《2019中国网络视听发展研究报告》.pdf

2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 周结 中国⽹络视听节⽬服务协会 2019年5⽉ 2019 中国⽹络视听发展研究报告 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 01 02 03 04 中国⽹络视听市场发展规模与格局 短视频的发展：⽹络视频的⽣⼒军 主要内容 2018年度⽹络视听节⽬洞察 ⽹络视听内容的六个发展趋势 05 总结：2019视听报告的⼋个核⼼发现 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 研究⽅法 CN N IC电话调查数据深度挖掘：深度挖掘CN N IC第43次中国互联⽹络发展状况统计调查数据，对⽹络视频⽤户的⼈⼝属性、使⽤⾏为等进⾏交叉分析和提炼整理，部分数据⾸次公开。 专家问卷调查：针对⽹络视听企业⾼管、从业⼈员、专家学者定向发放在线调查问卷，了解业内⼈⼠对⾏业发展的预判，共回收问卷752份。 专家深度访谈：邀请⽹络视频⾏业内专家进⾏深度访谈，了解他们对视频⾏业发展现状、趋势及特点的看法，提⾼报告深度。 第三⽅数据合作及桌⾯研究：通过桌⾯研究的⽅式对⾏业公开信息、第三⽅数据公司的⾏业数据进⾏整合和梳理，并在交叉验证和加权处理的情况下使⽤。 QuestMobile监测⼤数据：协会委托QuestMobile采集移动端APP使⽤情况数据，通过多维度SDK组合矩阵进⾏数据拾取，结合运营商⽹关级数据。数据周期：2018年1⽉1⽇-2019年3⽉31⽇。 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 中国⽹络视听市场发展规模与格局 PART 01 (1) ⽹络视频⽤户规模达7.25亿；(2)市场规模为1871.3亿元，短视频市场同⽐增长744.7%；(3)BAT三⼤综合视频平台地位难撼动，芒果TV率先实现盈利; (4)头部平台内容付费超⼴告成营收主⼒; (5)短视频; (6)⽹络⾳频; (7) ⽹络直播; (8)移动互联⽹使⽤⼤幅提⾼; (9)⽹络视听类应⽤场景化趋势显著; (10)互联⽹电视⾼速增长，前景可期 R E A D M O R E 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (1) ⽹络视频⽤户(含短视频)规模达7.25亿 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 7.11 88.7% 87.5% 2018年6⽉ 2018年12⽉ 2018年⽹络视频⽤户(含短视频)规模及使⽤率 ⽤户规模(亿） ⽹民使⽤率 7.25亿 ⽹络视频（含短视频）是仅次于即时通讯的中国第⼆⼤互联⽹应⽤，⾼于搜索和⽹络新闻。 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (2) 市场规模达1871.3亿元，短视频市场同⽐增长744.7% 来源： 艾瑞咨询 248.8 404.3 641.5 728.8 888.0 49.3 74.4 228.5 440.6 516.2 19.0 55.3 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年视频内容⾏业市场规模 综合视频市场规模（亿元） ⽹络直播市场规模（亿元） 短视频市场规模（亿元） 467.1亿元 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 其他平台4.0% 第⼆梯队9.2% 第⼀梯队80.2% (3) BAT三⼤综合视频平台地位难撼动，芒果TV率先盈利 第⼀梯队： 爱奇艺、腾讯视频、优酷 第⼆梯队： 芒果TV、哔哩哔哩 第三梯队： 乐视视频、搜狐视频、 PP视频、咪咕视频 来源：QuestMobile 综合视频平台各梯队⽤户渗透率对⽐ 第三梯队6.7% 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 综合视频平台的⼴告收⼊占⽐逐年下降，内容付费占⽐逐年提升。2018年，爱奇艺会员服务营收为106亿元⼈民币，超过⼴告（93亿元⼈民币），成为营收主⼒。 8740万⼈ 爱奇艺订阅会员⼈数 (4)⽹络视频付费⽤户规模扩⼤，内容付费占⽐逐年提升 来源： 艾瑞咨询 73.4% 72.1% 61.0% 57.7% 49.0% 49.5% 47.1% 4.3% 5.1% 5.6% 12.7% 18.8% 28.1% 34.5% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018年中国综合视频市场各业务营收占⽐ ⼴告收⼊ 内容付费 版权分销 其他 8900万⼈ 腾讯视频会员⼈数 200% 优酷⽇均付费⽤户同⽐增长率 42.4% 爱奇艺会员服务收⼊占总营收 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (5)a 短视频⽤户规模6.48亿，半年新增5395万 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 5.94 74.1% 78.2% 2018年6⽉ 2018年12⽉ 2018年短视频⽤户规模及使⽤率 ⽤户规模(亿） ⽹民使⽤率 6.48亿 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 其他平台5.8% 第⼆梯队21.9% 第⼀梯队54.2% (5)b 短视频市场两超多强，仍有洗牌可能 第⼀梯队： 抖⾳短视频、快⼿ 第⼆梯队： 西⽠视频、⽕⼭⼩视频 第三梯队： ⼟⾖视频、波波视频、好看视频、微视、美拍、秒拍、快视频 来源：QuestMobile 短视频平台各梯队⽤户渗透率对⽐ 第三梯队18.0% 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (6)a ⽹络⾳频⽤户破三亿，新⼀线城市使⽤率最⾼ 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 36.4% 42.5% 44.5% 38.6% 32.8% 33.4% 34.4% 整体 ⼀线城市 新⼀线城市 ⼆线城市 三线城市 四线城市 五线城市 不同城市级别⽹民对⽹络⾳频的使⽤率 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (6)b ⽹络⾳频⽤户呈男性化、⾼学历特征 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 男 ⼥ 19岁及以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁及以上 ⼩学及以下 初中 ⾼中/中专/技校 ⼤专 ⼤学本科及以上 ⽹络视频⽤户 ⽹络⾳频⽤户 城镇 乡村 ⼀线城市 新⼀线城市 ⼆线城市 三线城市 四线城市 五线城市 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 其他平台1.6% 第⼆梯队33.5% 第⼀梯队62.8% (6)c ⽹络⾳频市场格局⼀家独⼤，圈层⽣态逐渐建⽴ 第⼀梯队： 喜马拉雅 第⼆梯队： 荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM 第三梯队： 猫⽿FM、考拉FM电台、开吧、阿基⽶德FM、听听⼴播、⼼理FM 来源：QuestMobile ⽹络⾳频平台各梯队⽤户渗透率对⽐ 第三梯队2.1% 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (7)a 直播整体⾏业下滑，⽤户规模较2017年底减少2533万 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 3.44 4.22 47.1% 54.7% 47.9% 2016年 2017年 2018年 2016-2018年中国⽹络直播⽤户规模及使⽤率 ⽤户规模(亿） ⽹民使⽤率 3.97亿 （*未计算短视频平台直播业务） 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (7)b 直播⾏业下滑背景下，⽃鱼直播、⼀直播逆流⽽上 第⼀梯队： ⽃鱼直播、虎⽛直播、YY 第⼆梯队： 花椒直播、映客、企鹅电竞 第三梯队： 熊猫直播、触⼿直播、腾讯NOW直播、⼀直播 （*未计算短视频平台直播业务） *⽃鱼直播⽇活增16.9% ，⽇均使⽤时长增51.3% *⼀直播⽇活增57.6% ，⽇均使⽤时长增27.0% 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 265.8 278.3 2016年12⽉ 2017年12⽉ 2018年12⽉ 移动互联⽹⽤户⽉⼈均单⽇使⽤时长 (分钟) (8) 移动互联⽹使⽤⼤幅提⾼，短视频贡献了整体时长增量的33.1% 来源： QuestMobile 341.2分钟 （使⽤总时长增量=2018年12⽉总时长-2017年12⽉总时长，增量占⽐=某细分⾏业总时长增量/移动⼤盘时长增量。） 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 来源： QuestMobile （*未计算短视频平台直播业务） 33.1% 18.6% 9.7% 5.1% 4.7% 4.1% 3.7% 3.1% 1.9% 1.6% 2018年12⽉⽤户⽉使⽤时长同⽐增量占⽐TOP10细分⾏业 2018年12⽉，中国⽹民平均每天⽤⼿机上⽹5.69⼩时， ⽐2017年增加1个⼩时，其中20分钟⽤来刷短视频 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (9) ⽹络视听类应⽤场景化趋势显著 来源： QuestMobile 综合视频 短视频 ⽹络⾳频 娱乐直播 游戏直播 0% 5% 10% 15% 20% 25% ⽹络视听类应⽤⽤户使⽤时段分布 综合视频 短视频 ⽹络⾳频 娱乐直播 游戏直播 使⽤时段分布：在统计周期（周/⽉）内，该类型APP每个时段内活跃⽤户数或占⽐的平均值。 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (10) 互联⽹电视⾼速增长，前景可期 来源： 勾正数据 1.34 1.81 0.78 1.15 1.86 2016年 2017年 2018年 智能电视覆盖&激活规模 （单位：亿） 智能电视覆盖规模 智能电视激活规模 2.51亿 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 来源： 勾正数据 8% 12% 17% 24% 29% 36% 92% 88% 83% 76% 71% 64% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 智能电视&传统电视终端全国渗透率 智能电视保有量渗透率（占终端） 传统电视保有量渗透率（占终端） 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 短视频的发展: ⽹络视频的⽣⼒军 PART 02 (1)短视频⽐长视频看得更多；(2) 短视频对新增⽹民的拉动作⽤最为明显；(3) ⽤户变化趋势; (4) 短视频主要承担娱乐功能，优质内容是主导其发展的重要因素; (5) 短视频推动知识普惠; (6) 短视频成为政务和媒体信息传播的新平台 R E A D M O R E 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (1) 短视频逆袭成功，⽇均使⽤时长反超长视频 来源： QuestMobile 综合视频 短视频 ⽹络直播 ⽹络⾳频 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 单位：万分钟 ⽹络视听类应⽤⽇均使⽤时长 综合视频 短视频 ⽹络⾳频 ⽹络直播 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (2) 短视频对新增⽹民的拉动作⽤最为明显 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 53.2% 43.9% 34.6% 12.8% 短视频 综合视频 ⽹络直播 ⽹络⾳频 新⽹民对⽹络视听应⽤的使⽤率 2019 中国⽹网络视听发展研究报告·中国⽹网络视听节⽬目服务协会 (3) ⽤户变化趋势：a短视频忠实⽤户主要为90后、00后及学⽣群体 来源： CN N IC 中国互联⽹络发展状况统计调查 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 19岁及以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁及以上 整体⽹民 短视频⽤户 短视频忠实⽤户 短视频⽤户...