2019年机器人产业园发展前景及投资研究报告.pdf

机器人产业园发展前景及投资研究报告中商产业研究院编制网站网址：http://www.askci.com/reports1机器人产业园以机器人产业为核心，围绕机器人本体、机器人、控制系统、功能零部件生产等产业链环节而成的产业集聚区。目前，以产业园区和企业为依托共同形成的产业集聚已成为我国机器人产业发展的重要特征之一。机器人市场前景广阔。面对这样一个“大蛋糕”，各个地方政府纷纷“摩拳擦掌”，纷纷筹建和规划工业机器人产业基地，意图在工业4.0的浪潮中，率先吃到肉。如此火热的机器人产业园在我国发展现状如何呢？前言Introduction产业园定义产业园特点产业园功能产业园分类为全球商业领袖提供决策咨询51.1.1 产业园定义根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。特色工业小区经济技术开发区高新技术产业开发区技术示范区工业园产业园为全球商业领袖提供决策咨询61.1.2 产业园特点联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有如下特点：开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施开发较大面积的土地为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件等详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询71.1.3 产业园功能产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。资源集聚功能产业园区凭借其与老城区的比较优势，能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资源集聚在一起，协同发挥作用。资源的集聚主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集聚、政策资源集聚等方面。资源集聚功能产业园区凭借其与老城区的比较优势，能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资源集聚在一起，协同发挥作用。资源的集聚主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集聚、政策资源集聚等方面。为全球商业领袖提供决策咨询81.1.3 产业园功能产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。技术渗透功能产业园区的渗透功能主要表现在三方面：新技术向传统产业渗透；新技术向相关产业渗透；新技术向社会其他领域如文化、教育、日常生活等领域的渗透。 示范带动功能产业园区在技术产品、技术工艺和组织结构等方面的创新将对区域外企业或其他经济组织产生积极影响和带动作用。 外围辐射功能产业园区的辐射功能主要表现在：首先通过向传统企业转移产品，提供先进设备等方式促进地方传统产业改造升级；其次能促进地方商业、交通、科技、教育、文化等事业的发展，有利于扩大劳动就业机会。为全球商业领袖提供决策咨询91.1.4 产业园分类综合型产业园复合型产业园单一型产业区产业门类比较单一，该类型的典型案例为始建于1980年的台湾新竹科学工业园。单一型产业园abc复合型产业区产业功能比较多样，较好地解决了职住平衡问题，该类型的典型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。苏州工业园是中国和新加坡两国政府合作投资的项目，园区基本形成了以微电子及通讯、精密机械、生物制药为主导的高新技术产业群。园区在大力发展产业的同时，也加强了生活居住等配套设施建设以及人居环境的优化。综合型产业园区产业门类较多，该类型的典型案例为新加坡裕廊工业园。裕廊工业园根据产业性质的不同，分3个梯度布置：东北部离城区较近处规划为新兴工业和无污染工业区，重点发展电子、电器及技术密集型产业；中部为轻工业和一般工业区；沿海相对独立的西南部规划为港口和重工业区。产业园可以分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。定义分类产业链市场规模工业机器人服务机器人为全球商业领袖提供决策咨询112.1. 定义机器人（Robot）是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。机器人是高级整合控制论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物，在工业、医学、农业、建筑业、军事等领域以及人们的日常生活中均有重要用途。工业机器人服务机器人为全球商业领袖提供决策咨询122.2 分类机器人通常分为工业机器人和特种机器人，其中特种机器人包括民用机器人、军用机器人等。在现代制造业中，工业机器人是不可或缺的重要自动化装备。目前，国内机器人产业园围绕机器人产业发展，主要以工业机器人为主，同时也涉及服务机器人等领域。机器人工业机器人民用机器人娱乐机器人特种机器人军用机器人家用机器人医用机器人等排爆机器人侦查机器人水下机器人等喷涂机器人等搬运机器人焊接机器人装配机器人机器人产业园来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询132.3. 产业链来源：中商产业研究院机器人控制系统机器人本体功能零部件工业机器人服务机器人特种机器人铝合金、不锈钢、钢合金、高分子材料等精密减速器伺服电机齿轮轴承军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人焊接、搬运、码垛喷涂、切割、净室包装家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人软件伺服系统传感器机光电一体化设计末端执行器变位机端面坡口机工装夹具等住友重机、上海机电南通振康、秦川机床恒丰泰、苏州绿的等机密减速机汇川技术、博世力士、松下、广州数控、西门子、新时达、埃斯顿……伺服电机集成系统华中数控、汇川技术安川电机、松下马达卧龙电气、罗克韦尔英威腾、广州数控、大连电机……伺服系统微纳科技、飞思卡尔、博通、意法半导、上海芯敏传感器机器人产业链全景图为全球商业领袖提供决策咨询142.4 市场规模201720182019E2020E2021E2022E中国机器人市场规模预测市场规模（亿美元）政策扶持发展、需求不断扩大，国内机器人市场规模持续增长。据数据显示，2018年中国机器人市场超过310亿美园，预计2019年将近400亿美元。到2020年，中国机器人市场规模或将超500亿美元。来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询152.5 工业机器人 工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向。我国是工业机器人应用第一大国，行业迅猛发展，产量持续增长。2015年产量仅32996台。2017年突破13万台，提前三年实现了10万台产量的目标。2018年全国工业机器人产量为147682台，同比增长4.6%，预计2019年工业机器人产量将近20万台。20152016201720182019E中国工业机器人产量预测产量（万台）来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询162.6 服务机器人参照国际机器人联盟（IFR）按照应用领域划分的分类，将服务机器人分为个人/家用机器人和专业服务机器人两大类。服务机器人的应用范围很广，主要从事维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。中国服务机器人行业还处于初级发展阶段，其中，大部分产品还处于研发试验阶段。2018年中国服务机器人销售额近60亿元，同比增长23%，预计2019年服务机器人或达70亿元。20152016201720182019E中国服务机器人销售额预测销售额（亿元）来源：中商产业研究院概况驱动因素现状定义开发模式为全球商业领袖提供决策咨询183.1.1 定义机器人产业园以机器人产业为核心，围绕机器人本体、机器人、控制系统、功能零部件生产等产业链环节而成的产业集聚区。目前，以产业园区和企业为依托共同形成的产业集聚已成为我国机器人产业发展的重要特征之一。为全球商业领袖提供决策咨询193.1.2 开发模式目前，机器人产业园区的开发模式可以分为政府主导模式、企业主导模式、政企联合开发模式3类。p 政府主导模式由政府统筹园区的规划与建设，负责园区内道路、市政等基础设施建设及产业园区招商引资。p 企业主导模式由企业依托于自身雄厚的经济实力及品牌影响力，吸引上下游产业及相关企业集聚，形成机器人产业集聚区。p 政企联合开发模式是上述两种模式的整合，通过政府与主导企业之间协调，共同推进产业园区的开发与建设。政府主导模式模式模式企业主导政府、企业联合开发来源：中商产业研究院概况驱动因素现状经济环境政策环境行业环境为全球商业领袖提供决策咨询213.2.1 经济环境经济支撑数据显示，2018年我国生产总值90.03万亿元，比上年增长6.6%。尽管2013-2018年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。经济的稳定增长，为我国机器人行业提供了良好的经济环境。59.5264.4068.9174.3682.4190.030%1%2%3%4%5%6%7%8%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013201420152016201720182013-2018年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速18311.020167.021966.023821.025974.028228.00%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013201420152016201720182013-2018年我国居民人均可支配收入及增长人均可支配收入（元）比上年实际增长来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询223.2.2 政策环境近年来。为了加快机器人产业发展，国家及各地政府相继出台政策加快产业发展，不断缩小与发达国家差距。利好政策时间政策主要内容2019年3月《2019年政府工作报告》将人工智能升级为“智能+”，要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时要促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、兴能源汽车等新兴产业集群，壮大数字经济。2017年12月《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能试验，实现20家以上应用示范。2017年8月《“智能机器人”重点专项2017年度项目专项申报指南》围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。2017年7月《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》到2020年，人工智能技术和应用与世界先进水平同步，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。为全球商业领袖提供决策咨询233.2.2 政策环境利好政策时间政策主要内容2016年12月《关于促进机器人产业健康发展通知》开拓工业机器人应用市场、推进服务机器人应用。2...