场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明5研究员付弟春执业证书编号S0680116070050（0791）86281630Email: fudichun@gszq.com我国茶产业分析报告一、行业主管部门和行业监管体制国内茶业加工行业的监管部门有中华人民共和国农业部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家林业局等单位。中国茶叶流通协会对所属行业进行自律规范。各机构组织的具体职能如下：农业部的主要职责有：拟定农业发展战略、制定中长期发展规划，经批准后监督实施；拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织起草农业各产业的法律、法规草案；拟定农业各产业技术标准并组织实施，组织实施农业相关产品的质量监督及认证等。国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。国家食品药品监督管理总局的主要职责：起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章；负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施；负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施等。国家林业局的主要职责：拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划，起草相关法律法规；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；承担推进林业改革，维护农民场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明6经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用等。中国茶叶流通协会的主要职责：组织收集、整理和传递国内外茶业经济信息和科学技术信息；代表协会会员向国家有关部门反映茶叶生产、流通各个环节的新情况和存在的问题，提出制订行业方针、政策、制度、法规等方面的建议；普及茶叶商品知识、宣传茶叶饮用价值，弘扬中国茶文化；协调会员之间以及行业内各环节利益主体之间的关系等。二、行业法律法规及政策随着人们生活水平的提高，茶叶的消费量仅次于水，饮茶之风盛行于世。国内茶产业历史源远流长，已经形成了完整的产业链。近年来，国家相关部门对茶产业的发展相继出台了相应的法律法规及政策，以支持茶叶经济的平稳发展。我国现行茶叶行业的相关法律法规有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》以及《地理标志性产品保护规定》等。行业内主要产业政策如下：序号文件名发布单位发布时间主要内容1《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中共中央、国务院2017年文件提出：推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。2《 中 国 茶 叶 产 业“ 十 三 五 ” 发 展 规划》中国茶叶流通协会2016 年规划提出：到 2020 年底，全国茶园总面积控制在 320万公顷以内，无性系良种覆盖率达到 75%，生态有机茶园建设力争上升 3-5 个百分点；茶叶总产量控制在 300万吨以内，其中名优茶产量保持在 120-150 万吨；茶叶场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明7农业产值达到 2000-2200 亿元，经济总量争取突破 5000亿元大关。3《农业部关于抓住机遇做强茶产业的意见》农业部2016 年提出：1、划定优势区、发展最宜区，到 2020 年茶园面积稳定在 4200 万亩左右；2、到 2020 年，干毛茶产值达到 3000 亿元、比 2015 年翻一番，茶叶出口额达到30 亿美元、比 2015 年翻一番；3、提高茶叶质量效益、提高茶产业竞争力、提高茶产业持续发展能力；4、到2020 年，无性系良种茶园面积占比达 70%以上，比 2015年提高 15 个百分点以上；5、到 2020 年，培育 5 个销售额超 50 亿元的茶叶集团、20 个销售额超 20 亿元的茶叶集团，通过十多年的努力，培育 1-2 个具有国际影响力和品牌知名度的超大茶叶集团；6、实施茶林间作，培育健康茶园土壤，开展有机肥替代化肥，推广绿色防控，保护茶园生态环境。4《贵州省茶产业提升 三 年 行 动 计 划(2014-2016 年)》贵州省政府2014 年提出：到 2016 年，全省建成茶园面积 700 万亩以上，其中投产茶园 500 万亩，培育加工企业 3000 家以上，茶叶年产量 27 万吨，茶产业综合产值超过 500 亿元，农民人均茶叶收入达到 1000 元。打造 2 个以上全国知名品牌，培育 5 个以上有一定知名度的品牌，不断提升贵州茶叶规模、质量和品牌影响力，为把我省建成在规模、品质、品牌上引领全国的茶叶强省打下坚实基础。5《农业部关于促进茶叶生产持续健康发展的意见》农业部2013 年明确提出要在稳定茶园面积的同时，加强茶园管理，提高单产，提高品质和效益，促进茶叶生产持续稳定发展。具体措施：1、着力稳定茶园面积；2、加大老茶园改造力度；3、努力提升茶园管理水平；4、大力推广绿色防控技术；5、积极推进产业化经营。6《全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015 年）》农业部2009 年规划提出：1、强化科技支撑，提高产业整体素质；2、培育龙头企业，拓展国内外二个市场；3、发展专业合作组织，提高产业组织化程度；4、加快标准化进程，全面提高产品质量；5、弘扬茶文化，营造产业发展氛围；6、加大扶持力度，保障茶业经济可持续发展。三、行业发展状况茶叶是重要的经济作物，也是传统优势产业。近年来，我国茶叶生产快速发展，面积不断扩大，产量不断增加，成为世界第一大产茶国。据中国茶叶流通协场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明8会数据显示，国内茶叶生产保持稳定发展，茶园面积增幅下降，产量继续增加，产品结构优化，产值较快增长，提质增效成效明显。2016 年国内 18 个产茶省茶园面积相比 2015 年增加约 100 万亩，合计已达到 4400 万亩，增幅控制在 2.6%以内。从茶园结构上看，有机茶园面积 318.5 万亩，比上年增加 44 万亩，比例到达 7.2%，提高了 1 个百分点；无性系良种茶园面积占 58.6%，相比 2015 年增加了 2 个百分点。同期国内干毛茶产量约为 243万吨，增幅 7%，总产值已达到 1680 亿元，比上年增加 160 亿元。其中，大宗茶产量 136 万吨，增幅为 6.3%，实现产值 510 亿元；名优茶产量 107 万吨，增幅8.1%，产值达到 1170 亿元。尽管名优茶产量仅占同期总量的 44.03%，但其产值占比已到达 69.64%。这标志着国内茶叶市场主要以“名优茶”市场为主。从农业部 2016 年开展的 4 次农产品质量安全例行监测结果来看，国内茶叶农药残留抽检合格率为 99.4%，同比上升 1.8%，茶产品质量安全水平持续稳定向好。我国茶产业迎来黄金发展年代主要原因是国内居民生活水平的提高，追求更高的生活质量，使中华五千年优秀传统文化之一的茶文化得到了弘扬与发展。尽管如此，但也存在一些问题，制约我国茶产业发展。1、茶园面积持续增加，但效益不足茶叶是我国重要的经济作物之一，其对我国农业发展起到了很大的促进作用。为了增加农民收入，提高农民生活水平，国家各级政府机关纷纷出台政策鼓励发展高效增收的茶叶种植产业。目前我国茶园面积已超过 4400 万亩、茶叶产量达到 243 万吨，均居世界第一位。茶产业已成为一些贫困山区的支柱产业。尽管国内茶叶生产快速发展、面积不断扩大、产量不断增加，但是我国茶产业仍然处于“大而不强、大而不精、大而不彰、质量效益和竞争力差距明显”的尴尬局面。其中一部分原因是由于国内茶叶亩产不高，低产茶园所占比例较大，再加上管理不当、采摘不合理等因素严重影响茶叶生产的总体效益。据统计，2016 年国内茶园平均亩产量为 55.8 公斤，较 78.9 公斤/亩的世界平均水平相差加大。场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明92、市场供应充足，但库存压力较大受宏观经济增速放缓的影响，国内茶叶市场产能消耗能力不足。而在茶叶出口方面，由于全球经济复苏缓慢、部分国家贸易壁垒等因素，我国茶叶出口量始终处于缓慢增长状态，短期内难以突破瓶颈。据海关统计，我国茶叶出口 32.9万吨，同比增长 1.15%。目前，国内茶叶市场出现生产与消费脱节的苗头。随着我国茶叶产量的逐年增高，各茶类均有不同程度的库存积压。2016 年国内茶叶库存量已接近 80 万吨。我国六大基本茶类中，对于绿茶等保鲜期较短的茶类而言，长期大量库存积压将造成严重的经济损失。而黑茶、白茶等部分茶类虽能够长期保存，但盲目囤积势必会对未来的茶叶市场造成重大隐患。3、茶企数量众多，但规模普遍偏小目前，我国茶叶经营主体大多数为中小型企业，企业整体规模偏小，缺乏专业化龙头企业。据中国茶叶流通协会统计，截至 2015 年底，我国登记注册并实际运转的茶叶企业共有 53976 家，其中规模以上企业仅占 3%，其余 97%均为中小型企业。多数茶企的技术水平较低、生产零散、组织化程度低，仅依靠简单的初加工方式进行生产经营。这导致整个国内茶叶加工行业缺乏核心竞争力，资源利用率低下。4、生产成本高且资源利用率低茶产业的发展越来越快，越来越多的人开始从事茶叶种植行业，纷纷开始大面积的开垦茶园。由于缺乏长远的发展眼光以及茶园管理水平落后，导致当地的生态环境遭受破坏。目前，从种植栽培到采摘加工环节对劳动力依赖度高，仍存在家庭式、作坊式生产，茶叶机械化生产连续性差、全程覆盖率低，阶段性劳动力短缺现象严重。茶园现代化管理技术水平不足，缺少统一规划，生产效率低、成本高、资源利用率低。四、产业发展机遇1、互联网+茶叶场外市场总部行业分析报告日期 2017 年 4 月 25 日请务必阅读末页的免责声明和评级说明10随着互联网的发展，电子商务已经成为人们日常生活中不可缺少的一部分。茶叶作为一项重要的农产品，从传统的营销渠道延伸到电子商务领域势在必行。目前，尽管茶叶电子商务市场规模较小，企业的同质化竞争激烈等问题亟待解决。但转向“互联网+茶叶”企业的数量以及交易规模呈现快速发展趋势。根据阿里研究院发布的《2015 茶叶电商微报告》显示，2013-2015 年期间，阿里零售平台茶叶成交额分别为 41 亿元、69 亿元以及 88 亿元的茶叶成交量，复合增长率为46.5%。就企业数量而言，根据国家茶叶产业技术体系产业经济研究室调查显示，2013 年天猫平台茶叶企业开始店铺数量为 14.2 万家，活跃店铺有 5 万家；2014年，该数据分别为 17.1 万家以及 7.4 万家。到了 2015 年“双十一”活动当天，天猫平台茶叶卖家数量已到达 33.8 万家。在电子商务高速发展的背景下，越来越多的茶企通过电子商务渠道发展业务，突破传统渠道中的发展瓶颈，在产品推广上找到了新的发现，拉动茶叶市场持续增长。2、“一带一路”带动发展自古以来，茶叶一直是中国对外贸易的重要农产品。近年来，随着“一带一路”政策的实施，国内茶叶出口环境得到改善，对茶叶贸易出口起到有力的促进作用。据中国茶叶网数据显示，“一带一路”地区涵盖 26 个国家和地区的 44 亿人口，约占全球总人口的 63%。这些地区是世界上最重要的茶叶消费区域，GDP规模到达 21 万...
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