04.餐饮O2O应用 资本市场助力 外卖订餐类应用发展迅速.pdf

Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮O2O应用： 资本市场助力 外卖订餐类应用发展迅速 TalkingData移动数据研究中心 2014年11月 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 主要结论 l 资本市场广泛看好餐饮O2O应用前景，2011年至2014年行业内投融资活动频繁。 l 除点评、团购类应用外，多数餐饮O2O应用仍处于发展初期，不同类型应用的用户覆盖量差异较大。 l 外卖/订餐类应用用户增长较迅速，美团外卖、饿了么平均增速达122.8%与89.4% ，淘点点、到家美食会用户增长相对平稳，增速分别为53.5%与34.5%。 l 美食社交类应用的用户服务价值仍待继续发掘，饭本用户增速有所放缓。 l 餐饮定制类应用问世时间较短，用户还在培养过程中，爱大厨9月至10月用户增速为31.3%。 l 行业热度持续升温，各细分领域的机遇与挑战并存，平衡店铺与用户需求、探索新的盈利模式、应用功能的增强与延伸需持续思考 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮O2O应用分类 l 餐饮O2O应用分类：点评、团购类应用市场相对成熟，订餐、外卖等其他应用逐渐兴起 以大众点评、美团、百度糯米等为代表的点评与团购两类餐饮O2O细分领域，问世较早，借助PC端优势移动端应用发展已相对成熟。向服务链上下游延伸的订餐、外卖、美食社交以及定制化厨师服务逐渐兴起。 百度外卖 美团外卖 拼豆夜宵外卖 外卖库 我要外卖 布丁外卖 爱大厨 好厨师 翼周边 大众点评 去哪吃 QQ美食 点评团购/优惠券订餐外卖美食社交餐饮定制拉手网 美团 百度糯米 团800 布丁优惠券 丁丁优惠券 豆角优惠 淘点点 订餐小秘书 饿了么 易淘食 到家美食会 8684外卖 美美挑食 饭本 美食美刻 食遇 大众点评团购 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮O2O应用融资状况 l 餐饮O2O应用融资状况：投资者广泛看好餐饮O2O应用前景，近年行业资本运作较频繁 2010年以来，餐饮O2O应用行业受到投资者广泛关注和青睐，资本运作较频繁，其中饿了么、到家美食会在2014年已分别完成D轮融资，美团外卖融资总额行业领先 。 饿了么 美团外卖 到家美食会 饭本 订餐小秘书 布丁外卖 2007 2010 2012 2013 2014 2011 A轮100万美元金沙江创投 B轮融资，经纬创投 C轮2500万美元红杉资本领投 D轮8000万美元大众点评 A轮1200万美元，红杉资本 B轮5000万美元，阿里巴巴领投 C轮3亿美元，泛大西洋资本领投 A轮200万美元，晨兴投资 B轮750万美元，鼎辉领投 C轮1000万美元，京东、晨兴领投 D轮5000万美元，京东、麦格理领投 A轮融资，联创策源 B轮700万美元，IDG资本领投 A轮500万美元，启明创投 B轮融资，携程战略 A轮近千万美元，清科创投领投 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮O2O应用用户覆盖 l 餐饮O2O应用用户覆盖：多数应用仍处于发展初期，不同类型应用用户覆盖量差异较大 订餐与外卖类应用用户量较其他类型餐饮应用更具优势，“饿了么”、“美团外卖”用户覆盖量领先。美食社交应用“饭本”，以及新兴的厨师定制服务应用“爱大厨”，覆盖量还较低，未来仍有较大发展空间。 饿了么 美团外卖 淘点点 到家美食会 饭本 订餐小秘书 布丁外卖 爱大厨 2014年10月 餐饮类应用用户覆盖量 应用 覆盖比例 饿了么 1.11% 美团外卖 0.80% 淘点点 0.25% 到家美食会 0.05% 饭本 0.04% 订餐小秘书 0.02% 布丁外卖 - 爱大厨 - Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 外卖与订餐类应用用户增长趋势 l 外卖与订餐类应用：饿了么、美团外卖用户增长迅速，淘点点、到家美食会用户增长平稳 订餐类与外卖类应用作为除团购、点评外餐饮O2O的热门细分领域，新应用不断问世。从过去6个月的用户覆盖量来看，美团外卖以月平均增速122.8%的增长势头领先，饿了么以89.4%的增速紧随其后，淘点点、到家美食会增速较平稳。 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 2014.4月-10月 外卖与订餐类应用用户覆盖量变化趋势 淘点点 饿了么 订餐小秘书 到家美食会 美团外卖 89.4% 53.5% 10.1% 122.8% 34.5% Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 美食社交类应用用户增长趋势 l 美食社交类应用：饭本用户量增速放缓，美食社交应用的服务价值仍待继续发掘 虽然紧跟社交类应用整体热潮，但美食社交类应用能够为用户带来的价值较为有限，代表应用“饭本”，用户量在5月份达到58.9%的高速增长，随后增长速度有所放缓，该类应用还需继续寻找吸引用户的突破点。 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 2014.4月-10月 美食社交应用“饭本”用户覆盖量变化趋势 20.2% 58.9% 5月 10月 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮定制类应用用户增长趋势 l 餐饮定制类应用：爱大厨等餐饮定制类应用开启了新兴业态，但消费者接受需要过程 近期兴起的餐饮定制服务开启了用移动设备预定厨师上门定制菜肴的新兴业态，较为知名的应用“爱大厨”问世以来用户量稳中有涨，但相对订餐、外卖以及餐饮社交类应用，其用户量级还较低，消费者还在尝试使用阶段。 2014.4月-10月 餐饮定制类应用“爱大厨”用户覆盖量变化趋势 31.3% Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved 餐饮O2O应用机遇与挑战 l 餐饮O2O应用行业机遇当前，挑战亦不容忽视 餐饮O2O行业热度持续升温，各细分领域应用机遇与挑战并存，如何平衡店铺端与用户端需求、探索新的盈利模式、以及应用功能的增强与延伸是各应用平台需持续思考的话题。 Opportunity • 巨头品牌效应下，用户聚集能力强 • 应用集成功能较多，满足用户丰富需求 • 用户外卖需求旺盛，市场潜力大 • 店铺合作意愿高，补全服务链，消化富余产能 • 可拓展更多与高端餐饮店铺合作机会 Challenge 订餐类应用 外卖类应用 美食社交应用 餐饮定制应用 • 餐饮店铺缺乏严格筛选，卫生水平参差不齐 • 配送服务质量仍有提升空间，用户体验是关键成功要素 • 满足特定人群精准社交需求 • 受众群体小 • 应用功能较单一，实用价值有限 • 与其他产业链环节联动较弱 • 新鲜业态具备一定用户吸引力 • 节假日有需求潜力 • 并非满足用户日常餐饮需要，需求量存在瓶颈 • 厨师资源管理、资格审核、评价机制有待完善 • 自助点餐、提前订位等功能便利性对消费者的吸引力有限 • 手机点餐、支付等功能的实现与线下餐馆信息化管理水平直接相关，服务闭环还未全面普及 Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved Copyright 2014 TalkingData Ltd., All Rights Reserved About TalkingData • TalkingData是中国最大的独立第三方移动数据服务品牌，创立于2011年9月。 • 产品及服务涵盖移动应用数据统计、移动广告监测、移动游戏运营、公共数据查询、综合数据管理、数据咨询服务等多款极具针对性的产品及服务。 • 目前TalkingData为超过50000款应用、游戏提供数据统计、分析服务，覆盖超过8亿独立移动设备；为招商银行、中信银行、平安保险等大型企业提供全方位数据服务。 • TalkingData致力于通过完善的移动数据解决方案，帮助用户更好的了解自身产品、服务，更好的理解行业现状，找到蕴含在数据中的巨大价值，并灵活地应用于各种业务场景中，进而帮助客户实现商业价值的提升。 关注TalkingData官方微信获取最新移动数据资讯 www.talkingdata.com