2019年上半年中国新能源汽车产业观察-2019.7-120页.pdf

2019年6月 中国新能源汽车产业观察 （试行版） 《电动汽车观察家》 出品 目录 1 概述：抢装凶猛致6月暴涨，后势信心不足 2 新能源乘用车观察 3 动力电池观察 4 政策观察 5 数据备忘 | 新能源汽车产销：6月暴涨，全年预期下调 6 数据备忘 | 充电桩总量突破100万台 7 资讯备忘 | 行业、企业、海外 1 概述 6月份数据非常漂亮。但是，原因是过渡期即将结束，全行业兴起抢装大潮。 中汽协统计表明，整体新能源汽车产销，同比增长超过五成和八成，快速的增长似乎又回来了。但中汽协却把全年的销量预测下调到150万，比年初的160万下降了10万。 乘联会数据显示，新能源乘用车市场6月终于迎来一轮 “小爆发”。但同样基于“抢装”，营运车辆突击上牌不少，而私人消费的动力仍然不足。 政策层面，补贴退坡，地补确认取消，动力电池白名单取消，外资车企、电池企业纷纷加入，开放大潮不可逆。接续政策虽然有，但新能源汽车已不能再期待外界输血。 外部，燃油车和混动等节能技术在挑战新能源汽车；内部，补贴退出和外敌入侵，中国新能源汽车企业面临激烈竞争。从6月过渡期退出激起的波澜来看，全行业的市场动力不足，后势实在难以令人乐观。 2 新能源乘用车观察 综述 2019年6月，国内新能源乘用车共卖出13.35万辆，为年内最高，同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。增量主要由纯电动贡献，插混市场占有率继续下滑。 2019年上半年，新能源乘用车累计销量达到57.5万辆，同比增幅达到66%。如果后半年销量不出现明显下滑，2019年全年，新能源乘用车销量超过去年的101万辆有望实现。 6月，多数主流车企的新能源乘用车销量环比大涨。增量最大的是北汽新能源，当月共卖出2.6万辆，几乎是5月销量的3倍。很特别的一家车企是长安汽车，6月新能源乘用车销量环比大涨2倍，从之前的默默无闻跻身销量榜前列。 整体来看，2019年上半年，国内新能源乘用车产销基本平衡。2019年6月，销量和产量之差达到年内历月最大，可能车企正在加大清库存力度。 2019年6月，北汽新能源和长安汽车分别是非营运类和运营类纯电动乘用车的上险数冠军。 资料来源：泰博英思 6月，国内新能源乘用车销量约为13.35万辆，为年内最高 同比增幅和环比增幅分别达到95%和38%。 新能源乘用车观察 车企分析 资料来源：泰博英思 比亚迪以绝对优势拿下上半年销量冠军，是第2名北汽新能源的一倍还多 上汽大众凭借两款插混乘用车跻身第八 资料来源：泰博英思 自主品牌发力，宝马和大众两家合资品牌被挤出前10名 长安汽车前进至第5名，广汽新能源第10名 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，比亚迪共卖出新能源乘用车约14.3万辆。 插混乘用车和纯电动乘用车销量分别为4.5万辆和9.8万辆， 纯电动占比由5月的75%略降至69%。 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 元EV上半年共卖出约4.3万辆，占全部车型销量的30%。 e系列开门表现不错：e1上市两个月卖出4000多辆； S2上市不到半个月卖出2000多辆。 资料来源：泰博英思 6月，北汽新能源销量暴涨，共2.6万辆，相当于5月销量的3倍 成为6月国内新能源和纯电动乘用车市场冠军 1-6月，北汽新能源累计销量达到6.57辆，仅次于比亚迪 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，EU系列共卖出约5万辆 占北汽新能源全部车型销量的76%。 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 6月，吉利共卖出新能源乘用车9944辆，排第3名。2019年1-6月，吉利新能源乘用车累计销量达到43787辆，也位列第3。 吉利插混车型虽多但销量相对疲软 资料来源：泰博英思 6月，全行业大涨之际，上汽环比下滑近45%。 支柱车型荣威Ei5也只卖出4377辆。 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 上半年，上汽新能源乘用车累计销量仍达到4.2万辆，排在销量榜第4位。 插混和纯电动乘用车销量相对均衡 资料来源：泰博英思 6月，长安销量突涨至8000多辆，跻身前5名 这8000多辆车中，7000多辆销量均来自逸动EV一款车 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，大众帕萨特插混累计销量约为1.4万辆，位列插混乘用车销量榜第2名，仅次于比亚迪唐DM 途观插混卖出7409辆，位列插混乘用车榜单第6名 资料来源：泰博英思 2019年 1-6月，宝马旗下插混乘用车共卖出约1.2万辆，数量上落后于比亚迪和大众，后两者销量分别约为4.5万辆和2万辆。 5系插混仍是宝马新能源乘用车的标杆车型，2019年上半年共卖出1万多辆，占总销量的84%。 资料来源：泰博英思 6月，丰田雷凌插混和卡罗拉插混分别卖出1185辆和923辆，销售成绩并不算亮眼 资料来源：泰博英思 新造车势力消耗完早期订单后，难有第二波 行业抢装之际，新造车势力无力参与 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 19-1月 19-2月 19-3月 19-4月 19-5月 19-6月 新造车势力难上量 新造车企业销量月度走势 单位：辆 威马EX5 蔚来ES6 蔚来ES8 小鹏G3 新特DEV1 云度π 1 云度π 3 哪吒N01 资料来源：泰博英思 小鹏汽车上半年发力，冲上头名 资料来源：泰博英思 6月小鹏销量出现年内首次下降，共卖出2237辆，环比降幅为17% 资料来源：泰博英思 6月，蔚来旗下第二款车型蔚来ES6销量卖出434辆 当月是蔚来销量年内连续第二个月下降 2019年上半年，蔚来共卖出7481辆，位列新势力品牌销量榜亚军 新能源乘用车观察 车型分析 资料来源：泰博英思 2018年到2019年上半年，其市场占有率从42%增至53% 2019年1-6月，累计销量达到30.59万辆 资料来源：泰博英思 A00级新能源乘用车市场明显萎缩 2018年的市占比为36%，2019年上半年降到21% 资料来源：泰博英思 在A00级新能源乘用车领域，奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车和上汽通用五菱等传统品牌势均力敌 北汽则逐渐缩小这一市场布局，同期卖出不到1万辆 资料来源：泰博英思 奇瑞eQ以2.2万辆的销量成为上半年A00级冠军 长城欧拉、江淮IEV6E和宝骏E100依次位列其后，差距不大 华泰的数据疑似续报 资料来源：泰博英思 1-6月，A0级新能源乘用车共卖出约7.9万辆，其中一半以上的销量属于比亚迪 是第二名江淮销量的4倍多 资料来源：泰博英思 比亚迪元EV是A0级霸主 上半年，元EV共卖出约4.3万辆，超过其他所有A0级新能源乘用车销量总和 资料来源：泰博英思 比亚迪、北汽新能源、上汽三分半壁江山 北汽EU以绝对优势成为上半年A级新能源乘用车的销量冠军 比第2名比亚迪e5的销量多近1倍 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 资料来源：泰博英思 除了第3位的比亚迪唐EV，其余均为插混车 亚军上汽大众帕萨特插混共卖出1.36万辆 资料来源：泰博英思 新能源乘用车观察 技术路线分析 资料来源：泰博英思 近三月插混车型销量和市场占有率继续下滑 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 6月，销量排名前20位的车型中，只有4款是插混车型 资料来源：泰博英思，注：黄色标注为插混车型 2019年上半年，北汽EU系列累计销量约为5万辆夺冠 大众帕萨特插混和宝马5系插混，则成为1-6月TOP20车型中，少有的外资品牌车型 资料来源：泰博英思 纯电动乘用车市场，仍然是自主品牌的天下 合资品牌市占比只有2% 资料来源：泰博英思 往年，比亚迪是新能源冠军，北汽新能源则是纯电动冠军 2019年1-6月，比亚迪成为国内纯电动乘用车销量榜冠军，共卖出约9.79万辆，比亚军北汽新能源多卖3万多辆 资料来源：泰博英思 资料来源：泰博英思 在插混乘用车领域，合资品牌的表现很出色 1-6月，大众、宝马、丰田等合资品牌插混乘用车共卖出45109辆，市占比达到38% 资料来源：泰博英思 1-6月，插混乘用车销量榜前10位的车型，合资品牌和自主品牌各占一半 资料来源：泰博英思 除了宝马5系插混，其他几合资车型，上市时间均不足1年，对国产品牌竞品的优势明显 新能源乘用车观察 典型车企分析：北汽新能源 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，北汽新能源共卖出约6.6万辆电动汽车，其中已上交强险的车型数量约为4.9万辆，上险率为74%，低于行业整体水平的86%。 资料来源：泰博英思 北汽新能源私人购车一半销往北京、山东 运营车辆则最多销往广东 新能源乘用车观察 行业库存分析 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，产销量相对平衡，产量和销量分别为54.42万辆和57.51万辆。 2019年6月，销量和产量之差达到年内历月最大，多数主流车企正在加大清库存力度，解决掉符合2018年补贴政策车型。 新能源乘用车观察 行业上险量（终端消费）分析 资料来源：泰博英思 2019年上半年，国内已经上险的纯电动乘用车，仍以非营运车辆为主 资料来源：泰博英思 6月，不少车企在营运领域抢上销量 长安汽车6月比5月涨10倍，就借此占据营运上险头名 资料来源：泰博英思 1-6月，营运类纯电动乘用车企业高度集中 超过75%的车集中在比亚迪、北汽新能源、吉利和上汽乘用车手中 比亚迪占营运类纯电动总量的43% 资料来源：泰博英思 广东省是全国最大的纯电动乘用车营运车上险地 当地营运牌照目前管理较为宽松，很多人抢上牌以搏后市 资料来源：泰博英思 2019年上半年，比亚迪共有约10.2万辆纯电动乘用车上险。 其中，营运类和非营运类车型数量分别为6.3万辆和3.9万辆，营运车占比达到62%。 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，吉利营运类和非营运类纯电动乘用车的上险数分别为2.2万辆和1.2万辆。 尤其是2019年6月，营运类车型比非营运类车型多4785辆，为今年历月绝对值差额最大的月份。 资料来源：泰博英思 2019年前5个月，上汽已经上险的纯电动乘用车中，营运类车型数量远低于非营运类数量，分别为1359辆和9460辆。 6月，上汽旗下营运类纯电动乘用车突然由5月的719辆增至5637辆，年内首次大于当月3761辆的销量。 资料来源：泰博英思 2019年1-6月，江淮已上险的纯电动乘用车共有约2.9万辆 营运类车型只有323辆，几乎可以忽略不计。不过江淮用于营运的车辆远不止此。 资料来源：泰博英思 6月，北汽新能源以1.5万辆的成绩稳居非营运类纯电动乘用车上险数首位 紧随其后的是奇瑞汽车和江淮汽车 上半年销量冠军比亚迪则跌至第4位 资料来源：泰博英思 非营运类纯电动乘用车上险榜单上，江淮则以2.84万辆的成绩位列第2 在上半年新能源乘用车销量榜上，江淮只是第5名 资料来源：泰博英思 私人消费看北京、山东、广东和安徽。 2019年上半年，4地的非营运纯电动乘用车上险量总和占全国份额的近一半。 资料来源：泰博英思 作为低速电动车的传统消费大省，山东贡献的非营运类纯电动乘用车以小型车为主。 2019年6月，排名前3位的车型，北汽EC系列、奇瑞eQ、江淮iEV6E全部是A00级纯电动。 3 动力电池观察 6月，动力电池装机量恢复大幅增长，装机6.61GWh同比增长127%，环比增长16.5%。 同比大涨一方面是补贴退坡前抢装；另一方面是去年6月，退坡效应实际发生，基数较低。 资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 动力电池观察 企业分析 6月，宁德时代装机量为3.29GWh,同比增长2.04倍。 比亚迪装机量为1.09GWh，同比增长40.5%。与宁德时代的差距进一步加大。 6月份装机量超过100MWh为6家，比5月份少3家。 宇量电池突然爆发，排名第九。 资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计 6月电池企业的集中度进一步提升...