58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 前言： 中国结束了连续 28 年的车市增长奇迹。高歌猛进 20 多年的中国汽车消费市场已然从增量转为存量。对于车企而言，有困境，有挑战，就意味着重新洗牌，中国的汽车以及中国经济的发展，在三四线城市都是一个比较好的发力点。农村市场是下一个红利期，无论是对于中国的经济发展，还是对于汽车行业来说，都是一个风口。 ——丛林 58 同城副总裁 2019 年在争食存量蛋糕中，需要寻求战略转型和新的市场布局，谁能更快更好的抓住置换与低线市场机遇，谁就能在车市寒意的较量中抢占先机。在整个汽车行业增速趋于稳定时，反而是去抢夺市场份额的好机会。无论冬天怎么寒冷，仍有松、柏、竹、梅傲然挺立，甚至越冷越强。 ——林东 58 车 CEO 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 卷首语： 面对中国车市存量竞争时代的来临，中国汽车增量市场红利日趋饱和，存量市场拐点已现。这一背景下，我国汽车消费由增量市场转向存量市场，销售增速放缓。在低迷的车市中，二手车、年轻用户以及低线市场再扩张，成为整个市场中为数不多的亮色。消费者在哪里，我们就应该在哪里，消费者需要什么，我们就该提供什么。 ——王洪浩 58 同城副总裁 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 目录 一、 置换市场将迎来爆发 1. 置换市场增长迅猛 1) 各大城市限购政策 2) 二手车交易量的持续增加 3) 首次购车用户购买二手车倾向增加 2. 置换场景仍在持续增长 1) 3 年以上汽车保有时间占比增长 2) 低线有车用户占比持续增长 3. 置换场景下购买新车的意愿度仍过半 1) 90 天内二手车车源线索信息与新车车源线索信息重合度 2) 已有车用户再次选购新车的意愿度更高 二、 乡镇及农村在未来五年仍是增量市场 1. 乡镇及农村购买力将等同于城市 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 1) 农村人均可支配收入持续增长 2) 乡镇收入水平及用户画像 3) 农村及乡镇地区置业压力较小 2. 低线市场增长潜力大 1) 汽车下乡政策再次出台 2) 乡镇用户对汽车的关注程度较高 3) 乡镇居民对拥有汽车的需求高于城市 三、 新环境下品牌机会在哪里 1. 置换场景 1) 对二手车个人卖家的及时信息触达，与二手车交易抢市场 2) 置换场景下的用户画像 2. 低线市场 1) 低线市场用户的消费心理 01. 沉锚效应非常显著，第一印象的建立至关重要 02. 乡镇用户具有明显的注意力偏见，越直接明显的呈现形式对乡镇用户的触达更大 03. 模糊效应不明显 新兴品牌有优势 04. 从众消费心理较明显，求异消费心理不明显 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 05. 对价格较敏感，但对价值要求也较高 06. 乡镇用户选购车辆时受当地及社会习俗影响较大，需精细化投放 07. 农村及乡镇用户接受电动汽车的程度反而高于城市 08. 选购汽车时，乡镇地区“大 V”的影响力高于城镇 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 存量市场中是否还存在这爆发点？ 如果存在爆发点的话这个爆发点会在哪里？ 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 一、 置换市场将迎来爆发 1. 置换市场增长迅猛 1) 各大城市限购政策 在刚刚过去的北京 2019 年第 1 期个人普通小客车配置指标摇号中，普通小客车指标共有 6412 个，普通小客车指标申请个人共有 3135548 个有效编码，489 个人抢一个普通指标，中签率为千分之二；而 2019 年个人新能源汽车指标 54000 个，按照目前轮候政策，个人和单位指标首期已全部用尽，如果按照现行的分配规则测算，新申请者需要至少等待 8年，即 2027 年才有可能获得新能源小客车指标。 新车销量一线城市首次购车增长已疲软，置换场景是增量主体 各主要城市限购政策依然严格并且没有松动迹象。截止 2019 年 3 月，全国共有北京市、广州市、上海市、贵阳市、天津市、杭州市、深圳市、海南省 8 个省市发布了限牌令，随着城市人口的增多以及城市拥堵的加剧，2019 很有可能有更多的城市实施限牌政策，大城市的首次购车市场将进一步缩小。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 2) 二手车交易量的持续增加 2018 年汽车新车交易市场迎来近二十八年来首次“负增长”。全年产销量分别为2352.9 万辆和 2371.0 万辆，同比降幅分别为 5.2%和 4.1%。与新车市场的趋势相反，二手车市场表现出了持续的增长势头。中国汽车流通协会数据显示：2018 年全国二手车累积交易 1382.19 万辆，累计同比增长 11.46%。2018 年累计交易金额 8603.57 亿元，同比增长 6.31%。 2019 年 1 月交易量 119.79 万辆，去年同期交易量为 118.84 万辆，同比上升 0.79%，二手车交易量上升虽消化掉部分新车市场，但也增加了潜在的置换需求。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 ◆ 2019 年 1 月全国二手车交易情况区域分布：华东区交易占比最大，为 32.49%，环比上升 0.15%。 ◆ 中南区 24.05%，华北区 17.05%，西南区 12.28%，东北区 8.09%，西北区 6.04%。 ◆ 华北地区环比涨幅最大，为 0.86%；中南地区环比降幅最大，为-1.33%。 华东地区的置换场景潜力最大 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 汽车转移登记业务量持续增长。2018 年，全国共办理机动车转移登记 2128 万笔，其中汽车转移登记 2058 万笔，占 96.72%，比 2017 年增加 177 万笔，增长 9.44%。近五年汽车转移登记与注册登记业务量的比例由 0.55 上升至 0.77，反映出二手车交易市场日益活跃。 通过以上数据印证了全国二手车交易量越来越大， 车辆出售的量增大也意味着有了越来越多的潜在置换场景。 汽车转移登记业务量的增大也再次证明了置换场景越来越多。 3) 首次购车用户购买二手车倾向增加 城市调研数据： 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 预算 5 万以下首次购车用户愿意购买二手车的意愿度为 82% 预算 6-8 万愿意购买二手车的意愿度为 77% 预算 8-10 万愿意购买二手车的意愿度为 62% 预算 10-15 万愿意购买二手车的意愿度为 41% 预算15万以上愿意购买二手车的意愿度为38% 总调研用户中，首次购车愿意购买二手的的用户占比为62% 乡镇调研数据： 预算 5 万以下首次购车用户愿意购买二手车的意愿度为 71% 预算 6-8 万愿意购买二手车的意愿度为 61% 预算 8-10 万愿意购买二手车的意愿度为 29% 预算 10-15 万愿意购买二手车的意愿度为 16% 预算15万以上愿意购买二手车的意愿度为11% 总调研用户中，首次购车愿意购买二手的的用户占比为48% 无论是城市或是乡镇用户，近 3 个月的数据均呈上升态势，与 2018 年二手车交易量的增幅基本吻合，首次购车用户的场景正在被二手车分割。尤其五万以下低价位的区间，对于三、四线城市及乡镇来说，二手车可以满足刚学车的、县区和农村一些手头紧人的购车需求58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 已经对新车销售产生一定的替代效应。 置换场景的争夺不能失手 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 2. 置换场景仍在持续增长 1) 3 年以上汽车保有时间占比增长 有车一族中，有近一半的用户未来 2 年内有换新车的需求，换车需求强烈程度与预期换车周期和车辆使用时间的重合度相关。 数据来源介绍： 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 城市数据情况： 乡镇数据情况： 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 无论是城市或是乡镇，车龄5年以上的人群占比最大，车龄越高意味着换车的需求会越来越迫切，置换场景的潜力也越大。 2) 低线有车用户占比持续增长 一线城市的机动车保有量基本已达到道路可承载的上限，各种限购政策也限制了一线城市的机动车增长。低线城市及乡镇仍具增长空间，但汽车的保有量也在持续增加，在最具购买力的年龄段，低线城市及乡镇已有车用户的占比并不低，并且已有车用户的车龄也都在逐渐增加。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 我们对 58 同镇所覆盖的部分较发达的地区进行了有车用户占比的调研。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 此部分用户中有车的占比达到 59%，并且这一数据正在持续增长中。 对于尚处于处女地的低线市场，其有车用户的比例也十分的高，未来待首次用户群体逐渐减少时，低线市场也会演变为置换场景为主的存量市场。提前布局很关键。 目前乡镇有车用户的基本信息：10w以下低端车为主，主要是国产车，汽车使用时间较长，集中在3年以上。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 （1）对于有车用户来说，主流换车周期集中于“6-8年”其次是“3-5年”和“10年以上” （2）从换车周期维度看，在“3-5年”和“6-8”年的有车司机更倾向于在未来2年内换车 （3）从车辆使用时间看，用车“5 年以上”时间的司机更倾向于在未来 2 年内换车 以上数据再次印证了低线市场未来也会逐渐演变为置换场景为主的存量市场。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 3. 置换场景下购买新车的意愿度仍过半 越来越多的人拥有了汽车，但是这部分用户群体在产生置换需求时是否会优先选择新车呢？还是这一部分用户仍旧会被二手车市场所分割。 1) 90 天内二手车车源线索信息与新车车源线索信息重合度 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 重合度数据表示无论是城市还是乡镇的置换需求用户，其第一选择新车的意向最高，综合平均数据均超过了50%，因此这一部分市场的增量仍就会以新车市场为主，受二手车的影响较少。 2) 已有车用户再次选购新车的意愿度更高 对于已有车用户而言，无论是一至三线城市或是低线城市，无论是南方还是北方，其购买新车的意愿度都要高于首次用车用户，并且北方，及低线城市的已用车用户，再次购买车辆时更愿意选购新车。 总结： 随着中国经济水平的发展，无论是城市还是乡镇的汽车保有量以及拥车人数占比会越来越大。当经济和汽车市场发展到一定水平时，首次购车的场景将会以二手车交易为主，越来越多的首次购车者目光会转移至二手车，类似于欧美等发达国家的车市现状。但置换需求下新车仍然是用户们的首选，所以想要长远持续的发展，置换场景是必须取得的市场。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 车市拐点来临，增量市场逐渐转变为存量市场 存量市场是刚刚来临的吗？ 在整体是存量市场的情况下是否还存在着部分地区是增量市场？ 在存量市场环境下哪些的确还是增量市场？ 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 二、 乡镇及农村在未来五年仍是增量市场 1. 乡镇及农村购买力将等同于城市 1) 农村人均可支配收入持续增长 国家统计局数据显示，2018 年农村居民收入增长、消费支出增长均快于城镇居民。 58 同城 2019 城镇汽车市场趋势报告 数据研究院 从目前的农村居民的收入增长速度来看，在未来五年内和城市居民之间的收入差距会越来越少，并且在部分较发达地区的农村居民，其与城市居民的收入倍差已经显著减小。 以钦州市为例的城乡收入倍差取样调查： 国家统计局...
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