2019年燃料电池行业市场前景研究报告.pdf

网站网址：http://www.askci.com/ 客服热线：400-666-19172019中国燃料电池行业市场研究报告2019年燃料电池市场前景研究报告中商产业研究院编制燃料电池具有发电效率高、环境污染小比能量高、噪音低、燃料范围广、可靠性高等优点。随着国家政策的推进以及环保的要求，燃料电池在新能源汽车领域得到不断应用。《中国制造2025》中提出:“到2025年 ,燃料电池堆系统可靠性和经济性大幅提高，和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力，实现批量生产和市场化推广”。为我国燃料电池行业发展提供了政策保障。前 言Introduction目录CONTENTS 前言1. 燃料电池概况1.1 燃料电池定义1.2 燃料电池工作原理1.3 燃料电池分类1.4 燃料电池产业链 2. 全球燃料电池市场现状2.1 各国燃料电池产业政策2.2 全球燃料电池销量2.3 下游应用领域分析2.4 分类销量目录CONTENTS 4. 主要企业4.1 竞争格局4.2 大洋电机4.3 新源动力4.3 亿华通3. 中国燃料电池汽车市场3.1 背景一：新能源汽车市场3.2 背景二：氢能源汽车市场3.3 背景三：政策频发3.4 国内燃料电池行业发展情况3.5 国内燃料电池出货量5. 市场前景展望 01 燃料电池概况燃料电池定义 PAGE 6目前各国对能源需求不断扩大，然而环境恶化也是事实。所以开发燃料电池这种洁净能源技术就显得极其重要。燃料电池：是一种非燃烧过程的电化学能转换装置，将氢气（等燃料）和氧气的化学能连续不断地转换为电能。与传统电池最大区别是：燃料电池是发电设备而不是储能设备。 燃料电池工作原理 资料来源：公开资料 燃料电池分类 PAGE 7资料来源：中商产业研究院整理根据电解质的不同，燃料电池可分为碱性燃料电池（AFC）、磷酸燃料电池（PAFC）、熔融碳酸盐燃料电池（MCFC）、固体氧化物燃料电池（SOFC）、和质子交换膜燃料电池（PEMFC)五种。种类工作温度范围/°C电解质腐蚀性氧化剂极板材料燃料发电效率/%优点缺点应用领域AFC低于260中纯氧/双氧水镍电解纯氢50-60启动快、室温常温下工作需以纯氧氧化剂、成本高航天特殊地面潜艇PAFC1-210强空气石墨天然气、轻质油、甲醇等40-50对CO2不敏感，成本相对较低对CO敏感，启动慢，成本高特殊需求区域供电MCFC600-700强空气镍不锈钢天然气、甲醇等，煤气50-65空气做氧化剂，天然气或甲烷做燃料工作的温度较高区域供电联合发电SOFC约1000无空气陶瓷不锈钢天然气、甲醇、煤气55-70空气做氧化剂，天然气或甲烷做燃料工作的温度较高分布式电站交通工具电源移动电源PEMFC约85无空气石墨金属天然气、甲醇等30-40空气做氧化剂，室温工作，启动迅速对CO非常敏感，反应物需要加湿电站交通工具电源潜艇 PAGE 8催化剂质子交换膜膜电极气体扩散层密封件双极板燃料电池上游材料下游应用中游组装氢气供应燃料电池系统电池组件充气机氢气运输氢气生产氢气存储设备及配件燃料电池堆交通运输设备固定式发电装置便携式电源燃料电池产业链资料来源：中商产业研究院整理02 全球燃料电池市场 PAGE 10 各国不断出台扶持政策 国家政策及发展目标中国《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出要推进燃料电池汽车研发与产业化，到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用日本“氢能源基本战略”主要目标包括到2030年左右实现氢能源发电商业化。印度实施“第十二期RD&D”计划，支持固定式氢气发电站示范和氢燃料电池汽车；支持氢燃料电池汽车的示范项目澳大利亚“南澳大利亚氢气路线图”加速国家向清洁、安全、可持续的氢气生产商、消费者和出口国转型。欧洲2014-2020年，将启动Horizon 2020计划，计划中氢和燃料电池的投入预算可能达到220亿欧元。美国加州立法机关通过了一项价值20亿美元的延长纯净汽车和燃料补贴到2023年的法案，要求每年建设2000万美元的加氢站，直到至少在加州有100个公用加氢站。德国启动“H2 Mobility”计划，拟建设全国性的氢燃料补给网络。加拿大对废弃燃料发电系统和替代能源系统包括燃料电池的设备购买给予一定补贴。巴西实施PaCOS 4年期计划，中投资额达750万美元用于开发将乙醇转化为碳氢化合物固体氧化物燃料电池阳极。 目前，各国相继出台政策支持燃料电池产业的发展，中国、日本、美国将加大研发投入。资料来源：中商产业研究院整理数据来源：中商产业研究院数据库全球燃料电池行业快速增长 PAGE 112012-2017年从销量来看，全球燃料电池增长快速，从4.6万套增长到7.3万套，2017年同比增长为15.87%。累计出货37.3万套，年复合增长率为10%。2012-2017年累计出货量为2511MW，年复合增长率为32%。 下游应用领域分化明显资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12从下游应用领域来看，无论是按系统台套占比来看，还是按功率规模占比来看，交通运输设备在全球燃料电池销量中占比迅速提升。2017年按功率规模占比已超50%。分类销量占比：PEMFC最高资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 13截止2017年燃料电池技术累计系统台套占比截止2017年燃料电池技术累计功率规模占比分类来看，2017年PEMFC销量为4.55万套，占比为63%。截止2017年PEMFC累计销量占比为80.7%。占比最高。其次是SOFC占比为15%，占比迅速增长。按功率来看，2017年PEMFC出货为487MW，占比为73%。截止2017年PEMFC累计销量占比为57.9%。占比最高。其次是MCFC占比为18.2%。数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 14PEMFC约81%下游应用来自交通运输领域，其中，交通运输领域71%来自乘用车，物料搬运和商用车各占5%。固定领域占比为18%。 乘用车占PEMFC销量超七成 03 中国燃料电池市场 背景一：国内新能源汽车产销双增长数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 16新能源汽车包括混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、其他新能源汽车等。随着技术的不断突破，燃料电池电动汽车会成为新能源汽车商用价值最大的一类。2013-2018年11月中国新能源汽车产销量不断增长，2018年1-11月新能源汽车产销量均突破100万辆。 背景二：2030年氢能源汽车产值达万亿数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 17中国新能源汽车推广效果显著，新能源汽车细分类型繁多，目前仍以纯电动汽车、插电混合动力汽车为主。同时，氢能源汽车正在迎头追赶。此前，中国汽车工程学会曾预测到2030年，我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。背景三：政策频发 PAGE 18发布日期政策主要内容2009《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》 对于试点城市零排放纯电动和燃料电池汽车补贴6-60万元不等。2011《中华人民共和国车船税法》混电动汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力汽车免征车船税。2012 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》开展燃料电池电堆、发动机及其关键材料核心技术研究。把握世界新能源汽车发展动向，对新能源汽车技术加大研究力度。2014《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 14年9月-17年12月，对购置新能源汽车免征车辆购置税，并发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。2014 《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》对符合国家技术标准且日加氢能力不低于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元。2015 《关于16-20年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 2017－2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017－2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。2016能源技术革命创新行动计划2016-2030》、《能源技术革命重点创新行动路线图》发展氢能和燃料电池技术创新、先进储能技术创新等提出在先进燃料电池、燃料电池分布式发电、氢的制取储运及加氢站等方面开展研发。2017 《能源发展“十三五”规划》 集中攻关新型高效电池储能、氢能和燃料电池。发挥我国能源市场空间大、工程实践机会多的优势，加大资金、政策扶持力度，重点在大规模储能、柔性直流输电、制氢等领域，建设一批创新示范工程，推动先进产能建设2018《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》燃料电池汽车补贴力度保持不变，燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。资料来源：中商产业研究院整理自2009年开始，中国关于燃料电池行业补贴政策不断推出，推动整体行业发展。 中国燃料电池发展阶段 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 19技术验证阶段用户认可阶段大规模商业化阶段市场导入阶段降本增效阶段国内所处阶段国外所处阶段主要指标2015中国2015海外DOE 2020目标DCE最终目标价格（$/kw)>500554030功率密度（KW/L)≤1.5-2.53.12.52.5寿命（小时）-轿车<2000450050005000与国外相比，国内燃料电池行业仍处于用户认可阶段，和国外市场导入阶段仍有一定的差距。但随着中国技术的不断突破，用户对新能源概念不断加深，中国燃料电池行业将会高速发展。 国内燃料电池出货量持续增长 PAGE 20从出货量看中国燃料电池市场，2017年中国燃料电池出货16MW，同比增长19%，仅占全球出货的2.4%，五年间中国燃料电池出货年均复合增长率为24%。预计2019年燃料电池出货量达24.6MW。从下游应用领域来看，交通运输设备占比为74%，便携式电源占比为16%，固定式发电系统占比为10%。数据来源：中商产业研究院整理 9个燃料电池电动车项目试点 PAGE 21燃料电池电动车是新能源电动车的代表，行业市场前景广阔。目前，中国燃料电池电动车试点项目形成了9个示范区。北方地区以北京、济南、张家口为主；长三角地区以上海、如皋、六安、台州为主；粤港澳大湾区以深圳、佛山为代表。数据来源：中商产业研究院整理东风领跑燃料电池汽车产量 PAGE 22资料来源：中商产业研究院整理从下游应用领域具体企业来看，全国燃料电池汽车产量东风以超过500辆遥遥领先，其次是青年曼。从车型占比来看，燃料电池专用车占比为78%，燃料电池客车占比为22%。 2025年中国市场迎来爆发 PAGE 23从各地燃料电池汽车规划来看，2020年，上海预计达到3000辆，武汉达到2000-3000辆，苏州为800辆。2025年则迅速增长，上海、武汉达到3000辆，苏州为10000辆。从国内燃料电池汽车技术发展来看，2020年燃料电池汽车寿命为5千小时。2000-300010000-30000资料来源：中商产业研究院整理04 国内主要企业分析 PAGE 25我国燃料电池核心原料仍处于实验室向产业化过渡阶段，技术水平落后 国内企业多布局于中游系统集成领域，部分企业也向上游材料有所延伸 国内主要是主流车企进行储备和布局 中国燃料电池产业链公司汇总催化剂贵研铂业华昌化工双极板隔膜设计制造空压机储氢瓶电池组装安泰科技东岳集团江苏阳光巨化股份三爱富理工新能源上海神力大洋电机东方电气同济科技长城电工南都电源新源动力上海神力佛山国鸿攀业氢能雪儿股份京城股份亿华通富瑞特装中材科技科泰克斯林达上海舜华派瑞华大洋电机新源动力东方电气德威新材怡球资源盐城兴邦佛山国鸿南通泽木加氢站亿华通富瑞特装厚普股份中材科技上海舜华派瑞华神华低碳制氢化工企业钢铁等副产品企业国内企业竞争格局 PAGE 26 大洋电机是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统及氢能发动机系统以及车辆旋转电器”等产品的高新技术企业。公司拥有每年超过7,500万台套建筑及家居电器电机、30万台套新能源汽车动力总成系统及500万台车辆旋转电器的生产能力。 大洋电机在新能源...