2018年中国LED显示屏行业市场现状及发展前景研究报告.pdf

中国LED显示屏行业市场现状及发展前景研究报告客服热线：400-666-1917中商产业研究院网站网址：http://www.chnci.com/伴随着LED显示技术持续升级，多合一SMD、正装COB、倒装COB等技术将走向成熟并得到应用， LED显示屏的灯珠以及间距将继续缩小，基于LED芯片材料、驱动IC、控制等技术的发展，LED产业链上下游之间实现良性互动，新产品、新技术推广应用迅速，行业内许多企业在LED综合应用、半导体照明、灯饰亮化工程等方面形成了一定的技术基础和生产工程基础，推动市场主流产品的性能大幅提升。数据显示，2018年中国LED显示屏行业产值将有望突破400亿元。前言Introduction目录CONTENTSPAGE 3为全球商业领袖提供决策咨询u前言u1.LED显示屏行业概况u2.LED显示屏发展现状分析目录CONTENTSPAGE 4为全球商业领袖提供决策咨询u3.行业相关上市企业情况u4.行业发展前景分析PART 01LED显示屏概况LED显示屏定义PAGE 6为全球商业领袖提供决策咨询LED显示屏是一种平板显示器，由一个个的LED模块面板组成，用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。LED显示屏又被称为led电子显示屏。是由红、绿、蓝三基色LED灯珠和led pc 面板组成，通过红色，蓝色，白色，绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频，内容可以随时更换，各部分组件都是模块化结构的显示器件。资料来源：中商产业研究院整理产品分类使用环境室内LED显示屏室外LED显示屏半户外LED显示屏显示颜色单色显示屏双基色显示屏三基色显示屏显示性能视频显示屏文本显示屏图文显示屏行情显示屏显示器件LED数码显示屏LED点阵文本显示屏LED视频显示屏LED显示屏产品分类PAGE 7为全球商业领袖提供决策咨询LED显示屏产业在中国发展已有20多年，随着LED技术规范和产品标准等工作受到了普遍的重视，LED显示屏主流产品基本形成，产业集中度不断提升，市场逐渐步入稳步发展阶段。LED显示屏的分类多种多样，LED显示屏按照使用环境、显示颜色、显示性能以及显示器件的不同进行分类。资料来源：中商产业研究院整理LED显示屏产品应用场景PAGE 8为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理随着技术水平的不断提升，产品技术推陈出新，推动者中国LED显示屏产业的高速发展，产业应用领域设计证券交易/金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示、道路交通信息显示以及广告媒体新产品等诸多领域。序列应用场景相关内容1证券交易/金融信息显示近年来，该领域对LED显示屏的需求量达到50%以上，上海/深圳证券交易所以及金融营业机构广泛使用LED显示屏2机场航班动态信息显示民航机场建设对信息显示的要求非常明确，LED显示屏则成为了航班信息显示系统的首选产品3港口、车站旅客引导信息显示以LED显示屏为主题的信息系统和广播系统、票务信息系统等共同构成客运枢纽的自动化系统4道路交通信息显示在城市交通、高速公路等领域，LED显示屏作为可变情报板、限速标志等5广告媒体新产品国内一些城市出现集群LED显示屏广告系统PART 02LED显示屏发展现状分析LED产品按照应用领域可以划分为：LED室内功能性照明、LED室外功能性照明、LED背光、LED显示屏、LED景观照明。当前，数字化、可视化、信息化、智能化的综合智能政务办公需求与日俱增，LED屏凭借着其亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定等优点，受到广泛重视而得到迅速发展。数据显示，在中国LED产品产值构成情况中，显示屏产值占比达到7%。LED产品产值构成情况PAGE 10为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库LED显示屏应用市场占比PAGE 11为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库近年来，中国LED显示屏行业内的专业化分工逐渐形成，随着专注于显示屏生产的制造商、市场渠道销售商、工程安装售后服务运营商等各类专门企业出现，分工明确、密切合作、发展共赢的局面形成，专业化分工有利于做精、做大、做强，对推动整个产业的健康发展有积极的意义。数据显示，在中国LED显示屏应用市场占比情况，室外LED显示屏的应用市场占比达到58.6%，室内显示屏占比为41.4%。数据来源：中商产业研究院数据库随着城镇化建设加速、智慧城市的逐渐发展，LED显示屏加速渗透。伴随着我国LED显示屏企业在深耕国内市场的同时，拓展外海市场的力度不断加大。总体上,中国LED显示屏行业延续增长态势。数据显示，2010-2017年以来，中国LED显示屏市场规模持续稳定增长，2017年我国LED显示行业总产值达到367亿元，与2016年相比年增长32亿元，全年行业增长率达到9.5%。LED显示屏产值PAGE 12为全球商业领袖提供决策咨询随着“一带一路”建设的推进，LED技术不断提升，COB、MINI LED、Micro LED等新兴技术也在不断进步，各种新兴技术也在不断涌现。数据显示，2017年LED显示屏应用地区产值主要集中在华北和华南地区，其中华南地区LED显示屏产值达到138.86亿元，华北地区产值为80.4亿元，华东地区所占比重有所下降，其它区域基本持平。LED显示屏地区产值分布情况PAGE 13为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库小间距LED销售情况PAGE 14在2018年第一季度中国LED显示屏的销售额达到12.7亿元，于2017年一季度的7.7亿元，同比增长65.6%；销售面积方面，2018年一季度销售面积达到1.8万平方米，与2017年一季度的1.2万平方米相比同比增长50.5%。数据来源：奥维云网、中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询小间距LED屏市场规模PAGE 15数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询随着数字化、可视化、信息化、智能化的综合智能政务办公需求与日俱增，使得小间距LED显示屏在指挥、调度、监控等领域发展势头迅猛。随着产品的不断创新及成本的不断下降，小间距LED显示屏的应用领域将持续扩大，在商业、会议室、企业等商业显示市场等领域的应用逐步打开。数据显示，2017年中国小间距LED屏市场规模达到46.5亿元，增长率为100.5%；预计2018年市场规模将进一步增长，达到73.5亿元，增长率放缓，为58.2%。PART 03行业相关上市企业情况六大LED上市企业经营数据对比PAGE 17数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询LED显示屏行业集中度有待进一步提升，但六大上市LED显示屏企业依然占据了行业很大一部分市场份额，数据显示，其中利亚德是营收与利润最大者，其次为洲明科技，排名第三的是联建光电，其后依次为艾比森、奥拓电子、雷曼股份。利亚德集团成立于1995年，业务布局覆盖智能显示、景观亮化、文旅新业态及虚拟现实四大领域,旨在打造利亚德科技文化融合发展平台。特别是在LED小间距产品方面，拥有核心技术优势，国内拥有利亚德光电股份有限公司、广州励丰文化科技股份有限公司等15家成员公司以及利亚德（巴西）有限公司、利亚德（香港）有限公司等海外7大国际营销中心。利亚德PAGE 18为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理PAGE 19在2017年利亚德各地区营收占比情况中，华东地区、西南地区营收占比为最高，占比均为23%；其后分布为为华北地区、华南地区、华中地区、西北地区以及东北地区。其中，2018上半年LED显示屏直销和租赁营业收入达到4.48亿元，增长率高达168.47%。其中，占总营收的20.99%，直销收入达到4.02亿元，与2017年同期相比增长201.38%，占2018上半年总营收的18.85%；租赁营业收入达到0.46亿元，同比增长36.89%。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库 深圳市洲明科技股份有限公司，成立于2004年，2011年成功上市，股票代码为300232，洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商，主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务，秉承“显示光彩世界，照明幸福生活”的企业愿景，为全球客户提供高质量、高性能的LED全彩显示屏、LED专业照明和城市景观照明系列产品及解决方案。洲明科技PAGE 20为全球商业领袖提供决策咨询第一阶段：企业提供行业内领先的LED显示屏产品，以产品为核心第二阶段：企业向行业用户提供综合性的解决方案。LED显示屏搭载可视化应用软件及系统，提升客户的决策分析能力。第三阶段：企业向客户提供关于光环境管理的一揽子服务，包括灯光设计、施工、安装、运营、维护等。资料来源：中商产业研究院整理洲明科技产品三个发展阶段PAGE 21在2018上半年洲明科技各地区营收占比情况中，数据显示，中国境内营收达到10.5亿元，收入占比为52.9%；境外收入为9.6亿元，与2017上半年相比下降22.59%。2018上半年洲明科技LED显示屏营收达到16.3亿元，占总营收的8.02%，其次为LED景观照明，营收达到2.5亿元，收入占比为12.14%；排名第三的是LED专业照明，营收占比达到6.78%。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库艾比森PAGE 22深圳市艾比森光电股份有限公司（股票代码：300389）始创于2001年，主要业务为LED全彩显示屏的研发、生产、销售，同时开展LED显示屏酒店运营服务。司LED 全彩显示屏产品涉及户外大屏、球场屏、租赁屏、舞台创意屏、小间距屏等，产品被广泛应用于广告传媒、 地产、交通运输、舞台演艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域。为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理PAGE 23数据显示，2017年实现LED显示屏销售收入14.64亿元，同比增长约32%，实现总签单约17.70亿元，同比增长约52%。海外市场实现签单约14.62亿元，同比增长约54%。其中，北美市场及拉美市场签单表现亮眼，增长幅度分别达到约90%与 74%；亚太市场的签单也有不俗的表现，同比增长约 60%。艾比森在2017年加大对中国市场的关注与投入，实现了3.08亿LED显示屏签单，同比增长近 50%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库联建光电PAGE 24为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库深圳市联建光电股份有限公司成立于2003年，于2011年在深圳交易所创业板上市，股票代码300269。集团三大主营业务包括数字设备、数字户外、数字营销，其中，数字设备分为LED显示屏设计、制造、销售、服务，数字户外分为线下广告代理和自有媒体，数字营销分为线上广告代理和自有媒体、公关策划和活动。数据显示，2018上半年分业务收入占比情况，数字营销占比最大，占比为52.18%；其后为数字设备和数字户外，占比为31.27%、16.55%。奥拓电子PAGE 25深圳市奥拓电子股份有限公司（证券简称：奥拓电子，证券代码：002587）成立于1993年，坐落于深圳市高新区。公司主要从事LED应用产品和金融科技产品的研发、生产、销售及相应专业服务。业务范围和经营主体不断多元化，涉及LED应用、金融科技、体育文化等产业，涵盖国内和海外市场，公司正不断提高自身的能力，构建战略管控型、相关业务多元化的国际化企业。为全球商业领袖提供决策咨询LED应用产品及服务• 体育• 媒体广告• 演艺租赁• 交通• 电视台• 指挥中心• 景观照明金融科技相关产品和服务• 银行• 电信体育新业务• 体育场馆• 各大顶级赛事提供专业的体育设备租赁服务• 广告权益销售服务• 体育场馆改造• 赛事运营服务业务应用领域资料来源：中商产业研究院整理PAGE 26奥拓电子持续打造海外市场本地化营销网络，招揽优秀营销服务人才，经过多年积累，已拥有日本、美国、英国、德国、香港等多个地区子公司、办事处等营销服务网络...