xx市办公设备市场调查报告.doc

2005 年 xx 市办公设备市场调查报告2005 年 xx 市办公设备的市场容量为 32.75 亿元，并以每年超过9 个百分点的速度呈增长趋势。日前，800 策划团队对 xx 市办公设备市场进行了一项调查。数字显示，办公设备市场正呈现勃勃生机。目 录目 录一 目前 xx 市办公设备渠道特征..............................1（一）电脑城..........................................1（二）电器批发市场....................................1（三）传统文具批发市场................................1（四）家电连锁卖场....................................1（五）办公用品超市....................................2二 当前办公设备的市场规模及年增长速度（基数＝31）.........2（一）办公设备的市场规模-------32.75 亿元.............2（二）办公设备的年增长速度――――――9.85％..........2三 当前办公设备销售渠道情况...............................3（一）当前销售渠道....................................3（二）最重视的销售渠道................................3（三）未来销售渠道――批发市场设档口..................4四 受访者选择地址考虑的因素―地段的商业环境是首要因素.....5五 对目前专业批发市场的满意度.............................6六 理想大型办公用品采购中心应该提供的服务.................7附录 受访者背景资料......................................9 一 目前 xx 市办公设备渠道特征（一）电脑城主要代表有天河的颐高数码广场、太平洋电脑城、xx 电脑城、高科科技广场、天河电脑城、石牌西路一带等等，这里会聚了 xx 最集中的 IT 数码与办公设备产品，中六电脑城的办公设备也具有一定规模，主要辐射海珠荔湾区域；五山的科技街是最集中的二手设备市场及大型机器租赁市场，在办公设备方面经营最为成功的天河颐高数码广场该店位于天河路与天河东路交界口的壬丰大厦群楼，占地面积 11000平方米，是目前为止全国最大的数码卖场，目前佳能在中国大陆仅有两个的产品展示厅已进驻颐高这里展示包括佳能数码与办公系列的全部最新产品，纯产品展示功能场所；（二）电器批发市场由于现在的设备已经从传统的电子类向 IT 数码类发展，设备产品与 IT 产品的完美结合，决定了市场的发展趋势，此类的代表有大沙头海印电器城；（三）传统文具批发市场由于文具与设备、耗材同属于办公用品产品，从“一站式”方便采购者采购，作为中国最知名的文具批发市场之一的 xx 谊园批发市场内的办公设备也逐具规模，据行业专家介绍，这样结合将会成为一种新的市场模式出现；（四）家电连锁卖场如国美、苏宁等，但由于设备在家电卖场内并非主流产品，销量 比例不大；（五）办公用品超市由于销量不成规模，目前并未让办公设备厂家及经销商所重视。二 当前办公设备的市场规模及年增长速度（一）办公设备的市场规模-------32.75 亿元表 2-1 不同规模厂家眼中的办公设备市场规模80 亿以上50-80 亿40-50 亿30-40 亿20 亿以下Total3000 万以上 111000-3000 万 121 4500-1000 万 22 4100-500 万 1135100 万以下 25512Total 1710826在表 2-1 中，我们赋予 3000 万以上的厂家 0.3 的比重，赋予 1000-3000 万的厂家 0.2 的比重，赋予 500-1000 万的厂家 0.2 的比重，赋予 100-500 万的厂家 0.2 的比重，100 万以下的赋予 0.1 的比重，通过加权计算，得出 xx 市办公设备的市场容量是 32.75 亿元。（二）办公设备的年增长速度――――――9.85％表 2-2 不同规模厂家眼中的办公设备年增长率 10-20％5-10％3-5％3％以下Total3000 万以上1 11000-3000 万12 14500-1000 万121 4100-500 万11125100 万以下312612Total764926在表 2-2 中，和办公设备的市场容量的计算方法一样，我们可最终得出办公设备的年增长速 度为 9.85％（非官方信息）三 当前办公设备销售渠道情况（一）当前销售渠道020406080100批发市场设档口批发市场外设档口直销大型办公用品零售商政府采购通过大型文具批发商销售在专业的批发市场拥有档口是目前办公用品销售公司最主要的销售渠道，超过八成的销售商在专业批发市场拥有档口，有 32%经销商在批发市场外拥有店铺，16%的经销商认为拥有业务员上门销售。（二）最重视的销售渠道图 3-1 当前办公设备的主要销售渠道图 3-1 当前办公设备的主要销售渠道图 3-2 最重视的销售渠道图 3-2 最重视的销售渠道 政府采购,23.3%批发市场设档口, 26.7%直销, 26.7%大型办公用品零售商,13.3批发市场外设档口,6.7%通过大型文具批发商,3.3%从对受访者最为重视销售渠道的调研显示：专业市场、业务员销售、通过政府采购等三种销售渠道是目前最重要的销售渠道，占比分别是：26.7%、26.7%和 23.3%。（三）未来销售渠道－批发市场设档口直销,19.4%政府采购,19.4%批发市场外设档口,9.7%大型办公用品零售商, 9.7%批发市场设档口,41.9%图 3-3 未来的销售渠道图 3-3 未来的销售渠道 专业市场是最受欢迎的渠道，41.9％的受访者认为在专业批发市场设档口仍然将是未来的销售渠道趋势，在办公设备销售渠道中仍然起主导作用；认为直销与政府采购渠道将成为未来主要销售渠道的各占19.4%。四 受访者选择地址考虑的因素―地段的商业环境是首要因素在受访者选择经营场所的诸多因素中，排在前三名的分别是：地段的商业环境（占 83.9％），交通的方便性（74.2％）和人气（客源）旺（67.7％），其次才是租金（54.8％）、场内管理服务（48.4％）、场内环境（45.2％）和卖场的知名度（45.2％），一定比例的商家则希望在促销活动、有统一的刊物宣传、方便的物流配送等配套服务方面也会作出考虑，有良好规范管理的市场才会更具有竞争力。图 4-1 受访者选择地址时考虑的因素（多选模式）图 4-1 受访者选择地址时考虑的因素（多选模式） 0102030405060708090100地段的商业环境交通方便人气（客源）旺租金合理场内管理、服务好场内环境好卖场的知名度高配套服务好场内客户档次合适是否提供仓库厂家集中程度高有统一的刊物、宣传资料场内商家的档次合适有统一的促销活动有统一、专业的配送系统有统一的经营机制有统一的电子商务平台帮助厂家推销产品五 对目前专业批发市场的满意度从以上数据分析和 CSI 象限图中我们可以发现：经销商对目前市场的地段、交通便利性、卖场的知名度的满意度评价都较高；租金、配套服务方面经销商认为非常重要，但是对目前的市场较为不满意，配送服务方面是他们认为目前市场做的最不满意的；在厂家的集中程度、促销活动、宣传资料等方面他们认为满意度较低。 配套服务:帮助厂家推销产品:配送服务:刊物、宣传资料:促销活动:场内管理、服务:提供仓库:租金合理性:场内客户档次:场内商家的档次:厂家集中程度:人气（客源):卖场的知名度:场内环境:交通方便性:地段的商业环境:六 理想大型办公用品采购中心应该提供的服务如图所示，受访认为：一个理想的大型办公用品采购中心应该提供的服务，排在前五名的是：有批发、直销、零售业务（87.1％）；便捷的配送服务（48.4％），足够的仓库（38.7％），电话订购服务（38.4％）和商品划分区域（38.7％）；有部分商家认为一个卖场如果可以“提供统一的销售队伍”帮助是更理想的；满意度满意度低低高高重要性重要性高高图 5-1 对目前批发市场的 CSI 象限图研究图 5-1 对目前批发市场的 CSI 象限图研究 0102030405060708090 100有批发、直销、零售业务便捷的配送服务有足够的仓库有电话订购服务有各类商品的专区有统一的免费的刊物有公共的电子商务平台大卖场有邮购服务实行会员制有大客户销售的提成有统一的辅助销售队伍根据有关资料显示，xx 已经有大小专业批发市场 904 个，涉及 20多个行业，办公设备为何无法形成类似文具行业单独的专业市场，800策划团队研究员对此采访了设备行业专业人士。专家认为主要由以下原因导致：第一、办公设备的 80 年代普及不高，市场容量不大，导致只能归电子类产品，依附于电器市场，没有形成传统的专业市场。第二、科技进步，制造成本下降，办公设备产品越来越受到普及，办公化产品市场扩大；设备的数码化导致办公设备市场已经从电子市场向 IT 市场靠拢，与 PC 产品形成完美的配合。第三、办公设备的使用人群的特殊性（办公室人员），导致办公设备的市场只能在写字楼最集中的天河区，而在天河区没有任何一个市场有单独经营办公设备的理念，故没有形成单独市场顺理成图 6-1 一个理想的大型办公用品采购中心应该提供的服务图 6-1 一个理想的大型办公用品采购中心应该提供的服务 章，黄花岗科技街的经营从科技电子设备市场现在向餐饮市场调整也许正说明地理位置商业环境的重要性。第四、办公设备的经销商认为最理想的状态是一个经营管理规范经营范围涉及文具、办公设备、办公打印耗材、PC、甚至办公家具的一个大型主题办公用品商场出现，从方便采购者角度考虑，这是一个非常具有发展潜力的商场，整个办公用品产业市场将面临重新洗牌。 6.5%12.9%25.8%51.6%一般赞成非常赞成不清楚不赞成非常不赞成 （高达 77.4%的设备经销商赞同把设备、文具、耗材、PC 整合以同一个专业市场，专业办公用品商场呼之欲出。）附录 受访者背景资料表一 受访者经营性质经营性质频数％代理商722.6经销商2477.4Total31100 表二 受访者的开业时间开业时间（年）频数％1516.1 2412.9 3516.1 413.2 5516.1 639.7 726.5 813.2 10516.1 Total31100表三 受访者经营最多的办公设备品牌调查涉及经营品牌频数％惠普1417.7 爱普生1012.7 松下1417.7 东芝11.3 佳能1822.8 夏普1012.7 兄弟33.8 三星911.4 Total79100 表四 受访企业店面分布以及年销售额（元） 3000 万以上1000-3000 万500-1000 万100-500 万100 万以下Total南方电脑城1 1215天河电脑城122 38xx 电脑城 11高科数码广场1 23华师科技街 11 中六电脑城 1135五山科技街 1 1天河电脑一条街 11颐高数码13 116科贸中心一条街 1 1大沙头海印电器城 1247太平洋电脑城 1 1 2Total46591741备注：由于存在一个公司有多个经营点，故出现总数大于样本总量 31。表五 受访企业注册资金注册资金（元）频数％300-500 万13.2100-300 万516.150-100 万1032.350 万以下1238.7拒答39.7Total31100表六 受访企业的年销售额年销售额（元）频数％3000 万以上13.2 1000-3000 万412.9 500-1000 万412.9 100-500 万516.1 100 万以下1238.7 拒答516.1 Total31100表七 受访企业员工人数 频数％10-50 人516.15-10...