2017年上半年手机终端购换机大数据洞察报告.pdf

今⽇日头条&京东2017年年上半年年⼿手机终端购换机⼤大数据洞洞察报告010203⼿手机品牌购换机情况总览&换机留留存、流向⼿手机系列列购换机情况总览&换机留留存⽤用户购换机⾏行行为洞洞察及分析Content⽬目录核⼼心发现1、iOS设备换机留留存率持续下滑，安卓设备换机留留存率持续上升，但两者差距依然显著。品牌⽅方⾯面，vivo、OPPO、华为、荣耀换机留留存率持续上升，苹果、魅族、三星换机留留存率持续下滑。2、17年年上半年年，苹果、vivo、OPPO、华为四个品牌换机留留存率超过30%，⽤用户忠诚度⾼高。⼀一加、诺基亚、美图、360、荣耀等⼏几个品牌销售额同⽐比增⻓长迅速。3、华为Mate系列列、华为P系列列、⼩小⽶米Note系列列、OPPO R系列列等单价较⾼高的旗舰系列列换机留留存率较⾼高。红⽶米、畅玩、魅蓝Note等性价⽐比较⾼高的产品系列列销量量较⾼高。4、从⽤用户调研数据看，千元机不不再受宠，⼤大部分⽤用户的购机预算在2000元以上，5英⼨寸以上、⾦金金属材质、⿊黑⾊色的⼿手机更更受消费者的⻘青睐。在⽤用户购机决策中，随着年年龄的增⻓长，消费者对品牌这⼀一要素的注重程度不不断上升，对性价⽐比和外观设计的注重程度逐渐下降。5、从⽤用户换机数据看，代⾔言营销型换机、功能需求型换机和⽣生态系统型换机是较为典型的换机⾏行行为模式。样本及计算⽅方式说明• 本报告中所有换机⽤用户均来⾃自今⽇日头条平台，并以其在今⽇日头条上的⾏行行为作为判断是否换机的标准。判定换机的标准：（1）⼿手机使⽤用时间超过⼀一个⽉月（2）上⼀一部⼿手机⾄至少使⽤用3个⽉月（3）两部⼿手机重叠使⽤用时间不不超过3个⽉月。监测到换机⽤用户样本量量为600万+。• 本报告中的城市分级标准，参考《第⼀一财经周刊》发布的中国城市分级排名榜单，该榜单采⽤用综合指标对中国338个地级以上城市进⾏行行了了划分。此分级标准不不代表今⽇日头条官⽅方⽴立场。算数中⼼心对此标准的真实性、准确性、完整性不不承担任何责任和义务。在任何情况下，此标准仅供读者参考。• 报告中换机数据来⾃自今⽇日头条，购机数据来⾃自京东。1⼿手机品牌购换机情况总览&换机留留存、流向今⽇日头条平台2016-2017上半年年，安卓和iOS换机留留存率变化趋势16上半年年16下半年年17上半年年12.44%13.38%14.13%61.63%55.13%43.84%2016-2017年年，iOS换机留留存率从61.63%跌⾄至43.84%，安卓⼿手机的换机留留存率呈现逐步上涨趋势。但两者差距依然明显。*系统换机留留存=某系统⼿手机⽤用户换机时仍选择该系统的数量量/某系统⼿手机⽤用户的换出数。数据来⾃自今⽇日头条。x今⽇日头条平台上主要品牌17年年上半年年换机留留存率TOP543.8%TOP 134.2%TOP 233.9%TOP 332.1%TOP 427.2%TOP 5*换机留留存率=某品牌⼿手机⽤用户换机时仍选择该品牌的数量量/某品牌⼿手机⽤用户的换出数。数据来⾃自今⽇日头条。x京东17年年上半年年销售额同⽐比增⻓长最⾼高的品牌TOP5一加TOP 1诺基亚TOP 2美图TOP 3360TOP 4荣耀TOP 5x今⽇日头条平台上主要品牌换机留留存率变化0.0%17.5%35.0%52.5%70.0%12%12%21%22%27%32%34%34%44%16H116H217H143.8%34.2%27.2%22.2%33.9%32.1%21.4%12.0%11.7%*换机留留存率=某品牌⼿手机⽤用户换机时仍选择该品牌的数量量/某品牌⼿手机⽤用户的换出数x苹果换机品牌流向换入苹果换出苹果⼩小⽶米三星华为OPPO51.79%7.88%7.93%5.54%4.09%43.84%11.74%8.21%6.17%4.36%苹果华为OPPOvivo⼩小⽶米*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。xvivo换机品牌流向换入vivo换出vivo⼩小⽶米苹果OPPO三星18.23%15.71%13.12%9.69%7.74%34.22%19.49%12.65%8.41%4.96%vivoOPPO苹果华为⼩小⽶米*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。xOPPO换机品牌流向换入OPPO换出OPPO⼩小⽶米苹果vivo三星16.51%15.68%15.35%9.13%8.62%33.85%17.47%13.28%9.35%5.09%OPPOvivo苹果华为荣耀*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x华为换机品牌流向换入华为换出苹果华为三星⼩小⽶米荣耀19.95%18.51%13.03%12.25%10.81%32.06%13.82%11.62%10.22%8.75%华为苹果荣耀OPPOvivo*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x⼩小⽶米换机品牌流向换入小米换出⼩小⽶米苹果三星荣耀华为43.91%10.39%5.44%5.28%5.08%27.24%12.42%11.33%10.94%10.66%⼩小⽶米OPPO苹果vivo华为*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x魅族换机品牌流向换入魅族换出魅族⼩小⽶米苹果荣耀三星27.41%17.56%10.68%5.67%5.31%22.25%16.20%10.06%9.63%8.63%魅族苹果⼩小⽶米华为OPPO*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x荣耀换机品牌流向换入荣耀换出荣耀⼩小⽶米华为苹果三星18.91%17.22%12.20%10.40%8.08%22.24%21.39%11.16%10.08%9.67%华为荣耀苹果OPPOvivo*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x⾦金金⽴立换机品牌流向换入金立换出⼩小⽶米⾦金金⽴立苹果三星OPPO16.40%13.42%8.87%7.94%6.83%18.97%17.80%11.99%10.55%8.48%OPPOvivo⾦金金⽴立华为苹果*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x三星换机品牌流向换入三星三星苹果⼩小⽶米华为荣耀28.09%21.58%10.69%6.91%4.50%20.40%17.87%12.28%11.72%9.69%华为苹果OPPO三星vivo换出*换出⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ A品牌的换机⽤用户总数*换⼊入⽐比=从A品牌流⼊入到B品牌的换机⽤用户数/ B品牌的换机⽤用户总数*数据来⾃自今⽇日头条。x2⼿手机系列列购换机情况总览&换机留留存京东17年年上半年年主要单品销量量TOP10品牌排名单品品牌排名单品NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10红⽶米Note 4X畅玩6XiPhone7 plus红⽶米4A荣耀8⻘青春版iPhone7荣耀8红⽶米4X魅蓝Note5畅玩5Ax京东17年年上半年年主要单品销额TOP10品牌排名单品品牌排名单品NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10iPhone7 plusiPhone7 iPhone6s plus畅玩6X红⽶米Note 4X荣耀8Mate9荣耀8 ⻘青春版V9iPhone6x今⽇日头条平台17年年上半年年主要安卓品牌各产品系列列换机留留存率TOP10品牌排名系列留存率品牌排名系列留存率NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5Mate系列列P系列列A5系列列Note系列列R系列列45.90%36.14%34.95%34.62%34.58%NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10X系列列Y系列列A3系列列NOVA系列列Xplay系列列34.57%34.38%33.71%32.26%29.76%*换机留留存率=某系列列⼿手机⽤用户换机时仍选择原品牌的数量量/某系列列⼿手机⽤用户的换出数*数据来⾃自今⽇日头条。x17年年上半年年各品牌主要系列列换机留留存情况—vivo&OPPO34.57%X系列列34.38%Y系列列29.76%X play系列列34.95%A5系列列34.58%R系列列33.71%A3系列列*换机留留存率=某系列列⼿手机⽤用户换机时仍选择原品牌的数量量/某系列列⼿手机⽤用户的换出数，数据来⾃自今⽇日头条。x17年年上半年年各品牌主要系列列换机留留存情况—华为&⼩小⽶米45.90%Mate系列列36.14%P系列列32.26%NOVA系列列21.06%畅享系列列34.62%Note系列列28.43%红⽶米Note系列列26.43%⼩小⽶米系列列23.73%红⽶米系列列x*换机留留存率=某系列列⼿手机⽤用户换机时仍选择原品牌的数量量/某系列列⼿手机⽤用户的换出数，数据来⾃自今⽇日头条。17年年上半年年 各品牌主要系列列换机留留存情况—魅族&荣耀23.44%MX系列列22.1%魅蓝Note系列列20.81%PRO系列列10.19%魅蓝系列列21.55%畅玩系列列21.33%荣耀系列列21.12%V系列列x*换机留留存率=某系列列⼿手机⽤用户换机时仍选择原品牌的数量量/某系列列⼿手机⽤用户的换出数，数据来⾃自今⽇日头条。17年年上半年年各品牌主要系列列换机留留存情况—⾦金金⽴立&三星16.01%M系列列12.59%⾦金金钢系列列11.61%S系列列8.00%F系列列17.23%C系列列13.42%S系列列12.24%Note系列列x*换机留留存率=某系列列⼿手机⽤用户换机时仍选择原品牌的数量量/某系列列⼿手机⽤用户的换出数，数据来⾃自今⽇日头条。3⽤用户购换机⾏行行为洞洞察及分析京东调研显示：6成以上消费者倾向2000元以上的⼿手机5%16%18%18%14%29%3000元及以上2500~2999元2000~2499元1500~1999元1000~1499元0~999元⽤用户购机⼼心理理预算分布*数据来⾃自京东消费者调研。样本量量5000+x京东调研显示：5英⼨寸以上、⾦金金属材质、⿊黑⾊色的⼿手机更更受消费者的⻘青睐26%51%13%6.1英⼨寸以上5.6~6英⼨寸5.1~5.5英⼨寸4.6~5.0英⼨寸4.1~4.5英⼨寸4.0英⼨寸以下6%15%73%⾦金金属材质玻璃材质塑料料材质其他材质20%21%38%⿊黑⾦金金⽩白银灰彩⾊色消费者更更倾向购买多⼤大尺⼨寸的⼿手机消费者更更倾向购买什什么材质的⼿手机消费者更更倾向购买什什么颜⾊色的⼿手机x*数据来⾃自京东消费者调研。样本量量5000+京东平台上哪些购机要素更更能影响消费者的购机决策？品牌性价⽐比外观设计质量量品质功能参数02.557.5104.486.474.036.677.5从数据来看，消费者在进⾏行行换机决策时，对于品牌更更加看重。随后是性价⽐比、质量量品质等要素。功能参数等⼿手机的硬指标，不不再是影响消费者...