DataEye&S+：2017年手机棋牌游戏研究报告.pdf

2017年手机棋牌游戏研究报告棋牌游戏行业的市场数据解读01地方棋牌游戏的发展02棋牌游戏玩家的用户画像03手机棋牌游戏的发展趋势04DataEye & S+ 数据中心出品• 棋牌游戏作为一个经典游戏类型，拥有大量熟悉规则的线下用户，随着智能手机进一步普及，移动游戏市场规模连续多年保持快速增长，手机棋牌游戏也进入了快速增长时期。数据显示，2016年手机棋牌游戏的市场规模达到28亿。手机棋牌游戏持续增长，市场规模达到28亿元8.621.7282014年2015年2016年中国棋牌手游收入（亿元）2014年2015年2016年数据源：伽玛数据DataEye & S+ 数据中心出品• 1998年，随着联众游戏上线，中国线上棋牌游戏正式起步；早期的棋牌游戏是主打全国性，以陌生人竞技为主的休闲娱乐平台，如联众、QQ游戏大厅。随着JJ比赛推出比赛模式，棋牌变得更具竞技性，而各棋牌品牌开始通过棋牌比赛、影游联动等方法去推广棋牌竞技文化。• 从2016年开始，众多中小CP通过深耕大平台尚未完全覆盖的地方棋牌，推出主打熟人游戏的“房卡模式”，从QQ游戏大厅、JJ游戏大厅等大平台突围而出，取得了不错的成绩，并引来了资本的追逐。风口上的地方棋牌游戏成为行业新焦点棋牌平台棋牌文化推广线上棋牌室棋牌游戏的发展轨迹• 大而全，棋、牌、麻将应有尽有；• 面向全国，以主流玩法为主；• 以陌生人竞技为主；• PC端为主；• 推出比赛模式，主打棋牌竞技；• 推广棋牌文化，如线下比赛、影视代言；• 通过社交平台传播，开始转向移动端；• 专注地方玩法，寻找长尾市场• 熟人游戏，把棋牌室模式移植到线上20162016201320072003《QQ游戏大厅》上线推出《联众世界》《JJ比赛》上线《熊猫四川麻将》途游棋牌成立《皮皮四川麻将》1998DataEye & S+ 数据中心出品手机棋牌游戏有着庞大的下载量• 与其他类型的手游相比，棋牌游戏尽管玩法创新空间较少，但玩法固定，有着广泛的受众，用户熟悉规则且玩法不会过时 ，因此庞大的受众以及较长的生命周期让棋牌游戏拥有庞大的下载量。• 地方棋牌由于更多选择通过线下渠道推广，因此地方棋牌游戏在主流应用商店的上架率不高，下载量也不突出。4.8亿1.4亿3598万1875万1389万6453万3739万6062万3621万欢乐斗地主欢乐麻将JJ斗地主单机斗地主熊猫四川麻将2亿9115万608万2.2亿4644万881万开心消消乐时空猎人阴阳师应用宝百度手机助手部分游戏在应用宝和百度手机助手的下载量（2017年5月）地方棋牌下载量相对较低数据源：应用宝、百度手机助手DataEye & S+ 数据中心出品手机棋牌游戏的活跃度较高• 2016Q2-2017Q1移动游戏的DAU/MAU平均值为0.11；其中棋牌游戏的DAU/MAU为0.15，与卡牌游戏持平，略高于2016年大热的角色扮演游戏。（ DAU/MAU，一般用于反映APP的活跃程度）0.150.150.140.130.100.100.08棋牌游戏卡牌游戏策略游戏角色扮演休闲益智模拟养成动作游戏2016Q2-2017Q1各类手机游戏DAU/MAU值对比DataEye & S+ 数据中心出品手机棋牌游戏有较好的用户留存• 手机棋牌游戏用户的忠诚度较高。2016Q2-2017Q1手机棋牌游戏的次日、七日和月留存率，均领先其他主流类型游戏。32.0%25.0%24.0%24.0%23.0%22.0%21.0%棋牌游戏卡牌游戏策略游戏角色扮演休闲益智模拟养成动作游戏13%8%8%7%6%8%6%棋牌游戏卡牌游戏策略游戏角色扮演休闲益智模拟养成动作游戏5%4%3%3%3%2%2%棋牌游戏卡牌游戏策略游戏角色扮演休闲益智模拟养成动作游戏次日留存率七日留存率月留存率DataEye & S+ 数据中心出品手机棋牌游戏的用户付费率优于移动游戏平均水平在付费率方面，棋牌游戏表现优于移动游戏平均水平，达到3.77%。3.8%4.6%3.5%3.5%3.0%2.6%2.0%棋牌游戏角色扮演卡牌游戏动作游戏策略游戏休闲益智模拟养成2016Q2-2017Q1各类手机游戏付费率对比DataEye & S+ 数据中心出品棋牌游戏行业的市场数据解读01地方棋牌游戏的发展02棋牌游戏玩家的用户画像03手机棋牌游戏的发展趋势04DataEye & S+ 数据中心出品• 全国性的棋牌游戏，规则全国通用，用户量大，目前已进入饱和状态，竞争激烈，这一市场的主要参与者包括腾讯、JJ比赛等；由于棋牌游戏的发展是从线下到线上的过程，不同地区对棋牌种类、规则的偏好也不同。• 地方性棋牌游戏产品种类丰富， QQ游戏大厅等全国性的大平台无法完全覆盖众多地方棋牌玩法。地方棋牌尽管单品类用户基数小，但用户总量庞大；因此成为众多中小CP的“蓝海”；地方皮牌在产品设计上突显地方特色，包括采用地方特有规则，方言语音配音，地方特色的UI设计等。而用户对本地玩法规则非常熟悉，平均游戏水平也相对更高；地方棋牌品类多、单品类用户基数小，棋牌平台覆盖率低地方棋牌单品类用户基数小玩法规则地域性强游戏品类非常多全国性棋牌用户基数大玩法规则全国通用游戏品类DataEye & S+ 数据中心出品• 众所周知，地方棋牌游戏的主要用户来自于小城市、小城镇甚至农村地区的基层民众，而他们对地方棋牌的需求，主流棋牌大平台并不能很好满足。过去，这部分潜在用户由于网络普及率较低、难以触及而被忽视。• 数据显示，2016年第四季度，2016年四季度，全国移动宽带普及率为71.2%，用户达到9.84亿；截至2016年12月，全国手机支付用户达到4.69亿，与去年同期相比，增长率为31.2%。随着智能手机、移动宽带以及移动支付的进一步普及，更多的中小城市及农村地区的民众可能通过智能手机连接互联网；而移动消费习惯的养成，让人们比过往更愿意使用手机进行娱乐消费，以满足他们的生活、娱乐需求。智能手机和移动支付的普及带来更多的用户9.84亿全国移动宽带用户*4.69亿全国手机支付用户**数据源：宽带发展联盟、中国互联网络信息中心DataEye & S+ 数据中心出品• 房卡模式是棋牌游戏的重要创新，与传统售卖游戏币的棋牌游戏相比，房卡模式的盈利模式是售卖房卡，不存在实体货币与虚拟货币兑换，很大程度上规避了由银商等角色带来的赌博风险。• 房卡棋牌游戏基于熟人关系，开房组局都是基于社交应用的“好友”关系，玩家通过购买“房卡”创建游戏房间，然后通过微信或者QQ将房间号分享给好友，邀请好友进入房间游戏。总的来说，房卡模式集合了线上棋牌的优势，随时约局，利用空闲的碎片化时间就可来一局，同时又集合了线下棋牌室的优点，熟悉的地方玩法，熟人约战，自己规定输赢值，不存在系统吃分。房卡模式与地方棋牌游戏结合成为中小CP的突破口DataEye & S+ 数据中心出品• 房卡模式的棋牌，用户大部份上都是来自于更为广泛的中小城市和农村地区，甚至包括移动互联网刚开始普及的市场，很多地区是使用互联网流量模式难以触及的，因此地推和微商是目前主要的运营渠道。• 地推主要通过在当地棋牌室、投注站等地进行广告分发，或与地方的媒体、电信等企业/部门进行合作推广。• 微商主要通过代理，利用代理分销体制，通过线下熟人介绍、朋友圈推广等方法发展玩家，销售房卡获得差价利润，或与线下棋牌室类似，“群主”为用户提供免费房卡，用户为群主提供“茶水钱”。地方棋牌游戏的推广渠道下沉，以线下推广为主熟人约局：拥有房卡的玩家通过微信等社交应用，自己约牌局微信推广员（代理）：微信推广员购买房卡，通过转卖房卡或“茶水钱”的方式盈利；同时起到约局的作用房卡DataEye & S+ 数据中心出品地方棋牌游戏强大的盈利能力吸引了资本的关注2016Q4-2017Q1棋牌游戏市场主要的资本并购事件*• 从2016年下半年起，越来越多的游戏企业在通过收购、并购的方式将地方性棋牌游戏纳入自己的经营版图。地方棋牌的独特用户群体，以及强大的盈利能力，吸引了大量资本涌入棋牌游戏行业。收购时间收购方收购金额棋牌企业棋牌企业的市场表现2016年9月金利科技18亿微屏软件微屏软件在2014年的全年净利润是5829万元，2016年上半年就达到了5953万元。2016年10月天神娱乐9.68亿一花科技在2015年和2016年上半年，一花科技净利润则分别为745.31万元和2102.19万元。2016年12月昆仑10.2亿收购51%的股权闲徕互娱2016年1至11月实现了营收4.5667亿元，净利润2.84亿元。2016年12月天神娱乐10.67亿收购51%股权口袋科技截止2016年末，口袋科技全产品总注册用户数超过2200万人。2017年1月天神娱乐4.69亿元收购42%股权嘉兴乐玩2016年6-11月的营收达到2.8亿元，净利润为1.7亿元，净利润率达到了60%左右。数据源：游戏葡萄DataEye & S+ 数据中心出品• 淮安掼蛋产生于上个世纪60年代，因其具有简单易上手、讲究团结协作、技战术组合千变万化等特点而迅速在民间流行开来。不过，自掼蛋诞生以来，规则一直不是很统一，各地都有自己的打法。在2017年4月，江苏省社会体育管理中心出台了《江苏省掼蛋竞赛简易规则》，这也让掼蛋有了一个统一的规则标准。• 统一规则的制定扩大了地方棋牌的受众，增强了地方棋牌的影响额，更有利于通过赛事等方法推广，也更容易吸引棋牌大平台的关注。统一规则的制定让地方棋牌更有利于推广DataEye & S+ 数据中心出品• 目前地方棋牌最主要的政策风险主要来自赌博和传销。• 房卡模式规避了被作为筹码的虚拟币，游戏结果以不可购买的积分结算。但积分易被利用，成为牌友赌博的筹码，而一些代理则通过押金等方式提供赌场信誉；由牌友私定积分的价格，在牌局结束之后通过移动支付实时转账。由于牌友之间只存在转账关系，而平台只涉及纯娱乐，在现有政策下巧妙地规避了赌博风险。• 房卡模式的游戏采用了类似微商的代理分销体制。一级代理从官方低价购买大量房卡，加价卖给二级代理，二级代理拿到房卡以后还再提价卖给三四级代理；这样的模式，就特别容易形成传销当中常见的积压，需要寻找众多的下家来接盘。地方棋牌游戏也有严格的政策监管一些针对游戏涉嫌网络赌博行为的法令及通知*数据源：艾瑞年份法律法规要 点2009年《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》《通知》中进一步规范了网络游戏虚拟货币的发行和交易行为，要求加大执法力度，严厉打击利用虚拟货币从事赌博等违法犯罪行为。2010年《网络游戏管理暂行办法》规定从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当向省、自治区、直辖市文化行政部门申请并取得《网络文化经营许可证》2012年《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》为切实解决网络游戏涉嫌赌博问题，公安部、文化部、信息产业部、新闻出版总署决定，在全国范围内组织开展规范网络游戏经营秩序、查禁利用网络游戏赌博的专项工作。DataEye & S+ 数据中心出品棋牌游戏行业的市场数据解读01地方棋牌游戏的发展02棋牌游戏玩家的用户画像03手机棋牌游戏的发展趋势04DataEye & S+ 数据中心出品•2016年，棋牌游戏用户规模达2.58亿，移动端是主要的增长点。相对而言，棋牌游戏用户有较高的学历和收入，付费能力较强。棋牌游戏用户持续增长，用户有较强的付费能力2.442.582015年2016年中国棋牌游戏用户规模（亿）6.9%26.4%16.6%21.6%9.3%19.2%无收入2000元以下2000-4000元4000-6000元6000-8000元8000元以上中国棋牌游戏用户薪资分布15.6%17.4%61.0%6.0%初中及以下高中/中专本科/大专硕士及以上中国棋牌游戏用户学历分布数据源：伽马数据DataEye & S+ 数据中心出品•相对而言，棋牌游戏比其他手游更为耗时，超过80%的棋牌游戏用户的日均游戏在30分钟以上；•中国地方特色游戏用户玩棋牌游戏的时间大部分都超...