2019移动房产服务行业洞察.pdf

、www.mobdata.mob.com2019移动房产服务行业洞察“避坑版”租房买房指南目 录C O N T E N T S01. 移动房产服务行业概览02. App用户行为分析03. App用户画像洞察04. 典型App分析05. 行业未来发展趋势预测有人的地方，就有争斗有争斗就有看不见的硝烟，有硝烟就有所谓的战场移动房产行业，就是那个看不见硝烟的战场，传说中的江湖Part One移动房产服务行业概览44.452.758.664.581.476.387.3117.6133.7150.018.9%11.1% 10.0%26.3%-6.3%14.4%34.8%13.7% 12.2%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02009201020112012201320142015201620172018商品房销售额(千亿元)销售额增长率4宏观背景：房产市场规模增速双放缓，市场或将进入存量为王时代目前房产销售增速高于投资增速，市场将进入“存量时代”,线上线下争夺战或将更为激烈商品房销售情况Source：国家统计局,2009-201836.248.361.871.886.095.096.0102.6109.8120.333.2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02009201020112012201320142015201620172018房地产开发投资额(千亿元)房地产开发投资额增长率房地产投资情况2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.03房产经纪房产装修房产租购综合服务平台总类政策背景：政策趋严，房产市场整体遇冷，今年年初开始回暖5201803- 20 19 03 各大类别App打开率和整体打开率对比新房调控、房源打假等事件持续波及线上房产服务市场，致使市场遇冷，今年年初略有回暖迹象市场回暖二手房有价无市：公积金新政发力，二手房市场开始遇冷新房调控：棚改货币化安置刺激了需求房源打假：9省16市打击炒房及黑中介调控政策升级：调控政策频繁升级，例如各省规范商品房摇号，规范销售等，整体10月份楼市开始回归理性Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.3行业发展历程：二十年来各家龙争虎斗，安居客现领跑行业近20年行业经历了政策调控，属性升级，资本加持等攻坚战，庄家轮换，现安居客独领风骚6199419962003200420102014201520162019制度推进住房商品化改革央行连续降息人口红利序幕拉开1994年《中华人民共和国房地产管理制度》异军突起互联网兴起，房产类媒体涌现。代表企业：房天下、焦点网、链家在线、其他门户网站拐点降临国八条颁布，开发商遭遇“空虚寂寞冷”，房产媒体助力营销。代表企业：安居客、家和网、雅虎口碑难忘2014房产服务商不满于现有角色,纷纷升级转型房产交易平台。代表企业：房天下、房多多、链家资本火热是刀耕火种还是飞机大炮，资本加持致使行业变局。代表企业：爱屋吉屋五轮融资链家先后收购四家中介门店战场转移PC端口流量红利到顶，各家纷纷转移战场至移动端口，以交易为入口，纷纷拓展综合服务业务版图，试图寻机垂直领域大市场资源整合基于前期的资源，媒体端纷纷转型服务商。代表企业：搜狐焦点、易居、链家网、淘宝房产硝烟将起2019是新的一年，目前安居客持续领跑行业，链家推出链家和贝壳系列正面迎战，房天下不甘落后，虎视眈眈。新一轮移动房产硝烟已经拉起，最终胜负尚未可知市场起步期市场探索期市场启动期Source：MobTech自行整理分析，1994-20191,519 1,739 1,708 1,879 1,936 2,028 2,404 2,614 2,762 3,041 3,058 3,078 3,273 2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.0314.5%-1.7%10.0%3.0%4.7%18.5%8.7%5.7%10.1%0.6%0.6%6.3%行业规模增速：行业千万量级，规模较小；月增速波动较大，整体呈现放缓态势201803- 20 19 03 移动房产行业规模目前移动房产行业仅有千万级规模，成长空间较大；从月增速来看，波动较大，同比下降一半移动房产App安装量(万台）移动房产App安装量增速Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.36.5%相比2018.04市场增速下降8.0%14.5%8竞争格局：行业竞争激烈，用户重合度高行业头部App用户重合度相当高，基本上每三个安装链家的人就有一个人安装安居客安居客vs链家重合度33.5%13.5%链家安居客14.6%35.2%安居客贝壳安居客vs贝壳找房重合度12.1%13.2%链家房天下链家vs房天下重合度注：重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%，重合度越高，代表两类平台用户转化的可能性越大,竞争越激烈Source：Mob研究院，2019.29行业产业链：中国移动房产服务市场产业链发展成熟，细分格局分化明显行业内部主要细分为四大领域：综合平台类、购租房类，经纪人服务类、家装类房地产开发商房屋供给个人房东机构房东房产中介移动房产服务买房者租房者房产中介综合服务平台——包括却不仅限于房屋的租购服务的App买房/租房专业类平台—细分专注租房、购房其中一个的App经纪人服务—专为房产经纪人提供服务的App家装平台——聚焦于房屋装修的AppSource：MobTech自行整理分析安居客贝壳链家房天下 房多多 Q房网 搜房网 365淘房 中原地产 我爱我家 平安好房 麦田自如 CCB建融 蚂蚁短租 蛋壳巴乐兔 蘑菇租房木鸟短租 青客公寓 相寓 重庆公租房 zuber好多房恒房通 移动经纪人 居里世联集客 凤凰通 好房拓 搜房帮掌上好房通梵讯 房产秘书 多多经纪经纪人搜狐焦点 土巴兔 优居好好住 酷家乐 蜗牛装修 装修图库 红星美凯龙 美家帮 最美装修 惠装装修齐家10子行业：大多数为百万级规模，安装渗透率均较低2.02.01.71.61.51.51.81.91.92.02.02.02.21.82.32.42.52.32.32.72.82.82.82.72.62.81.51.81.82.12.32.63.13.43.64.34.44.44.69.811.3 11.212.6 13.2 13.916.418.119.321.4 21.5 21.823.2房产经纪房产装修房产租赁/购买综合服务平台Source：安装渗透率=统计周期内安装该类app的设备数/统计期内总设备数，MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3四 大 细 分 领 域 行 业 规 模 （ 百 万 ）1.7%1.9%2.1%2.3% 2.4% 2.6%3.3%3.6%4.0%3.7%3.5%3.3% 3.4%房产经纪房产装修房产租赁/购买综合服务平台四 大 细 分 领 域 安 装 渗 透 率综合服务类平台客户受众最广，约占移动房产应用总行业规模的7成左右行业资本情况：漫天撒钱资本时代已经过去，资本重心愈加明显Source：MobTech自行整理分析，2016-201811资本从狂热到理性，重心凸显，愈加倾向于商业模式清晰企业和综合平台类企业2017201620182016年是资本最火热的一年，各方资本火热来袭，全面出击。• 小蜗牛租房获取数百万的种子轮融资（租房类）• 悟空找房获取挚信资本数千万美元B轮融资（大数据）• 链家获取百度、腾讯等60亿人民币B轮融资（综合类）• 有路网获取宏泰基金等数千万人民币A轮融资（海外房产类）• 房总管获取银来3200万的A轮融资• …… 2017年资本投入或有重心，从独角兽企业业务来看，主要集中于租房市场，其次是新房、二手房买卖。•小猪短租完成总融资额为19.05亿元E轮融资•链家获取BAT等资本 26亿元的C轮融资，30亿元的D轮融资•爱屋吉屋完成了完成了E轮融资，累计融资达3.5亿美元•魔方公寓完成总融资额为34.45亿元的C轮融资•…… 资本投入，或有重心2018资本理性，重心凸显2018年资本保持热情的同时，愈加向安居客、自如等商业模式更加清晰的企业倾斜•安居客获取百度5000万美元的战略融资•自如获取约为40亿元人民币的A轮融资•蛋壳公寓获取14.38亿元的B+轮融资•青客公寓获取摩根斯坦利等5.7亿元人民币的C轮融资•…… 资本火热，全面来袭使用移动房产服务App的群体有什么样的行为特征？不要急，这里分别从细分应用、时间、区域、媒介和忠诚度以及体验感向你慢慢解答Part Two用户行为分析应用偏好：综合类平台热度最高从MAU来看，综合类平台应用热度最高，一度达到百万量级，其次是租购>房产经纪>装修类1314.612.712.211.210.510.010.29.78.78.46.25.29.412.716.421.117.314.917.217.014.610.48.26.15.26.516.514.916.419.518.819.618.018.119.520.513.210.113.663.263.875.980.482.990.989.1100.698.1102.674.165.588.22018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.03房产经纪房产装修房产租购综合服务平台201803- 20 19 03四大领域MAU（万）情况MAU（月活设备数）=一个月内启动该app的设备数量Source：MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3区域偏好：新一线城市持续领跑，北、上、津用户成为关注度最高群体新一线城市用户独领风骚，超总用户数三成；北上津用户更关注房产信息，TGI最高1427.2%17.8%18.8%15.5%13.1%7.6%新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市移动房产App TGI北京上海天津239238202房产经纪App TGI天津上海北京327250211房产装修App TGI上海北京大连192181181房产购租App TGI北京上海深圳614515211综合房产服务App TGI上海大连北京218217210用户区域分布TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，低于100代表低于正常值Source：MobTech自行整理分析，2019.3媒介偏好：移动房产类App用户爱汽车不爱游戏汽车服务以TGI 125荣登榜首，运动健康、智能设备和办公管理紧随其后，游戏关注度最低1565 60 64 88 77 86 87 70 82 84 61 100 73 85 87 125 124 119 99 020406080100120140TGI1234TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100，低于100代表低于正常值Source：MobTech自行整理分析，2019.3201903移动房产类应用媒介偏好TGI情况使用频率：用户对综合房产服务类App和经纪人服务类App的使用频率最高打开率越高，说明用户的使用频率越高，其中经纪人服务类App使用频率显著高于总体平均水...