2019年中国电子竞技行业研究报告.pdf

中国电子竞技行业研究报告2019年2研究背景电子竞技亚运会夺冠、中国电竞俱乐部获得英雄联盟S8全球总决赛冠军，过去的一年发生诸多令整个业界欢腾的事件。而这些具有重大影响的新闻提升了社会整体对于电子竞技的正面认知。另一方面，中国电竞市场的主场化正在重塑整个电子竞技产业链，行业整体将会迎来重大变化。3©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赛事：电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长。预计在2020年时中国电竞市场用户规模会达到4.3亿，大量观赛需求仍未被满足。商业：电竞商业化模式走向生活化、深度战略化。英雄联盟职业联赛（LPL）与耐克中国（耐克）开启长期、深度的合作，指明了整个电竞行业商业化价值未来的探索方向。市场：中国电竞市场的未来增长主要来自电竞生态市场，预计在2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额，达到375亿。游戏：MOBA类游戏仍旧风靡市场，伴随着有新的类绝地求生游戏出现在市场上。资本：电竞俱乐部的商业价值逐渐凸显，不同背景的资本新血注入电竞俱乐部。大量新兴俱乐部的加入使行业竞争愈加激烈，也促使电竞俱乐部行业高速迈向职业化、专业化。4©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn电竞概念定义注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。概念同屏PvP大型规模赛事核心电竞游戏√ √泛电竞游戏√电竞：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。电子竞技用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞概念定义5电子竞技行业概况1电子竞技行业发展特点及趋势2电子竞技生态未来发展趋势3电子竞技用户分析4电子竞技行业竞争及企业分析56© 2019.3 iResearch Inc www.iresearch.com.cn爆发期中国电竞行业发展趋势图俱乐部夺冠引起广泛关注注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。探索期1998 -2008年发展期2009 -2013年成熟期2013-2016年2017年-• 第一批电竞游戏进入中国• 第三方赛事主导市场• 政策影响行业发展• 中国电竞俱乐部开始萌芽• 电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国• 电子竞技俱乐部联盟成立• 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升• WCG停办，第一届LPL开幕• 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场• TI夺冠天价奖金提升电竞关注度• 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司• 移动电竞爆发• LPL持续推动联盟化改革，多个城市落地俱乐部场馆• 中国亚运会电竞项目夺冠，再度增强社会对电子竞技的认识• S8中国iG夺冠引起社会热议• 电竞场馆与电竞地产风靡• 创新型竞技游戏涌现• 电竞赛事商业化进行中中国电竞行业发展趋势7©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞市场规模商业化推动电竞生态市场规模提升注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部 及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。64.3%33.2%20.2%19.7%201620172018e2019e2020e2016-2020年中国电竞整体市场规模端游电竞游戏市场规模（亿元）移动电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）1353.11130.5940.5706.1429.8随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长主要来源电竞生态市场。而赛事的商业化的强力推动将会进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。8©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞市场规模电竞生态市场规模迅速提升从整体中国电竞市场的变化中可以看到，电竞游戏收入仍将在未来一段时间内是电竞市场的主要收入来源。尽管如此，中国电竞生态市场仍在持续提高占比。预计在2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额。注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。347亿端游电竞游戏市场规模631亿移动电竞游戏市场规模375亿电竞生态市场规模2020年中国电竞整体市场规模注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额 。2.移动电竞游戏市场规模， 包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用 户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。64.0%42.7%32.5%28.5%25.6%26.1%42.9%48.6%47.9%46.6%9.9%14.4%18.9%23.6%27.8%201620172018e2019e2020e2016-2020年中国细分电竞市场规模占比电竞生态市场占比移动电竞游戏市场占比端游电竞游戏市场占比9©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞用户规模用户增长趋缓等待下一款爆品经历了之前的《王者荣耀》与《全军出击》，移动竞技游戏市场正在等待下一款爆款的出现以保持用户高速增长。另外值得注意的趋势是，电竞游戏用户正在逐步转换成电竞赛事观众，大量观赛需求仍未被满足。注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或观看相关直播。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。1.3 2.8 3.5 4.0 4.3 120.0%27.4%12.9%9.4%2016201720182019e2020e2016-2020年中国电竞用户规模整体电竞用户规模（亿）增长率（%）10©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞衍生游戏研发商游戏运营商内容授权赞助商赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作直播平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体用户电竞内容输出监管执行赛事版权衍生内容制作赛事执行方赛事参与内容监管电竞综合服务平台参与内容制作主播解说赛事参与方经纪公司俱乐部母公司2019年中国电子竞技产业链数据服务电竞地产电竞教育电竞场馆游戏消费11©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞产业图谱注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2019年中国电竞产业链图谱赛事承办数据服务电竞场馆12电子竞技行业概况1电子竞技行业发展特点及趋势2电子竞技生态未来发展趋势3电子竞技用户分析4电子竞技行业竞争及企业分析513©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞产业发展趋势什么是电竞赛事主场化?目前中国电竞产业发生着巨大的变化，而电竞赛事主场化是主要变革之一。然而，什么是电竞赛事主场化？过去电竞赛事的举办以赛事主办者为基础，众多俱乐部集中在同一所城市中进行比赛。而电竞赛事主场化就是将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成类似于NBA等传统体育项目中的主客场赛事联盟，将赛事分散到多个城市中去。电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长、并且具有提升用户对电竞游戏与内容的粘性等诸多正面作用。其中，英雄联盟职业联赛率先开启了主场化运作。传统电竞赛事与主客场电竞赛事对比俱乐部集中在主要城市参赛俱乐部在各个城市进行主客场对战赛事举办城市参赛俱乐部来源：艾瑞咨询研究院自主研究。14©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞产业发展趋势头部企业、市场条件成熟推动主场化由于过去线下电竞观赛的条件较少、没有强力的主场化推动者以及缺乏足够的线下电竞内容提供消费市场，电竞赛事的观看渠道主要以线上为主。近年来直播平台的兴起满足了电竞赛事的线上观赛需求，线下市场仍未被满足。而随着全国电竞消费市场的逐渐成熟以及头部电竞企业的带动下，全国各地的电竞俱乐部主场化进程正在加速推进中。线下观赛需求与外部条件变化过去现在需求条件•整体观赛用户规模较少•绝大部分观赛需求通过线上满足•赛事主要集中在少部分城市•电竞内容消费市场尚未建立•缺少头部公司的推动•整体观赛用户达到可观的规模•单纯的线上观赛已无法满足用户需求•主要城市均举办过电竞赛事且市场反响良好•巨大的电竞内容消费市场潜力•头部公司的开始主导主场化进程来源：艾瑞咨询研究院自主研究。15©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞产业发展趋势主场化正向全国推行目前在头部电竞企业的推动下，主场化正在逐步推向全国。目前俱乐部场馆落地的城市均有较好的电竞用户基础且成功举办过多个电竞赛事。未来随着主场化的进一步发展，将会有更多城市的电竞用户拥有自己的主场俱乐部。而主场化的推广除了能满足各大城市线下电竞观赛需求外，对当地的电竞产业将会起到重要的推动作用。如落地西安的WE俱乐部与落地杭州的LGD俱乐部，均与当地城市展开紧密联系，共同打造城市电竞文化名片。建立电竞人才培育体系激活各地电竞产业链促进电竞文化相关衍生内容提升社会电竞认同度提升赛事版权与俱乐部收入提升用户主场俱乐部忠诚度主场化城市分布情况主场化对电竞产业的正面影响北京西安成都重庆上海杭州用户粘性赛事版权社会认同人才培养打造产业衍生内容来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。16©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2019.3 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn中国电竞赛事发展趋势电竞商业化模式走向生活化、深度战略化电竞商业化价值的展现，除了赛场上的品牌植入之外，赛场下的深度战略化合作、生活化产品合作、发挥数字体育优势方面的衍生内容服务合作等，也将是未来发展的趋势。电竞商业化模式走向生活化、深度战略化...