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2019年中国工业机器人行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 目录 工业机器人概况 工业机器人发展背景 工业机器人行业发展现状 工业机器人重点企业 附录 工业机器人发展前景 工业机器人概况 工业机器人定义 工业机器人发展历程 工业机器人产业链 人工成本上涨 1 PAGE 3 工业机器人定义 工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。 可编程 通用性 拟人化 工业机器人特点 PAGE 4 工业机器人发展历程 01  汽车、3C产业自动化浪潮集成商介入  市场跨越增长  顶层设计出台，政策扶持 02  顶层设计往下传导,地方政府规模补贴  一级企业数量爆发增长,上市公司通过并购入场  市场爆发增长  过热发展问题凸显低端重复建设严重  业绩兑现不达预期补贴趋严、结构优化  企业融资难估值贵产量增速下滑  行业洗牌，产业调整 03 2009-2012 产业风气 2013-2015快速发展 2016-2018回落调整 PAGE 5 工业机器人产业链 资料来源：中商产业研究院整理 滤波齿轮、摆线针轮、PV、谐液、精密行星 代表企业：纳博、住友、新宝、上海机电、秦川机床、中大力德 减速器 企业工业 电子工业 金属加工 化学制品 食品饮料 …… 应用 焊接、激光加工、真空、喷绘、搬运 代表企业：库卡、发那科、ABB、安川、新松机器人、拓斯达、华昌达、博实股份、慈星股份、埃斯顿、亚威股份 系统集成 直角坐标型、球坐标型、圆柱坐标型、关节坐标型、平面关节型 代表企业：库卡、发那科、ABB、安川、新松机器人、拓斯达、埃斯顿、新时达、亚威股份、伯朗特、巨星科技 机器人本体制造 伺服驱动器、伺服电机、指令机构 代表企业：松下、三菱、西门子、汇川技术、埃斯顿、英威腾、华中数控 伺服机器人 关键控制器、处理器 代表企业：库卡、发那科、安川、爱普生、新时达、汇川技术、埃斯顿、英威腾、华中数控 控制器 搬运机器人 焊接机器人 切割机器人 真空机器人 洁净机器人 工业机器人 喷涂机器人 码垛机器人 包装机器人 工业机器人发展背景 国家鼓励工业机器人产业发展 用工成本上涨急需廉价劳动力 人口红利递减迫使机器换人 经济结构转型促使制造业智能化 新兴科技提供技术支持 2 国家高度重视机器人产业发展，出台了一系列规范、扶持工业机器人产业的政策。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 7 国家鼓励工业机器人产业发展 我国工业机器人产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2012年7月 国务院 《“十二五”国家战略性新兴业发展规划》 全面推进实施制造强国战略。其中高档数控机床和机器人是重点发展的十大领域之一 。 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化 2016年3月 国务院 《“十三五”规划纲要》 大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人。 2016年3月 工信部、发改委、财政部 《机器人产业发展规划(2016-2020年)》 自主品牌工业机器人年产量达10万台，服务机器人年销售收入超过300亿元。 2016年7月 国务院 《“十三五”国家科技创新规划》 下一代机器人技术研究、工业机器人实现产业化，服务机器人实现产品化，特种机器人实现批量化应用。 2016年9月 工信部、财政部 《智能制造发展规划(2016-2020年)》 促进服务机器人等研发和产业化。 2016年12月 国务院 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 推动专业服务机器人和家用服务机器人应用。 2016年12月 工信部、发改委、认证委 《关于促进机器人产业健康发展通知》 开拓工业机器人应用市场，推进服务机器人试点示范。 2017年8月 科技部 《“智能机器人”重点专项2017年度项目专项申报指南》 围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。 2017年12月 工信部 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》 到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能验证，实现20家以上应用示范。 2018年4月 工信部、发改委、财政部 《机器人产业发展规划(2016-2020年)》 五年内形成我国自己较为完善的机器人产业体系。根据工信部工作部署，下一阶段相关产业促进政策将着手解决两大关键问题：一是推进机器人产业迈向中高端发展；二是规范市场秩序，防止机器人产业无序发展。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 8 国家鼓励工业机器人产业发展 ——补贴 我国工业机器人补贴政策汇总 补贴主体 补贴时间 补贴类型 补贴政策 发改委 2015- 研发补助 首套产品补贴售价/成本的10%，关键零部件最高补贴50万元，单机产品最高补贴200万元，成套设备最高补贴400万元 863计划 持续 研发补助 “863计划”，2014年机器人的三个领域的拨款经费总额累计不超过4000万元 智能制造装备发展专项资金 持续 研发补助 “智能制造装备发展专项资金”，国家将根据项目的具体情况安排适当研发补助资金，国家补助资金原则上50％补贴用户，50％补贴制造商 广东 2016 应用补助 2016年工业与信息化发展专项资金中，机器人发展专题资金约3.6亿元 广州 2014-2016 应用补助 本市采购或租赁，补助20%（最高3万元/台）；非本市采购租赁项目，补助10%（最高50万元/套） 深圳 2014-2020 应用补助 市财政每年预算5亿元补助机器人、可穿戴设备和智能装备产业 东莞 2014-2016 应用补助 市财政每年预算2亿元，资助企业利用先进自动化设备进行新一轮技术改造，镇一级还有20％、30％、50％不等的配套补贴 顺德 2015- 应用补助 营业额、税收上规模企业最高1000万资金奖励，购买机器人补助1万元/台柳州2015-应用补助企业购买机器人补贴20%-30% 2014年起，地方政府补贴政策密集出台，其中应用补贴远远大于研发补贴。2016-2018年补贴结构开始优化，研发补助提高，监管趋严。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 9 国家鼓励工业机器人产业发展 ——补贴 我国工业机器人补贴政策汇总 补贴主体 补贴时间 补贴类型 补贴政策 浙江省 2015- 应用补助 省级财政安排近6亿资金支持“机器换人”技术改造，出台工业机器人购置奖励补贴政策，省与地方1：2配套，购置工业机器人按价格10％补贴 苏州 2016-2018 应用补助 市级财政每年安排新增不低于5000万元的工业转型升级扶持资金，支持工业企业实施装备升级改造；企业采用工业机器人，最高可获500万元设备投入补贴 佛山 2018-2020 研发+应用补助 经认定机器人本体企业，补助50万元；经认定机器人系统集成企业，补助30万元；突破机器人本体制造重大技术瓶颈的骨干企业，每年最高补助800万元 东莞 2017- 应用补助 购买莞产机器人的项目，补助提高到25%，莞产机器人投入占50%以上，最高资助500万元；智能化改造项目，补贴20%（最高400万元）；首台(套)工业机器人，奖励销售额15%（最高800万元） 长沙 2017- 研发+应用 补助长沙每年整合财政资金5000万元（每年增加10%），设立长沙市智能制造发展专项扶持资金，获评国家级、省级智能制造示范企业，奖励100万元、10万元；对获得工信部智能制造专项扶持的企业，奖励100万元。 安徽省 2017- 应用补助 获得国家智能制造试点示范项目企业奖补200万元；经省认定的智能工厂、数字化车间，奖补100万元、50万元；对通过国家信息化和工业化融合管理体系标准评定的企业奖补50万元；对年度购置10台及以上工业机器人企业，补贴20%（最高100万元）。 陕西省 2017- 研发+应用 补助对重大技术改造和新产业培育项目给予300万元-1000万元支持；优先在新能源汽车、机器人、无人机、新材料、智能终端、增材制造、生物医药、电力装备、节能环保等领域形成一批示范企业，给予每户300万元-500万元支持河南省2017-应用补助重点企业建设智能车间智能工厂，补助8%（最高1000万元），每年滚动培育50个智能工厂、100个智能车间；先进物流装备购置补贴30%（最高300万元）。 5055606570758.08.59.09.510.010.511.0201320142015201620172008-2017年中国15-64岁人口数量情况 人口数（亿人） 比重(%) 我国人口老龄化加剧，2018年60岁及以上人口16658万人，占比11.9%。劳动年龄人口规模连续4年下滑，劳动年龄人占比连续7年持续下降，2017年占比为71.8%。后备劳动力边际改善能力弱，0-14岁人口规模也持续下降，2017年占比16.8%。人口红利递减迫使企业主选择机器代替人力。 PAGE 10 人口红利递减迫使机器换人 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 051015040008000120001600020000201420152016201720182014-2018年中国65周岁及以上人口数量统计 人口（万人） 占比（%） 近几年，我国城镇私营单位就业人员年平均工资不断上涨，2010年突破2万，2018年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为49575元，比上年增加3814元，名义增长8.3%，用工成本上涨迫使企业主智能制造装备节省人力成本。 PAGE 11 用工成本上涨急需廉价劳动力 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0%5%10%15%010000200003000040000500006000020142015201620172018中国城镇私营单位就业人员年平均工资情况 平均工资（年/元） 增速 现阶段我国正处于新旧动能转换，经济结构转型升级过程中，经济增长速度有所放缓，但经济增长方式正在改变，从粗放型向集约型转变，从单纯数量扩张型增长转变为质量效益型增长。制造业企业迫切需要通过产线的自动化、智能化改造升级来实现高质量跨越式发展。未来5～10年将是我国制造业产业升级，将会给工业机器人系统集成行业带来前所未有的发展机遇。 PAGE 12 经济结构转型促使制造业智能化 随着人工智能、物联网(IoT) 、大数据等技术快速发展，机器人产业迎来新一轮融合创新发展浪潮。在市场需求的牵引下，国内机器视觉、多传感器融合、自主导航、交互软件等技术及应用快速发展，机器人的智能化水平(交互、感知、运动控制能力)得到提高。 PAGE 13 新兴科技提供技术支持 工业机器人行业发展现状 工业机器人产量持续增长 工业机器人销量攀升 工业机器人保有量增加 工业机器人存货量减少 工业机器人密度提高 工业机器人发明多为控制系统 工业机器人下游应用集中在搬运 3 工业机器人产业投资火热 PAGE 15 工业机器人产量持续增长 随着我国是工业机器人应用第一大国，近年来，我国工业机器人行业迅猛发展，产量持续增长。2019年全球大环境下行，制造业企业对机器人需求下降，中国机器人产量有所下降。2019年1-3月全国工业机器人产量为3.2万台，同比下降11.7%。预计2019年工业机器人产量将降至13万套左右。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 024681012141620152016201720182019E2015-2019年中国工业机器人产量情况 产量（万台） PAGE 16 工业机器人销量攀升 数据来源：IFR、...