【行业报告】2018拼多多平台数据报告.pdf

2018年拼多多平台分析报告201808平台发展及定位1平台用户画像2销售现状分析3未来发展趋势4目 录CONTENTS01 part精准定位，发展迅猛• 发展历程• 平台定位• 销售模式• 用户流量公司历程：历时三年在美交顺利上市，发展迅速2015.9• 拼多多公众号正式上线• 以拼单的模式覆盖全品类• 问鼎微信支付笔数前三名• 上线两周，粉丝数破百万• 天使轮融资$800万2016.1• 付费用户数突破1000万• 单日成交数突破1000万2016.9• 用户总量及月流水均突破1亿• 日订单超百万• B轮融资$1.1亿2016.11• 日均交易流水超2亿元• 日均订单超200万2017.9• 成立两周年• 用户破2亿2017.12• 用户约3亿• 日均订单达千万级2018.4• 新一轮融资$13.7亿2018.7• 7月26日美交所上市• 当日成交开盘价每股26.5美元，较发行价涨40%，总估值超$300亿精准定位于低消人群，以低价策略抢占三线电商市场 低价产品为主 生活、快消品类为主 折扣/拼团活动频发*似阿里早年的聚划算.淘抢购性质销售特点：平台定位：折扣/团购电商主流电商平台的市场格局与拼多多的市场定位0元利用消费者趋利心理，依托社交属性病毒式宣传拼多多消费者购买基本模式分享拼团价分享微信社交分享支持主要营销方式全部围绕价格行为1.580.680.150.330.712.451.412.951.6622%33%145%58%56%2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1活跃用户数(亿)平均月活跃用户数(亿)活跃度背靠流量金主腾讯，低获客成本赢取用户快速增长且具备高活跃度 至2018Q1，拼多多活跃用户数达3亿，活跃度达56%； 2017年电商类APP年度周活跃渗透率，拼多多达8.7%；月人均在线时长达294分钟(4.9小时)拼多多平台用户活跃情况电商类APP2017年度排行TOP10123.550.756.268.3129.366.282.4435327303282456294393淘宝拼多多唯品会蘑姑街闲鱼转转阿里巴巴周人均打开次数月人均在线时长(分)15.1%8.7%3.7%1.7%1.0%0.9%0.4%0.3%0.3%0.3%周活跃渗透率2093842017Q12017Q22017Q32017Q42018Q1高用户活跃度带来GMV持续增长，至2018Q1GMV近2000亿元 历时2.25年达成GMV累计2000亿元；较京东/淘宝达成2000亿历时缩短，速度惊人(京东10年，淘宝5年 平均每季度累计GMV增长率237.68%拼多多近12月累计GMV近12月累计GMV（亿元）19871412709576.9拼多多天猫京东2017人均年消费额(元)873233284.524426拼多多天猫京东2017平均客单价（元）412.52019.5拼多多天猫京东2017平均商家数（万）100备注：*天猫、京东 2017 年活跃用户人均年消费金额为 2017Q2-2018Q1 数据；天猫、京东平均客单价数据为2017年9月数据较竞争对手，拼多多平均客单价为33元，不及天猫十分之一 拼多多商家数达100万，为天猫/京东的五倍之多；但商家多无法带来人均消费额的上涨，拼拼多以低价策略为主，平均客单价仅33元，人均年消费额仅576.9元，不足天猫和京东的十分之一；part02用户下沉，接地气• 社会属性• 画像描述65.7%63.2%47.7%29.9%34.3%36.8%52.3%70.1%京东天猫淘宝拼多多不同平台用户性别占比男女41.0%35.0%41.8%39.0%32.9%36.0%33.4%33.9%15.1%18.4%15.9%14.1%11.0%10.6%8.9%13.0%京东天猫淘宝拼多多不同平台用户年龄层占比24岁以下% 25-30岁% 31-35岁% 36岁以上%拼多多集中于女性，年龄层以30以下青年为主 较其它电商平台，拼多多女性消费者占70.1%，是男性的2倍之余； 拼多多用户72.9%来自于30岁以下用户，与其它电商平台用户年龄层相仿；22.0%45.3%13.1%8.2%29.3%25.8%31.8%拼多多与其它电商平台用户学历占比初中及以下高中/中专/技校大学专科本科及以上外圈为拼多多内圈为淘宝/京东24.5%（2018.4）低学历用户数较其它电商平台高,且三线及以下城市用户居多 拼多多用户专科以下学历用户占68.2%，且三四线及以下城市用户占58.8%，以上2部分比例均高于其它电商平台20.4%38.4%20.0%34.3%17.1%26.6%18.2%32.5%29.2%31.5%33.0%31.8%12.0%14.2%23.3%17.5%拼多多淘宝天猫电商平台用户城市级别占比四线及以下城市三线城市二线城市一线城市京东(2018.3)拼多多用户画像-小镇青年追求物品实用，兼具外观比起质量，更注重价格容易被鼓动，品牌忠诚度弱略有虚荣心周边网络及市场环境不成熟收入水平低part百货销售充先锋，家电乱象丛生• 拼多多销售特性• 家电销售乱像• 彩电销售情况03首页-首屏首页-二屏分类页-通栏首页拼多多主推产品为生活/百货/美妆/个护等 首页首屏全部为生活百货用品，次页才出现家电手机等电器； 分类页通栏前十中除手机（第8）电器（第11），其余全部为生活百货用品；分类页-通栏下翻页合作品牌以生活快消类为主，大小家电目前仅4品牌名列在内近150个官方合作品牌，以生活、快消类为主2个小家电品牌：爱仕德，奔腾2个大家电品牌：海信，格力非品牌商品成为销售主力，大部分品牌商品以清仓为主 拼多多平台主要提供两类商品：品牌清仓商品，仿品及非品牌商品 新的趋势：部分品牌开始入驻拼多多，成立旗舰店蒙牛旗舰店品牌清仓商品仿/非品牌商品彩电产品在售情况总览400彩电产品在售商家数（个）• 共400个商家，占所有商家数的0.03%40.6彩电累计销售量（万台）• 累计彩电总销量406,424台6.7彩电累计销售额（亿元）• 累计彩电总销售额6.77亿• 占拼多多累计GMV3.39%1666彩电平均单价（元）• 彩电平均单价1666.41元*备注：以上数据不含抓取当时已下架产品假冒杂牌盛行，正规品牌占比不足十分之一 拼多多在售产品中正规品牌(中怡康在库统计品牌)共18个，其余为仿冒/杂牌/无品牌产品； 正规品牌销量占比6.96%，销售额占比8.17%，平均单价为1956元；28290221716正规品牌 杂牌/仿牌无品牌销售量（台）55353163730555正规品牌 杂牌/仿牌无品牌销售额（万元）195620231564181378正规品牌 杂牌/仿牌无品牌平均单价（元）康佳海信夏普乐视TCL海尔小米创维长虹KKTV夏新三星飞利浦微鲸索尼酷开松下乐华量占比 44.58% 18.26%8.84%7.00% 7.55% 5.28% 3.01% 2.47% 1.10% 1.52% 0.23% 0.04% 0.04% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00%额占比 42.30% 16.45% 10.37%8.83%8.70% 5.69% 3.10% 2.62% 0.88% 0.69% 0.18% 0.07% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00%单价1856176322962469225321062011207415728951520394617891561548811341398221418561763229624692253210620112074157289515201789156154881134139822140100030002000600050000.00%10.00%20.00%3946400030.00%50.00%40.00%正规品牌拼多多量/份额占比情况量占比额占比单价正规品牌量额市场表现 前三为康佳，海信，夏普；其中康佳几乎占尽45%份额； 平均单价中外资品牌产品平均单价最高，国产品牌单价止步于2500元以下；商家主推产品关键词4K曲面智能(网络)语音part渠道治理，重中之重• 家电部分存在问题• 发展方向04彩电产品销售乱象，拼多多平台中的“劣币” 产品层面以次充好，品牌层面以假乱真，低价产品渐欲迷人眼；不规范、无标准的现象一览无疑；生活家电充当先锋，家电行业陆续进驻拼多多 三亿受众不容忽视，做为三线以下城市渠道下沉入口，可考虑进行品牌建设；生活家电产品旗舰店大家电产品旗舰店THANKYOU