The second curve of time-honored company of traditional Chinese medicine更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com前言历史沉沉浮浮，有些糟粕早已被人遗忘，而有些精华却能流传至今。传统中医药发展历经千年，曾治愈无数古人的肉身之苦，也成为中国文化的象征之一，留下了一批优秀百年老字号企业。然而近代以来，在现代医学等因素冲击下，这些老字号企业面临着严峻挑战。据商务部统计，新中国成立初期，我国大约拥有1.6万家中华老字号；到90年代只有1600余家；而目前仅剩下1130家，其中中医药行业约有90多家。据阿里研究院的研究表明，其中只有10%的企业经营良好。是什么原因造成了行业第一曲线的下滑？2015年以来，国家开始大力支持中医药的发展，相继发布了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》等近20个国家级政策，把发展中医药上升到国家战略层面。此时行业迎来第二曲线发展良机。老字号企业借机纷纷走上探索第二曲线之路，在这个过程中它们面临着哪些挑战？又有哪些具体的解决措施？报告研究框架以问题为导向，首先分析中医药行业现状，判断行业经历了第一曲线转折后正处于第二曲线发展阶段；其次分析了第一曲线转折的原因；然后讨论老字号企业探索第二曲线的做法；最后对布局第二曲线的时机和范围提出一些思考。“一叶落而知天下秋”，我们希望通过对中医药老字号的观察，来研判整个中医药行业的演化路径，共同推动中医药行业发展。更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com1. 中医药的第一曲线转折1.1. 过去：中医药发展简史 021.2. 现在：中医药行业现状 031) 中医药行业概况032) 中医类和西医类医院诊疗量对比043) 中医类医疗机构收入增速下降054) 中药饮片加工行业销售收入065) 中药师占药师人员比例下降071.3. 未来：第二曲线探索阶段 081) 老字号企业概况082) 第二曲线之路09101011121314162. 内忧外患：近现代中医药转折的原因 2.1. 中药研发创新不足 2.2. 中药质量监督混乱 2.3. 中医馆盈利模式单一2.4. 中医人才传承困境2.5. 现代医学的冲击 2.6. 患者不信任问题 3. 涅槃重生：探索第二曲线的十大方法3.1. 政策春风 3.2. 深化内涵：解决药和医的问题181) 国企混合制改革182) 中药生产现代化223) 中药流通追溯体系244) 互联网+中医教育265) AI+中医诊疗273.3 拓展外延：寻找新的业务增长 29293135361) 大健康战略2) 中药消费化产品3) 中医药+旅游4) 特色中医诊疗服务5) 开拓国际市场374. 总结与展望3739主要观点0201更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com主要观点1.造成中医药行业第一曲线下降的主要原因分为内忧和外患两部分。内忧体现在中药的生产、研发、质量监督、药效机理，中医的人才传承等问题；外患体现在现代医学的冲击、患者不信任等问题；2.中医类医院诊疗人次增速在2015年触底反弹（3.4%），近四年逐渐缩小和西医类医院诊疗人次增速差距。2018年，中医类医院诊疗量增速（4.4%）超过西医类医院诊疗量增速（4.0%），行业迎来第二曲线发展阶段；3.老字号企业从深化内涵和拓展外延两个维度探索第二曲线。一方面，通过国企改革、生产现代化、中药追溯体系、中医CDSS、互联网+中医教育等不断强化自身实力；另一方面，借助悠久的品牌优势，老字号不断拓展新的业务增长点，大健康战略和中药消费化产品是当下的热门方向。ANALYSIS REPORT | 01更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com跤語駳艊訅酽桏鄡㩸悈更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com1.1、过去：中医药发展简史纵观古今，中医药的发展经历跌宕起伏，从春秋战国时期扁鹊提出“望、闻、问、切”，奠定中医理论基础，到中医四大经典著作《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》，再到宋朝的鼎盛时期。然而1929年，国民政府试图颁布“废止中医案”，此时中医药的发展跌入谷底。在新中国成立之后，中医药产业逐渐恢复到国家战略层面，才焕发出新的生机。ANALYSIS REPORT | 02中医药不仅是古代国人治病养生的医术，也是中国传统文化的象征，其融合了中国历代自然科学和人文科学的精华。文化部公布的四批次国家级非物质文化遗产名录中，传统医药类共有137个项目（占全部项目的10%），包括中医诊法、中药炮制技术、中医传统制剂方法、针灸、中医正骨疗法、民族医药等方面。㡊旿棾瑧䯤誤閗鈫中医药发展简史更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com中医药的第一曲线转折1)中医药行业概况◆占比8%的中医类医院创造59%的诊疗量根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，2018年中医类医疗卫生机构约6万个，由中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所构成。其中中医类诊所数量最多，约5.3万个（占比87%），中医类医院4939个（占比8%）。1.2、现在：中医药行业现状ANALYSIS REPORT | 03㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫㡊旿棾瑧䯤︹3129妘彿蹺氈羠擊姾鲇趵僨嗴酛㚧駡悞︺䯖誤閗鈫2018中医类医疗机构数量（个）虽然中医类医院数量占比为8%，但诊疗人次占中医类诊疗量的59%，仅2018年就有6.3亿人次诊疗量。相比中医类门诊部和诊所，大部分患者仍优先选择去中医类医院就诊。2018中医类诊疗人次分布（亿人次）中医类医院6.3, 59%中医类诊所 1.5, 14%中医类门诊部0.3, 3%其他机构中医类科室 2.6, 24%更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com◆中药饮片加工企业数量2016年，我国中药饮片加工企业数量小幅减少，主要原因在于2015-2016年政府对行业监管加强，两年内被收回了160张GMP证书。2017年，企业数量开始回升到1262家，但是销售额不足亿元的企业占据了70%的比重，市场整体集中度较低。2)中医类和西医类医院诊疗量对比2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，比上年增加1.3亿人次（增长1.6%）。其中医院（含中医和西医）的诊疗人次为35.8亿人次（占比43%），而中医类医院总诊疗人次为6.3亿，占医院诊疗量的17.6%。相比于中医类医院，患者更愿意到西医类医院就诊。㡊旿棾瑧䯤蹺咲酛㚧嗁䯖誤閗鈫㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫中药饮片加工企业数量（家）中医类医院总诊疗量占比（亿人次）ANALYSIS REPORT | 04更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com3)中医类医疗机构收入增速下降近几年中医类医疗机构收入增速逐年下降，2017年总收入3587亿元，增速11.4%，占整个医疗收入的9.9%。㡊旿棾瑧䯤蹺咲酛㚧嗁䯖誤閗鈫㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫从诊疗量增速上可以发现：一、2013年之后，中医和西医类医院诊疗量增速下行，这与国家推行“分级诊疗”后，部分患者下沉到基层医疗机构相关；二、2018年之前，中医类医院诊疗量增速平均值为6%，低于西医类医院诊疗量增速（6.3%）。2016年，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，开始鼓励中医药产业发展。三年来两者诊疗量增速差距缩小，并在2018年出现反转，2018年中医类医院诊疗量增速4.4%，西医类为4.0%。中医和西医类医院总诊疗量增速近三年逐渐缩小中医类医疗机构收入及占比（亿元）ANALYSIS REPORT | 05中医药的第一曲线转折更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com4)中药饮片加工行业销售收入根据工信部披露的数据，中药饮片加工行业销售收入增速分别在2016年和2018年触底回升。 2016年的回升主要原因是中药饮片被纳入基药目录，2018年回升的主要原因是中药饮片不受零加成影响（最高加成15%），同时不计入药占比（药占比<30%）。终端医院使用中药饮片的意愿加强。中药饮片虽然有2千多亿的大市场，但市场分布散乱。行业龙头康美药业在爆发财务造假危机之前，市占率仅为3.08%。九州通集团市占率1.7%，位居第二。2019年4月，九州通集团推出全新中药品牌“九信”，以中高端中药为核心，布局中药研发、工业、商业、诊疗等全产业链。九信旗下拥有1个研究总院和15个研究分院、5个现代中医馆、8个中药材GAP基地、70个GSP营销机构，2018年营收36.8亿（同比增长30%）。康美药业爆发财务危机后，千亿市值仅剩100多亿。九州通下一步有望成长为行业龙头。日本中药饮片市场集中度较高，日本拥有110多家汉方制剂生产企业，津村、钟纺等前10家汉方药企业的市占率超过98%，其中行业龙头津村制药市占率约80%。相比之下，国内市场集中度仍较低，随着中医药改革与行业监管的推进，行业将进一步迎来规范化发展，中小企业将更有可能被兼并重组，行业集中度不断提高会是未来的趋势。㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫㡊旿棾瑧䯤墡惡㯵䯖頌蒝鲲趵蔠裮䅳䯖誤閗鈫在收入结构上，主要收入还是由中医类医院创造，占总收入的95%以上。而机构数量占比87.1%的中医类诊所只创造了2.7%的收入。中医医院收入占95%以上中药饮片加工行业销售收入（亿元）ANALYSIS REPORT | 06更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.com㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫ANALYSIS REPORT | 07中医类卫生人员数量及占比（万人）5)中药师占药师人员比例下降2017年全国中医类执业医师52.7万人，占总医师人员的15.6%，虽然数量在逐年增加，但增速较为缓慢。中药师只有12万人，而且占药师的比例有下降趋势，从2012年的28.5%下降到2017年的26.6%。中医药的第一曲线转折更多资料请访问 <报告达人> 平台官网：www.baogaodaren.com《报告达人》官网：www.baogaodaren.comANALYSIS REPORT | 08㡊旿棾瑧䯤縟烏㯵䯖誤閗鈫㡊旿棾瑧䯤縟烏㯵䯖誤閗鈫1.3、未来：第二曲线探索阶段1)老字号企业概况中医药发展历经千年，留下了一批百年老字号企业。但是老字号的数量却在逐渐减少。新中国成立初期，我国大约拥有1.6万家“中华老字号”；1991年原国内贸易部认定的老字号只有1600余家；目前仅剩下1130家。根据阿里研究院的老字号品牌发展指数报告，其中只有10%经营状况良好。中华老字号数量逐渐减少目前经商务部认定的1130家中华老字号企业中，中医药行业约有90多家（占比8%，名单见附录）。在品牌创立时间上，广誉远是现存最早的中药老字号（创立于1541年），而鹤年堂是现存最早的中医老字号（创立于1405年），二者都有约500年的悠久历史。商务部对“老字号”的认定标准如下：（一）拥有商标所有权或使用权。（二）品牌创立于1956年及以前。（三）传承独特的产...
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