2019年中国集成电路行业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院制作 2019年中国集成电路行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 目录 01 集成电路产业概况 02 全球集成电路产业发展现状 03 中国集成电路产业发展现状 04 集成电路重点企业 05 集成电路发展前景 PART集成电路产业概况 集成电路的定义 集成电路产业链 集成电路的地位 集成电路产业政策 集成电路，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路具有体积小，重量轻，引出线和焊接点少，寿命长，可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便于大规模生产。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片和模拟芯片四种类型。 PAGE 3 SUCCESS 集成电路的定义 资料来源：WSTS、中商产业研究院整理 PAGE 4 集成电路是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额，被誉为“工业粮食”。在几乎所有的电子设备中都有使用。集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，集成电路产业的强弱是国家综合实力强大与否的重要标志。 集成电路的地位 82% 82% 83% 82% 82% 83% 70%75%80%85%90%201320142015201620172018E2013-2018年全球集成电路销售额占半导体销售额比例 集成电路 应用领域 自动化 电气 通信 数码电子 交通 医疗 航空航天 家用电器 计算机 集成电路生产流程是以电路设计为开端，集成电路设计公司根据客户需求设计出集成电路图，然后委托芯片制造厂根据设计的电路进行晶圆加工，再委托封装厂进行集成电路封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。 PAGE 5 集成电路产业链 资料来源：中商产业研究院整理 •光刻机 •蚀刻机 •MOVCD等 系统设计 逻辑设计 图形设计 晶膜沉积 光罩校准 显影/刻蚀 氧化/扩散 离子注入 化学气相沉积 电极金属蒸镀 晶片检查 划片/切片 置放/焊线 塑模 材料 设备 •硅片 •光刻胶 •CMP等 制作流程 上游 中游 下游 多晶硅 硅晶圆 晶圆加工 芯片 终端 硅片厂 多晶硅 封测厂 集成电路行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 6 集成电路产业政策 我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011年2月 国务院 《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 进一步完善对集成电路企业的财税优惠政策；鼓励通过现有的创业投资引导基金等资金和政策渠道，引导社会资本设立创业投资基金，支持中小软件企业和集成电路企业创业；加快软件与集成电路海外高层次人才的引进等 2012年2月 工信部 《集成电路产业“十二五”发展规划》 着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求。适应三网融合、终端融合、内容融合的趋势，重点突破数字电视新型SoC架构、图像处理引擎、多格式视频解码、视频格式转换、立体显示处理技术等 2012年2月 工信部 《电子信息制造业“十二五”规划》 明确以集成电路、太阳能电池、新型元器件生产设备，通信与网络、半导体和集成电路、数字电视测试仪器为发展重点，并根据行业特点提出了提升产品可靠性、推动技术应用扩展等针对性保障措施 2013年3月 发改委 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 将集成电路测试设备列入战略性新兴产业重点产品目录 2014年6月 国务院 《国家集成电路产业发展推进纲要》 着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。近期聚焦移动智能终端和网络通信领域，开发量大面广的移动智能终端芯片、数字电视芯片、网络通信芯片、智能穿戴设备芯片及操作系统，提升信息技术产业整体竞争力。发挥市场机制作用，引导和推动集成电路设计企业兼并重组 2015年7月 发改委 《关于实施新兴产业重大工程包的通知》 面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求，着力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力，选择技术较为成熟、产业基础好，应用潜力广的领域，加快高性能集成电路产品产业化。通过工程实施，推动重点集成电路产品的产业化水平进一步提升，移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平，设计业的产业集中度显著提升；32/28纳米制造工艺实现规模量产，16/14纳米工艺技术取得突破；产业链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应用。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 7 集成电路产业政策 我国集成电路行业主要法律法规与产业政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2015年7月 国务院 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技术创新。实施“芯火”计划，开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力，加快核心芯片产业化 2015年5月 国务院 《中国制造2025》 提升集成电路设计水平，丰富知识产权库和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力，提升封装产业和测试的自主发展能力 2016年11月 国务院 《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 推动信息技术产业跨越发展，提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域 2018年8月 工信部、发改委 《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》 利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及 2018年3月 财政部、税务总局、国家发改委、工信部 《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》 为进一步支持集成电路产业发展，政府在税收上给予集成电路企业优惠 2019年3月 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台 《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。 PART全球集成电路产业发展现状 集成电路处于高景气阶段 集成电路投资 集成电路销售规模 集成电路贸易 PAGE 9 集成电路处于高景气阶段 从全球范围来看，半导体行业正处于高景气阶段。设备销售额是半导体行业景气程度的先行指标。根国际半导体产业协会（SEMI）的出货报告，2017年全球半导体制造设备成交金额达到566.2亿美元，同比增长高达41%，创下新高，2018年预计销售额将继续增长，达到约630亿美元。 数据来源：SEMI 全球半导体制造设备投资额高速增长 PAGE 10 数据来源：SEMI 集成电路投资 根据SEMI的预测，全球半导体设备的投资额将在2017年达到570亿美元，同比增长41%；在2018年达到630亿美元，同比增长11%。从中国地区来看，2013-2017年，中国企业半导体设备的每年投资额在15亿美元到25亿美元之间，非中国企业的投资额在25亿美元到50亿美元之间。 各地区半导体设备投资额 PAGE 11 集成电路销售规模 2017年因存储器芯片（包括DRAM、闪存等）市场大幅增长，带动了全球集成电路销售额的快速增长趋势，全年销售额约为3432亿美元，同比增长24%。预计2018年全球集成电路销售规模将超过3800亿美元。未来，5G、物联网、人工智能、工业机器人、智能穿戴等还将给集成电路带来新的增长动力。 数据来源：WSTS、中商产业研究院整理 2382 2518 2773 2745 2767 3432 3800 050010001500200025003000350040002012201320142015201620172018E2012年-2018年全球集成电路销售规模情况 销售额（亿美元） PAGE 12 集成电路贸易 2017年全球各国/地区集成电路产品进口总额约为9600亿美元，集成电路出口总额约为8088亿美元。中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域。主要进口国和地区如中国大陆、马来西亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。 数据来源：WTO、中商产业研究院整理 1311 1011 997 936 884 601 457 444 382 158 0500100015002017年全球主要国家和地区集成电路出口金额 出口金额（亿美元） 2946 1599 701 646 569 466 396 352 263 220 0500100015002000250030002017年全球主要国家和地区集成电路进口金额 进口金额（亿美元） PART中国集成电路产业发展现状 集成电路产销量 集成电路销售规模 集成电路进口规模 集成电路出口规模 集成电路投资 PAGE 14 在一系列政策措施扶持下，中国集成电路行业保持快速发展的势头，技术水平显著提升，产销量持续扩大。2013年全国集成电路电路1034.82亿块，2018年增至1739.5亿块，同比增长9.7%。2018年集成电路销量1681.23亿块。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 集成电路产销量 1034.82 1087.1 1329.2 1564.9 1739.5 0500100015002000201420152016201720182014-2018年中国集成电路产量情况 产量(亿块) 1316.40 1546.83 1681.23 03006009001200150018002016201720182016年-2018年中国集成电路销量情况 销量(亿块) PAGE 15 集成电路销售规模 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%。其中，设计业同比增长21.5%，销售额为2519.3亿元；制造业继续保持快速增长，同比增长25.6%，销售额为1818.2亿元；封装测试业销售额2193.9亿元，同比增长16.1%。 20.2% 19.7% 20.1% 24.8% 20.7% 0%5%10%15%20%25%30%01000200030004000500060007000201420152016201720182014-2018年中国集成电路产业销售收入规模及增速 产业规模（亿元） 增速 数据来源：CSIA、中商产业研究院整理 21.5% 25.6% 16.1% 0%5%10%15%20%25%30%050010001500200025003000设计业 制造业 封装测试业 2014-2018年中国集成电路各环节销售收入规模情况 销售额（亿元） 增速 数据来源：海关总署、中商产业研究院整理 2018年中国进口集成电路4175.7亿块，同比增长10.8%；进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%。从进口区域看，中国台湾和韩国依然是主要进口区域，合计占比57%。中国台湾作为全球最大的代工基地和重要的封测基地，贡献了我国集成电路进口额的31%。 PAGE 16 集成电路进口规模 2856.5 ...