国内煤炭市场研究报告.doc

2003 年国内煤炭市场研究报告网络管理处 2003 年，受世界经济增速减缓和美英军事打击阿富汗的影响，我国经济发展的外部环境不确定因素增多。从内部看，我国经济结构、体制秩序等一些深层次的问题在国际环境趋坏的情况下更明显地暴露出来，加剧了调控推动经济持续增长的难度。这些对我国煤炭工业的发展必然产生一定程度的影响。但总的看，煤炭工业的挑战与机遇并存，机遇大于挑战，利好因素仍较多，如果说 2001－2002 年是煤炭行业整体扭亏为盈的年份，那么，2003 年则是整个煤炭行业盈利状况最好的一年。一、2003 年煤炭市场发展的综合环境条件1、从国内宏观经济环境看，国家继续实施积极的财政政策，工业经济保持了较快增长速度，国内煤炭需求稳中有升。自 1998 年下半年以来，国家坚持实施扩大内需、拉动经济增长的一系列政策措施，累计发行国债超过 5000 亿元，加之更大规模的银行配套贷款，有力地支持了我国经济增长。2003 年国家继续实施这项政策，全年发行长期建设国债 1400 亿元，重点用于在建国债项目和新开工大型基础设施项目。总的看，随着国民经济的持续增长，国内煤炭需求稳中有升。2003 年火力发电用煤预计将达到 6.9 亿吨，比 2002 年增加 5000 万吨以上。冶金用煤 2．2 亿吨，比2002 年增加 2000 万吨，两项合计增加煤炭需求约 7000 万吨。2003 年国内煤炭需求总量将达到 13 亿-14 亿吨。2、从国际市场看，世界能源结构调整、拉动煤炭需求增长的大格局不会变化，将为我国巩固和扩大煤炭出口继续创造条件。国际煤炭市场在经历了连续几年的低谷之后，于 2000 年底、2001 年初开始反弹，特别是日、韩扩大煤炭需求尤其扩大国际市场现货招标的份额，为我国煤炭大量出口提供了条件。由于受国际油价波动导致的海运费增长，又使得我国获得出口到周边国家和地区相对于澳大利亚、南非等国家的比较优势。我们正是抓住这一难得的机遇，促使煤炭出口不断取得新的突—61—2003 年国内煤炭市场研究报告破。这一事实本身，证明我国出口煤炭产品无论在煤种还是内在品质上都接近或达到了国际市场要求，增强了国外用户对中国煤炭的信心。我国煤炭出口市场主要集中在日本、韩国、我国台湾和南亚地区。这些市场每年进口煤炭 2.3 亿-2.6 亿吨，占世界煤炭贸易总量的 44%以上。2003 年我国增加煤炭出口尚有潜力，如日本市场每年需求 1.5 亿吨，目前我国仅占 2500 万吨，仍有一定的市场空间。2003 年按稳中有增考虑，可能达到 9000 万吨或更多一些。3、从煤炭供给看，经过连续几年关井压产、总量调控，目前煤炭生产结构趋于合理，国有煤矿对市场的控制力明显增强。近几年来，煤炭行业贯彻国务院关于关井压产、关闭整顿小煤矿的重要决策，取得了明显成效。特别是 2001 年随着国家建立特大安全事故行政责任追究制度，强化了责任，增加了压力，引起了各级政府的高度重视，由以前被动地“要我关”转变为主动的“我要关”，关闭整顿小煤矿的力度和质量均高于以往。国有煤矿外部环境趋于改善，生产秩序有所好转，生产结构趋于合理。国有煤矿产量占全国生产总量的比重达到 80%左右。从生产能力上分析，国有重点煤矿近两年新建和改扩建新增能力 6400 万吨左右，扣除关闭矿办小井减少能力 1000 万-1500 万吨，实际净增 4000 万吨左右，目前总的生产能力在 5.9亿吨左右，考虑到随着煤炭市场形势好转，国有重点煤矿将开足马力生产。乡镇煤矿受近几年关井压产的影响，产量由 1997 年的 5.7 亿吨逐年减少。但这一块弹性强，有很大的回旋余地，只要市场有需求，总量会很快上来。4、从运输条件看，经过近几年国家加强基础设施建设，为继续扩大煤炭运输，满足运输需求提供了基本保障。我国煤炭资源和销售市场分布，决定了北煤南调、西煤东运的基本格局。煤炭属大宗散装物质，煤炭购销大部分要通过铁路和水上运输，煤炭约占铁路和水上运输总量的 40%以上，是第一大货源。近几年国家实施积极的财政政策，重点加强基础设施建设，使铁路、水上运输和港口吞吐能力持续增长。2002 年，全国煤炭铁路运量完成 8.18 亿吨，同比增长 6.81%；其中：国有重点煤矿运量累计完成 53562.0 万吨，同比增加 6497.7 万吨，增长 13.8%。原 94 户中央财政企业完成 41337.5 万吨，同比增加 3734.2 万吨，增长 9.9%。32 户国家重点企业运量完成 30892.7 万吨，同比增加 2593.2 万吨，增长 9.2%。地方煤矿（主要是地方—62—国有）运量完成 28282.0 万吨，同比下降 1278.7 万吨,下降 4.33%。担负北煤南运主枢纽港任务的秦皇岛港跨入世界亿吨大港行列。总的看，2003 年煤炭运输是有保障的。5、从政策环境看，近几年国家出台的一系列支持煤炭企业改革脱困的政策措施为煤炭工业发展提供了有利条件。1998 年国务院决定将国有重点煤炭企业下放地方管理，从近几年运转情况看，基本实现了地方政府对各类煤矿统筹规划、合理布局、保大关小、协调发展的预期目标。为减轻煤炭企业负担，国家决定自 1999 年 10月 1 日起，把下放到地方管理的原中央财政煤炭企业纳入省级养老保险统筹，执行地方统一费率，企业上缴与应拨缺口由中央财政每年补贴 46.4 亿元。对企业下放前后发生的养老金拖欠，中央财政先后几次共补贴 34.6 亿元。到 2001 年底，国家经贸委初步审定的 62 户煤炭企业债转股项目，国家已正式批准 51 户，转股额 575亿元；待批 3 户，转股额 24 亿元；其他 8 户涉及开发银行贷款的项目，国务院已批准由国家开发银行剥离给信达资产管理公司，按债转股办理。通过实施债转股，国有重点煤矿资产负债率将下降到 45%左右，每年减少财务费用约 40 亿元。对资源枯竭、扭亏无望和高硫高灰、产品没有市场的矿井实施破产关闭，首批“14·40”工程 65 个项目，到 2001 年底已有 61 个进入破产法律程序，大多数基本终结。这批项目核销银行贷款和资产管理公司债权 87 亿元中，有关部门正在组织审核，其中 5个项目已正式下达立项计划。为解决煤矿安全设施落后、抗灾能力差的问题，国家重点支持了 103 个煤矿安全技改项目，安排国债补助资金 5.4 亿元，银行贷款 8.2亿元。国家自 2002 年起放开发电用煤价格。所有这些，对 2003 年及今后一个时期煤炭工业的发展均将发挥重要作用。二、2003 年 1-3 季度煤炭市场基本情况1、全国原煤生产一直保持强劲增长势头，根据国家煤矿安全监察局公布的统计数据，截至 9 月底，全国原煤产量完成 115779.4 万吨，与去年同期相比增加22787.6 万吨，增长 24.5%。今年 1 月到 9 月，国有重点煤矿产煤 59959.7 万吨，同比增加 8176.1 万吨，增长 15.8%；国有地方煤矿产煤 20917.9 万吨，同比增加 2579.6 万吨，增长 14.1%；乡—63—2003 年国内煤炭市场研究报告镇煤矿产煤 34901.8 万吨，同比增加 12032 万吨，增长 52.6%。据了解，全国有 27 个省、自治区(单位)增产，占 90%，合计增产 22872.8 吨，其中有 15 个省、自治区(单位)增幅在 20%以上；广东、陕西、江西、吉林、贵州、内蒙古、湖南等 7 个省、自治区的煤炭产量增幅在 40%以上。目前，全国原煤产量仍在继续增长。10 月 1 日至 10 月 7 日国庆假日期间，全国原煤产量完成 2249.2 万吨，同比增加 351.3 万吨，增长 18.5%。其中国有重点煤矿完成 1334.2 万吨，同比增加 249.3 万吨，增长 23%；国有地方煤矿完成 393 万吨，同比增加 26 万吨，增长 7.1%；乡镇煤矿完成 522 万吨，同比增加 76 万吨，增长 17%。华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大地区国有重点煤矿都增产。1-10 月份,全国原煤产量达 128634.8 万吨。同比增加 22680.4 万吨,增长 21.4%。其中,国有重点煤矿完成原煤产量 67108.3 万吨,同比增加 9334.5 万吨,增长 16.2%；国有地方煤矿完成原煤产量 22337.9 万吨,同比增加 1626.9 万吨,增长 7.9%；乡镇煤矿完成原煤产量 39188.6 万吨,同比增加 11719.1 万吨,增长 42.7%。在三类煤矿中,国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿的原煤产量分别占全国原煤总产量的 52.2%、17.4%、30.4%，增量分别占全国原煤总产量的 41.2%、7.2%、51.6%。乡镇煤矿原煤产量增长突出。 2、全国煤炭商品煤销售持续保持大幅度增长态势；国有重点煤矿继续保持较大增幅，三季度继续上升。 随着国民经济快速发展，年累计同比增长 8.5%，第三季度增长 9.1%，比第二季度加快 2.4 个百分点；全国工业生产持续保持高速增长态势，规模以上工业累计完成增加值 28975 亿元，同比增长 16.5%，增速比去年同期加快 4.3 个百分点，是1995 年以来的同比最高增速。主要煤炭消费行业相关产品产量大幅度上升，带动全国煤炭消费的继续大量增加，拉动全国煤炭商品煤销售量继续保持高速增长。全国煤炭商品煤销售量除 1、2、9 三个月增幅较低外，其他六个月份同比增幅均保持在13%以上的较大幅度，5-9 月份淡季不淡，连续 5 个月保持亿吨以上的销量完成。国有重点煤矿增势明显，继续保持大幅度增长，全季完成 19899.6 万吨，比一季度增加 2198.3 万吨，增长 12.42%；比二季度增加 742.9 万吨，增长 3.88%；同比增—64—加 2854.5 万吨，增长 16.75%，增幅比一季度增加 9.87 个百分点；比二季度下降6.24 个百分点。其中：华北地区完成 8837.8 万吨，比一季度增长 12.9%，比二季度增长 5.81%，同比增长 14.8%；东北地区完成 2495.8 万吨，比一季度增长 5.17%，比二季度增长 6.87%，同比增长 10.62%；华东地区完成 4351.9 万吨，比一季度增长12.27%，比二季度下降 3.79%，同比增长 10.24%；中南地区完成 1830.8 万吨，比一季度增长 29.6%，比二季度增长 4.4%，同比增长 35.52%；西南地区完成 861.8 万吨，比一季度下降 17.6%，比二季度增长 24.83%，同比增长 27.81%；西北地区完成1521.5 万吨，比一季度增长 2.94%，比二季度增长 1.37%，同比增长 36.13%。45 个安全生产重点监察矿区完成 9390.73 万吨，比一季度增长 14.94%，比二季度增长3.51%，同比增长 12.53%。今年以来，全国煤炭市场持续平稳发展，在二、三季度用煤淡季出现煤炭市场需求不减反增的现象，市场价格稳定，部分地区保持上升势头，炼焦精煤、无烟煤、优质动力煤资源紧张，价格持续保持在较高水平，刺激煤炭生产企业的生产积极性一些非法小煤矿死灰复燃现象不断增加，地方煤矿产、销量高速增长，国有重点比重持续下降。全国煤炭安全生产形势严峻，二季度后期以来各地区加强煤矿安全生产专项整治工作，加大对非法矿井和不安全隐患严重矿井的关停工作力度等有效措施的影响下，全国煤炭商品煤销量的高速增长势头得到控制，同比增幅有所下降年累计完成同比增长 18.52%，比一季度末增加 8.63 个百分点，但比二季度末减少0.73 个百分点。国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长势头，同比增长 14.0%，占全国煤炭铁路运量的比重有所上升，达到 51.71%，比同期减少 4.36 个百分点，比一季度末减少 8.65 个百分点，比二季度末减少 1.62 个百分点。从分地区情况看，除华东、西南地区增幅在 9%以上外，其他地区均继续保持两位数的大幅度增长；其中华北地区同比增长 16.5%，东北地区同比增长 10.3%，华东地区同比增长 9....