2019年中国加氢站市场发展前景及投资研究报告.pdf

中国加氢站市场发展前景及投资研究报告中商产业研究院编制网站网址：http://www.askci.com/reports1氢是一种化学元素，它无色无味无臭、极易燃烧，通常的单质形态是氢气。人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，在已知的所有能源中，最为清洁的是氢能，氢气使用过程产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的能源之一，或成为能源使用的终极形式。氢燃料电池车是氢能的一个十分重要的应用，而氢燃料电池的推广和商业化离不开加氢站基础设施的建设。加氢站是指通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气，加氢站的建设是产业发展的基础。前言Introduction目 录氢能概况第一章氢能产业现状第二章氢燃料电池车市场第三章加氢站市场第四章加氢站布局第五章CONTENTS第六章市场前景第一章氢能概况CHAPTER 1氢是一种化学元素，它无色无味无臭、极易燃烧，通常的单质形态是氢气。人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，在已知的所有能源中，最为清洁的是氢能，氢气使用过程产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的能源之一，或成为能源使用的终极形式。为全球商业领袖提供决策咨询51.1 氢能定义氢是一种化学元素，在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原子分子组成的气体，氢气是最轻的气体。人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，世界许多国家都将氢能作为战略性能源来发展，由于其具有零污染、高效率、来源丰富、用途广泛等优势，备受环境污染困扰的诸多国家都将氢能视为“未来能源”。H2为全球商业领袖提供决策咨询61.2 氢能地位氢能源是可再生能源的一种，是清洁能源。•清洁能源，即绿色能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，包含的含义有两方面即可再生能源、非可再生能源。•可再生能源：消耗后可得到恢复补充，不产生或极少产生污染物。如氢能、太阳能、风能，生物能、水能，地热能等。•非可再生能源：在生产及消费过程中尽可能减少对生态环境的污染，包括使用低污染的化石能源（如天然气等）和利用清洁能源技术处理过的化石能源，如洁净煤、洁净油等。能源的应用从最开始的草木发展到如今的风能、太阳能、核能、地热能等多种形式，使用过程的污染物排放逐渐降低，清洁能源成为人类能源使用的重要方向。而目前已知的所有能源中，最为清洁的是氢能，氢气使用过程产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的能源之一，或成为能源使用的终极形式。柴草煤炭石油天然气风电光伏氢能清洁化越强为全球商业领袖提供决策咨询71.3 氢能优势从不同能源的功率密度和用于发电时的建设成本方面考虑，氢能源都具有优势。从物质能量密度角度看，氢能源高于汽油、柴油和天然气。据数据显示，氢气功率密度几乎是其他化石燃料的3倍多。汽油柴油天然气氢能分能源功率密度对比情况KW/kg来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询81.3 氢能优势从发电建设成本来讲，氢能源发电建设成本最低。据数据显示，氢气发电建设成本仅580美元/KW，在风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多方式中成本最低。风能天然气光伏氢能蓄电池石油生物质发电0500100015002000250030003500分能源发电建设成本对比情况＄/KW来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询91.4 氢能应用的阻碍目前，虽然氢气在理论层面相较于其他能源具有功率密度优势，且用于发电时建设成本较低，但在大规模推广应用时仍有不少障碍需要克服。氢能源的清洁利用主要是通过燃料电池，而燃料电池应用在分布式应用场景中与其他替代方式相比成本较高。氢能源作为燃料电池最广泛的应用之一就是氢燃料电池汽车。以氢燃料电池汽车为例，燃料电池技术含量高，使汽车的成本高。其次，燃料电池汽车比其他汽车更为紧密，因此维护成本更高。此外，氢气在制备、储存、运输等过程中技术要求高，同样带动了燃料电池汽车的使用成本。而上文提到的加氢站不足也将导致燃料汽车在能源方面的成本提高。阻碍2使用的便利度不够高阻碍1目前，氢能的应用正在加快推进中，但加氢难成为一个关键。因设备与技术的要求，加氢站的建设运营成本远高于加油站和充电站，加氢站的高成本使得它未能更广的覆盖。目前，已有的加氢站数量不足以完全满足商业化应用的需求，这也不利于氢能的推广应用。分布式使用场景下，综合成本更高第二章氢能产业现状CHAPTER 2氢具有高挥发性、高能量，是能源载体和燃料，氢在工业生产中广泛应用。目前，工业每年用氢量超5500亿立方米。氢气的应用十分广泛，近年来氢气应用行业快速发展。随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。其中，2019年氢气应用行业工业产值或将接近4000亿元。为全球商业领袖提供决策咨询112.1 氢能产业概况氢能，一种资源丰富、来源多样、热值高、可储存、可再生、清洁无污染等新能源。氢能即可提供能源，同时也可满足资源、环境、可持续发展要求，被视作未来的终极能源。氢具有高挥发性、高能量，是能源载体和燃料，氢在工业生产中广泛应用。目前，工业每年用氢量超5500亿立方米，氢气与其它物质一起用来制造氨水和化肥，在重要领域使用。此外，氢能同时也应用在汽油精炼工艺、玻璃磨光、黄金焊接、气象气球探测及食品工业中；作为能源燃料还应用在新能源汽车、加氢站等领域。为全球商业领袖提供决策咨询122.2 氢能产业链ACB氢能源是目前已知的所有能源中最为清洁的一种，被称为最理想的新能源。氢能的上游是氢气的制备，主要技术方式包括传统能源的化石原料制氢法、化工原料制氢法、工业尾气制氢法、电解水制氢法以及新型制氢技术等。氢能储量大、比能量高、可贮存、可运输，氢能源产业链的中游就是储存环节。目前，氢能的主要储运技术包括高压气态、低温也太、固体材料储运以及有机液态储运等。下游是氢能的应用，涉及到能源的多个方面，除了传统石化工业应用如合成氨、石油与煤炭深加工外，还包括加氢站、燃料电池汽车等领域的应用。为全球商业领袖提供决策咨询132.2 氢能产业链氢能产业链包括制氢、储运、加氢、氢能应用等方面。其中，制氢是基础，储运和加氢是氢能应用的核心保障。为全球商业领袖提供决策咨询142.3 氢气产量近年来，我国氢能产业加速发展，氢能的应用越来越广泛。在此背景下，氢气产量持续增长。据预测，2019年我国氢气产量将近2000万吨，到2020年将超2000万吨。2019E2020E2021E2022E2023E中国氢气产量预测产量（万吨）来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询152.4 氢能应用工业产值氢气的应用十分广泛，近年来氢气应用行业快速发展。随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。其中，2019年氢气应用行业工业产值或将接近4000亿元。2019E2020E2021E2022E2023E中国氢气应用行业工业产值预测工业产值（亿元）来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询162.5 氢能应用销售产值氢气应用行业销售产值同样呈现增长趋势。据预测，2019-2023年我国氢气应用行业销售产值逐年增长，2019年将超3500亿元，到2023年将近5000亿元。2019E2020E2021E2022E2023E中国氢气应用行业销售产值预测销售产值（亿元）来源：中商产业研究院第三章氢燃料电池汽车CHAPTER 3氢燃料电池汽车是以氢为主要能量作为移动的汽车。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，并被不少国家、车企及学者认为是“终极新能源汽车解决方案”。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。为全球商业领袖提供决策咨询183.1 氢燃料电池汽车定义氢燃料电池汽车是以氢为主要能量作为移动的汽车。氢能被视为全球最具发展潜力的清洁能源之一，并被不少国家、车企及学者认为是“终极新能源汽车解决方案”。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。为全球商业领袖提供决策咨询193.2 氢燃料电池汽车产业链氢能源汽车产业上游为汽车生产材料，主要材料为氢燃料电池、氢内燃机、轮胎、电机、内饰外饰等。汽车生产企业将材料组装成氢能源汽车，下游为氢能源汽车产业服务行业，主要为加氢站、汽车维修、汽车美容、汽车保险等。氢燃料电池轮胎车身内饰/外饰等氢内燃机电机加氢站汽车维修上游材料中游生产下游服务氢内燃机汽车汽车美容氢能源汽车汽车保险为全球商业领袖提供决策咨询203.3 燃料电池车产量推广、应用新能源汽车已成为全球主流。近年来，我国也在积极推广、普及使用电动汽车，新能源汽车产量快速增长，从2013年的1.8万辆增长至2017年79.4万辆。2018年，新能源汽车生产仍保持高速增长，全年新能源汽车产量完成127万辆，比上年同期增长59.9%。其中，燃料电池汽车产量完成1527辆。此外，据最新数据显示，2019年1-4月新能源汽车产量为36.8万辆，比上年同期增长58.5%。其中，燃料电池汽车产量为237辆，比上年同期增长154.8%。2013201420152016201720182013-2018年中国新能源汽车产量情况产量（万辆）其中：燃料电池汽车产量完成1527辆来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询213.4 燃料电池车销量新能源汽车销量快速增长，从2013年1.8万辆的销量增至2017年达77.7万辆，涨幅达4216.7%。受到补贴调整等影响，但新能源汽车销量仍保持高速增长，其中2018年新能源汽车销量为125.6万辆，比上年同期增长61.7%，燃料电池汽车销量完成1527辆。据最新数据显示，2019年1-4月新能源汽车销量为36.0万辆，比上年同期增长59.8%。其中，燃料电池汽车销量为230辆，比上年同期增长289.8%。2013201420152016201720182013-2018年中国新能源汽车销量情况销量（万辆）其中：燃料电池汽车销量完成1527辆来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询223.5 氢燃料电池车市场规模中国新能源汽车推广效果显著，新能源汽车细分类型繁多，目前仍以纯电动汽车、插电混合动力汽车为主。同时，氢能源汽车正在迎头追赶。此前，中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询233.6 氢燃料电池需求量氢能源汽车快速发展，燃料电池迎风口。氢能源燃料电池是氢能源汽车的核心，随着氢能源汽车的发展进入成熟阶段，产量将迎来爆发式增长时期，氢燃料电池的市场需求也将大大打开。据统计数据显示，2015年我国燃料电池出货量约10.5MW，同比增长14.1%，出货量首次超10MW。未来，燃料电池市场将持续增长，预计到2021年出货量将超20MW，2030年将达35MW。2016201720182019202020212016-2021年中国燃料电池出货量预测出货量（MW）来源：中商产业研究院第四章加氢站市场CHAPTER 4氢燃料电池的应用和商业化离不开加氢站基础设施的建设。加氢站是指，通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。为全球商业领袖提供决策咨询254.1 加氢站定义氢燃料电池的应用和商业化离不开加氢站基础设施的建设。加氢站是指：通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。为全球商业领袖提供决策咨询264.2 加氢站意义目前，国内氢能的应用主要集中在燃料电池汽车方面。在燃料电池产业链上，加氢站属于上游制氢运氢与下游燃料汽车应用的重要枢纽。如果没有完善的加氢站基础设施，将很难支撑起燃料电池车应用规模...