2019年中国烘焙食品行业市场前景研究报告.pdf

2019年烘焙食品行业市场前景研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：http://www.askci.com/reports/现代烘焙业起步于上世纪八十年末，在国内发展仅有二十多年的时间。但是自改革开放以来，我国经济得到快速发展，居民收入增长，消费结构升级，我国烘焙食品行业市场规模持续增长。近年来我国烘焙连锁企业的品牌化、规模化的优势凸显，但仍然局限于区域市场，真正实现品牌连锁化、规模化的烘焙企业屈指可数。预测2022年中国烘焙食品市场规模破2500亿元。前 言Introduction目录CONTENTS烘焙食品定义 烘焙食品分类 烘焙食品经营模式 烘焙食品发展历程 烘焙食品产业链 烘焙食品行业概况1居民收入与支出双双增长 社会消费品零售额逐年上涨 食品烟酒消费支出占比近三成政策促进行业健康发展 消费理念走向多元化 烘焙食品市场背景2全球烘焙食品消费量 中国烘焙行业市场规模 国内烘焙行业企业收入 烘焙行业细分市场情况烘焙食品市场现状3生活节奏的加快 市场需求的增加 网络电商销售渠道广 技术进步推动行业发展烘焙食品市场促进因素4桃李面包 元祖 广州酒家 盐津铺子 好利来 幸福西饼 安琪酵母 克莉丝汀 星巴克 麦趣尔重点企业分析5烘焙食品行业未来发展趋势 烘焙食品市场规模预测烘焙食品行业发展前景6 PAGE 烘焙食品定义5烘焙，又称为烘烤、焙烤，是指在物料燃点之下通过干热的方式使物料脱水变干变硬的过程。烘焙食品它是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。它不仅具有丰富的营养，而且品类繁多，形色俱佳，应时适口，可以在饭前或饭后作为茶点品味，又能作为主食，还可以作为馈赠之礼品。 PAGE 烘焙食品分类6种类分类产品面包按原材料分类全麦面包白面包杂粮面包黑麦面包酸酵面包按保质期分类长保面包中保面包超保面包蛋糕乳沫类蛋糕重油蛋糕饼干苏打饼干全麦饼干夹心饼干营养强化饼干图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 烘焙食品经营模式7图表来源：中商产业研究院整理模式特征优劣代表企业中央工厂+批发工厂直接生成成品，再配送至商超、经销商销售利用现有销售渠道，便于区域扩张和渠道下沉；对终端掌控能力有较高要求宾堡曼可顿桃李面包连锁店模式成品配送中央工厂生产成品，配送至门店进行销售店面精致，产品新鲜，且对终端的掌控力高；人力、租金等成本限制其发展。克莉斯汀半成品配送+再制中央工厂制成半成品，配送至门店，进行加工后销售85度C面包新语前店后厂加工和门店一体化，后厂制作后，再销售好利来中央工厂+电商+冷链物流中央工厂生产后，利用电商平台销售，再利用冷链物流配送针对目标客户进行有效宣传，经营成本低，运营效率高；订货量波动大，对物流要求严格。诺心蛋糕21cake PAGE 烘焙食品发展历程8公元前8世纪，埃及人将发酵技术传到了地中海沿岸地巴勒斯坦。公元前六百年传到希腊后，希腊人在面包制作上更懂得利用牛奶、奶油、奶酪、蜂蜜加入面包内，使面包的品质得到提高。18世纪末欧洲的工业革命，使大批家庭主妇离开家庭纷纷走进工厂，从此面包工业兴起。1890年出现了面团分块机，机械化的出现使面包生产得到了飞跃的发展。20世纪初，面包工业开始运用谷物化学技术和科学实验成果，使面包质量和生产有了很大提高。20世纪70年代以后，出现了冷冻面团新工艺。由大面包厂将面团发酵、整形后快速冷冻，各零售商只需备有醒发箱、烤炉即可。 PAGE 烘焙食品产业链9面粉加工厂糖类制造厂油类加工成酵母制造厂面粉糖类油类酵母烘焙食品加工厂面包蛋糕饼干其他商超便利店小卖店连锁店消费者上游中游下游图表来源：中商产业研究院整理居民收入与支出双双增长 PAGE 110500010000150002000025000201420152016201720182014-2018年中国居民人均消费支出情况元随着人均消费支出的增长，居民对生活质量的要求也不断提高。年轻一代对烘焙食品的喜爱逐渐提升，带动烘焙食品行业的快速发展。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，全国居民人均消费支出19853元。00.20.40.60.810500010000150002000025000300002013201420152016201720182013-2018年中国居民人均可支配收入情况人均可支配收入(元)数据来源：中商产业研究院整理食品烟酒消费支出占比近三成 PAGE 12数据来源：中商产业研究院整理2018年全国居民人均消费支出构成情况食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务2018年，全国居民人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.2%。其中，城镇居民人均消费支出26112元，增长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%。细分行业来看，食品烟酒消费支出5631元，比上年增长4.8%，占人均消费支出的比重为28.4% PAGE 13社会消费品零售额逐年上涨2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速比1-11月略低0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额145311亿元，增长5.7%。按 消 费 类 型 分 ， 2018年 餐 饮 收 入42716亿元，比上年增长9.5%；商品零售338271亿元，增长8.9%。其中，12月份餐饮收入4422亿元，同比增长9.0%；商品零售31472亿元，增长8.0%。数据来源：中商产业研究院整理0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0500001000001500002000002500003000003500004000002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年社会消费品零售总额情况统计亿元% PAGE 14政策促进行业健康发展食品工业作为直接关系国计民生的重要产业，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥着重要作用，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。长期以来，国家大力支持食品工业的发展。根据《食品工业“十二五”发展规划》要求，需提高食品产业对社会的贡献度，需巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。同时，为了食品工业的规范发展，政府陆续出台了一系列的法律、法规和政策，对生产环节和市场流通体系等环节进行规范，确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。国家产业政策的支持，为行业的发展提供了有利条件。 2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后，与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等一系列法规陆续颁布实施，国家对食品安全工作日益重视，消费者对食品质量安全日趋关注，对优质名牌产品的消费意识普遍增强，信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了烘焙食品原料行业的进入门槛，将加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业，为烘焙食品原料行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。 PAGE 15消费理念走向多元化消费者需求多元化有利扩大行业市场，如今，谷物食品已成为当今国际选择的主流食品,在美国早餐谷物市场每年达100亿美元；日本早餐谷物食品年销售额突破1000亿日元。据专家预测,中国谷物早餐食品每年将达到100亿人民币传统烘焙产品所含碳水化合物、脂肪及热量通常较高。目前消费者对食品的需求已由温饱开始向营养与健康的方向发展，越来越多消费者倾向于选择含有少量碳水化合物、脂肪及热量的烘焙产品。选用膳食纤维或大豆蛋白等原料生产的烘焙产品愈来愈受到消费者青睐。烘焙食品的研发方向是营养和健康，具体体现在高纤、低脂、低糖、便捷等方面。高纤维。植物中的纤维素可以降低人体消化系统的患病率。烘焙食品中添加全麦粉、麦片、五谷杂粮、根茎植物、茎叶植物等高纤维原材料成为一种趋势。低脂低糖。消费者对食品的健康需求也越来越高，保健食品、功能食品、绿色食品等，已成为食品消费市场的热点。烘焙产品的发展趋势是以低聚糖、多元糖醇、大豆蛋白、植物活性成份、维生素和矿物元素等为原料，生产出低脂健康食品。便捷。使用可快速处理的原材料、半成品或成品将成为未来大型烘焙生产企业的发展潮流。全球烘焙食品消费量 PAGE 17数据来源：中商产业研究院整理近年来随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快，我国大陆人均烘焙食品的消费量保持增长。2017年我国大陆人均烘焙食品消费量为6.9公斤，远低于西方发达国家的人均消费量，也低于18.7公斤/人的世界平均水平。与饮食习惯相近的日本、中国香港和新加坡相比，我国大陆的人均消费量仍具有翻倍甚至三倍的增长空间。0102030405060708090德国意大利平均日本中国香港新加坡中国大陆全球各国人均烘焙食品消费量千克中国烘焙行业市场规模 PAGE 18数据来源：中商产业研究院整理近年来，我国烘焙行业发展较快，从产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和，都有了显著的提高。随着居民消费升级，我国烘焙行业由此迎来新的发展阶段，市场规模不断扩大。预测2019年年中国烘焙行业市场规模近2200亿元。05001000150020002500201420152016201720182019E2014-2019年中国烘焙行业市场规模情况统计亿元国内烘焙行业企业收入 PAGE 19数据来源：中商产业研究院整理05001000150020002500300035004000201420152016201720182014-2018年全国规模以上烘焙企业主营业收入情况统计亿元随着烘焙行业的快速发展，烘焙企业营业收入随之增长。据数据统计，2014年-2018年全国规模以上烘焙企业主营业收入逐渐增长，2018年全国规模以上烘焙企业主营业收入达3800亿元。我国烘焙烘焙行业企业占比情况达利园好丽友桃李面包徐福记盼盼其他烘焙行业细分市场情况 PAGE 20近年来，我国烘焙产品更加多元化。根据有关调查，目前我国烘焙行业中，面包所占比重最高，约为44%；其次是饼干及其他烘焙食品，占比约39%；蛋糕占比17%。我国烘焙行业产品结构占比统计情况面包蛋糕饼干及其他数据来源：中商产业研究院整理烘焙行业细分市场情况 PAGE 21数据来源：中商产业研究院整理02004006008001000120020142015201620172018E2014-2018年全国规模以上糕点面包企业数量情况统计家从市场上来看，我国烘焙食品行业集中度较低。2017年我国焙烤食品制造行业内规模以上企数量达1661家，其中规模以上糕点、面包企业901家，且在逐年增长。2018年我国规模以上糕点面包企业数量将破1000家。烘焙食品市场促进因素 PAGE 23生活节奏的加快技术进步推动行业发展市场需求的增加网络电商销售渠道广生活节奏加快 PAGE 24烘焙食品市场促进因素近年来，随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快，更多的年轻人选择便捷与营养健康的食品，而快速、方便的西式餐点就成了人们的首选。据公开资料显示，超过11%的国人选择在早餐时食用面包，仅低于选择食用包子的消费者数量。国内烘焙市场处于快速发展阶段，烘焙新产品呈现早餐化、鲜食化、健康化等趋势。尽管整体市场发展良好，不过受制于饮食传统文化的影响，中国的烘焙市场仍然处于跟随西方市场的状态。市场需求增加 PAGE 25烘焙食品市场促进因素随着烘焙食品在人们日常饮食结构中的占比逐渐增加， 近年来我国烘焙食品行业快速的发展，人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便、品种丰富、口味多样的烘焙食品的需求在未来将保持稳定增长。此外，私房烘焙正在成为人们日常生活中的新风尚。随着烘焙技术的普及以及烘焙模具、烤箱等烘焙设备的家庭化，烘焙食品在人们日常饮食中的比重将逐步上升。网络...