社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用中国茶产业总报告第一部分 中国茶产业总报告 Overall Report of the Chinese Tea Industry 中国茶产业总报告 杨江帆 管 曦 李静芸摘 要： 从生产、 流通和消费三个环节对中国茶产业的发展情况进行了总结， 提出了中国茶产业全产业链优化的新观点， 并结合茶产业领域相关市场的数据， 通过分析中国茶产业的供求得出中国茶产业已经进入供求失衡新阶段的结论。 中国茶产业的发展， 要从供给端实施改革， 加快茶产业新业态和新生产经营模式的建设， 同时要注意到茶叶消费的两阶段特征， 最终给出了有针对性的政策建议。关键词： 中国茶产业 茶产业发展 茶产业供求１００杨江帆， 福建农林大学教授， 博士生导师； 管曦， 福建农林大学副教授； 李静芸， 福建农林大学研究生。社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用茶业蓝皮书一 茶叶生产２０１５ 年是全面深化改革的关键之年、 “十二五” 规划的收官之年和谋划“十三五” 蓝图的重要之年， 也是中国提出供给侧结构性改革和 “一带一路” 建设的第一年。 ２０１５ 年中国茶产业生产继续稳定增长， 茶园面积增幅下降， 产业规模化扩张步伐减缓； 产量产值双增加， 产值增幅高于产量增幅， 茶叶提质增效明显； 茶类结构进一步优化调整； 茶叶生产成本持续上升。（一）茶产业规模化扩张有所放缓２０１５ 年中国茶产业的发展速度仍然较快， 茶园面积、 茶叶产量及产值分别达到 ４３１６ 万亩、 ２２７ ８ 万吨和 １５１９ ２ 亿元， 同比分别增加 ４ ２％ 、８ ９％ 和 １２ ６％ 。 其中， 茶园面积、 茶叶产量和产值的增幅较之 “十二五”初期， 都有了一定程度的下降， 说明中国茶产业的发展进一步由粗放向集约发展方向转变， 茶产业的规模化扩张有所减缓。如表 １ 所示， ２０１５ 年中国茶园总面积达到 ４３１６ ２ 万亩， 较 ２０１４ 年的４１４１ ５ 万亩增加了约 １７５ 万亩， 增幅达到 ４ ２％ 。 从各省区来看： 茶园扩张速度最快是陕西 （１２ ２％ ） 和江西 （１０ ９％ ）， 其扩张速度高于全国平均水平 （４ ２％ ）， 但是与 ２０１３ 年的 １８ ８％ 和 １５ ５％ 相比， 扩张的速度明显放缓。 茶园扩张面积最大的分别是湖北 （２７ ４ 万亩）、 贵州 （２７ １ 万亩）、 陕西 （２３ ５ 万亩） 和四川 （２３ 万亩）， 与 ２０１３ 年的 ２４ １ 万亩、 ５１ 万亩、３０ ４ 万亩和 ２８ ９ 万亩相比， 除湖北外， 其他产区的茶园增长规模也呈现下降趋势， 而贵州已经连续三年成为中国茶园面积最大的省份。 传统茶区如福建、 浙江和安徽的茶园面积虽有一定的增加， 但是无论增长幅度还是面积，都较为稳定。 从茶园结构分布来看， ２０１５ 年中国的无公害茶园、 无性系良种茶园和有机茶园的面积分别为 ２７７１ ８ 万亩、 ２４３６ ９ 万亩和 ２６７ ５ 万亩，分别同 比 增 加 ３１７ ６ 万 亩、 １４８ 万 亩 和 ２４ ４ 万 亩， 增 幅 分 别 达 到 了２００社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用中国茶产业总报告１２ ９４％ 、 ６ ４７％ 和 １０ ０５％ ， 在中国总茶园中所占比重分别为 ６４ ２２％ 、５６ ６％ 和 ６ ２％ 。表 １ ２０１４ ～ ２０１５ 年中国茶园面积情况地区２０１５ 年茶园面积（万亩）２０１４ 年茶园面积（万亩）较 ２０１４ 年增减（％ ）江苏 ５１ ０ ５１ ３－ ０ ６浙江２９５２８０ ９５ ０安徽２５５２４９ ８２ １福建３７０３６４ ４１ ５江西１３９ ５１２５ ８１０ ９山东５４ ７５１ １７ １河南２３０ ７２３００ ３湖北４６６４３８ ６６ ２湖南１９９ ２１８６ ８６ ６广东７７７２ ４６ ４广西１０４１００ ７３ ３海南１１０ ０重庆６８ ２６５ ６４ ０四川４８１ ６４５８ ６５ ０贵州６８９ １６６２４ １云南６０２５９５１ ２陕西２１５ ９１９２ ４１２ ２甘肃１６ ３１５ ３６ ５合计４３１６ ２４１４１ ５４ ２ 数据来源： 农业部种植业管理司。（二）产值增幅继续高于产量增幅２０１５ 年， 中国茶叶产量和产值继续保持快速增长的趋势， 全国茶叶产量 ２２７ ８ 万 吨， 比 ２０１４ 年 增 加 １８ ６ 万 吨， 增 幅 达 ８ ９％ ， 茶 叶 产 值 达１５１９ １ 亿元， 比上年增加 １７０ 亿元， 增幅 １２ ６％ （见表 ２）。 从产量的区域变化来看， 除海南和江苏减产外， 其余省份均增产， 其中增产幅度最大的分别为贵州和陕西， 增产幅度分别达到 ２３％ 和 ２１ ８％ ， 而产量增加值最大的３００社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用茶业蓝皮书为贵州， 产量增加约 ４ 万吨， 福建、 四川和云南等茶叶主产区的茶叶产量增幅也都在 ２ 万吨以上。 从产值的区域变化来看， 无论是产值的绝对增加值还是增长幅度， 贵州都高居前列， ２０１５ 年贵州的产值增加 ４９ ８ 亿元， 增幅达到 ３０ ８％ 。 传统产区四川和浙江的茶叶产值增加值分别达到 ２７ 亿元和 １８ ６亿元， 产值涨幅最大的是甘肃， 涨幅为 ３６ １％ 。 整体来看， 全国 ２０１５ 年的产值增速大于产量增速， 主要源于名优茶的市场需求不断上升带来的茶叶整体价格的上涨。 ２０１５ 年中国名优茶的产量和产值较 ２０１４ 年均有明显的增长， 全年名优茶产量和产值分别达到 ９９ ３ 万吨和 １０３８ 亿元， 较上年分别增加 ９ １ 万吨和 １４５ ４ 亿元， 增幅达到 １０ １％ 和 １６ ３％ 。 与之相对应， 大宗茶在产值和产量的绝对变动值和相对变动比率上， 都明显低于名优茶， ２０１５年全年我国大宗茶产量达到 １２８ ５ 万吨， 同比增加 ９ ５ 万吨， 增幅为 ８ ０％ ，大宗茶产值为 ４８１ ２ 亿元， 同比增加 ２４ ７ 亿元， 增幅为 ５ ４％ 。 随着名优茶的快速发展， 名优茶的产值占我国茶叶总产值的比重已经达到 ６８ ３％ ， 其产量占全国茶叶总产量的比例上升到 ４３ ６％ ， 我国茶叶产品结构趋于进一步的优化升级。表 ２ ２０１４ ～ ２０１５ 年中国茶叶产量和产值情况地区２０１５ 年茶叶产量（吨）２０１４ 年茶叶产量（吨）较 ２０１４ 年增减（％ ）２０１５ 年茶叶产值（万元）２０１４ 年茶叶产值（万元）较 ２０１４ 年增减（％ ）江苏１４００６１４０３４－ ０ ２２１５９０４２２４６７９－ ３ ９浙江１７６０００１６７１００５ ３１６８６０００１５０００００１２ ４安徽１１３２００１０９０００３ ９８２００００７６０４００７ ８福建３７９６００３５５０００６ ９２１０００００２００００００５江西５０３５６４６４６６８ ４４２２４７７３９８１５９６ １山东２１４７４２００３９７ ２４５６３７９４０１４６８１３ ７河南５９５６０５４９３０８ ４１０４７８００９２７７４８１２ ９湖北１９６９０６１８５０１４６ ４１１２９３３８１０６９７４３５ ６湖南１７２３５５１６１２８０６ ９７１０８０９６１７２４１１５ ２广东７９１６７７５４７２４ ９３３２２００３０１９００１０广西６００００５７９００３ ６２９２４２０２７７９２０５ ２海南４４１４８２－ ８ ５５４８８５８１７－ ５ ７４００社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用中国茶产业总报告续表地区２０１５ 年茶叶产量（吨）２０１４ 年茶叶产量（吨）较 ２０１４ 年增减（％ ）２０１５ 年茶叶产值（万元）２０１４ 年茶叶产值（万元）较 ２０１４ 年增减（％ ）重庆 ３１０９８ ２９３８０５ ９ １５７５７０ １３０４８０２０ ８四川２６２３１９２３７１１９１０ ６１５７００００１３０００００２０ ８贵州２２３２８５１８１５３５２３２１１３１５０１６１５１５０３０ ８云南３６２３５９３３５１９３８ １１１１１５６４１１１０９７５０ １陕西７４１９５６０９１０２１ ８９９７５１４８３２３５６１９ ８甘肃１３０２１１９５９２２６００１６６００３６ １合计２２７７６２４２０９１９４８８ ９１５１９１２１２１３４９０６３７１２ ６ 数据来源： 农业部种植业管理司。（三）茶类结构进一步调整从表 ３ 可以看出， ２０１５ 年我国六大茶类普遍增产， 其中绿茶增产 １０ ５５ 万吨， 达到 １４３ ８ 万吨， 增长 ７ ９２％； 黑茶增产 １ ８ 万吨， 达到 ２９ ７ 万吨， 增长６ ４２％； 红茶增产４ ２８ 万吨， 达到 ２５ ８ 万吨， 增长 １１ ８８％ ； 乌龙茶增产 ２ ３４万吨， 达到 ２６ ９ 万吨， 增长 ９ ５３％ ； 白茶增产 ０ ６３ 万吨， 达到 ２ ２ 万吨， 增长 ４０ ０１％ ； 黄茶增产 ３６３ 吨， 达到 ３４７２ 吨， 增长 １１ ６８％ 。 凭借着近年来市场的旺盛需求， 黑茶产量已经连续两年排在六大茶类的第二位， 而乌龙茶和绿茶的产量增幅有所放缓， 分别为 ９ ５３％ 和 ７ ９２％ 。 全年的茶类结构中绿茶、乌龙茶比例分别下调 ０ ８４ 个百分点和 ０ ３６ 个百分点， 白茶、 红茶、 黑茶比例都有不同程度的上升， 分别为 ０ ２２ 个百分点、 ０ ４１ 个百分点、 ０ ５７ 个百分点。 从不同茶类的主产茶区分布来看， 云南、 福建和贵州是中国的红茶主产区， 三省的红茶产量占全国红茶总量的 ５０％ ， 绿茶的生产以四川、 贵州、 云南、 浙江四省为主， 四省的绿茶产量约为全国绿茶总产量的 ５１％ ， 乌龙茶区中， 传统的优势茶区福建和广东两省的乌龙茶产量约为全国乌龙茶总量的９４％ ， 黑茶生产省份中， 云南和湖南两省约占到全国黑茶产量的 ６６％ ， 白茶和黄茶方面， 福建和安徽的领先地位仍然较为突出。 整体来看， 贵州凭借优越的自然环境， 在各大茶类上都有所发展， 成为后进茶区中发展最快的地区。５００社会科学文献出版社版权所有，北京大学下载使用茶业蓝皮书表 ３ ２０１４ ～ ２０１５ 年中国茶叶不同茶类产量情况地区茶叶产量（吨）绿茶红茶乌龙茶黑茶白茶黄茶合计江苏１１５２９（１１７３０）２４７７（２３０４）—（—）—（—）—（—）—（—）１４００６（１３９２８）浙江１６４０８０（１５５２３０）５８９０（５５７０）６００（６００）５４００（５５００）１５（—）１５（１００）１７６０００（１８３５７０）安徽１０３０２５（９９５００）７２００（７０００）３２５（５０）２００（２００）—（—）２４５０（２２５０）１１３２００（１０９０００）福建１１５１００（１１００００）４１６００（４００００）２０２５００（１９００００）—（—）２０４００（１５０００）—（—）３７９６００（３５５０００）江西４０１６０（３７５８２）８５５５（７３９４）１０１２（１４９０）６３０（—）—（１９６）—（—）５０３５６（４６６６２）山东１９４０６（１８２１３）２０６５（１８２４）３（１）—（１）—（—）—（—）２１４７４（２００４３）河南４９４２９（４４４４５）８５４８（９０５０）１（１）１５７２（１４３３）１０（１）—（—）５９５６０（５４９３０）湖北１３０５３４（１２７０５５）２１５２０（１８６３４）４８８６（５６３９）３９４１２（３３４９４）５５１（１９１）３（—）１９６９０６（１８７８６５）湖南８０３５３（７６１７５）１８５１７（１７９３４）３３０６（３７５２）６９３８１（６２８４７）５（３）７９３（５６９）１７２３５５（１６１２８０）广东３２４２２（３０６５３）４９９３（３００３）３８２...
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