xx水泥有限责任公司xx地区市场环境及变化调查报告.doc

xx 水泥有限责任公司xx 地区市场环境及变化调查报告一、xx 水泥目标市场情况1. 目标市场经济发展状况xx 区域是湖南省经济最发达的地区，2007 年国民生产总值三市为 3400 亿元以上，几乎占全省的 40％，全年完成全社会固定资产投资 2000 亿元左右，其中城镇固定资产投资 1796.31 亿元，占全省城镇固定资产投资的比重达到 47.9%。 2008 年湖南虽受到雪灾的影响，但灾后重建等各项投资的刺激拉动下，全省经济突破万亿元的国民生产总值目标基本能够实现，其中 xx 区域预计将达到4000 亿以上，全社会固定资产投资也将在 2000 亿元以上。2. 目标区域水泥市场状况2.1. 总体市场状况：根据湖南省水泥产业规划，计划 2010 年湖南省水泥总量达到 6580 万吨，其中新型干法达 70%。现在 xx 区域旋窑产能约 1000 万吨（包括 xx，另有 300 万吨左右的粉磨生产线），外部周边市场进入量在 200-300 万吨之间，其它就是本地及周边地区的小立窑企业。总体上，xx 区域水泥市场属于稳定发展期。2007 年 xx 区域水泥的市场容量在 1600 万吨左右，市场价格 Pc32.5(原 Po32.35)水泥一度上涨到 350 元/吨（市场含税价，如无特别说明，下面所讲市场价格均为此意）。2008 年由于雪灾，1、2两个月份水泥基本完全滞销，但灾后重建同时由于限电等政策性原因，出现了逆季节性的大行情，4、5、6 月份价格上涨到 330 元/吨以上，各家基本实现水泥零库存。虽然进入四季度市场受到大的经济环境的影响，建设投资等出现疲软状态，预计 2008 年 xx 区域市场用量仍将达到 1600 万吨以上。2.2. 市场需求结构状况在湖南省内来讲，xx 区域水泥需求总量较大，市场中、高端品种结构比例较高，市场比较集中，主体以商混站为主，其次大型工程、水泥制品企业，其他主要是项目工地、民用等。从公司投产前的市场走访调查了解，市场需求结构等主要情况如下：表 1---长沙市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)市场价格(描述)销/需求量终端客户分类（长沙市及所辖周边县市）1.商混以兆山、印山、坪塘为主，其他恒宇、东方、韶峰等占小部分以 P.o42.5 散装为主，P.c32.5 散只有很少部分以经销商垫资为主，价格由双方商定年 400 万 吨 左右2.制品厂以印山为主，其他韶峰、碧螺等占小部分以 P.c32.5 为主，包装占大部分 有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般为开票价，直销的比开票价略低年 200 万 吨 左右3.大工程以兆山、印山、坪塘为主以混凝土为主，少量 P.c32.5 包装为粉刷 公开招标年 350 万 吨 左右4.普通工地以兆山、印山、坪塘为主以 P.c32.5 包装和P.o42.5 散装为主有经销商垫资，也有厂家直销，垫资的一般比开票价略高，直销的比开票价略低年 250 万 吨 左右5.民用零散市区以兆山、印山、坪塘为主，县城以价格低的小立窑为主P.c32.5 包装为主比开票价高 10-20 元/吨年 200 万 吨 左右需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销 / 需 求量销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）1.大型经销商 以兆山、印山、坪塘为主以 P.c32.5 包装 和 P.o42.5散装为主兆山和坪塘 P.c32.5 开票 270 元/吨，返 10-15元，印山 265 元/吨，返8-10 元，包装加 15 元基 本 与 开 票价一致，上下浮动 5 元年 销 300万吨左右2.普通经销商以兆山、印山、坪塘为主以 P.c32.5 包装 和 P.o42.5散装为主兆山和坪塘 P.c32.5 开票 270 元/吨，返 5-10元，印山 265 元/吨，返7 元，包装加 15 元基 本 与 开 票价一致，上下浮动 5 元年 销 600万吨左右3.店面网点以印山、坪塘、河田为主，其它为江西水泥和小立窑P.c32.5 包装坪塘开票价加运费,河田 比 坪 塘 少 5-10 元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少 10 元到岸价加 10-20 元年 销 250万吨左右4.厂家直销 兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路，其他水泥直销对象为零散用户兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5 散 为主，其他水泥直销品种以P.c32.5 为主兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低 10-20元/吨其 他 小 立 窑水 泥 直 销 价格 基 本 为 开票价年 销 300万吨左右表 2---湘潭市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格市场价格销/需求量（年）(描述)(描述)销售渠道分类（此处价格为出厂含税价，仅就公司目标市场区域内的湘潭市及湘潭县）1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280 元返利 30 元 260 元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280 元返利 20 元 270 元603.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250 元无特殊情况无外销40终端客户分类（此处价格为到货含税价）1.商混华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310 元（垫资）502.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285 元（垫资）303.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285 元（垫资）504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310 元（垫资）305.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310 元30表 3---x 市场情况表需求分类主要水泥品牌(描述)产品品种(描述)经销价格(描述)市场价格(描述)销/需求量（年）销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）1.大型经销商 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280 元返利 30 元 260 元502.普通经销商华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280 元返利 20 元 270 元1003.店面网点华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270 元504.厂家直销 华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250 元无特殊情况不对外80终端客户分类（此处价格为到货含税价）1.商混华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310 元（垫资）310 元（垫资）352.制品厂华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285 元（垫资）285 元（垫资）403.大工程华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285 元（垫资）285 元（垫资）504.普通工地华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310 元（垫资）310 元（垫资）1005.民用零散湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310 元310 元652.3. 市场竞争格局： 公司目标区域市场主要竞争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业兆山、坪塘、印山为长沙市场的主导品牌，但没有形成绝对的主导，市场的品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业，年商混站水泥的需求量较大，市场份额也最大，印山由于原材料品味较低，其市场定位更偏重于周边区域的低档市场。2007 年及 2008 年上半年，海螺水泥由于本地市场非常火爆，基本退出了 xx区域市场，但品牌知名度仍然较高。2008 年下半年，其调整了对此区域的营销策略，一改“无区域差别定价”的作风，意在重新杀回 xx 区域市场，并且力度很大市场对其产品的认同度也比较高。从其近期市场的表现，其营销策略的市场针对性以及对我们 xx 水泥的针对性都非常强，而且其正在与商混站进行沟通，拟推出纯硅酸盐水泥替代现在的普通硅酸盐水泥来进入距离他们较远的 xx 商混市场（目前商混站基本都掺加超细矿粉，如此项策略实施，其对 xx 市场的影响力将大大加强）。表 4---主要市场竞争对手情况表水泥企业地址规模 数量备注兆山新星宁乡 浏阳2500t/d 一条 5000t/d 一条另一在建的 5000t/d 预计 2009 年上半年投产印山实业长沙县2500t/d 二条 1000t/d 一条目前第二条生产线并未正常。江西上栗5000t/d 项目准备阶段。长沙坪塘望城2500t/d 一条面临搬迁，具体搬迁时间未定；其另在建的一条 5000t/d 已经停工双峰海螺双峰5000t/d 一条新线预计明年 1 月份即将投产，粉磨站 2 台3.8 米，2 台 4.4 米的，年产量将达到 400 万吨以上韶峰水泥湘乡棋梓2000t/d 一条2500t/d 一条x 市一年产能 60 万吨的粉磨站华新x 湘潭在建湘潭粉磨站 200 万吨产能，现产量较低，每月3-5 万吨；x 的 5000t/d 预计 2009 年下半年3. 目标区域水泥市场价格xx 区域水泥市场价格，2008 年较 2007 年相对稳定，全年平均价格 Pc32.5 在300 元/吨左右，Po42.5 在 340 元/吨左右；Pc32.5 最低价位 265 元/吨，最高价位320 元/吨,Po42.5 价格一般高出 10-40 元/吨。其中兆山水泥的价格为长沙市场的主导价格，海螺水泥的价格在此区域市场上与其他竞争对手价格偏差较大。x 市场价格以原江西正大水泥为主导，湘潭市场价格主要是湘潭韶峰水泥（2008 年市场销量不大）和恒宇建材（粉磨站）的价格为主导。二、目标市场环境分析及预测1. 目标市场的需求分析预测xx 区域经济属湖南的第一经济中心，经济的基础较好，基数较大，发展比较稳定，相应的区域水泥市场容量相当稳定，其变动的影响因素主要是整体经济发展、xx 规划、年度大型基础建设的投资开展。产品需求结构上，中高端产品占比较大，但目前市场产品的质量与 xx 区域经济地位不相配。区域结构来说，长沙仍为中心，水泥产品需求也集中于此，xx 一体化将导致湘潭、x 未来的投资发展的加速，从而在水泥产品等需求向这两个地区分散增加。表 5---xx 市场需求分析表客户类型市场需求量市场特点备注商混站需求总量在450-500 万吨，占市场总量的 35%左右需求量随其业务量变化，波动不大；用量地域集中。高端水泥需求比例较大，基本全为散装水泥。主导者对其他商混站的影响力较强，市场有趋同性；对终端客户的影响力较强；其中：长沙 400 万吨左右；x30 万吨左右；湘潭50 万吨左右。大型工程占市场总量20%左右需求根据每年政府投资计划；一般以招投标形式选择厂家，指定几家品牌；单个工程需求比较稳定，连续性好。总体上受经济投资环境影响较大；进入对产品品牌有很好的宣传性。水 泥 制 品业占市场总量15%-20%需求非常稳定；主导者对其他企业影响力非常强； 42.5 水泥用比增加其中水泥瓦厂长沙 13家，x3 家，湘潭 6 家。项 目 工 地等占市场总量25-35%比较分散；随着现场搅拌的限制，越来越多的工地用商混；资金周转一般，垫资风险较高主要是经销商进入，直接厂家进入的较少。零散民用占市场总量5-10%主要集中于县城农村网点经销（渠道特点）表 5—区域市场需求预测区域07 年需求量08 年需求量09 年需求量长沙市场140014501400x 市场300355375湘潭市场...