更多产业情报： http://www.askci.com/reports/ 茶在中国历史上有着悠久的历史，中国是茶叶的发源地，是世界上最早发现、繁育栽培茶树，加工、利用茶叶的国家，也是世界上最大的茶叶生产国、消费国和贸易国之一。近年来，随着茶叶学科研究的深入和健康饮茶的科学普及，中国茶产业发展迅速。 据统计，2018年全国18个主要产茶省（区、市）茶园面积共计4395.6万亩，同比增加123万亩，增长率为2.9%。随着茶叶种植面积的扩大，茶叶产量不断增长。2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，可见茶产业市场前景十分广阔。随着茶叶生产规模快速增长，其消费量也随之呈逐年上升之势。近年来，不少地区和企业也纷纷布局茶产业，打响茶品牌，做大茶产业。 前 言 Introduction CONTENT 01 茶叶行业相关概述 1 茶叶的定义 2 茶叶的分类 4 行业产业链 茶叶指茶树的叶子和芽。别名茶、槚，茗，荈。泛指可用于泡茶的常绿灌木茶树的叶子，以及用这些叶子泡制的饮料，后来引申为所有用植物花、叶、种子、根泡制的草本茶，如“菊花茶”等；用各种药材泡制的“凉茶”等，在中国文学中亦称雷芽。有些国家亦有以水果及香草等其它植物叶而泡出的茶，如“水果茶”。 茶叶的定义 PAGE 5 茶叶根据不同的分类标准，其类型有所不同。根据制作工艺，茶叶分为：绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶。 茶叶的分类 分类 历史分类 制作工艺分类 季节分类 传统名茶 历史名茶 新创名茶 绿茶 黄茶 乌龙茶 红茶 黑茶 白茶 春茶 夏茶 秋茶 冬茶 如：普龙茶、蒙顶茶、湄潭翠芽、兰馨雀舌、蒙洱茶、西湖龙井等 如：茗洲金玉香茗、蒙顶甘露、黄山金毫、湄潭翠片、泾渭茯茶等 如：凌云白毫茶，黎平香绿茶、雨亭岭大洪山茶，兰馨金尖等 绿茶是不发酵的茶；代表茶有：黄山毛峰、普龙茶、日照绿茶等 黄茶是微发酵的茶；代表茶有：霍山黄芽蒙洱银针、蒙顶黄芽等 乌龙茶属半发酵茶；代表茶有：铁观音、大红袍、冻顶乌龙茶等 红茶是全发酵的茶；代表茶有：祁门红茶、荔枝红茶，汉山红红茶等 黑茶是后发酵的茶；代表茶有：普洱茶六堡茶湖南黑茶、泾渭茯茶等 白茶属轻度发酵的茶；代表茶有：银针、白牡丹、贡眉、寿眉等 春茶——指当年3月下旬到5月中旬之前采制的茶叶 夏茶——是指5月初至7月初采制的茶叶 秋茶——就是8月中旬以后采制的茶叶 冬茶——大约在10月下旬开始采制 PAGE 6 行业产业链 茶叶行业的上游为茶叶种植，上游行业的发展直接影响到茶叶产品原材料的供应数量与品质。中游为生产加工成品茶、茶制品等，下游则通过商超、茶庄等渠道到达终端消费者。 茶叶种植、采摘 肥料、农药 加工包装材料 商超 茶庄 餐饮行业 红茶、绿茶、黄茶、白茶、黑茶、乌龙茶等 电商平台等 上游原材料 中游生产 下游渠道 PAGE 7 02 全球茶叶行业发展现状 1 全球茶叶产量情况 2 全球茶叶消费量情况 3 全球茶叶进口情况 4 全球茶叶出口情况 全球茶叶产量情况 数据来源：国际茶叶委员会、中商产业研究院整理 01002003004005006007002015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年全球茶叶产量及预测情况 产量（万吨） 近年来，全球的茶叶产量持续攀升。据数据显示：2018年，全球茶叶年产量达585.64万吨，同比增长约3%。据预测，到2019年全球产业产量将突破600万吨。从近20年来看，全球产业产量在20年内翻了两番，可见茶叶的市场潜力十分巨大。以2018年的产量来看，假设所有人每天饮茶量相同，那么大家平均每天都会喝上一小杯，即理论上可满足全球约780克/人的需求。 将突破 600万吨 全球茶叶产量持续攀升 PAGE 9 全球主要国家茶叶产量情况 2018年全球茶叶产量相较于去年增长了3%，在产量的提升上，中国和肯尼亚是增长得主要驱动力。据数据显示，两国的茶叶产量分别增加了119588吨（增幅5%）和53141吨（增幅12%）。据悉，马拉维也创造了2010年以来的第一份傲人成绩，茶产量超过50000吨，增幅11%（增加了5006吨）。肯尼亚的茶叶产量不仅破历史最高记录，相比2015年还增加了10万吨。而印度、斯里兰卡、越南、印度尼西亚的产量则在2018年出现略微下滑。 数据来源：国际茶叶委员会、中商产业研究院整理 PAGE 10 中国 肯尼亚 2018年肯尼亚茶叶产量增加53141吨，增幅达到12% 2018年中国茶叶产量增加119588吨，增幅达到5% 全球茶叶消费情况 从全球茶叶消费量方面来看：近年来，全球茶叶消费量成稳步增长态势发展。据数据显示：2017年全球茶叶消费量近550万吨。随着消费需求的增长，到2020年全球茶叶消费量将超600万吨。 PAGE 11 01002003004005006007002015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 2015-2020年全球茶叶消费量及预测情况 消费量（万吨） 数据来源：国际茶叶委员会、中商产业研究院整理 全球茶叶出口情况 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 据数据显示，2018年全球茶叶出口量突破180万吨，同比增加了3.5%，这是自2013年来达到的最高涨幅。从全球茶叶出口量占产量比重来看，全球茶叶总出口量在总产量中的占比较低，仅占31.6%（2017年占比31.4%）。 0204060801001201401601802002015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年全球茶叶出口量及预测情况 出口量（万吨） PAGE 12 03 国内茶叶行业发展现状 1 国内茶园面积情况 2 国内茶叶产量情况 国内茶叶产量结构情况 国内茶叶消费情况 3 4 3 4 国内茶叶出口情况 国内茶叶进口情况 国内茶园面积情况 据数据统计，2018年全国18个主要产茶省（区、市）茶园面积共计4395.6万亩，同比增加123万亩，增长率为2.9%，比上年略有下降。其中，面积排名前五省份为：贵州、云南、四川、湖北以及福建。此外，2018年全国采摘茶园面积3400万亩，同比增加190万亩。江西、湖北、湖南、四川、云南、陕西等省结合精准扶贫，新发展茶园面积均达到10万亩以上。 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 2018年中国主要产茶省茶园面积排行榜（单位：万亩） 省份 2018年 2017年 增减数 增长率（%） 贵州 684.3 684.3 0.0 0.0 云南 666.8 656.8 10.0 1.5 四川 545.1 534.4 10.7 2.0 湖北 449.0 425.0 24.0 5.6 福建 310.8 310.7 0.1 0.0 浙江 298.8 297.8 1.0 0.3 安徽 254.6 248.2 6.4 2.6 湖南 253.3 233.7 19.6 8.4 陕西 207.0 189.9 17.1 9.0 河南 174.5 173.7 0.8 0.5 江西 171.3 156.6 14.7 9.4 广西 115.6 112.0 3.6 3.2 广东 93.0 87.6 5.3 6.1 重庆 67.3 59.9 7.4 12.3 江苏 50.6 50.6 0.0 0.0 山东 33.0 31.0 2.0 6.5 甘肃 17.2 17.6 0.4 2.3 海南 3.6 3.1 0.5 16.1 总计 4395.6 4272.8 122.8 2.9 茶园面积稳中略增 PAGE 14 国内茶叶产量情况 无人机获取农业数据，主要分为两种方式获取一种为利用无人机搭裁摄像头进行航拍获取数据，另一种为利用无人机搭载遥感传感器，依据不同作物的光谱特性，识别作物生长情况。监测病虫害情况，更好的进行田间管理。 中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。2013年中国产叶产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。据最新数据显示，2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。据预测，2019年我国产业产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。 0501001502002503002015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019年中国茶叶产量及预测情况 产量（万吨） 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 PAGE 15 国内茶叶产量结构情况 2018年，绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶产量分别为172.24万吨、31.89万吨、26.19万吨、27.12万吨、3.37万吨、0.80万吨；除乌龙茶外，各茶类产量均有不同程度增长。从产量占比看，绿茶、黑茶、乌龙茶、红茶、白茶、黄茶占比分别为65.8%、12.2%、10.4%、10.0%、1.3%、0.3%；其中，绿茶、乌龙茶产量比重持续下降，白茶、黄茶增长较快，较上年分别增加33.7%、45.5%。 172.24 65.84% 31.89 12.19% 26.19 10.01% 27.12 10.37% 3.37 1.29% 0.8 0.31% 绿茶 黑茶 红茶 乌龙茶 白茶 黄茶 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 2018年国内各类茶产量及占比情况 PAGE 16 国内茶叶消费情况 2018年，中国茶叶国内销售量达到191万吨，较前一年增长9.3万吨，增幅为5.1%；市场内销额达到2661亿元；销售均价为139.3元/公斤，同比增长5.2%。 05001000150020002500300035000501001502002502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年中国茶叶销量及销售额情况 内销总量（万吨） 销售额（亿元） 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 PAGE 17 国内茶叶进口量 据海关数据显示： 2018年，中国进口茶叶量为3.55万吨，比2017年增长18.84%，进口额为1.78亿美元，比2017年增长19.14%。其中，红茶仍为主要进口茶类，占比83.3%，其次是绿茶和乌龙茶，各占8.9%和6.5%,进口均价来看，整体均价为5.03美元/千克，其中乌龙茶和花茶的均价较高，均超过13美元/千克。 00.20.40.60.811.21.41.61.8200.511.522.533.542014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014-2018年中国茶叶进口量与进口额统计情况 进口量（万吨） 进口额（亿元） 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 PAGE 18 国内茶叶出口情况 据茶叶流通协会数据统计显示，2018年中国茶叶出口总量达36.5万吨，同比增长2.66%；出口均价4.87美元/公斤，同比增长7.27%；受出口均价大幅上涨影响，出口额达17.8亿美元，同比增10.1%。 从各类茶出口量看，除红茶出口量为3.30万吨、同比减少7.21%外，其余茶类出口量均有不同幅度增长；绿茶继续雄踞榜首，达到30.29万吨；乌龙茶涨幅最大，达17.19%。 数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理 茶类 2018年出口量（万吨） 出口量同比（%） 2018年出口额（亿美元） 出口额同比（%） 花茶 0.69 12.31% 0.66 15.83% 绿茶 30.29 2.80% 12.23 4.55% 乌龙茶 1.9 17.19% 1.8 30.74% 普洱茶 0.3 9.10% 0.28 -12.95% 红茶 3.3 -7.21% 2.81 8.54% 总量 36.47 2.66% 17.78 7.27% 2018年中国茶叶分类茶出口统计情况 PAGE 19 04 茶叶行业市场竞争格局 1 茶叶行业百强企业 2 茶叶行业百强县 3 茶叶品牌传播力十强企业 4 湖南茶业集团 5 湘丰茶业 6 谢裕大...
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