氢能源产业报告 The Market Research Report Of hydrogen 中商产业研究院编制 1 氢能产业介绍 2 氢能市场现状 3 氢能产业链分析 4 上游制氢 —目录— 5 中游储运 6 下游应用 7 氢能企业汇总 8 氢能产业发展前景 PART 01 氢能源 介绍 氢能是什么？ 氢能有什么形态？ 氢能有什么作用？ 3 氢能 人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，世界许多国家都将氢能作为戓略性能源来发展，由于其具有零污染、高效率、来源丰富、用途广泛等优势，备受环境污染困扰的诸多国家都将氢能视为“未来能源”。 4 氢能的定义 5 氢是一种化学元素，在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原子分子组成的气体，氢气是最轻的气体。 人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，世界许多国家都将氢能作为战略性能源来发展，由于其具有零污染、高效率、来源丰富、用途广泛等优势，备受环境污染困扰的诸多国家都将氢能视为“未来能源”。 氢气的来源非常广泛，主要有化工尾气回收、天然气制氢、煤制氢、甲醇制氢和电解水制氢等几种方式。目前，煤制氢是我国主要的制氢方式。 氢能源清洁度高 6 氢能源是可再生能源的一种，是清洁能源。 清洁能源，即绿色能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，包含的含义有两方面即可再生能源、非可再生能源。 可再生能源：消耗后可得到恢复补充，不产生或极少产生污染物。如氢能、太阳能、风能，生物能、水能，地热能等。 非可再生能源：在生产及消费过程中尽可能减少对生态环境的污染，包括使用低污染的化石能源（如天然气等）和利用清洁能源技术处理过的化石能源，如洁净煤、洁净油等。 可再生能源 非可再生能源 光伏等 氢能 清洁能源 洁净油等 洁净煤 来源：中商产业研究院 氢能源清洁度高 7 能源的应用从最开始的草木发展到如今的风能、太阳能、核能、地热能等多种形式，使用过程的污染物排放逐渐降低，清洁能源成为人类能源使用的重要方向。 而目前已知的所有能源中，最为清洁的是氢能，氢气使用过程产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的能源之一，或成为能源使用的终极形式。 柴草 煤炭 石油 天然气 风电光伏 氢能 清洁化越强 H2 8 氢能源优势 从不同能源的功率密度和用于发电时的建设成本方面考虑，氢能源都具有优势。 从物质能量密度角度看，氢能源高于汽油、柴油和天然气。据数据显示，氢气功率密度几乎是其他化石燃料的3倍多。 汽油 柴油 天然气 氢能 分能源功率密度对比情况 KW/kg来源：中商产业研究院 氢能源优势 9 从发电建设成本来讲，氢能源发电建设成本最低。 据数据显示，氢气发电建设成本仅580美元/KW，在风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多方式中成本最低。 风能 天然气 光伏 氢能 蓄电池 石油 生物质发电 0500100015002000250030003500分能源发电建设成本对比情况 ＄/KW 来源：中商产业研究院 氢能源应用的阻碍 10 阻碍1 目前，虽然氢气在理论层面相较于其他能源具有功率密度优势，且用于发电时建设成本较低，但在大规模推广应用时仍有不少障碍需要克服。 目前，氢能的应用正在加快推进中，但加氢难成为一个关键。因设备与技术的要求，加氢站的建设运营成本远高于加油站和充电站，加氢站的高成本使得它未能更广的覆盖。目前，已有的加氢站数量不足以完全满足商业化应用的需求，这也不利于氢能的推广应用。 使用的便利度不够高 氢能源应用的阻碍 11 分布式使用场景下，综合成本更高 阻碍2 氢能源的清洁利用主要是通过燃料电池，而燃料电池应用在分布式应用场景中与其他替代方式相比成本较高。 氢能源作为燃料电池最广泛的应用之一就是氢燃料电池汽车。以氢燃料电池汽车为例，燃料电池技术含量高，使汽车的成本高。其次，燃料电池汽车比其他汽车更为紧密，因此维护成本更高。此外，氢气在制备、储存、运输等过程中技术要求高，同样带动了燃料电池汽车的使用成本。而前文提到的加氢站不足也将导致燃料汽车在能源方面的成本提高。 氢能源应用的阻碍 12 氢燃料电池汽车 纯电动汽车 柴油汽车 购置成本（欧元） 70000 35000 31000 使用年限 4 4 4 每年行驶里程（km/年） 60000 60000 60000 剩余价值 50% 50% 40% 车身折旧成本（欧元/km） 0.15 0.07 0.08 燃料消耗 0.008kg/km 0.13kwh/km 0.043l/km 燃料价格 9EUR/kg 0.21EUR/kwh 1.2EUR/km 燃料消耗成本（欧元/km） 0.072 0.027 0.052 维护成本（欧元/km） 0.023 0.018 0.023 车辆使用综合成本（欧元/km） 0.24 0.12 0.15 欧洲氢燃料电池汽车与其他燃料汽车使用成本对比（小汽车） 来源：中商产业研究院整理 PART 02 氢能源市场 现状 氢能源市场现状如何？ 氢能源产业化处于什么阶段？ 13 氢能市场 近年来，我国氢能产业加速发展，氢能的应用越来越广泛。随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。其中，2019年氢气应用行业工业产值戒将接近4000亿元。 14 氢能源政策（国家） 15 我国政府对氢能产业给予高度重视，尤其在氢燃料电池车行业出台了不少扶持政策。未来，更多的推广扶持政策也将继续推出，政策利好氢燃料电池车市场发展，同时也带动产业链发展。 时间 政策 内容 2018 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 燃料电池补贴政策基本不变，力度不减。 2016 国家发改委和国家能源局系统内部发文 提出15项重点创新任务，其中包括氢能与燃料电池技术创新。 2015 中国制造2025 明确提出将新能源汽车作为重点发展领域，未来国家将继续支持电动汽车、燃料电池汽车的发展。对燃料电池汽车的发展战略，提出三个发展阶段：第一是在关键材料零部件方面逐步实现国产化；第二是燃料电池和电堆整车性能逐步提升；第三方面是要实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，达到1000辆的运行规模，到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。 来源：中商产业研究院整理 氢能源政策（国家） 16 时间 政策 内容 2014 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元。 2014 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 从2014年09月1日起到2017年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，由工信部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。 2011 中华人民共和国车船税法 纯电动汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力汽车免征车船税，其他混合动力汽车按照同类车辆使用税额减半征税。 2009 节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 中央财政对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。其中低排放、低能耗混合动力汽车：0.4万元-42万元不等的成本差价财政补贴；零排放纯电动和燃料电池汽车：6万元-60万元不等的成本差价财政补贴。 来源：中商产业研究院整理 氢能源政策（地方） 17 省市 时间 政策名称 规划内容 如皋 2016年8月 如皋“十三五”新能源汽车规划 新建3-5座加氢站，燃料电池物流车500辆推广示范应用;氢能小镇全面推广燃料电池热电联供模式。 台州 2016年11月 关于促进汽车产业发展的若干意见 重点发展燃料电电池乘用车，落尸总投资160亿元的氢能小镇。 武汉 2017年1月 武汉“十三五“发展规划、武汉制造2025行动纲要 建设氢燃料电池动力系统工程技术研发中心，到2020年，累计实现燃料电池汽车推广应用规模达到万辆级别。 2018年1月 武汉氢能产业发展规划方案 2020年建设5-20座加氢站，燃料电池车示范运行规模达到2000-3000辆；2025年，加氢站30-100座，车辆总计1-3万辆，产业链年产值突破1000亿元。 上海 2017年9月 上海市燃料电池汽车发展规划 2020年加氢站5-10座、乘用车运行规模3000辆;2025年加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它不少于1万辆:长期:全产业链年产值突破3000亿元。 苏州 2018年3月 苏州市氢能产业发展指导意见 2020年建成加氢站10座，燃料电池车800辆:2025年加氢站40座，氢燃料电池车1万辆。 佛山 2017年12月 第二届氢能与燃料电池产业发展国际交流会领导发言 2019年投入使用10座加氢站，力争实现1000辆的氢能公交车示范运营项目。佛山(云浮)产业转移工业园国鸿氢能20000套电堆+5000套9SSL系统产线落地。 盐城 2017年10月 氢燃料电池汽车示范工程项目实施方案 2018年运营10辆燃料电池公交车:“十三五”期间，1500辆以上多种燃料电池汽车示范应用:最终目标形成年产10万套汽车燃料电池模块、5000台客车、3万台物流车、10-15万台乘用车基地。 来源：中商产业研究院整理 氢气产量 18 0500100015002000250030002019E2020E2021E2022E2023E中国氢气产量预测 产量（万吨） 近年来，我国氢能产业加速发展，氢能的应用越来越广泛。在此背景下，氢气产量持续增长。 据预测，2019年我国氢气产量将近2000万吨，到2020年将超2000万吨。 来源：中商产业研究院 氢能应用工业产值 19 01000200030004000500060002019E2020E2021E2022E2023E中国氢气应用行业工业产值预测 工业产值（亿元） 氢气的应用十分广泛，近年来氢气应用行业快速发展。随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。其中，2019年氢气应用行业工业产值或将接近4000亿元。 来源：中商产业研究院 氢能应用销售产值 20 01000200030004000500060002019E2020E2021E2022E2023E中国氢气应用行业销售产值预测 销售产值（亿元） 氢气应用行业销售产值同样呈现增长趋势。据预测，2019-2023年我国氢气应用行业销售产值逐年增长，2019年将超3500亿元，到2023年将近5000亿元。 来源：中商产业研究院 氢能产业布局 21 清洁能源是如今全球重要发展的能源类型，其中氢能源的优势使之成为至关重要的发展方向，许多国家、城市纷纷加快研发、应用氢能源以便夺得先机。 目前，我国的氢能源推广应用正在不断推进中，哪些城市已经在布局氢能产业了呢？ 广东：近年来，广东省佛山、云浮两个城市依托对口帮扶和产业共建的合作平台，积极探索和践行绿色发展、低碳经济的新理念。佛山、云浮引进了加拿大巴拉德公司先进商用车燃料电池技术，创新推进氢能全产业链协同布局发展，在整合构筑氢能与燃料电池产业体系和氢能汽车推广应用方面走在全国前列。 布局氢能产业发展成效： A 形成了新的主导产业 B 建成一批氢能核心企业 C 搭建了产业资金平台 D 实现了区域示范运行 氢能产业布局 22 四川：2018年2月，四川省氢能与燃料电池产业创新联盟在成都成立。该联盟是四川省首个以氢能利用为研究方向的创新联盟，将通过集聚相关产业技术资源，加强协同创新，统筹推动包括制氢、储运氢、加氢基础设施、燃料电池应用的全产业链的技术突破。为推动氢燃料汽车加快产业化，将以成都为试点区域，建设氢能源示范站。 目前，四川省参与氢能与燃料电池产业的企业较分散，氢能产业基础设施建设力度不够，氢能产业的技术及产业链尚不健全。 氢能产业布局 23 山东：2018年8月，山东重工...
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