2019年智能安防市场发展前景及投资研究报告.pdf

智能安防市场发展前景及投资研究报告中商产业研究院编制网站网址：http://www.askci.com/reports智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术。一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分，随着科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。近年来，在国家政策的支持下，安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。据预测，2020年智能安防将创造一个千亿的市场。前言Introduction目录CONTENTS智能安防概述智能安防企业驱动因素发展趋势及前景智能安防市场智能安防概述 智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术，一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。 随着科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。为全球商业领袖提供决策咨询51.1 智能安防定义智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术。其随着科学技术的发展与进步以及二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。从产品的角度讲：应具备防盗报警系统、视频监控报警系统、出入口控制报警系统等。这些子系统可以是单独设置、独立运行，也可以由中央控制室集中进行监控，还可以与其它综合系统进行集成和集中监控。智能安防系统门禁报警监控数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询61.2 行业发展历程1979-19921993-20022003-20092010-至今1 9 7 9 年 ， 公 安 部 “ 全 国 刑 事技术预 防 专 业 工 作 会 议” 在 石家庄召 开 ， 此 次 会 议 讨 论 并 通过了《 关 于 使 用 科 学 技 术 预 防刑事犯 罪 的 试 行 规 定 》 ， 被 公认为是 安 防 行 业 诞 生 的 标 志 。这一时 期 产 品 技 术 以 探 测 、 报警及实 体 防 护 为 主 ； 监 控 建 设以博物 馆 、 要 害 单 位 为 主 ， 视频监控 开 始 由 国 外 引 入 并 起 步发展， 形 成 了 初 步 的 产 品 技 术形态和产业链形态。起 步 阶 段发 展 阶 段这一时期，安防产品的应用范围也越来越广，深入到金融、房地产、运输服务等行业。电子安防产品企业发展迅速，初步形成了“珠三角”、“长三角”、“京津地区”的三大产业集群。壮 大 阶 段这 一 时 期 ， 全 国 开 始 了 平 安 城市 建 设 ， 各 地 城 市 报 警 与 监 控系 统 建 设 陆 续 展 开 ， 大 大 推 动了 安 防 产 品 的 应 用 。 随 着 安 防应 用 的 社 会 化 、 民 用 化 水 平 的提 高 ， 以 及 与 I T 、 家 电 、 电 信等行业与安防协会的交融发展，“ 大 安 防 ” 的 市 场 格 局 已 经 呈现。成 熟 阶 段2010 年以来，数字监控技术日益 成 熟 ， 国 产 的 核 心 芯 片 逐 步取 代 了 进 口 芯 片 ， 视 频 监 控 行业 进 入 了 快 速 发 展 期 ， 国 内 视频 监 控 产 品 生 产 企 业 不 断 发 展壮 大 ， 随 着 产 品 成 本 的 逐 年 下降 ， 国 内 产 品 的 应 用 市 场 迅 速扩 大 ， 民 用 市 场 成 为 新 的 增 长点 。 国 产 品 牌 在 国 内 市 场 占 据主 流 的 同 时 ， 国 际 市 场 份 额 也在迅速提升。为全球商业领袖提供决策咨询71.3 智能安防产业链上游中游下游包括视频、算法提供商以及芯片制造商。包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商。终端应用则包括政府（平安城市）、行业应用和民用。安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。视频、算法提供商芯片制造商软件、硬件厂商系统集成商运营服务商终端应用数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询81.4 产业链全景图安防厂商软件硬件设备智能安防AI企业芯片制造商终端应用平安城市智慧家居办公室商场学校医院……华为海思京君正国科微中科曙光富瀚微中星微电子德州仪器 安霸科技……门禁设备楼宇对讲防盗报警信息安全……驱动因素 智能安防市场驱动因素包括四个方面，即经济因素、政策因素、技术因素以及行业因素。其中在行业因素中，随着人工智能技术的逐渐成熟，技术应用场景扩大，人工智能商业落地企业主要分布在安防、语音交互、医疗行业。智能安防在人工智能大行业支撑的背景下，迎来发展机遇。为全球商业领袖提供决策咨询102.1 经济因素数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理经济方面——中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。 贸易方面——中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入——农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。59.5264.4068.9174.3682.4190.030%1%2%3%4%5%6%7%8%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2013201420152016201720182013-2018年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济的稳定增长，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，为我国智能安防市场提供了良好的经济环境。为全球商业领袖提供决策咨询112.2 政策因素政策利好是安防行业持续发展的有利保障。近年来，国家陆续出台相关政策以指引、扶持行业发展。其中，在《中国安防行列“十三五”发展规划》中提到，“十三五”期间要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中高端水平，努力实现新的跨越。到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2500亿元。适应新的市场格局，着力推动行业应用、智慧城市、民用市场的发展，继续引导中国安防企业走向世界。积极探索和推进安防及相关领域技术的研发、融合和应用，着力推动基础技术、产品应用技术、系统与平台应用技术和行业应用技术发展。 坚持创新驱动的发展道路，大力发展智能制造，加快新一代信息技术与制造业深度融合。加快推动技防立法工作；创新行业协会管理体制和运行机制；开创标准化工作新局面；第三方合格评价体系更加开放、高效；加强自主知识产权的保护；推动建设安防创新能力平台。行业管理市场需求技术创新企业发展产业发展为全球商业领袖提供决策咨询122.2 政策因素日期政策机构2018.6《关于加快安全产业发展的指导意见》工业和信息化部、应急管理部、财政部、科技部2018.1《关于推进城市安全发展的意见》中共中央办公厅、国务院办公厅2017.4《“十三五”公共安全科技创新专项规划》科技部2016.11《智慧家庭综合标准化体系建设指南》工业和信息化部、国家标准化管理委员2016.10《中国安防行业“十三五”发展规划》中安协2016.8《“十三五”平安中国建设规划》公安部2016.2《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》国务院数据来源：中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询132.3 技术因素近年来，人工智能行业得到利好政策支持，正处于快速发展的阶段。2018年中国人工智能市场规模约为238.2亿元，增长率达到56.6%。随着人工智能技术的逐渐成熟，技术应用场景扩大。其中，从企业来看，人工智能商业落地企业主要分布在安防、语音交互、医疗行业。智能安防在人工智能大行业支撑的背景下，迎来发展机遇。2014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年人工智能市场规模统计情况（亿元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询142.4 行业因素近年来，在国家政策的支持下，安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。据数据统计，2018年我国安防行业总产值达将近7500亿元。随着安防市场需求增长，预计2019年我国安防行业总产值将达8300亿元。201420152016201720182019E中国安防行业总产值变化趋势图总产值（亿元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询152.4 行业因素201420152016201720182019E中国安防行业市场规模情况变化趋势图市场规模（亿元）近年来，国内安防行业市场规模保稳定增长，其市场前景可期。据数据统计显示：我国安防行业市场规模从2012年的3240亿元增长到2018年的6600亿元，涨幅达104%。据预测，2019年我国安防行业市场规模将近7200万亿元。数据来源：中商产业研究院智能安防市场 近年来，国内安防行业市场规模快速发展。同时，随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。为全球商业领袖提供决策咨询173.1 市场规模近年来，国内安防行业市场规模快速发展。随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。2018年中国安防行业市场规模在6600亿元左右。其中，智能安防行业市场规模近300亿元。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。近300亿元市场规模2 0 1 8 年智 能 安 防2 0 2 0 年形成千亿市场201420152016201720182019E中国智能安防行业市场规模及预测市场规模（亿元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询183.2 智能安防细分市场一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分：p 门禁系统：已逐渐发展成为一套完整的新型现代化安全管理系统，集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体，涉及电子，机械，光学，计算机技术，通讯技术，生物技术等诸多新技术。p 报警系统：利用物理方法或电子技术，自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为，产生报警信号，并提示值班人员发生报警的区域部位，显示可能采取对策的系统。报警系统与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。p 监控系统：典型的电视监控系统主要由前端监视设备、传输设备、后端存储、控制及显示设备这五大部分组成，其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式，它们之间的联系（也可称作传输系统）可通过电缆、光纤、微波等多种方式来实现。为全球商业领袖提供决策咨询193.3 门禁系统市场近年来，智能门禁产品市场需求不断扩大。据数据显示，2015年中国门禁系统市场规模突破百亿元，2018年突破200亿元。随着需求增长，门禁系统市场规模不断扩大，预计2019年中国门禁系统市场规模将近250亿元。201420152016201720182019E中国门禁系统市场规模及预测市场规模（亿元）数据来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询203.4 报警系统市场近年来，我国防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来看，2015年，我国报警系统市场规模超过150亿元。市场保持增长，2018年市场规模突破250亿元。预计2019年，中国报警系统市场规模将近280亿元。201420152016...