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2019年中国轨道交通装备行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 1 目 录 1 轨道交通装备行业概况 2 轨道交通行业发展现状 3 轨道交通装备行业发展现状 4 轨道交通装备重点企业 5 轨道交通装备发展前景 PART轨道交通装备行业概况 轨道交通装备的定义 轨道交通装备产业链 轨道交通装备产业政策 轨道交通装备是铁路、高铁和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 PAGE 3 SUCCESS 轨道交通装备的定义 轨道交通是一个大型的系列工程，其建设包含众多的相关行业与产业。城市轨道交通装备上游是原材料、基础建筑，中游是机械设备、电气设备，下游是公用事业、运输服务、其他。 PAGE 4 轨道交通装备产业链 轨道交通产业链 上游 中游 下游 原材料 基础建筑 机械设备 电气设备 公共事业 运输服务 其他 铁轨、铁路配件、轨道工程  工程机械（挖掘机、泵车等）  基础建筑、土木工程  桥、路、隧道高架、项目承接 机车车体、零部件、辅助设备 牵引供电工程、通信、变电站、变压站 城轨运营 物流、客货运输 航空、公路、港口 轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 5 轨道交通装备产业政策 我国轨道交通装备产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域，加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。 2016年7月 国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司 修订《中长期铁路网规划》 规划提出到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。 2016年11月 国务院 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 明确强化轨道交通装备领先地位，推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局。 2017年2月 国务院 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》 明确提出到2020年，我国铁路营业里程将达到15万公里，高速铁路营业里程将达到3.0万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，动车组列车承担铁路客运量的比重将由2015年末的46%提升至2020年末的60%。 2017年5月 科技部、交通运输部 《“十三五”交通领域科技创新专项规划》 明确提出：力争在2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提升、可持续性和互操作等方向形成包括核心技术、关键装备、集成应用与标准规范在内的成果体系，满足我国轨道交通作为全局战略性骨干运输网络的高效能、综合性、一体化、可持续发展需求，具备国际竞争优势，具备交付运营时速400公里及以上高速列车及相关系统。 2017年11月 国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司 《铁路“十三五”发展规划》 强调完善铁路设施网络、提升技术装备水平、改善铁路运输服务、强化安全生产管理、推进智能化现代化、推动铁路绿色发展、加强国际交流合作等重点任务。 PART轨道交通行业市场发展现状 铁路 高铁 城市轨道交通 PAGE 7 铁路——营业里程 随着经济的快速发展，中国铁路建设日益加快，“十三五”期间我国铁路行业保持高速发展。2018年年末全国铁路营业里程达到13.1万公里，比上年增长3.1%。全国铁路路网密度136.0公里/万平方公里，增加3.7公里/万平方公里。 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 03691215201420152016201720182014－2018年全国铁路营业里程情况 营业里程（万公里） PAGE 8 铁路——客运量 随着铁路交通运输行业的不断发展，越来越多的乘客选择铁路等轨道交通作为出行的重要交通方式。2018年全年完成旅客发送量33.75亿人，比上年增长9.4%，旅客周转量14146.58亿人公里，增长5.1%。 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 010203040201420152016201720182014－2018年全国铁路旅客发送量情况 旅客发送量（亿人） 03000600090001200015000201420152016201720182014－2018年全国铁路旅客周转量情况 旅客周转量（亿人公里） PAGE 9 铁路——货运量 2018年货运总发送量402573万吨，同比增长9.1%。货运总周转量28820.55亿吨公里，同比增长6.9%。 050001000015000200002500030000201420152016201720182014－2018年全国铁路货物总周转量情况 货物总周转量（亿吨公里） 060000120000180000240000300000360000420000201420152016201720182014－2018年全国铁路货物总发送量情况 货物总发送量（万吨） 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 PAGE 10 铁路——固定资产投资 自2014年我国铁路固定资产投资已连续5年保持8000亿元以上投资增长。2018年全年完成铁路固定资产投资8028亿元，同比增长0.2%。 0100020003000400050006000700080009000201420152016201720182014－2018年全国铁路固定资产投资情况 固定资产投资（亿元） 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 PAGE 11 高铁——营业里程 2008年8月1日第一条高铁开通，目前高铁已经形成“四纵四横”高铁网，高铁运营里程不断增加。 2017年高铁路程2.52万公里，2018年高铁营业里程2.9万公里以上。同时，高铁营业里程在铁路营业里程中所占的比重也呈现出逐年快速上升的趋势。 0%5%10%15%20%25%0.00.51.01.52.02.53.0201320142015201620172013－2017年全国高铁营业里程情况 营业里程（万公里） 占比 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 PAGE 12 高铁——客运量 高铁逐渐成为我国铁路运输行业最重要的运输方式之一，近几年，我国高铁客运量逐年攀升，2017年全国高铁客运量175216万人，占铁路客运量比重56.8%。旅客周转量5875.6亿人公里，占铁路客运周转量比重43.7%。 0%10%20%30%40%50%60%050000100000150000200000201320142015201620172013－2017年全国高铁旅客发送量情况 旅客发送量（万人） 占比 0%10%20%30%40%50%60%0100020003000400050006000201320142015201620172013－2017年全国高铁旅客周转量情况 旅客周转量(亿人公里) 占比 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 PAGE 13 高铁——密度 “十二五”以来，全国高铁密度及其占铁路密度中的比重也逐年快速增长。2011年高铁密度6.88公里/万平方公里，2017年高铁密度增至26.21公里/万平方公里。同时，高铁密度占铁路密度的比重从2011年的7.08%快速上升至2017年的19.83%。 0%5%10%15%20%25%05101520253020112017全国高铁密度情况 高铁密度（公里/万平方公里） 占比 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 中国高速铁路八纵八横规划图 PAGE 14 城市轨道交通——线路 近几年，各地兴建轨道交通热情高涨，轨道交通运营线路增加，运营线路总长度延长。截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5761.4公里。中国有7种制式的城轨在运营，地铁和轻轨占了主导地位。 01000200030004000500060007000020406080100120140160180200201420152016201720182014-2018年中国大陆轨道交通运营线路情况 城市（个） 运营线路（条） 运营线路总长度（公里） 2018年城轨交通运营线路制式结构 地铁 轻轨 单轨 市域快轨 限贷有轨电车 磁浮交通 APM数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理 PAGE 15 城市轨道交通——客运量 城市轨道交通是城市公共交通的骨干，是城市综合交通体系的重要组成部分。2018年大陆累计客运量210.7亿人次，同比增长14%，总进站量133.2亿人次，总客运周转量为1760.8亿人公里。 0%3%6%9%12%15%18%050100150200250201420152016201720182014-2018年中国大陆轨道交通客运量情况 客运量（亿人次） 增速 050010001500200020152016201720182015-2018年中国大陆轨道交通客运周转量情况 客运周转量（亿人公里） 数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理 PAGE 16 城市轨道交通——建设投资 中国城市轨道交通产业进入快速发展期，也进入了一个高质量发展阶段。2018年全年共完成城市轨道交通建设投资5470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6374公 里 ， 可 研 批 复 投 资 额 累 计42688.5亿元。 数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理 0100020003000400050006000201420152016201720182014-2018年中国大陆轨道交通建设投资情况 建设投资（亿元） PART轨道交通装备行业发展现状 全球市场规模 中国市场规模 轨道交通装备出口 轨道交通装备产业竞争格局 05001000150020002500201420152016201720182019E2020E2014-2018年全球轨道交通装备市场规模情况 市场规模（亿欧元） PAGE 18 伴随全球轨道交通行业技术创新更迭，全球轨道交通装备市场呈现出强劲的增长态势。2014年全球轨道交通装备市场规模1680亿欧元，2018年市场规模超1910亿欧元，预计2020年市场规模有望进一步扩大，突破2000亿欧元。 数据来源：SCIVerkehr、中商产业研究院整理 全球轨道交通装备市场规模 Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly.。 中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业最大的市场 独联体、中东、南非、亚洲、南美等地区则快速呈现出轨道交通装备的巨量需求 全球轨道交通装备市场业务分布 PAGE 19 随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，...