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© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn基因行业创投报告（2018-02-15）编者：基因慧指导专家：李青、贺林、周文浩、黄鹤、顾卫红、孙洪业、秦楠、张云鹏、牟峰指导单位：深圳市健康产业发展促进会© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告2供给侧改革不仅在经济领域更在医改领域；结构升级不仅对于地区经济是新期望，对园区和行业也是趋势。在政策和资本扶持下，什么因素可以最大程度地给产业持续造血驱动发展？创新技术。这就是笔者对“创新驱动发展”的理解。其中医疗健康行业在民生需求和医改背景下，尤其需要创新。以基因科技为代表的创新型生物技术得到迅猛的发展，年复合增长率超过50%，核心原因在于融合了基因测序、基因编辑、单细胞、微生物组、mRNA治疗等代表的前沿BT和HPC、云、AI等代表的前沿IT。BT和IT碰撞聚变产生能量，赋能医学数字化，实现更精准、更早期、更系统化；赋能工业材料和能源、农业育种和监测等更智能化甚至革新。这是最好的时代，中国生物技术产业经过十年发展积累后，正在进入迅猛发展的历史机遇转折点，我们正进入黄金十年。其中的核心驱动力和不变的趋势是技术融合、产业跨界和人才聚合。地区、行业和国家发展亦得益于科技创新系统驱动的动力和。学者、医者、创业者、投资者和政策决策者将共同担当创新型生物技术赋能医疗健康及其跨界领域在历史发展机遇中的社会责任，美美与共，大同共赢，俯首民生，仰望星空怜，水大鱼大，天地广阔。导读© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告3自DNA双螺旋结构发现以来，“基因”一直是引领生命科学的最主要的前沿，不仅催生了“人类基因组计划”这样的大科学计划，而且使生命科学、医药、农业等相关领域发生了翻天覆地的变化，更催生了现代生物技术及产业，为解决资源、环境、健康等人类面临的一系列重大挑战提供了最有希望的解决手段。基因测序技术是当前发展最快的技术领域之一，短短的二十余年，其效率增加了上百万倍，而费用却下降了上百万倍。在电脑、互联网走向千家万户的同时，基因测序从科学家的实验室走向广大群众，成为健康保障和疾病诊断的新兴技术。在基因测序及其扩展应用基础上发展起来的基因产业是全球竞争热点，也是我国最受社会关注，成长性最好的产业领域，但也存在低水平重复，行业无序发展等一些消极因素，对行业发展状况进行系统梳理，无疑是一件非常有意义的工作，一定会受到行业内及关注此行业的社会各界的关注，我十分赞成做好此项工作。——李青国家卫计委卫生科技发展研究中心主任序言（一）© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告4新时代下的医疗健康产业需要更多的创新，特别是技术创新。基因科技，作为生物技术的前沿方向，是我国"十三五"的核心战略之一，给传统医疗健康带来精准医疗的新理念，临床辅助决策的高效平台和数字化健康管理的新模式，目前已经广泛用于出生缺陷防控、癌症治疗和新药研发等方面。在此形势下，技术、产业和资本的有机融合以及创新发展至关重要。今年是改革开放40周年，深圳作为改革开放的窗口，在创新创业,特别是生物技术的产业推动和人才引进上做出了有力的推动。近年来我们给深圳各级政府做了一系列调研和转化工作。基因慧作为深圳市健康产业促进会副会长单位，这支年轻的队伍，很有干劲和思路，他们从产业中来，赋能技术产业和资本融合发展，值得鼓励和肯定。这份报告也充分体现了基因慧团队的专业性和匠心精神。深圳作为世界级的“创新之都”，在这片沃土上诞生了华为、中兴、腾讯、华大基因等明星企业，基因慧也将会是一颗冉冉上升的新星！欢迎更多像基因慧一样富有活力的团队来到深圳创新创业，也相信基因科技产业前景广阔，它将赋于医疗健康产业更快、更好发展，开创医疗科技的新时代，促进深圳医疗消费经济结构转型，造福百姓。——黄鹤深圳市健康产业发展促进会会长序言（二）© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告5为了降低出生缺陷的困扰，公有和私有单位都做出了不懈的努力，共同对人类的健康起到积极的推动作用。——贺林全国政协委员、中国科学院院士2017是基因行业与医疗健康紧密融合、激动人心的一年。遗传病基因筛查诊断、基因疗法、干细胞疗法等创新技术不断涌现，精准医疗创新正进入快速发展期，全产业链紧密链接。相信基因产业将以最高的效率和最低的成本更好帮助医生服务患者，生物技术与大数据、人工智能等技术的融合，必将成为医疗创新未来发展的趋势。——周文浩复旦大学附属儿科医院 副院长认识汪亮两年多，我们都是做连接的人，经常相互鼓励支持。汪亮极具匠人精神，带领基因慧采访了生命科学领域很多专业人士，发布了大量有价值的行业信息。医疗健康与基因领域之间越来越多地融合，面对海量信息，建立优质信息库对于行业决策，如同建立优化的基因和表型数据库对于遗传分析一样是至关重要的基础建设。祝愿基因慧更上一层楼，使连接产生价值，推动行业发展。来日方长，一起努力！————顾卫红顾大夫工作室创始人中日医院运动障碍与神经遗传病研究中心负责人中文人类表型标准用语联盟（CHPO）总协调人序言（三）© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告6得益于基因测序技术和高性能计算，人类第一次能够将父母遗传给每个人的基因组信息——这本“天书”呈现出来。但真正完全读懂“天书”将是一个马拉松，需要每个人的数据共享来了解书中每个“生字”、每段话及毎个章节。这样我们能够做到“先知先觉”，对潜在疾病风险提前防控，让病人得到更精准的治疗。基因慧的这份报告全面而简洁地总结了基因测序技术及其衍生相关产业。希望这个报告成为一个科学家和投资者的桥梁：让科学家了解自己的研究如何在实际应用中为人类造福；让投资者了解技术衍进的过程同时更感激科学创造。希望这个报告成为年报，不断精进完善，成为基因领域科学家和投资者必读年度报告。——孙洪业药明康德集团企业明码生物科技CTO2015年奥巴马提出精准医疗；2016年中国精准医疗计划启动，大量创业者和投资人涌入；2017年贝瑞基因和华大基因的上市推动资本化。松禾资本和旗下的松禾创新基金很早在产业链上下游均有布局。在技术快速迭代、产业化早期的精准医学领域投资，投资人需保持更多的谦卑心、敬畏心和耐心，和有理想、有思路、有干劲创业者一起，共同培育和创造市场，以基因和大数据作为入口，链接更广阔的领域。——张云鹏松禾资本合伙人、松禾创新基金总经理序言（四）© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告7序言（五）基因慧出品的这份行业创投报告非常及时，是对于这几年令人眼花缭乱的基因产业的迅猛发展的梳理，拿到本报告后通读一遍，感觉受益匪浅。对于创业者和投资者来说，都是一本极好的行业介绍。期待2018年和各位同行者一起，共同培养市场，让基因行业更好的为大众服务。——秦楠上海锐翌生物科技董事长这是一个伟大的新时代。如果说历史上农耕和工业时代是为了农产品、工业产品等基本物质生产和富足等生存需求，IT和信息时代是为了互联智能、便捷高效等物质和文化满足的更高需求，下一个必将是未来已来的"以人为本，以生命为本"的生命时代。而生命时代要求的是回归到生命的质量和意义。我们正在经历对生命科学从科学发现到技术发明到产业发展的大变迁，新的科技突破与发现日新月异，技术及工具等正在出生缺陷、肿瘤、传感染等领域遍地开花，造福民生落地和行业产业发展及也已经如火如荼，同时我们也还会面对更多的伦理与道德、政策与法规、人才与教育、认知与科普等行业或者社会整体的全新课题。在基因行业生物产业乃至生命经济的腾飞前夜，胸怀梦想，充满激情的我们，有幸在这样一个时代，每个人心中都有一个大目标，我们是生命时代的引领者、探路者，也是践行者。我们不是过多的聚焦在当前某个产品、某个业务方向上的简单商业，我们致力于创新性、引领性、甚至是颠覆性服务或产品来实践着全新的生活和生产方式。衷心希望我们知行合一，从我做起，共同行动起来，可以在各自领域做一些真正推动社会进步有价值有意义的事，来共同创造和引领生命时代的到来，哪怕是点点滴滴。——牟峰华大集团执行副总裁、华大智造CEO© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告8一、行业环境P091.1 社会环境P101.2市场环境P121.3政策环境P14二、技术及应用P172.1 基因科研技术发展P182.2 基因行业核心技术举例P232.3 技术转化及应用概要P26三、产业图谱P273.1 产业链全图P283.2 基因行业产业分布P293.3 产业终端分析P303.4基因+跨界企业P31四、产业链P324.1 上游主要的测序仪生产商P334.2 中游代表公司及服务·P344.3 下游应用场景P36五、资本市场P405.1 2017年投融资分析P415.2 国外基因上市公司运营情况P475.3 国内拟上市公司分析预测P485.4 生命科学园区及区域发展P525.5 基因行业国际市场拓展P53六、前景展望P546.1 年度十大技术P556.2 挑战及建议P586.3 前沿技术发展P59目录© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告94一、行业环境社会环境 · 市场环境 · 政策环境纵观2017年的重大政策，美国FDA在癌症的分子诊断、免疫治疗、靶向药方面加速了审批或规范化；生物信息、基因治疗也纳入临床应用路径中，对于基因编辑等伦理相关的技术相对慎重；整体看从应用范围和价值上反向推动技术转化，不盲目跟风。国内在精准医疗相关政策，一方面仍在相对初步的基础政策环境建设中，医改的进一步开放鼓舞了行业，而国家的临床医学研究中心和分子检测指南等稍显得姗姗来迟，大国重器，人口红利情况下，我国的生物样本资源需要加速建设平台，包括样本管理、多维数据管理、大数据挖掘和多中心互联等，这里需要更多从上往下和从下往上的汇合，行业联盟/学会/协会需要有行业担当，承上启下，抓住技术机遇和资本风口，促进政产学研资媒的融合、发展和落地。© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告101.1 社会环境——需求推动行业发展【环境因素】• 水源污染及饮食方式影响：世界卫生组织和国际癌症机构从大量的材料中得出结论，现有的癌症约50%是饮食不当造成的，特别是饮用水的水质与癌症的发生关系很大。[1]• 空气等环境因素影响：美国癌症协会研究分析表明：生活在污染严重的城市，患肺癌的风险比清洁城市高 10% ～ 15% 。[2]【经济因素】• 医疗保健费用增加：2017年，全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，人均医疗保健消费支出1451元，增长11.0%，占人均消费支出的比重为7.9%。[3]【社会需求】• 癌症人数持续增长：2013年，255个癌症登记处共有644487个新癌症病例和399275例癌症死亡病例。发病率为284.55/10万，癌症死亡率为176.28/10万。[4]• 出生缺陷人口增加：随着二胎政策的放开，且晚婚晚育越来越普遍，出生缺陷人口增加；据统计，2015年出生人数：1613万，出生缺陷发生率：5.6%，缺陷人数约90.33万。[5]注：[1]《我国水资源污染与饮用水安全性研究》；[2] 《社会学如何面对雾霾: 一个“制度—技术”的分析框架》。[3] 国家统计局；[4]CA杂志；[5]国家卫生计生委图1：自2012年起，各国启动精准医学计划（不完全统计）© 2018 基因慧 www.yourmap.net.cn2018基因行业投创报告11【国家对创新医药和创新科技产业的需求】1.1 社会环境——需求推动行业发展• 促进建立优质高效的医疗卫生服务体系、赋能分级转诊和“医联体”的建设。a. 部分自取样的方式（唾液、口腔拭子等）、远程咨询的方式完成部分医疗环节；b. 各地医学检验中心分流三甲医院检验科的流量压力；c. 同一（组）基因...