中国汽车用户线上养护报告2019暨2019中国线上汽车养护景气度报告(简版)联合出品目录PartPart中国汽车后市场产业图谱中国线上汽车养护景气度中国线上汽车养护群体画像12Part 3Part线上养护市场数据报告Part合作机构45中国汽车后市场产业图谱Part1中国汽车后市场产业图谱1-1 汽车存量市场和汽车驾驶员数量双增长 中国汽车后市场前景持续向好PART 012012年-2018年，中国汽车保有量和汽车驾驶员数量持续增加。据公安部交管局的最新数据，截至到2018年底，中国汽车保有量已经达到2.4亿辆，增长10.51%。其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。而同期，中国汽车驾驶员数量更为庞大，达到3.69亿。庞大的汽车保有量和驾驶员数量，为中国汽车后市场带来巨大的想象空间。20122013201420152016201720181.01.52.02.52012-2018年全国汽车保有量汽车保有量（亿辆）1.211.371.541.721.942.172.42012-2018年中国汽车驾驶员数量0123452012201320142015201620172018人数（亿人）2.052.202.502.803.103.423.69数据来源：途虎研究中心、公安部等中国汽车后市场产业图谱1-2 线上汽车养护“进化论”：线上+线下模式蔚然成风PART 012018年的中国汽车后市场产业，最大的特征之一，就是线下市场再次受到重视。早期的汽车后市场玩家们，很多试图以“线上”颠覆“线下”，但昙花一现者居多。2016年，途虎养车在合作安装门店之外，开始建立带有品牌和流量属性的工场店，并在2018年得到长足的发展。2018年，众多原本高度依赖线上的玩家，纷纷押注线下门店。综合电商综合电商触角向汽车后市场产品延伸，并开设多种形式的服务门店垂直电商线上+线下结合，以覆盖全国的物流体系为支撑，建立综合门店体系依托本身在大出行/汽车领域资源，以收购+加盟模式拓展后市场业务其他企业数据来源：途虎研究中心、金融界等441-3 大数据赋能 车后市场智慧零售时代来临PART 01中国汽车后市场产业图谱回望2018年的中国汽车市场，新车销售疲态尽显，智能汽车是难得的一抹亮色。而在汽车智慧化之前，得益于近几年卓有成效的数据积累，以及产业互联的潜力慢慢释放，从线上起家的中国在线汽车养护的智慧零售时代或率先降临。表现123123途虎养车&腾讯，发布“ 2018 中国汽车后市场产业互联网解决方案”，即“腾虎计划1.0”将汽车后市场智慧零售向纵深推进。2018年12月2018年11月2018年8月在2018中国汽车流通行业发展论坛上，腾讯首次对外发布“智慧4S店”解决方案。苏宁与一汽、北汽等共同探索汽车智慧零售车后智慧零售三方面人货场线上线下一体的精准用户洞察和客户管理全方位汽车零配件厂商服务，串联智慧供应生态一体化的车主服务场景和高效智慧门店管理体系2019年1月神州优车与宝沃汽车合作，首推新零售战略数据来源：途虎研究中心、太平洋汽车网等1-4 智慧零售时代的中国汽车后市场 “微笑曲线”价值链攀升PART 01中国汽车后市场产业图谱成熟市场与中国市场汽车产业链利润结构对比成熟的汽车市场，利润分布是一个标准的“微笑曲线”。但是受限于行业发展问题，中国汽车市场的“微笑曲线”笑得一直很勉强。尤其在服务端，利润占比与成熟市场差距明显。而智慧零售则是扭转这一现状的利器，业内预计，通过大数据、云、人工智能等技术能力，线下门店未来将全面实现数据化和智能化，实现跨越式发展，车后服务市场未来将迎来市场规模+毛利率双增长的态势。0%5%10%15%20%25%30%35%40%配件零售制造服务0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%配件零售制造服务成熟市场中国市场33%21%7%39%12%43%8%37%数据来源：途虎研究中心、中国产业信息网等1-5 大额融资不断 汽车后市场行业进入下半场PART 01中国汽车后市场产业图谱数据来源：途虎研究中心、前瞻研究院等2018年部分汽车后市场融资事件2018年，中国创投市场整体表现偏冷，但是汽车后市场大额融资频频。融资总金额过亿元亦有多起，大额、偏后期的融资情况表明，汽车后市场竞争已经到下半场，后入局者前途难测。201810月9月明觉科技融资金额：1亿人民币投资方：云锋基金、滴滴、蚂蚁金服细分领域：汽车后市场数据与应用方案8月开思汽配融资金额：2.5亿人民币投资方：沣沅资本、顺为资本、复星细分领域：汽车配件途虎养车融资金额：4.5亿美元投资方：腾讯、红杉资本中国、凯雷等细分领域：汽车养护秒台车融资金额：2.2亿人民币细分领域：汽车金融4月车通云融资金额：5亿人民币细分领域：车辆定损及智能维修人人车融资金额：3亿美元投资方：高盛、腾讯、滴滴细分领域：二手车1月北汽新能源融资金额：11.3亿人民币细分领域：汽车租赁中大联合融资金额：2.6亿人民币细分领域：汽车租赁6月新康众融资金额：超过16亿人民币投资方：阿里、金固股份等细分领域：汽车养护3月车好多融资金额：8.2亿美元投资方：腾讯、工银国际、云锋基金等细分领域：二手车汽车后市场细分领域融资占比汽车维修及配件24%其他17%汽车租赁7%汽车金融13%二手车21%汽车养护21%中国线上汽车养护群体画像Part2中国线上汽车养护消费群体，在年龄分布上呈现出标准的“橄榄型”结构即主要以25岁-50岁之间有较高消费能力的青壮年为主这部分人群总占比90%左右。近几年来，网络消费主要群体女性用户在中国线上汽车养护群体的占比持续增加201520187%15%翻倍增长综合途虎研究中心和腾讯方面的数据洞察0%5%10%15%20%25%30%35%2018年2017年2016年2015年51岁以上41-5036-4031-3525-3024岁以下2018年2017年2016年2015年保养人群年龄分布数据来源：腾讯广告、途虎研究中心2-1 完美“橄榄型”用户结构 女司机占比翻倍PART 02中国线上汽车养护群体画像保养人群女性占比趋势7%9%12%15%2.5%20.4%32.2%24.5%17.1%3.4%3.3%3.2%3.2%13.8%13.7%10.5%23.1%18.6%16.9%30.3%28.7%25.9%26.1%30.1%33.6%3.3%5.6%10.0%6%9%12%15%经常在线上进行汽车养护的人群，对什么感兴趣？我们发现中国在线汽车养护群体中，除了汽车由于数据特殊性，位居第一之外，游戏排名靠前，其次是白领们比较关注的体育、数码和休闲娱乐等。有意思的是，中国在线汽车养护群体对婚恋的关注度，比餐饮还要高。而在另一个维度上，我们发现中国在线汽车养护群体单身人群增长迅速。这两者之间，建立起奇妙的联系。2-2 成家比吃饭重要：关注婚恋甚于餐饮PART 02中国线上汽车养护群体画像家居9.9%汽车29.5%金融11.6%休闲娱乐10.80%餐饮8%婚恋11.5%教育15.40%游戏29.10%体育18%数码12.70%群体兴趣偏好游戏类型占比38%20%12%10%7%6%3%2%1%1%消除枪战射击回合塔防飞行射击跑酷躲避ARPG战争策略益智MMOPRG数据来源：腾讯广告、途虎研究中心2-3 白领阶层为主 对线上汽车养护服务质量要求提高PART 02线上汽车养护群体画像通过对现有的数据洞察，我们发现中国线上汽车养护用户，以白领为主，占比高达70%。在更细的维度上洞察，我们发现政府公职人员、金融工作者、IT互联网工作者占比最高。这一进步说明，中国线上汽车养护群体普遍处于社会中上层。他们对服务质量要求普遍较高，对中国线上汽车养护行业的服务水平，提出更高的要求。以白领阶层为主，也充分彰显在他们的活跃时间上：大约有5%的用户，活跃时间在0点到6点之间；10点-12点的上班时间，以及18点到20点之间的下班后“黄金时间”，是他们活跃的高峰时段。白领蓝领金领其他70%25%4%1%职业类型分布数据来源：腾讯广告、途虎研究中心分时活跃人数0:01-2:002:01-4:004:01-6:006:01-8:008:01-10:0010:01-12:0012:01-14:0014:01-16:0016:01-18:0018:01-20:0020:01-22:0022:01-0:0014%12%10%8%6%4%2%0%3%1%1%7%7%10%10%13%13%12%12%12%活跃人数（万人）占比2-4 5%用户是“夜猫子” 苹果手机用户占比小幅下降PART 02中国线上汽车养护群体画像最新数据显示，目前中国在线汽车养护用户中，苹果手机持有比例仍然高达40%以上，不过相比去年（超过50%），已有小幅下降。华为手机占比，在稳坐第二名的同时，绝对值增长迅速。而从安卓手机价格区间看，价格在1000元-3999元之间的中档价位手机，合计占比超过8成。进一步说明，中国在线汽车养护用户中，社会中间阶层的强势地位。数据来源：途虎研究中心注：有关2017年的详细手机品牌占比，可查询《2018中国汽车用户线上养护行为报告》2018年手机品牌占比苹果华为小米OPPOVIVO三星魅族一加锤子其他安卓手机价格区间5000元以上4000-49993000-39992000-29991000-1999999元以下5%23%22%3%6%35%2014年20%2016年6%1.8L8%2.0L4%1.6T2%1.8T8%2.0T2%车龄占比保养排量分布2012年16%2013年28%2015年20%2011年10%1.5L18%1.6L58%统计数据显示，选择通过在线渠道进行汽车养护的车辆，车龄普遍少于五年。综合我们前面对职业和年龄的分析，这些车辆是大部分年轻人的第一辆车，新车需要新型的服务方式，在线汽车养护在很大程度上，契合了“新社会人”的养车需求。而从排量上看，排量在1.6L和1.5L的私家车，占比达76%。2-5 新车、新社会人需要新服务：逾七成车龄少于五年PART 02中国线上汽车养护群体画像数据来源：腾讯广告、途虎研究中心中国线上汽车养护景气度Part33-1 线上汽车养护市场电商渗透率创新高PART 03中国线上汽车养护景气度过去几年，电商渠道对中国汽车后市场的渗透逐渐加强。以汽车养护行业为例，研究表明，2015年至今，线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经接近20%。整体而言，中国汽车后市场规模继2017年突破万亿元人民币之后，预计2018年将达到1.3万亿元。在市场规模不断扩大，市场渗透不断提高，中国线上汽车养护景气度不断提升。线上汽车养护在4S店以外市场渗透率汽车后市场行业市场规模2015年2014年2016年2017年2018年6610亿元7600亿元8800亿元10700亿元12900亿元2015年2016年2017年2018年5.1%8.3%12.7%16%数据来源：途虎研究中心、艾瑞咨询、前瞻研究院等3-2 中高消费能力者撑起中国线上汽车养护市场PART 03中国线上汽车养护景气度二线城市46.80%中等消费者31.90%中高消费者26.30%高消费者26.70%用户分布互联网消费能力TGI一线城市13.10%低消费者2.10%中低消费者13.00%三线城市16.00%四线城市15.60%其他城市8.50%数据来源：腾讯广告、途虎研究中心数据显示，受中国电商行业发展、居民消费习惯等影响，中国线上汽车养护用户中，一线城市占比达13.1%，二线城市占比达46.8%，三线城市占比16%，三者合计占中国线上汽车养护用户中的八成。相比中国线上汽车养护用户的区域分布，消费能力其实是更令人关心的：中国线上汽车养护用户中，中等及以上消费者占比接近85%。注：一线城市为北上广深；二线城市为各区域的省会或非省会中心城市，如南京、苏州等；三线城市为区域内重点城市，如镇江、扬州等；其他城市为四线城市TGI：即Tar...
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