使产品开发更加以需求为基础量身定制，并缩短产品上市时间。会上网购买食品杂货，而全球消费者的这一平均比例为22%。的中国消费者3 | 食品行业报告 第22期全球CEO调研中国使用手机和移动应用线上订餐和购买食品杂货的消费者达4亿 人。74%的食品行业CEO增长前景在全球的悲观主义、保护主义和民粹主义加剧的背景下，我们开展了普华永道第22期全球CEO调研。放眼全球三大消费市场，2018年只有美国国内生产总值（GDP）有所升高，中国虽以6.6%的GDP增长率略高于其他国家，但相比2017年有所下滑。国际货币基金（IMF）组织预计，2019年中国、美国和欧盟的经济增长将放缓。只有39％的食品行业CEO预计全球经济增长在未来12个月内有所改善，而全球平均比例为42%。但74％的食品行业CEO对公司未来12个月的收入增长前景充满信心。从长期来看，食品行业CEO持更加乐观的态度。88%表示对公司收入增长前景具有信心，而全球所有行业CEO的这一比例为85%。图 1 未来12个月全球经济增长的预计图 2 对公司未来12个月收入增长前景的信心图 3 对公司未来3年收入增长前景的信心不知道/拒绝回答略有下降或大幅下降保持不变略有改善或大幅改善信心不大或完全没有信心非常有信心或比较有信心信心不大或完全没有信心非常有信心或比较有信心42%28%29%39%31%28%2%82%18%74%25%85%14%88%11%对全球经济增长表示乐观。39%的食品行业CEO食品行业所有行业仅有4 | 食品行业报告 第22期全球CEO调研但对其企业收入增长前景充满信心。1%增长战略大多数食品行业CEO计划将专注于内生增长、提升运营效率和推出新的产品或服务，以求在未来12个月推动公司收入增长。超过40%的CEO寻求进入一个新的市场。尽管只有28%的食品行业CEO正在计划进行新的并购，19%的CEO准备与企业家或初创公司合作，但食品行业CEO仍在这些领域开展了大量活动。美国和中国的电商巨头一直在收购和自建线下零售商，采取全渠道的新零售模式。行业领先的品牌食品和饮料企业也一直在收购初创企业或小型企业，以便更快地适应消费者不断变化的偏好。例如，精酿啤酒和酿酒厂，对健康更有益的品牌，有机农业企业和手工制品企业等。为及早与创业企业建立连接，一些食品行业巨头现已拥有了自己的孵化器和加速器。除了开发新产品和树立品牌，他们还与初创企业合作，提升核心技术能力，如数据分析、机器学习、机器人使用等。图 4 公司未来12个月推动收入增长的战略以上都不是其他出售某项业务与企业家或初创公司合作新的并购活动新的战略联盟或合资企业进入新的市场推出新的产品或服务提升运营效率内生增长14%32%37%40%37%77%72%0%1%3%4%10%19%28%33%42%62%62%72%73%将通过专注于内生增长来推动企业收入增长。的食品行业CEO 73%食品行业所有行业5 | 食品行业报告 第22期全球CEO调研AI在库存、物流和供应链优化中不可或缺的作用将持续发展。未来，人工智能将帮助企业通过市场信号预测需求。6凭借新零售模式，中国电商巨头已经在利用大数据技术与消费者互动，并在优化整个供应链方面处于领先地位。3%6%33%35%23%1%4%17%34%45%0%10%20%30%40%图 6对AI在组织中使用情况的描述认为人工智能（AI）将在未来五年内显著改变他们从事业务的方式。的食品行业CEO74%6 |食品行业报告 第22期全球CEO调研2%2%11%45%40%6%3%17%48%26%0%10%20%30%40%不知道极不认同不认同认同强烈认同图 5AI是否会在未来5年内显著改变企业的营商方式食品行业所有行业人工智能高达74%的食品行业CEO认同（48%）或强烈认同（26%）人工智能（AI）的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务的方式。目前，仅有22％的食品行业企业引入并应用AI项目，包括作为组织运营根本（1％）、广泛使用（4％）或仅限于特殊用途（17％）。 另有34％的食品行业CEO计划在未来3年内开始在组织中引入AI项目。 那些尚未拥有AI项目的组织也可能已经从第三方电子商务平台中嵌入的AI技术中受益。越来越多的消费者开始在家用设备上使用所谓的“语音商务”， 以购买补充家庭用品和日常用品。 相比于美国或欧洲的消费者，中国消费者似乎更容易接受人工智能设备消费。普华永道《全球消费者洞察调研2018》发现，超过五分之一的中国受访者（21%）已经拥有一台人工智能设备，而美国、英国和法国这一比例约为15％，全球为10％。超过一半的中国受访者（52％）计划购买一台人工智能设备，而美国、英国和法国这一比例约为25％，全球为32％。4AI正在彻底改变企业为消费者画像以及细分客户的方式，同时也正帮助商店优化实时库存、改善货架技术，同时也在改变物流和配送。5 随着未来物联网(IoT)产生的数据超过互联网多次生成的数据，4.普华永道：《全球消费者洞察调研2018》5.普华永道, Artificial intelligence: Touchpoints with consumers6.普华永道, Sizing the prize: What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?我们目前没有从事任何AI项目我们计划在未来三年内开始在组织中引入AI项目我们在业务中引入了AI项目，但仅限于特定用途AI项目在我们的组织中广泛存在AI项目是我们的组织运营的根本或许由于食品行业通常利润率较低，食品行业CEO最关心的是威胁企业利润的因素。对于受访CEO被问及非常关注的可能威胁企业增长前景的商业威胁中，39%关注不断加重的税务负担，32%选择汇率波动，28%则担忧商品价格波动，相比之下，这些因素比例的全球平均值为25％，27％和19％。36％的食品行业CEO对过度监管非常担忧，35%则关注政策不确定性。这些因素可能受农业政策、食品安全监管、食品标签要求以及进出口限制等因素的影响。只有15%的食品行业CEO对危机应对准备十分担忧，12%对企业缺乏信任。这表明，企业在食品安全、食品欺诈、危机管理和供应商管理方面存在潜在盲点。CEO非常关注的威胁企业增长前景的因素非常关注不断加重的税务负担，而只有25%的全球CEO关注这个因素。的食品行业CEO39%图 7CEO非常关注以下方面15%18%24%17%30%30%28%19%34%19%27%35%25%18%20%24%24%25%26%28%28%29%30%31%31%32%35%35%36%39%民粹主义供应链中断社会矛盾经济增长不明朗能源成本波动保护主义地缘政治不确定性商品价格波动关键技术人才的供应不断变化的消费者行为贸易冲突汇率波动政策不确定性过度监管不断加重的税务负担食品行业所有行业7 |食品行业报告 第22期全球CEO调研4%22%18%44%37%44%40%47%42%55%55%52%60%53%26%20%46%35%19%略有增加或大幅增加保持不变略有下降或大幅下降关键技术和人员招聘75％的食品行业CEO表示，他们对关键技术人才的供应一般关注（46%）或非常关注（29％）。随着电子商务、大数据和AI在食品和餐饮行业中发挥着越来越大的作用，食品行业企业需要新的技术人才来保持竞争力。尽管74％的食品行业CEO对企业未来12个月的企业收入增长充满信心，但54％的CEO预计员工数量在同一时期内将保持不变（35％）或减少（19％）。60％的食品行业CEO表示，由于关键技术人才的供应短缺，人员成本增长将超过预期。 其他CEO则认为，关键技术人才的供应短缺对创新（55％）、质量标准和/或客户体验（42％）、把握市场机会（40％）和实现增长目标（37％）产生了负面影响。图 8 未来12个月公司的员工数量图 9“关键技术人才的供应”对企业增长前景的影响希望在未来12个月内增加员工数量。的食品行业CEO46%只有食品行业所有行业8 |食品行业报告 第22期全球CEO调研人员成本增长超过预期无法有效创新无法把握市场机会质量标准和/或客户体验收到了影响没有达到自己的增长目标取消或推迟了一项关键的战略性举措对所在企业的发展和盈利能力没有影响7%31%62%4%26%69%难度较小没有变化难度更大有限的员工数量增长预期反映出一个事实，69%的食品行业CEO认为，人员招聘变得更加困难。55%的受访者认为，人员招聘更加困难是由于关键技术人才供应的短缺。由于全球人口和经济压力，全球劳动力市场正在紧缩。大多数食品行业的CEO非常关注（17%）或一般关注（34%）劳动力人口结构的变化。美国失业率降至五十年来的最低水平。7一线城市的生活成本正在挤压零售业和餐饮服务业的劳动力。在供应链上游，雇佣季节性农场工人也变得越来越困难。中国的失业率远低于5%。2011年至2018年间，8 劳动年龄人口下降了2.8%，而同期国内生产总值年均增长为7.4%。9 根据中国社会科学院发布的一份报告，到2050年，中国的劳动年龄人口将减少2亿。10预计2019年至2050年间，欧盟的劳动年龄人口将减少10%以上。11到2060年，日本的劳动年龄人口将比2015年减少35%，比1995年的峰值低45%。12CEO可能会限制员工数量的增长，但大多数同时也会提高生产效率。72%的食品行业CEO表示，未来12个月他们将通...
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