2019 年移动市场报告 连锁餐饮和 送餐服务 探索发现 了解机遇和竞争形势， 发现推动成功的关键因素 制定策略 制定移动策略，实现市场、公司发展或全球化目标 用户获取 提高 App 知名度 并优化用户获取 用户参与 更好地了解目标用户 并提高用户参与度 变现 通过移动端增加收入 全面的数据帮助企业通过移动端获得成功 COPYRIGHT 2019 2 1000 多个企业客户遍布全球 COPYRIGHT 2019 3 携手 App Annie 发展业务 COPYRIGHT 2019 4 App Annie Intelligence 为全球数百万家企业提供准确的 移动市场数据和洞察。 立即免费注册 App Annie 为您的公司在全球移动经济中取得成功 提供值得信赖的移动数据与分析 App Annie Connect 让您全面了解 App 表现。将所有 App 商店、 使用行为和广告数据整合到统一的控制面板中。 立即免费注册 连锁餐饮和送餐服务 2018 年，在全球范围内，相比 2016 年， 消费者通过 App 购买餐饮的频率增长了 130% COPYRIGHT 2019 6 餐饮 App 的总使用次数 2 年增长率 注：Android 手机 2016 2017 2018 在全球范围内，餐饮 App 的使用次数明显增加；法国排名领先，从 2016 年到 2018 年增长了 325%，紧随其后的是澳大利亚和韩国，它们的增长率分别是 300% 和 230%。 2018 年，印度餐饮 App 的使用次数激增，相比 2016 年增长了 120%。出现这种增长的原因是快餐 App 和送餐服务均有所增加。 移动平台在物理世界和数字世界之间搭起了一座桥梁，让实体店餐饮行业能够在越来越数字化的世界提升业务实力并实现增长。 +120% +140% +45% +45% +230% +50% +30% +180% +300% 送餐 App 能充分满足消费者的需求， 在 2018 年实现迅速增长 COPYRIGHT 2019 7 注：iOS 和 Google Play 商店；中国仅限 iOS；仅包括主打送餐功能的 App； 不包括将送餐作为一项功能提供的餐厅 App 5 大热门送餐 App 的下载量 2018 年，在全球范围内，相比 2016 年，5 大热门送餐 App 的下载量增长了 115%。送餐 App UberEATS 和 Zomato 在 2018 年全球下载量排行榜中分别位列第一名和第二名。在分析的市场中，印度增长速度最快，增长率高达 900%。不过，送餐 App 在西方市场的需求也很大，比如，在加拿大和美国，增长率分别是 255% 和 175%。 星巴克已在中国开发送餐程序，并宣布将在 2019 年将其推广到美国。通过与 UberEATS 联手，星巴克将通过送餐 App 提高便利性，增加无免下车位置的区域的销量。在该示例中，移动 App 让人们早晨的行程变得更加流畅，消除了日常生活中的不便，这是移动 App 改变我们日常生活习惯的最好示例。 2018 年，QSR 利用忠诚度计划实现显著增长 COPYRIGHT 2019 在分析的所有市场中，在 5 大最常用的 QSR App 中，至少有一款采用了忠诚度计划。在美国市场尤其如此。忠诚度计划对续订订单提供奖励，并为每个用户提供更个性化、更相关的优惠和通知。 在中国，瑞幸咖啡通过社交网络、奖励优惠券分享、幸运抽奖、明星代言和忠诚度计划，在 2018 年实现显著增长。对于一个新推出的咖啡品牌，该策略被证明非常有效 — 瑞幸咖啡是中国智能手机月活跃用户数排行第 3 名的 QSR App，仅次于 KFC、星巴克中国和必胜客中国。 2018 年 | 智能手机月活跃用户数排行前 5 名的 QSR App 包含忠诚度计划 澳大利亚 巴西 中国 印度 日本 韩国 英国 美国 1 mymacca’s McDonald’s App KFC Domino’s Pizza India McDonald’s Japan Starbucks Korea Domino’s Pizza UK Starbucks USA 2 Domino's Pizza AU and NZ Burger King Brasil 星巴克中国 McDelivery India West & South Skylark 이디야멤버스 Costa Coffee Club McDonald’s 3 KFC Express BURGER KING Brazil 必胜客中国 Pizza Hut India Sushiro BURGER KING KOREA Starbucks USA Domino’s Pizza USA 4 Hungry Jacks Shake Win App Starbucks Brasil 瑞幸咖啡 Starbucks India KFC McDelivery Korea SUBCARD UK & Ireland Chick-fil-A 5 Dominos Offers Starbucks USA 麦当劳中国 KFC India Marugame Seimen 커피빈 멤버스 클럽(Coffeebean Members Club) KFC Colonel’s Club Dunkin’ Donuts 8 移动 App 能够推进连锁餐饮促销创新 McDonald’s UK 彻底革新了 App 体验，包括联手 UberEATS 推出 McDelivery。UberEATS 在 2018 世界杯广告活动中砸下重金，以求推动 App 保有量的提高。努力得到了回报，该 App 在 2018 年 7 月智能手机月活跃用户数排名中上升到第 10 名，同比跃升了 10 个名次。 汉堡王于 2018 年 12 月推出了只需 1 美分的皇堡，消费者只要进入距离麦当劳门店 600 英尺范围内就能通过下载汉堡王的 App 解锁该优惠。移动技术可提供关于消费者偏好的大量宝贵数据，并能用来实施此类具有战略性和个性化的相关促销活动。 汉堡王付出的这些努力都得到了回报 — 在 12 月 4 日美国 iPhone 餐饮 App 日下载量排名中位列第一，并连续 9 天高居榜首。而且，该 App 在 12 月 5 日总下载量排名中位居第二。相比 2018 年 11 月，该公司在这个月的绩效突飞猛进。 COPYRIGHT 2019 McDonald’s UK 智能手机月活跃用户数排名 餐饮美食类别 | 英国 月度排名 1 10 30 20 9 宏观趋势 2019 年移动市场总览 1,940 亿次 2018 年全球下载量 1,010 亿美元 2018 年全球应用商店 用户支出 3 小时 2018 年用户平均每天在移动设备上 花费的时间 360% 2018 年将移动平台作为核心业务的公司的 IPO 估值（美元）高于平均估值的百分比 30% 2018 年 Z 世代（相当于95后）用户相对于年长用户对非游戏 App 的参与度提升率 COPYRIGHT 2019 11 2018 年，全球 App 下载量超过 1,940 亿次， 相比 2016 年增加了 35% 2018 年，尽管中国因游戏版号发放的冻结而导致 App 下载量增速放缓，但在 iOS App Store 和第三方 Android 商店的总下载量中仍占据将近 50% 的份额。 2018 年，新兴市场持续增长；在 App 下载量排名前 5 的市场中，有 3 个是新兴市场。诸如美国之类的成熟市场，每年仍保持始终如一的庞大下载量，但增速已有所放缓。然而，在用户参与度（使用次数和访问时长）和用户支出指标方面，这些成熟市场表现出强劲的增长势头。 2018 年，非游戏 App 在全球 App 总下载量中 65%，与两年前持平。 COPYRIGHT 2019 2016 120B 100B 80B 60B 40B 20B 0 国家层级下载量（单位：十亿次） 240B 200B 160B 120B 80B — 全球 35% — 中国 70% — 印度 165% — 美国 5% — 巴西 25% — 印尼 55% 全球下载量（单位：十亿次） 主要国家的 App 商店下载量 2 年增长率 2017 2018 40B 0 注：中国 iOS、Google Play 和第三方 Android 商店综合数据 12 2018 年，全球应用商店用户支出达到 1,010 亿美元，相比 2016 年增长了 75% 应用商店用户支出仅包含用户通过 App 商店进行的支出（付费下载、App 内购买和 App 内订阅）。该数字不包含 App 商店外进行的交易（例如，优步、星巴克、亚马逊、DoorDash 等通过 App 下单，但通过非商店渠道支付的应用）或 App 的广告收入。 2018 年，中国市场在总用户支出中所占份额接近 40%。应用类别方面，全球游戏 App 在总用户支出中占 74%。非游戏 App 在总用户支出中虽然仅占 26%，但归功于 App 内订阅量的增长， 相比 2016 年增长了18%。 COPYRIGHT 2019 — 全球 75% — 中国 140% — 美国 70% — 日本 30% — 韩国 80% — 英国 55% 主要国家的 App 商店用户支出 2 年增长率 主要国家用户支出（单位：十亿美元） 全球用户支出（单位：十亿美元） $60B $50B $40B $30B $20B $10B 0 $120B $100B $80B $60B $40B $20B 0 注：用户支出为总支出，为商店分成前总数； 中国 iOS、Google Play 和第三方 Android 商店综合数据 13 2016 2017 2018 新兴市场中移动 App 使用时长占用户每天时间的 17% 在印尼，移动用户每天花在 App 上的时间超过 4 小时——占用户一整天时间的 17%。在美国和加拿等成熟市场，2018 年，用户平均每天在移动 App 中花费将近 3 个小时。 移动 App 每日使用时长的增加，部分原因是微时刻累积增长；微时刻是指用户一天中定时使用 App 的时间，也就是用户查看电子邮件、浏览新闻或查看银行信息的时刻。移动技术的移动性使这种用户行为呈现出普遍增加。其他原因还有，用户玩移动游戏（主要游戏形式）、在线播放视频及查看社交媒体 App 的时间明显增加。无论哪个市场，移动端都是首选屏幕。 COPYRIGHT 2019 5 4 3 2 1 2018 年每台设备平均每天花在移动 App 上的时间（单位：小时） 新兴市场 成熟市场 注：Android 手机 14 美国、韩国、日本和澳大利亚用户的智能手机上 平均拥有超过 100 款 App 在智能手机设备平均 App 安装量方面，韩国、加拿大、美国、泰国、英国和澳大利亚在这 2 年中均出现明显增长，与 2016 年相比，韩国增长了 20%，而加拿大、美国和泰国增长了 15%。韩国、泰国和加拿大在 App 平均使用量方面也有明显增长，相比 2016 年分别增长了 15%、10% 和 5%。 在中国，安卓商店的 App 安装量相对比较大。其他新兴市场也有类似情况，在这些市场中，存储量较小、价格较低的 Android 设备非常流行。 COPYRIGHT 2019 每月平均使用和安装的 App 数量 2018 年特定市场的智能手机用户 App 使用量 App 安装量 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 中国 日本 印尼 巴西 英国 美国 印度 澳大利亚 泰国 韩国 100 110 15 阅读完整报告 关于移动市场的 延伸阅读 [网络研讨会] 2019 年移动行业 5 大预测 2019 年移动行业 5 大预测 2019 年主要移动游戏趋势探讨 [网络研讨会] iOS 与 Google Play 10 年发展历程回顾 [报告] 迄今为止最热门的 iOS App [报告] 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